Cbonds.ru

#ОсновныеСобытия
💬ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰«АЙДИ КОЛЛЕКТ» ("ruBB+" – Expert RA) 25 сентября разместит выпуск облигаций серии 04 на 600 млн рублей. Ставка 1-36 купона установлена на уровне 16.5% годовых. Срок обращения – 3 года, купонный период – 30 дней. Андеррайтер – ИФК «Солид».

💵Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Закон о создании Тюркского инвестиционного фонда был одобрен в нижней палате Парламента Республики Казахстан. Данный фонд был создан с целью объединения тюркских стран региона (Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана) и будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, логистических цепочек, сельского хозяйства, зеленой энергетики и туризма. Каждая страна должна будет сделать вклад в установочный капитал фонда в размере $70 млн. Первым президентом фонда будет Багдад Амреев — дипломат из Казахстана.

🇷🇺 Правительство России утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России. Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. В этот список вошли такие страны региона СНГ как Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан.

🇬🇪🇦🇲🇦🇿Центральные банки стран кавказского региона провели ряд заседаний по вопросам монетарной политики. Общий тренд на снижение ставки сохранили Армения и Грузия. Центральные банки этих стран снизили ставки рефинансирования на 50 б.п. до 9,75% в Армении и на 25 б.п. до 10% в Грузии. В этих странах снижение ставки происходит уже третий раз за последние полгода. Азербайджан же сохранил ставку рефинансирования на уровне 9% годовых, что, однако, является рекордно высоким значением для страны за последние несколько лет.

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 сентября

🇷🇺Россия

💰 АКБ СЛАВИЯ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB-", "развивающийся"

«Рейтинг обусловлен слабыми рыночными позициями, чувствительной позицией по капиталу при ограниченной операционной эффективности, приемлемым качеством активов, удовлетворительным уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления. Прогноз обусловлен неопределенностью относительно дальнейшей динамики показателей операционной эффективности кредитной организации и объема доходов от операций с иностранной валютой и, как следствие, её капитального буфера на фоне планов по росту кредитного портфеля».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 сентября:

🏦 «Мосбиржа» вводит ограничение на максимальное отклонение цен заявок по акциям и распискам III уровня листинга не выше 22%.

🍗 Акционеры «Черкизово» одобрили выплату дивидендов в размере 118,43 руб. на акцию по результатам первого полугодия, что соответствует дивидендной доходности в 2,7%. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании на фоне роста доли рынка и возможности повышения цен. Акции «Черкизово» отреагировали на новость укреплением.

💿 «TMK» объявила о начале вторичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже. Акции для размещения будут предоставлены основным акционером компании ООО «ТМК Стил Холдинг». После завершения SPO «ТМК» проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке, и денежные средства, привлеченные акционером от SPO, будут направлены в компанию путем приобретения всего дополнительного выпуска акций, за исключением бумаг, которые будут куплены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Бумаги компании отреагировали на новость падением.

🐟«Инарктика» - последний день для получения дивидендов в акциях. В пятницу, 22 сентября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. Ранее акционеры компании утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2023 года в размере 16 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность - 1,6%. Дата закрытия реестра – 22 сентября.

⛽️«Татнефть» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере 27,54 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию по итогам I полугодия 2023 года.

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-03 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок перенесен на 28 сентября (с 11:00 до 15:00 (мск)). Размещение запланировано на 3 октября.

Ориентир ставки купона – не выше 16% годовых, доходности – не выше 16.99% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

📆🏦Мосбиржа опубликовала расписание торгов в праздничные дни 2024 года

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке СПФИ будут проводиться в официальные выходные дни 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

❌В дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

✅27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года ­– рабочие субботы, торги проводятся в обычном режиме.

В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.

