Cbonds.ru

@cbonds Нравится 1

Премаркетинг, новости и аналитика по рынку облигаций
🌏 http://cbonds.ru
❓Вопросы, предложения, ВП: @cbonds_bot или smm@cbonds.info
📩Реклама: adv@cbonds.info
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Написать автору
Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
29.04.2018 00:18
реклама
СысоевFM — канал о ресторанах.
Самый популярный канал о еде со скидками в ресторанах.
Началось!
Острые новости в твоём телеграме
Биржа рекламы
8 921
подписчиков
~3.6k
охват 1 публикации
~22k
дневной охват
~7
постов / день
40.6%
ERR %
44.64
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
159 упоминаний канала
49 упоминаний публикаций
183 репостов
РСХБ-БРОКЕР
Церих-канал
Кубышка
TELE MOST БИЗНЕС
Go_Invest
angry bonds
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
Portfolio Investments
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
Путь инвестора
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
angry bonds
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
Банкира блог
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
angry bonds
angry bonds
Movchans
РСХБ-БРОКЕР
angry bonds
Диванный аналитик
РСХБ-БРОКЕР
Кубышка
Кубышка
РСХБ-БРОКЕР
РСХБ-БРОКЕР
Traderok
Proeconomics
Каналы, которые цитирует @cbonds
ИНВЕСТ НАВИГАТОР
TELE MOST БИЗНЕС
angry bonds
Кубышка
Go_Invest
Путь инвестора
Церих-канал
Банкира блог
Movchans
Диванный аналитик
Кубышка
Traderok
thefreaknews
Proeconomics
Stock News
РынкиДеньгиВласть
Мы́тарь
Церих-канал
Инвесторка
Бизнес мотивация
Путь инвестора
Авахо
Mergers.ru
Mergers.ru
Дивиденды онлайн
Злой Инвестор .V.
Bonds & Stocks Ukraine
Bonds & Stocks Ukraine
Bonds & Stocks Ukraine
РАНТЬЕ
ИНВЕСТБАНК
Недвижа
Рисковик
КОТЛОВАНЪ
Арбитр.
Десятое яйцо
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Cbonds.ru 18 Sep, 14:57
​​XVII Российский облигационный конгресс: ключевое мероприятие российского долгового рынка

На протяжении года Cbonds Congress проводит порядка 20 конференций по всему миру. Совсем скоро состоится самая масштабнаяРоссийский облигационный конгресс.

РОК – это:
▫️свыше 600 участников из разных стран
▫️2 дня насыщенной деловой программы
▫️4 дня неформальных мероприятий
▫️порядка 80 спикеров
▫️деловые встречи с участниками
▫️возможность выступить в CBONDS Talks
▫️выступление Дианы Арбениной и Ночных Снайперов на гала-ужине

🗓5–6 декабря, Санкт-Петербург (отель Holiday Inn Московские Ворота)

📝Успейте зарегистрироваться со скидкой 20% до 4 октября: http://cbonds-congress.com/events/459/registration/?l=1

До встречи в Петербурге!
Читать полностью
Cbonds.ru 18 Sep, 14:36
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) на 18.16 млрд (объем предложения — 20 млрд) при спросе 28.6 млрд рублей

Цена отсечения составила 100.5618% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.31% годовых. Средневзвешенная цена — 100.6366% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.31% годовых.
Cbonds.ru 18 Sep, 13:53
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.65-8.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.93-9.04% годовых
Cbonds.ru 18 Sep, 12:42
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.9% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.04-9.2% годовых
Cbonds.ru 18 Sep, 11:05
Книга по облигациям Хоум Кредит энд Финанс Банк открыта до 15:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 9–9.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.31–9.84% годовых

Размещение: 20 сентября

Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк
Cbonds.ru 18 Sep, 10:34
🚚 ГТЛК проведет road show евробондов в долларах

Срок обращения выпуска – 6-7 лет.

Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте и Цюрихе 23-24 сентября.

Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.
Cbonds.ru 18 Sep, 10:04
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.99% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.54% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.84% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.61%

🗓 Календарь событий

1. Сбор заявок
🏦ХКФ Банк, БО-06 (5 млрд)

2. Размещения
🌾Россельхозбанк, БO-001K-P (5 млрд)

3. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-41 (2.15 млрд)
🛳ДВМП (FESCO), БО-01 (5 млрд)

@Cbonds
Читать полностью
Cbonds.ru 17 Sep, 19:01
Как провайдер данных по облигациям, мы предоставляем инструменты для инвестирования. А как их использовать – расскажут аналитики.

Найти грамотный и всесторонний анализ долгосрочных инструментов не так-то просто. Советуем обратить внимание на канал ИНВЕСТ НАВИГАТОР – автор регулярно публикует качественную аналитику, которой мы доверяем.

Простым языком о том, как события, казалось бы не имеющие отношения к инвестициям, могут помочь Вам заработать.

https://t.me/Bablopobezhdaetzlo – рекомендуем!
Читать полностью
Cbonds.ru 17 Sep, 18:01
Вечерний дайджест

🇷🇺Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме 5.35 млрд рублей по номинальной стоимости.

👨🏻‍⚖️Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении «О1 Груп Финанс», сообщает ПРАЙМ. Суд включил задолженность перед заявителем (компанией Delahassie Limited ) в размере более 1.5 млрд рублей в реестр требований кредиторов O1 Group Finance. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 26 марта.

🚚Объем вторичного размещения облигаций «ГТЛК» серии БО-04 составит 46.23 млн рублей (номинальный объем выпуска – 5 млрд). Индикативная цена вторичного размещения – 100.55% от номинала, что соответствует эффективной доходности 8.05% годовых. Дата следующей оферты по выпуску – 12 сентября 2023 года. Дата погашения – 6 марта 2025 года. Ставка 19-34 купонов составляет 7.98% годовых.

@Cbonds
Читать полностью
Cbonds.ru 17 Sep, 17:40
✉️Новый выпуск: Почта России, БО-001Р-08
Cbonds.ru 17 Sep, 17:06
​​🇸🇦🛢Доходности еврооблигаций Saudi Aramco вчера подросли

Ощутимее всего они выросли на трёх выпусках на левом отрезке кривой, которые стали выше на 0.13-0.16 б.п. Бумаги с большой дюрацией практически не ощутили негативного фона из-за разрушений инфраструктуры компании, о которых мы писали ранее.

Большую часть вчерашнего дня нефть марки Brent торговалась в диапазоне 60-70, что совпало с прогнозом 46% наших читателей. Лишь в моменте на открытии торгов в понедельник наблюдался спайк выше $70 (диапазон $70-80 ожидали 16% наших подписчиков).
Читать полностью
Cbonds.ru 17 Sep, 16:27
🏭Сибур успешно занял на международном рынке $500 млн

Вчера Сибур Холдинг (Baa3/BBB-/BBB-) через spv Sibur Securities разместил 5-летние евробонды на $500 млн, вернувшись на международный рынок после почти 2–летнего перерыва. Купон выплачивается два раза в год по ставке 3.45% годовых, первоначальный ориентир составлял 3.75% годовых. Спред к UST – 175 б.п.

Спрос на бумаги превысил $1 млрд, было подано 86 заявок от инвесторов. Наибольший интерес проявили российские инвесторы, купившие 41% выпуска, инвесторы из континентальной 🇪🇺Европы приобрели 26%, Ближнего Востока и Северной Африки – 15%, 🇬🇧 Великобритании – 11%, из 🇺🇸США – 7%. Фонды и УК купили 51% выпуска, банки – 49%.

