Cbonds.ru


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика


Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru
❓Контент, ВП: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info
📩По вопросам рекламы: adv@cbonds.info
Наши проекты:
InvestFunds | ПИФы - https://t.me/investfundsru
Cbonds Global - https://t.me/cbondsglobal


Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций «Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) серии 001Z.

💸«СФО «ПРОЕКТ НТ 2» выставил оферту по облигациям серии 01 на 24 октября. Цена приобретения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Количество приобретаемых облигаций – 362 580 штук.

🇷🇺Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках сообщил о непроведении 5 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.


Last-call: Неделя до форума «Корпоративное кредитование в России – 2022» 11 октября, Москва

Уже зарегистрировано более 250 участников: список участников на сайте

Успейте зарегистрироваться ❗️

Участники и спикеры обсудят полный спектр инструментов привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, рассмотрят макроэкономические прогнозы и как выглядит рынок корпоративных кредитов.

🗣Среди спикеров конференции:

✔️Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России, Банк России;
✔️Александр Морозов, директор департамента исследований и прогнозирования, Банк России;
✔️Михаил Сухов, генеральный директор, АКРА;
✔️Евгения Шиляева, руководитель департамента проектов, Фонд Развития Промышленности;
✔️Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России.

Ознакомиться с программой мероприятия


🏛Госдума приняла закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной организации, в которой открыты счета ипотечного агента. Документ был инициирован правительством РФ.

Законом предлагается установить, что денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, должны находиться на открытом (открытых) эмитентом залоговом счете (залоговых счетах), банковские реквизиты которого указаны в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. При этом такие денежные средства входят в состав ипотечного покрытия в полном объеме. Зачисление иных денежных средств на такой залоговый счет не допускается.

➡️Кроме того, законом уточняются правила зачисления и списания денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и заложенных прав по залоговому счету.

Источник: ТАСС


#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 октября

🖥Тронитек: «Оценку бизнес-профиля поддерживают рост основного для компании рынка — физиотерапевтических аппаратов и широкая география продаж, при этом незначительная доля компании на национальном рынке ограничивает потенциал повышения оценки. Низкая маржинальность операционной деятельности и небольшой запас прочности по обслуживанию долга оказывают сдерживающее влияние на оценку финансового профиля, несмотря на умеренную долговую нагрузку. Негативное влияние на оценку качества управления оказывают отсутствие отчётности по МСФО и недостаточная регламентированность корпоративного управления и управления рисками». (Пресс-релиз НКР)


#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 октября:

🥃 Акционеры «Белуга Групп» утвердили решение совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие в размере 150 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность по акциям — около 5,4%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 октября 2022 года. Последний день для покупки бумаг компании — 11 октября. Акции группы растут на позитивных новостях.

🖥 «Московская биржа» опубликует данные по оборотам торгов за сентябрь. В августе общий объем торгов на рынках площадки вырос на 7,3% и составил 81,2 трлн рублей по сравнению с июлем.

🛒 «Магнит» выделил сельскохозяйственный и промышленный комплекс в отдельную структуру. Ретейлер оперирует 13 пищевыми производствами и 5 сельскохозяйственными предприятиями в нескольких регионах России с ежегодным объемом производства продуктов питания более 360 тыс. тонн. Именно эти активы переданы в отдельное структурное подразделение. (ТАСС).

📱 Сотовые операторы «Мегафон» и Yota запустили объединение своих розничных торговых сетей, которое планируется завершить до конца 2023 года. Таким образом компании рассчитывают повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%. (ТАСС).