Источник: информационное сообщение Московской биржи

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 сентября

🇷🇺Россия

☃️ Трансстройбанк – НКР, 🆕 присвоен "B.rս", "стабильный"

«Низкие рыночные позиции ограничены существенной конкуренцией в Москве — основном регионе присутствия банка. Бизнес банка характеризуется невысокой диверсификацией по контрагентам и умеренной — по сегментам и отраслям. Отмечается умеренный запас капитала при невысоких показателях рентабельности и повышенной склонности к риску. Адекватная ликвидная позиция сочетается с невысокой концентрацией фондирования».

💍Мосгорломбард – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает снижение текущей долговой нагрузки в части покрытия расходов на обслуживание долга операционными доходами на фоне поступательного роста бизнеса».

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», «золотые» облигации в рублях серии GOLD02

❗️Сбор заявок перенесен на 10 октября (с 11:00 до 16:00 (мск)). Размещение запланировано на 13 октября.

Ориентир ставки купона – 5.5% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара; со-организатор – БКС КИБ.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 сентября:

🧸 «Детский мир» объявил о завершении трансформации в частный бизнес. Дочернее общество компании, АО «ДМФА», консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО «Детский мир» с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам. Часть выкупленных бумаг была оплачена акциями АО «ДМК», которое владеет 100%-ой долей в непубличной операционной компании ООО «ДМ», выделенной из ПАО «Детский мир» в мае этого года. Бумаги компании отреагировали на эту новость ростом.

🛴 Совет директоров Whoosh рассмотрит 26 сентября вопрос о распределении прибыли дочерней ООО «ВУШ» в адрес 100% материнской компании. Такой маневр требуется для последующей выплаты дивидендов Whoosh в пользу акционеров. В октябре ожидается заседание совета директоров, на котором планируется рассмотреть вопрос о рекомендациях по дивидендам. (БКС Экспресс)

📱 «Группа Позитив» открывает четвертый заключительный раунд реализации оферты о приобретении акций для участников SPO. Цена приобретения акций в рамках оферты фиксирована (1061 руб. 80 коп.) и не зависит от текущих рыночных котировок.

🍗 «Черкизово» проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 118,43 рубля на акцию по итогам I полугодия.

⛽️ «Русснефть» заявила, что может вернуться к вопросу о дивидендах по обыкновенным акциям, а не только по привилегированным, через пару лет при условии хорошей рыночной конъюнктуры. (ТАСС)

🏦Московская биржа вместе с Банком России и участниками рынка разработала ряд мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен. Так, с 21 сентября будет введено ограничение на максимальное отклонение цен заявок, которые подают участники рынка для приобретения акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. Отклонение не должно быть выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. В случае дестабилизаций цен акций биржа будет применять установление ассиметричных границ ценового коридора.

#Cbonds_Review
🇨🇭 Особенности инвестиций в ценные бумаги с использованием швейцарских счетов

Покупка ценных бумаг с каждым годом становится все более популярным способом инвестирования денежных средств. Причем при наличии возможности большинство россиян отдает предпочтение консервативным «банковским» юрисдикциям, например, Швейцарии. Однако в связи с последними событиями в мире инвестиции с использованием швейцарских счетов стали значительно более рискованными как с точки зрения санкционных ограничений в отношении России, так и с точки зрения ответных мер, принятых нашей страной.

📝Подробнее в рубрике «Юридическая практика» нового номера журнала Cbonds Review рассказывает Сергей Тарасевич, юрист практики налогового и административного права, Maxima Legal. Статью можно почитать здесь.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 сентября

🇷🇺Россия

💰 МФК Эйрлоанс– Эксперт РА,⬇️с "ruBB" до "ruBB-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления вследствие нарушения МПЛ на протяжении двух кварталов подряд и снижением темпов генерации капитала. Развивающийся прогноз и продление срока действия статуса «под наблюдением» стали следствием неопределённости относительно динамики бизнеса и показателей рентабельности ввиду действия запрета Банка России на выдачу микрозаймов закредитованным заёмщикам».