На данный момент у «Сибур Холдинг» в обращении находится новый 5-летний выпуск еврооблигаций и еще один выпуск на 5 лет, размещённый в конце сентября 2017 года. Листинг бумаг обоих выпусков прошел на Ирландской бирже.
Читать полностью
Cbonds.ru 17 Sep, 14:31
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.25% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.42% годовых.
Cbonds.ru 17 Sep, 13:55
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.15-8.25% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.32-8.42% годовых
Cbonds.ru 17 Sep, 11:24
⚡️Ориентир ставки купона по облигациям МБЭС составит 8-8.25% годовых, доходность к оферте — 8.16-8.42% годовых
Cbonds.ru 17 Sep, 11:13
Книга по коммерческим облигациям ОФИР открыта до 18:00 (мск)

Объем: 50 млн рублей
Срок обращения: 1 год

Ориентир ставки купона: 18% годовых

Размещение: 20 сентября

Организатор: ИК «Септем Капитал»
Cbonds.ru 17 Sep, 11:02
Книга по облигациям Тинькофф Банк открыта до 15:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 8.25–8.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.42–8.68% годовых

Размещение: 25 сентября

Организаторы: Совкомбанк, Sberbank CIB
Cbonds.ru 17 Sep, 10:57
⚡️Сбор заявок по облигациям ГМК «Норильский никель» серии БО-001P-01 перенесен на 19-20 сентября. Ориентир ставки купона снижен до 7.2-7.35% годовых, эффективной доходности – до 7.33-7.49% годовых.
Cbonds.ru 17 Sep, 10:39
​​🗓Календарь первичного рынка

Комментарий БК РЕГИОН

Благоприятная текущая конъюнктура долгового рынка способствует росту активности на первичном рынке корпоративных облигаций. Ставки снижаются, интерес инвесторов к новым размещениям сохраняется. Сегодня собирают книги заявок инвесторов Норильский никель, Тинькофф Банк и РСХБ, завтра - Хоум Кредит энд Финанс Банк, 19 сентября – ЕАБР и СУЭК-Финанс. О планах по выходу на публичный рынок долга в сентябре также заявили Атомстройкомплекс – Строительство, Тинькофф Банк, Обувь России, Группа Ренессанс страхование, ЛК Европлан, Группа ЛСР, Международный Банк Экономического Сотрудничества и РОСНАНО.

ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК, БО-06 На данный момент в обращении нет облигаций банка, хотя до 2013г. банк был активным заемщиком, как на внутреннем рынке, так и на рынке евробондов. Предлагаемый новый выпуск предполагает премию к G- кривой 264 – 317 б.п., что выглядит интересно на всем маркетируемом диапазоне купона. Справедливой нам видится «премия» к G-кривой ОФЗ порядка 230-250 б.п., что транслируется в доходность на уровне 8,98-9,18% годовых.

СУЭК-ФИНАНС, 001Р-03R На долговом рынке СУЭК представлен 3 выпусками облигаций номинальным объемом 28 млрд руб., один из которых на 8 млрд руб. погашается в октябре 2019г. Новый выпуск компании удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Последние сделки с выпуском 001Р-02R проходили с доходностью 7,7-7,9% годовых (107- 127 б.п. к G-кривой, дюрация – 1,8г.). Новый выпуск, исходя из индикативов купона, предполагает спрэд к G-кривой 105-116 б.п. на дюрации 3,14 года.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, БО-001P-01 На вторичном рынке ГМК представлен нерыночным выпуском серии БО-05. Принимая во внимание сильный набор кредитных метрик НорНикеля и отсутствие на рынке его бумаг, мы ожидаем высокий спрос инвесторов на новый выпуск. Размещения выпусков Северстали (ruAAA) прошли со спрэдами к G-кривой 71 – 81 б.п., сделки на вторичном рынке – порядка 70 б.п. Индикативы по выпуску НорНикеля содержат «премию» порядка 80-90 б.п. При размещении нового выпуска НорНикеля рекомендуем выставлять заявки со спрэдом к суверенной «кривой» порядка 65 - 70 б.п., что транслируется в доходность в размере 7,40 – 7,45% (купон 7,26–7,31%) годовых.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Читать полностью
Cbonds.ru 17 Sep, 10:30
💵Совкомбанк проведет road show субординированных евробондов для капитала 2-го уровня в долларах

Предполагаемый срок обращения – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.

Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке с 18 по 26 сентября.

Организаторы размещения – Газпромбанк, ВТБ Капитал, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB.

Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Читать полностью