Cbonds.ru

@cbonds Нравится 2

Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru
❓Предложения по контенту, ВП: smm@cbonds.info
📩По вопросам рекламы: adv@cbonds.info
Наши проекты:
InvestFunds | ПИФы - https://t.me/investfundsru
Cbonds Global - https://t.me/cbondsglobal
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Написать автору
Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
29.04.2018 00:18
реклама
TGAlertsBot
Мониторинг упоминаний ключевых слов в каналах и чатах.
TGStat Bot
Бот для получения статистики каналов не выходя из Telegram
SearcheeBot
Ваш гид в мире Telegram-каналов
23 013
подписчиков
~3.5k
охват 1 публикации
~34k
дневной охват
~11
постов / день
15.3%
ERR %
130.37
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
625 упоминаний канала
130 упоминаний публикаций
457 репостов
MMI
Financial news digest
Make Money Now
Дивиденды Forever
Инвестиции USA Markets
На пенсию в 35 лет
InvestFunds | ПИФы
Bonds & Stocks Ukraine
Экономика
Криптоник
Сын Баффета
K-INVEST GROUP
Movchans
Разные разности
Шишкин лес live
FinanceMap
The Buy Side
СМАРТЛАБ
Expert RA
СБЕРЕГУН
InVesti
InvestFunds | ПИФы
InvestFunds | ПИФы
КАПИТАЛЪ | Финансы
InvestFunds | ПИФы
Я КВАЛ
FinExecutive #1 in finance jobs
100%_Зелёного
angry bonds
Дивиденды Forever
bitkogan
ДОХОДЪ
MMI
Каналы, которые цитирует @cbonds
InvestFunds | ПИФы
Make Money Now
Манго
Capital Up
Make Money Now
Манго
Capital Up
MMI
K-INVEST GROUP
Криптоник
Smart Agents
Сын Баффета
Экономика
InveStory
The Buy Side
The Buy Side
MMI
Expert RA
Rezan Invest
BIK Ratings
eInvestBank Traders
ДОХОДЪ
MMI
bitkogan
MMI
Рекламный монстр
Разумные финансы
FinExecutive #1 in finance jobs
Инвестиции USA Markets
Аналитика USA Markets
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Cbonds.ru 11 Apr, 13:01
💰Условно конвертируемые облигации (CoCos)

Команда Cbonds продолжает рассказывать про виды облигаций. Сегодня мы поделимся с вами знаниями о Contingent Convertibles (CoCos) или условно-конвертируемых облигациях.

Условно-конвертируемая облигация – это долговое обязательство, которое конвертируется в собственный капитал при возникновении финансовых проблем у эмитента. Иначе говоря, если капитал эмитента начинает снижаться и доходит до определенной границы, то облигация либо конвертируется в акции эмитента, либо списывается.

По своей структуре облигации CoCo состоят из механизма абсорбции убытков (the loss absorption mechanism: конвертация или списание) и триггера (trigger), который этот механизм запускает. Облигация может иметь один или несколько триггеров, которые привязаны к бухгалтерским или рыночным показателям, например, CET1 (Common Equity Tier I), отношению капитализации к активам компании, и т д.

📃Приведем несколько примеров Contingent Convertibles: Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD, Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD, Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD.

Чаще всего эмитентами подобных облигаций являются банки и финансовые институты, наиболее типичные инвесторы – банки и индивидуальные инвесторы Европы и Азии, которые получают большую доходность за то, что берут больший риск в сравнении с классическими облигациями.

✅Больше про облигации - в глоссарии Cbonds
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 18:10
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) выставил на 28 апреля оферту по облигациям серии FIZL2. Период предъявления – с 21 по 27 апреля. Количество выкупаемых бумаг – не более 5 млн штук. Цена приобретения составит 100.5% от номинальной стоимости (1 005 руб.). Агентом по приобретению Совкомбанк выступит самостоятельно.

💡"Атомэнергопром" ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "- / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует до конца текущего года разместить 5-летний выпуск "зеленых" облигаций объемом 10 млрд рублей, свидетельствуют материалы госзакупок. Организатором выпуска выступит Газпромбанк. "Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом", обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики.

