Cbonds.ru

💰Проблема выплат по белорусским евробондам не теряет своей актуальности

В комментарии для Cbonds Weekly News партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов призвал Белоруссию последовать примеру РФ, которая разработала и реально исполняет механизм выплат по своим суверенным обязательствам перед инвесторами.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Национальный Банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14.75% годовых. Казахстан продолжает придерживаться жесткой монетарной политики, обусловленной целью по инфляции в 5%. Экономика Казахстана показала за первые 2 месяца рост в размере 4.2%, но экономика продолжает сталкиваться с инфляционными рисками. По итогам марта инфляция составила 9.1%. Следующее плановое решение по базовой ставке Национального банка Республики Казахстан будет объявлено 31 мая 2024 года.

🏦Всемирный банк опубликовал доклад об экономике Центральной Азии, в котором спрогнозировал замедление роста экономики региона до 4,1% в 2024 году. К странам Центральной Азии Всемирный банк причисляет Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан. С января 2024 года прогноз по росту экономики был ухудшен на 0.6 п.п. Основными факторами давления на экономику региона эксперты Всемирного банка называют ослабление мировой экономики, жесткую денежно-кредитную политика, замедление темпов роста в Китае и снижение цен на сырьевые товары.

#НовостиКомпаний
📝Российские компании: основные события, 19 апреля:

📱 МТС-Банк объявил ценовой диапазон IPO – 2 350-2 500 руб. за акцию. Сбор заявок с 19 по 25 апреля. Объявленный диапазон цены соответствует капитализации в размере приблизительно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Базовый объем размещения – 10 млрд руб. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

🖥Группа Астра по итогам SPO привлекла 11,7 млрд руб. Было продано 21 млн акций, в результате free-float увеличился до 15%, что потенциально позволяет компании претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Мосбиржи. Цена размещения составила 555 руб. за акцию.

💿 Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов планируется направить 10 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2024 года. Годовое собрание акционеров назначено на 24 мая.

🇷🇺 АО Киви выставило оферту на 28 мая по облигациям «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Цена приобретения - 100% от номинала + НКД. Период предъявления облигаций к выкупу – с 11 апреля по 23 мая. Ранее компания сообщила, что располагает средствами, но не может осуществить выкуп, который был запланирован на 11 апреля, т.к. большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в КИВИ БАНКе.

💿Северсталь,🐟Инарктика – заседания совета директоров, в повестке вопросы о дивидендах.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 апреля

🇷🇺Россия

💻ИВА – НКР, 🆕 присвоен "ВВВ-.rս", прогноз "рейтинг на пересмотре с возможностью повышения"

«Присвоение рейтинга обусловлено тем, что АО создано в результате реорганизации ООО «ИВКС» и является полноценным правопреемником последнего. Кредитное качество АО «ИВА» на момент преобразования соответствовало кредитному качеству ООО «ИВКС», кредитный рейтинг которого находился на уровне ВВВ-.ru со стабильным прогнозом. Установление прогноза обусловлено ожидаемым существенным улучшением оценки качества корпоративного управления».

💰МСП Банк – НРА,⬆️с "BBB+|ru|" до "A-|ru|", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением рентабельности и операционной эффективности, увеличением диверсификации ресурсной базы, улучшением оценки фактора «дистанция до нарушения нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2»».

🌆Хабаровский край – АКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "BBB+(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено ростом операционной эффективности бюджета в совокупности с увеличением объема остатков на счетах Региона на фоне профицитного исполнения бюджета по итогам 2023 года».

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П10

Книга закрыта. Размещение запланировано на 23 апреля. Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.

❗️Финальная ставка купона – КС + спред 230 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, ИБ Синара.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 апреля:

🏦💳Розничный бизнес РОСБАНКа будет передан в «Тинькофф» в 2024 году. Решение обсуждается и оно может быть принято «достаточно оперативно». В середине марта «Тинькофф» и РОСБАНК, которые уже больше года контролируют структуры бизнесмена Владимира Потанина, объявили, что готовятся к интеграции в единую группу. (Frank Media)

🌾 ФосАгро по итогам I кв. увеличила выпуск агрохимической продукции на 6.9%, до рекордных 3,005 млн тонн, общие продажи удобрений выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% и превысили 3 млн тонн. В текущем году компания планирует направить на инвестиции рекордные 73 млрд руб. – на 14% больше, чем годом ранее.

💍 Ювелирный холдинг Sokolov (ЮВЕЛИТ) в I кв. увеличил оборот на 52% к/к – до 15,4 млрд руб. Розничные продажи компании увеличились на 53% – до 11,8 млрд руб. Онлайн-продажи выросли на 57%, составив 5,7 млрд руб. Оборот собственной розницы увеличился в 1,5 раза – до 6,1 млрд руб. Оптовые продажи выросли на 52%, до 3,6 млрд руб.

📱 Акции МТС-Банка с 25 апреля допущены к торгам на Мосбирже. Бумаги будут включены в Первый уровень списка, тикер - MBNK.

🏠 Акционеры Группы ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,3 млрд руб. Дата закрытия реестра для получение дивидендов – 2 мая 2024 года.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 апреля

🇷🇺Россия

💰Банк Национальный стандарт – НКР, 🆕 присвоен "BBB.rս", "стабильный"

«Для банка характерны невысокие рыночные позиции, высокая диверсификация по контрагентам и умеренная — по продуктам и отраслям. Агентство отмечает, что нормативы достаточности капитала выполняются с большим запасом при умеренной склонности к риску и учитывает в оценке средние показатели рентабельности и не ожидает их существенного повышения к концу 2024 года».