#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 4 октября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
Московский кредитный банк, 7.625% perp., USD
РЖД, 8.8% 4oct2025, RUB

🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
Россия, 5.625% 4apr2042, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds


​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,33% (🔺18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,97% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
19,05% (🔻69 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
💵Акрон, БО-001P-01(5 млрд)
🏡ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
🚗ЛК Европлан, БО-03 (5 млрд)
💸Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)

Размещения
💰Газпром Капитал, ЗО24-1-Ф (850 GBP)
🛢Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд), ЗО-31 ($1.15 млрд)
💸Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)

Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds


​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛣ГК«Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) утвердила условия трех бессрочных программ облигаций серий 003Р, 004Р и 005Р на 436.1 млрд рублей. 👉🏻Подробнее

⛽️«ЛУКОЙЛ» ("ruAAA" – Expert RA) 4 октября разместит пять выпусков «замещающих» облигаций на общую сумму $6.3 млрд. Подробнее

💵Книга заявок на вторичное размещение облигаций «МБЭС» ("AAA(RU)" – ACRA) серии 001Р-01 на сумму до 7 млрд рублей откроется 10 октября в 11:00 (мск). Дата следующей оферты – 9 октября 2023 года. Купонный период – 182 дня. Ставка купона – 10.25% годовых. Подробнее

🇷🇺Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.


​​⚡️🗺Обновление надстройки Cbonds Add-in: меню функций и пользовательские карты рынка

Мы рады представить вам новый релиз Надстройки для Excel 2019 и более ранних версий. Новая версия доступна для скачивания по ссылке.

Изменения, которые можно найти в новой версии Надстройки:
▪️Добавлен раздел меню, в котором можно найти список всех функций с их классификацией и вызвать функции в удобном диалоговом режиме;
▪️Изменен источник данных для пользовательских карт рынка: теперь в разделе карты рынка при выборе сохраненных пользователем карт рынка будут выбираться те карты, которые пользователь сохранил в разделе облигаций на сайте Cbonds;
▪️Произведен ряд других изменений по запросам.

Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть! Написать нам можно по адресу addin@cbonds.info.


​​🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за сентябрь 2022 года вырос на 0,91%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 34.085 трлн рублей

▪️Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам сентября 2022 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 566.03 млрд рублей. По сравнению с августом объем рынка вырос на 0.91%. Месяцем ранее объем рынка составлял 17 408.38 млрд рублей. Год назад, по итогам сентября 2021 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 660.05 млрд рублей – показатель вырос на 5.44%.

🧮В сентябре на рынок вышло 29 эмитентов, было размещено 66 новых выпусков (в августе эмитентов было 30, а новых выпусков – тоже 66). В сентябре прошлого года на рынок вышло 39 эмитентов с 74 выпусками облигаций.

▪️Объем рынка муниципальных облигаций

В сегменте муниципальных облигаций за сентябрь вновь не состоялось ни одного размещения. Калининградская область 21 сентября начала размещение выпуска облигаций для населения на платформе Финуслуги. Продлится размещение до 21 марта 2023 года. Общий объем рынка составил 956.82 млрд рублей.

▪️Объем рынка государственных облигаций

В сентябре Минфин РФ возобновил проведение аукционов по размещению ОФЗ. 14 сентября состоялся аукцион по размещению ОФЗ-ПД на 10 млрд рублей, а два запланированных на 21 сентября аукциона не состоялись. На данный момент аукционы вновь приостановлены. Объем рынка государственных облигаций по итогам сентября составил 15 562.92 млрд рублей.


#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 сентября

🏦МТБанк: «Повышение рейтинга по национальной шкале Республики Беларусь и изменение прогноза обусловлено усилением капитальной позиции банка вследствие высокой генерации собственных средств, а также завершения всех этапов присоединения ЗАО «Идея Банк». Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, приемлемой оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования». (Пресс-релиз Expert RA)

«С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации подтвержден рейтинг на уровне ruB, прогноз по рейтингу изменен на стабильный». (Пресс-релиз Expert RA)


#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 1–3 октября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
VK Company Ltd, 1.625% 1oct2025, USD (Conv.)
Евраз, 5.25% 2apr2024, USD
Меркури, 9.4% 2dec2030, RUB (2)
РЖД, 2.1% 2oct2023, CHF
Петропавловск, 8.25% 3jul2024, USD (Conv.)
РЖД, 0.898% 3oct2025, CHF

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
MHP SE, 6.95% 3apr2026, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds


#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 октября:

🖥На валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «британский фунт – российский рубль» (GBPRUB) и «британский фунт – доллар США» (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах.

