#аналитика #рубль #POLY #SNGSP #LKOH #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI
🔥Как российскому инвестору защититься от девальвации рубля ?🔥
▪️Падение нефти $BRQ1 и действий американского регулятора будут укреплять доллар относительно Emerging Markets (рынки развивающихся стран)
▫️Ниже приведём график российских облигаций RGBI. Все никак не можем найти достаточного количества «покупателей». Ждем повышения ключевой ставки для притока капитала со стороны облигационных фондов▫️
🔥Но что в такой ситуации делать рублевым инвесторам?🔥
▪️Первое, что приходит - хеджирование лонговых позиций через открытие фьючерсов на индекс RTS $RIU1 $RIZ1 или валютную пару доллар/рубль $SIU1 $SIZ1 . Скажем сразу: это очень рискованный инструмент, который мы используем только при крайней необходимости. Вы можете не знать специфику отдельного контракта и потерять на этом миллионы
▪️Есть 2 оптимальных способа защитить ваш портфель:
1)🗝Увеличение доли валюты в портфеле (Доллар/Евро $EURRUB/Швейцарский франк $CHFRUB)
2)🗝Покупка российских экспортёров
▫️Вы можете просто купить доллары, но только в том случае, если будете использовать их для инвестирования и активных покупок. Нет смысла просто держать валюту, чтобы заработать на ней - это не самая эффективная стратегия
▫️А вот покупка экспортёров уже более рискованный вариант. Это защита от девальвации, так как компании получают выручку и прибыль в валюте. Но риски связаны с давлением на все сырьевые активы со стороны Пекина.
▫️Но в то время как китайский спрос может снизиться во втором полугодии, и то не факт, стимулирование экономики в США и Еврозоне могут увеличить спрос на сталь и другие строительные материалы.
Вот список самых интересных сырьевых компаний:
🔥Polymetal $POLY
▪️Любимая сырьевая компания в России. Часто отрабатывали на ней стратегию контр-тренд. При покупке компании вы диверсифицируете риски, так как компания добывает не только золото $FXGD, но и серебро. Кстати, сейчас мы рассматриваем серебро как возможную сделку для баланса портфеля, но неквалам доступен фонд $AMSL
▪️Дивиденды компания платит в долларах->отличный кандидат на добавление в дивидендный портфель. У акции больше перспектив, чем у Полюс-золота $PLZL и Северстали $CHMF. Мы будем подбирать компанию ниже отметки 1510₽
🔥СургутНефтеГаз $SNGSP (именно привилегированные акции)
▫️Одна из лучших компании на российском рынке, которую мы открывали спекулятивно и среднесрочно. Котировки почти достигли нашего таргета в 49.5₽ (+2.8% от текущих отметок)
▫️16 июня - дивидендная отсечка для получения 14.36% в виде выплат акционерам. Так как дивиденды платятся в рублях - будем подбирать после закрытия ГЭПа
🔥Лукойл $LKOH
▪️Котировки могут устроить бычье ралли с целью 7100₽. Более спекулятивная сделка для любителей риска. Инвесторам не стоит входить раньше пробития отметки 6100-6200₽
▪️Компанию стоит больше относить к Growth стратегии. Если хотите большие дивиденды, тогда обратите внимание как раз на СургутНефтеГаз или Газпром $GAZP и Газпром нефть $SIBN.
Это наш ТОП-3 компаний для защиты от инфляции. Но помните про риски давления на сырьевые активы. Источник
⚠️ Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)
❗️Будьте внимательны, осторожны и принимайте решения самостоятельно.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@QualifiedInvestments | Qualified.Investments
🔥Как российскому инвестору защититься от девальвации рубля ?🔥
▪️Падение нефти $BRQ1 и действий американского регулятора будут укреплять доллар относительно Emerging Markets (рынки развивающихся стран)
▫️Ниже приведём график российских облигаций RGBI. Все никак не можем найти достаточного количества «покупателей». Ждем повышения ключевой ставки для притока капитала со стороны облигационных фондов▫️
🔥Но что в такой ситуации делать рублевым инвесторам?🔥
▪️Первое, что приходит - хеджирование лонговых позиций через открытие фьючерсов на индекс RTS $RIU1 $RIZ1 или валютную пару доллар/рубль $SIU1 $SIZ1 . Скажем сразу: это очень рискованный инструмент, который мы используем только при крайней необходимости. Вы можете не знать специфику отдельного контракта и потерять на этом миллионы
▪️Есть 2 оптимальных способа защитить ваш портфель:
1)🗝Увеличение доли валюты в портфеле (Доллар/Евро $EURRUB/Швейцарский франк $CHFRUB)
2)🗝Покупка российских экспортёров
▫️Вы можете просто купить доллары, но только в том случае, если будете использовать их для инвестирования и активных покупок. Нет смысла просто держать валюту, чтобы заработать на ней - это не самая эффективная стратегия
▫️А вот покупка экспортёров уже более рискованный вариант. Это защита от девальвации, так как компании получают выручку и прибыль в валюте. Но риски связаны с давлением на все сырьевые активы со стороны Пекина.
▫️Но в то время как китайский спрос может снизиться во втором полугодии, и то не факт, стимулирование экономики в США и Еврозоне могут увеличить спрос на сталь и другие строительные материалы.
Вот список самых интересных сырьевых компаний:
🔥Polymetal $POLY
▪️Любимая сырьевая компания в России. Часто отрабатывали на ней стратегию контр-тренд. При покупке компании вы диверсифицируете риски, так как компания добывает не только золото $FXGD, но и серебро. Кстати, сейчас мы рассматриваем серебро как возможную сделку для баланса портфеля, но неквалам доступен фонд $AMSL
▪️Дивиденды компания платит в долларах->отличный кандидат на добавление в дивидендный портфель. У акции больше перспектив, чем у Полюс-золота $PLZL и Северстали $CHMF. Мы будем подбирать компанию ниже отметки 1510₽
🔥СургутНефтеГаз $SNGSP (именно привилегированные акции)
▫️Одна из лучших компании на российском рынке, которую мы открывали спекулятивно и среднесрочно. Котировки почти достигли нашего таргета в 49.5₽ (+2.8% от текущих отметок)
▫️16 июня - дивидендная отсечка для получения 14.36% в виде выплат акционерам. Так как дивиденды платятся в рублях - будем подбирать после закрытия ГЭПа
🔥Лукойл $LKOH
▪️Котировки могут устроить бычье ралли с целью 7100₽. Более спекулятивная сделка для любителей риска. Инвесторам не стоит входить раньше пробития отметки 6100-6200₽
▪️Компанию стоит больше относить к Growth стратегии. Если хотите большие дивиденды, тогда обратите внимание как раз на СургутНефтеГаз или Газпром $GAZP и Газпром нефть $SIBN.
Это наш ТОП-3 компаний для защиты от инфляции. Но помните про риски давления на сырьевые активы. Источник
⚠️ Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)
❗️Будьте внимательны, осторожны и принимайте решения самостоятельно.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@QualifiedInvestments | Qualified.Investments