📉Рубль падает к доллару и к евро перед выходными в район минимумов недели: курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 мск рос на 54 копейки, до 77,39 рубля, курс евро – на 44 копейки, до 91,99 рубля, следует из данных торгов. Ранее в пятницу доллар максимально поднимался до 77,48 рубля, евро – до 92,01 рубля – в район максимумов недели.

@Cbonds
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 16:28
📆 Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 9 апреля)
Cbonds.ru 9 Apr, 16:26
📆 Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 9 апреля)
Cbonds.ru 9 Apr, 16:04
​​💡🎉Вы все ещё не знаете про облигации? Тогда Cbonds едет к вам!

Через 7 дней главный отраслевой портал о фондовом рынке России – Cbonds – приезжает в Новосибирск на один день, чтобы познакомить местные компании с возможностями привлечения инвестиций с помощью биржевых инструментов.

⚡️Регистрация

«Дядя Дёнер», Kuzina, «Нафтатранс Плюс» и другие компании из Сибири уже привлекли миллионы инвестиций. А вы все еще не знаете о такой возможности?

Более 100 человек уже зарегистрировались!

Кому быть: собственникам, руководителям и финансовым директорам компаний МСП.
Чего не миновать: получения исчерпывающих знаний о возможностях биржевых облигаций.

Когда: 16 апреля 2021 г.
Где: гостиница Marriott, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31.

В программе: выступления представителей «Московской Биржи, банка «МСП», финансовых консультантов и опытных эмитентов региона.

📍Программа мероприятия и регистрация

Участие для представителей МСП бесплатно!

И помните: незнание возможностей альтернативных источников кредитования не освобождает финансового директора компании от ответственности за отсутствие инвестиций.
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 15:29
​​⚡️📝Еженедельная аналитика по эмитентам стран Азии теперь доступна на сайте Cbonds в разделе Research Hub

Cbonds начал публиковать еженедельные обзоры на английском языке по эмитентам Азии в разделе Research Hub.
Для того чтобы получить доступ к аналитике в разделе Research Hub, зарегистрируйтесь на сайте cbonds.ru, выберите раздел «Новости и аналитика», перейдите в Research Hub, выберите источник – «Группа компаний Cbonds» и язык комментариев – английский. Вы также можете подписаться на новые выпуски и получать их по электронной почте.

📉📈Наши еженедельные обзоры эмитентов Азии представляют собой краткий анализ финансовых показателей компании, изменений кредитных рейтингов, а также спредов и доходностей облигаций.

Последние обзоры:
🔹Bharti Airtel – Short End Credit Curve Steepened, Long End Flattened
🔹Redco Properties Group Ltd – Credit Spread Fell Post Rating Upgrade
🔹Vedanta Resources Limited - Will the Spreads Go Down Further?
🔹Sri Lanka – Weakening Currency Sparks Eurobond Sell Off
🔹Yuzhou Group Holdings Co Ltd – Short End Panic Post Weak Financial Result
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 14:23
🏘«ДОМ.РФ Ипотечный агент», БО-001P-07 (11.25 млрд)

Сбор заявок запланирован на вторую половину апреля.

📝Облигационный долг «ДОМ.РФ»: 223.7 млрд рублей.

- Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО за 2020 год составила 26.32 млрд рублей.
Cbonds.ru 9 Apr, 14:00
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 8 апреля

🇷🇺
Россия
Expert RA
Белуга Групп 🔺 с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный

Повышение рейтинга обусловлено существенным улучшением долговых метрик и ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в будущем, что подтверждается сильными операционными и финансовыми результатами компании по итогам 2020 года.

🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Самрук-Энерго подтвержден "BB", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный

Пересмотр прогноза отражает ожидаемое улучшение кредитного профиля компании на фоне сильных прогнозируемых показателей кредитоспособности после утверждения увеличения тарифов на генерацию в Казахстане с апреля 2021 года.

🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
TBC Leasing подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный

Изменение прогноза отражает снижение давления от пандемии, а также стабилизацию экономики Грузии, что благоприятно сказывается на кредитном профиле TBC Bank и его способности поддерживать TBC Leasing.
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 14:00
странах СНГ за 8 апреля

🇷🇺 Россия
Expert RA
Белуга Групп 🔺 с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный

Повышение рейтинга обусловлено существенным улучшением долговых метрик и ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в будущем, что подтверждается сильными операционными и финансовыми результатами компании по итогам 2020 года.

🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Самрук-Энерго подтвержден "BB", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный

Пересмотр прогноза отражает ожидаемое улучшение кредитного профиля компании на фоне сильных прогнозируемых показателей кредитоспособности после утверждения увеличения тарифов на генерацию в Казахстане с апреля 2021 года.

🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
TBC Leasing подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный

Изменение прогноза отражает снижение давления от пандемии, а также стабилизацию экономики Грузии, что благоприятно сказывается на кредитном профиле TBC Bank и его способности поддерживать TBC Leasing.
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 13:21
​​🌾📉Облигации Концерна "Покровский" падают в цене на фоне новости о возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении владельца концерна Андрея Коровайко и нескольких его подчиненных

В ростовском агропромышленном концерне "Покровский" прошли обыски по уголовному делу. В компании возбуждение дела назвали незаконным и пообещали оспорить его.

"Концерн работает штатно. Мы системообразующее предприятие. Надежный партнер для всех участников рынка как российского, так и внешнего, банков", – сообщают представители компании.

📊Эмитентом облигационного выпуска выступает "Агрофирма - племзавод "Победа", которая входит в ГК "Концерн "Покровский". На данный момент в обращении у эмитента находится один выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей, который сегодня на фоне новости демонстрирует отрицательную динамику. На 12:45 (мск) бумаги торгуются по 92.94% относительно 98.58% по итогам вчерашних торгов.
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 12:29
📝Книга заявок по облигациям «ЭБИС» серии БО-П04 на 400 млн рублей открыта до 17:00 (мск)

Объем выпуска: 400 млн рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день

Ориентир ставка 1-12 купонов – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 апреля.

Организаторами выступают ИК «Септем Капитал» и «СКБ-банк». Соорганизатор – ТКБ БАНК.

📍Ковенантный пакет: кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации бухгалтерской отчетности.
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 12:17
🏛ЦБ РФ пока не планирует менять порог имущества для статуса квалифицированного инвестора

Комментарий: Сергей Швецов, Первый заместитель председателя Банка России

Банк России пока не планирует пересматривать критерий получения гражданином статуса квалифицированного инвестора по размеру принадлежащего ему имущества в 6 миллионов рублей.

⚡️"У нас очень "низкая талия" между "неквалом" и "квалом". В других странах, чтобы стать "квалом", нужно гораздо больше иметь активов, опыта, квалификационных требований. В этом плане мы здесь менее серьезно относимся к этой проблематике в силу того, что у нас очень молодой рынок и мы исходим из того, что население учится вместе с ростом этого рынка. За границей, конечно, больше богатых людей, которые получают наследство, и там отношение к этому совершенно другое. Возможно, мы когда-то и поставим вопрос о том, чтобы пересмотреть эти параметры, но пока вот эти 6 миллионов рублей мы трогать не собираемся".
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 11:15
🔎📈Монитор инфляции: рост цен замедлился в начале апреля

Источник: аналитический обзор Газпромбанка

"За период с 30 марта по 5 апреля инфляция в России третью неделю подряд сохранялась на уровне 0,2%. Важно отметить, что за первые пять дней апреля цены выросли всего на 0,11%, что в пересчете на недельные показатели составляет 0,15%, т.е. ниже значений последних двух недель марта (в среднем 0,2%). Годовая инфляция опустилась до 5,6% за счет высокой базы апреля прошлого года.

🏦Исходя из текущей среднесуточной инфляции, по итогам апреля мы ожидаем темп роста цен в 0,6% м/м и 5,6% г/г. Мы по-прежнему считает, что Банк России отреагирует на высокую инфляцию и повысит ключевую ставку на заседании 23 апреля на 25 б.п. до 4,75%."

📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 11:00
💵 Книга заявок по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-11 открыта до 16:00 (мск) 14 апреля

Объем будет выпуска определен по итогам сбора книги заявок
Срок обращения выпуска: 3 года (1 098 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)

Ориентир ставки купона – 6.8-7% годовых, эффективной доходности – 6.92-7.12% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 16 апреля

📝Организатором Банк выступает самостоятельно.
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 10:54
⚡️Российские компании: основные события, 9 апреля

БКС Экспресс:
⛏Заседание совета директоров "Норникеля". В повестке вопрос о дивидендах.
💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за март 2021 г.
📝Заседание совета директоров "Росгосстраха". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.

🔋Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Якутскэнерго" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
Читать полностью
Cbonds.ru 9 Apr, 09:39
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,6% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)

Размещения
🏛Сбербанк, 001Р-SBER24 (45 млрд)

Оферты
📝Страховой Дом ВСК, 001P-01 (4 млрд)

@Cbonds
Читать полностью
Cbonds.ru 8 Apr, 18:02
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📃«Segezha Group» ("- / ruA-" – ACRA/Expert RA) может на следующей неделе объявить о проведении IPO на Московской бирже. В середине января АФК "Система" сообщила о том, что готовит Segezha Group к возможному IPO в 2021 году при наличии рыночных условий.

🏠«ДОМ.РФ» ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует в текущем году разместить ипотечные облигации на сумму 400 млрд рублей, сообщил директор по взаимодействию с инвесторами «Дом.РФ» Алексей Пудовкин.

🌾Внеочередное общее собрание участников Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) 12 апреля рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций серии 001Р.

📊Рубль после сильных колебаний этой недели и обновления многомесячных минимумов стабилизируется против доллара и евро, «привыкая» к новым уровням. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:46 мск снижался на 7 копеек до 76,91 рубля, курс евро повышался на 8 копеек, до 91,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

@Cbonds
Читать полностью
Cbonds.ru 8 Apr, 15:50
Репост из: InvestFunds | ПИФы
Сегодня на Московской бирже торгуется 42 биржевых фонда от российских управляющих компаний. В сравнении с открытыми фондами биржевые имеют более низкие комиссии.

📑Investfunds предлагает вам список БПИФ разных сегментов рынка с указанием их комиссий, в том числе комиссий ETF в их составе. Посмотреть обзор комиссий биржевых фондов.

💵Все комиссии фондов можно посмотреть в разделе Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам.
Читать полностью
Cbonds.ru 8 Apr, 15:45
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд)

❗️Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.

Ориентир ставки купона будет определен позднее.

Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
Cbonds.ru 8 Apr, 15:25
🇷🇺💡Максимальные за последние 20 месяцев ставки на аукционах в долгосрочном сегменте

Источник: БК РЕГИОН, Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 7 апреля

На аукционах 7 апреля инвесторам были предложены два выпуска: ОФЗ-ПД 26235 и 26233 в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

📝После предыдущих рекордных аукционов, состоявшихся 31 марта, и до понедельника на текущей неделе на вторичном рынке ОФЗ наблюдалось разнонаправленное движение цен, в результате которого было зафиксировано слабое повышение доходности большей части выпусков, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. Однако накануне сегодняшних аукционов доходность вновь начала резко повышаться вслед за существенным ослаблением рубля на фоне роста опасений усиления и расширения антироссийских санкций в результате обострения ситуации на Украине. В результате наблюдаемого с середины торговой сессии вторника падения цен на закрытие торгов доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 10 б.п., а по выпускам со сроком обращения 3-10 лет рост составил преимущественно в пределах 12-18 б.п. На фоне повышения волатильности результаты сегодняшних аукционов оказались более скромными по объему размещения, чем неделей ранее

⚡️Суммарные объемы спроса и размещения по итогам двух аукционов составили порядка 120,457 и 92,001 млрд руб., снизившись на 73,8% и 74,1% по сравнению с результатами аукционов на предыдущей неделе. При этом суммарный объем размещения стал третьим показателем с начала
текущего года.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Читать полностью