👨🏻‍💻СПБ Биржа начинает взимать гербовый сбор по ставке 0,13% для каждой сделки с округлением до 1 HKD в большую сторону. Комиссия будет списываться при сделках с гонконгскими ценными бумагами. Сейчас таких бумаг 12, к концу года планируется расширение до 200 бумаг, а в течение 2023 года – до 1000.

⛔️Вступили в силу ограничения на сделки по приобретению неквалифицированными инвесторами бумаг эмитентов из недружественных государств. Это будет первая неделя, когда неквалифицированные инвесторы не смогут совершать сделки на покупку. С уже имеющимися бумагами ничего не произойдет и их можно продавать в стандартном режиме. (БКС Экспресс)

🥃«Белуга» проведет общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплаты дивидендов в размере 150 рублей на одну акцию.

🌽Закрытие дивидендного реестра «ФосАгро». Совет директоров рекомендовал выплатить за 2021 год и первое полугодие 2022 года 780 рублей на акцию. Акционеры утвердили эту рекомендацию.

⚗️Закрытие дивидендного реестра «КуйбышевАзота». Размер дивидендов на 1 ценную бумагу в валюте платежа – 15 рублей.


☄️🏛Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

📝Банк России подготовил проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют.


#ИтогиРазмещения
💡ФСК ЕЭС, БО-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.5% годовых/8.77% годовых
Дюрация к put: 3.42

Количество сделок на бирже: 47
Самая маленькая сделка: 9 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 700 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 300 млн рублей (31%).

Размещение началось 23 сентября и завершилось 28 сентября.

🧑🏻‍💻Организатором выступил БК Регион. Андеррайтер - Sber CIB.


​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,15% (🔺27 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
11,01% (🔺11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
19,74% (🔺131 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
💵Банк ЗЕНИТ, БО-09 (5 млрд)
📡Ростелеком, 001P-05R (15 млрд)

Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds


#Интересное
🏆🌱26 сентября на Национальной товарной бирже стартовали первые в России торги углеродными единицами

🧩Углеродная единица – это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа. Компании, чьи выбросы ниже выделенных им квот, могут продать или передать углеродные единицы компаниям, чьи выбросы превышают квоты. Полученные единицы будут зачтены им при оценке их негативного воздействия на окружающую среду.

Биржевые торги прошли в режиме товарных аукционов: продавец углеродных единиц назначает стартовую цену, а покупатели участвуют в конкурентных торгах, увеличивая цены своих заявок на покупку. Стартовая цена за каждую единицу составила 900 рублей.

✅По итогам первого дня заключены две сделки купли-продажи общим объемом 20 углеродных единиц, из которых 10 приобрела компания ООО "СовТех Волго-Вятка" (входит в группу Сбер), говорится в пресс-релизе Сбера. Это пилотная сделка, позволяющая проверить работоспособность инфраструктуры и отработать все процедуры. Средневзвешенная цена продажи составила 1000 российских рублей за углеродную единицу.

На обсуждении находится подготовленная Минэкономразвития России "Концепция системы учета, регистрации, выпуска в обращение, передачи и зачета результатов климатических проектов, осуществляемых на территории РФ". Сахалинская область была выбрана Правительством России в качестве пилотного региона внедрения механизмов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

🥇Ранее в сентябре был запущен первый климатический проект и выпущены первые 96 углеродных единиц. Исполнителем проекта стала компания ООО "ДальЭнергоИнвест". Российское энергетическое агентство Минэнерго координировало работу по структурированию первой сделки по продаже углеродных единиц.
Оператором реестра углеродных единиц в России выступает АО "Контур".

🎯"ДальЭнергоИнвест" планирует выпустить 1 832 углеродные единицы до конца 2031 года.


#emerging_markets
🇲🇾Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia)

Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia), основанная в 1964 году, является одной из основных бирж и в Юго-Восточной Азии. Торговля на бирже ведется при помощи малазийского ринггита (MYR). Главный индекс биржи – Kuala Lumpur Composite Index (KLCI), в который входят 30 наиболее крупных компаний по капитализации.

На бирже присутствуют все виды инструментов, а именно: акции, облигации, варранты, ETF, REIT (инвестиционные фонды недвижимости), опционы, фьючерсы. На долговом рынке торгуются государственные, корпоративные и исламские облигации (сукук). Исламские облигации пользуются большой популярностью в мусульманских странах, к которым относится Малайзия.

✔️Для получения доступа нерезидента на малазийский фондовый рынок необходимо выбрать онлайн-брокера, а затем зарегистрироваться в центральной депозитарной системе (Central Depository System). Для регистрации в центральной депозитарной системе необходимо иметь открытый счет в Малазийском банке. Есть еще один способ - брокер может открыть клиенту номинальный счет, для такого счета регистрации в CDS не требуется. По такому счету инвестор сможет получать дивиденды, но не сможет голосовать и присутствовать на собраниях акционеров.

Что интересно, малайзийская биржа является публичной акционерной компанией. Её акции торгуются на KLSE под тикером BURSA. Инвестор может приобрести их и стать одним из миноритарных акционеров или получать профит на курсовых скачках.

📍На сайте Cbonds доступны параметры акций и еврооблигаций, имеющих листинг на малазийской фондовой бирже, а также параметры локальных облигаций и сукук. В базе котировок можно найти внебиржевые real-time и end-of-day цены по облигациям.


#Интересное #ЛайфхакиCbonds
🆕Нью-Йорк планирует выпустить первые социальные облигации

В октябре планируется выпуск первых в истории Нью-Йорка социальных облигаций на сумму $1.4 млрд в рамках решения проблемы жилищного кризиса.

Ожидается, что привлеченные средства позволят профинансировать около 3 000 единиц доступного жилья, а также будут направлены на проведение капитального ремонта зданий. Сообщается, что более 80% средств будут направлены на финансирование проектов строительства жилья для малоимущих граждан.

🧑🏻‍💻Организаторами выпуска станут Citigroup и Morgan Stanley.

Также в августе этого года сообщалось о планировании первого выпуска ESG-облигаций Чикаго, которые будут направлены на экологические и социальные проекты в рамках Chicago Recovery Plan.

Ранее в этом году в своем отчете, посвященном перспективам развития муниципального долга США S&P Global Rating указывал на растущую популярность среди местных органов власти выпусков связанных с ESG- инициативой. Сейчас на рынке муниципальных облигаций США можно встретить не только выпуски социальных облигаций, но и зеленые облигации, облигации устойчивого развития, а также климатические облигации.

🔜Ожидается, что в 2022 году объем муниципального долга США, выпущенного по стандартам ESG, составит более $60 млрд, что превзойдет прошлогоднее значение в $45.9 млрд.

📍Для более удобного отслеживания новых выпусков ESG-облигаций на странице поиска облигаций в разделе Классификаторы, доступна возможность выбора интересующей направленности: Green Bonds, Sustainability Bonds, Social Bonds, Sustainability Linked Bonds.


#Cbonds_Review
💬Мысли о стагфляции

В последнее время мы слышим все больше разговоров и обсуждений темы стагфляции. Действительно, в текущей ситуации есть много параллелей с периодом стагфляции 1970-х годов. Но зачастую само понятие стагфляции воспринимается совершенно по-разному: кто-то смотрит на этот термин узко, кто-то формально, что порождает много дискуссий.

📚На эту тему Егор Сусин, управляющий директор, Газпромбанк Private Banking, рассуждает в статье, подготовленной для Cbonds Review.

👉🏻Читать

Показано 20 последних публикаций.