IPO+

Открыты заявки на долларовые облигации Freedom Finance +12% годовых.
Без санкционного риска.
@sergey_tsymbalenko

Добрый день!
Появилась возможность переводить из банков и разблокировать, погасить фонды LU.
@sergey_tsymbalenko

Рост выручки и прибыльность бизнеса – темпы роста компании в 2022 году составили 63% и за 6М23 года 54%, при этом EBIT маржа вышла в плюс в 1ПГ23 года и составила 2% против -12% 2022 году. Ставка удержания составляла свыше 110% за последние 10 кварталов.

BlackRock и AllianceBernstein LP могут выкупить акции до 100 млн в рамках размещения.

Компания снизила оценку с $9,5 млрд (которая была получена в августе 2022 года) до $6,548 млрд на IPO.

Потенциальный рынок оценивается в $16 млрд.

Добрый день!
✅ТРИ НОВЫЕ СДЕЛКИ IPO✅

Информации много, обратите внимание на даты торгов. Всё, что нужно, есть в информации ниже. Если будут репорты - вышлю позже.

‼️Важно, данная сделка IPO - это возможность купить акции выходящей на IPO компании на платформе Tradernet путём лимитного приказа на 2-3 часа раньше открытия бирж в США.

В итоге открывается возможность купить акции до открытия основной сессии по цене индикативных торгов – акции будут полностью без лок-апа, их можно будет продать сразу в первый же день торгов.

1️⃣Neumora Therapeutics

Компания разрабатывает методы лечения заболеваний головного мозга..

📎Тикер – NMRA
Биржа – NASDAQ
Диапазон IPO – $16-18
Объем размещения – $250 млн
Капитализация на IPO – $2,583 млрд
Андеррайтеры размещения - J.P. Morgan/ BofA Securities/ Stifel/ Guggenheim Securities/ RBC Capital Markets/ William Blair.
‼️Дата торгов – 15 сентября.

О компании:

Компания была основана в 2019 году.
В 2020 году компания приобрела Abelian Therapeutics, BlackThorn Therapeutics, Syllable Life Sciences, Propellex Bio и Alairion.
Всего у компании 7 программ и из них 2 находятся на клинических испытаниях.
В июле 2023 Neumora объявила о результатах, показывающих, что у пациентов, принимавших пероральный препарат Neumora, наблюдалось значительное улучшение симптомов депрессии.
К концу сентября компания планирует начать исследование фазы 3, а вскоре также начнет исследование фазы 1 по биполярной депрессии.

В октябре 2021 года компания объявила о стратегическом сотрудничестве с Amgen. Также есть лицензионное соглашение с The Scripps Research Institute, Harvard и Vanderbilt.

Сильная база инвесторов. Всего компания привлекла более $600 млн.
Акционеры компании - Amgen Inc, ARCH Venture Partners, Biomatics Capital Partners и SoftBank.

Сильный запас наличности – наличность составляет 90% от всех активов ($324 млн).

Большой потенциальный рынок, который оценивался в более чем $80 млрд в 2020 году.

2️⃣Maplebear (Instacart)

Компания предоставляет услуги по доставке продуктов.

📎Тикер – CART
Биржа – NASDAQ
Диапазон IPO – $26-28
Объем размещения – $594 млн
Капитализация на IPO – $7,452 млрд
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Citigroup.
‼️Дата торгов – 19 сентября.

О компании:

Всего компания привлекла $2,9 млрд.
Компания в 2022 году снизила оценку с 39 млрд до 24 млрд. Текущая оценка была снижена до $7,452 млрд.

Instacart сотрудничает с более чем 1400 розничными сетями и 80 тысяч магазинами в США.

Сильная поддержка инвесторов. Pepsi приобретет акции на $175 млн в рамках параллельного частного размещения.
Еще компания сообщила, что Norges Bank Investment Management, крупный норвежский суверенный фонд благосостояния, также выразил заинтересованность в том, чтобы стать краеугольным инвестором в IPO фирмы. Наряду с TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners и Valiant Capital Management фонд выкупит в рамках размещения примерно $400 млн.

Рост выручки и прибыльность бизнеса – темпы роста компании в 2021 году составили 24%, в 2022 году 39% и за 6М23 года 20%, при этом EBIT маржа вышла в плюс в 2022 году и составила 2% и за 6М23 18%.

3️⃣Klaviyo

Компания является поставщиком автоматизации данных и маркетинга.

📎Тикер – KVYO
Биржа – NASDAQ
Диапазон IPO – $25-27
Объем размещения – $499,2 млн
Капитализация на IPO – $6,548 млрд
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, Mizuho, William Blair Piper Sandler, Truist Securities.
‼️Дата торгов – 20 сентября.

О компании:

Klaviyo помогает компаниям хранить пользовательские данные и создавать на их основе профили для адресной маркетинговой рассылки по электронной почте, текстовым сообщениям и другим каналам.

Klaviyo занимает 6 место в Forbes Cloud 100.
Компания в основном обслуживает продавцов в Shopify и по состоянию на 30 июня 2023 года у компании было более 130 тысяч клиентов.

Спрос на IPO ARM превышает предложение в 10 раз‼️

✅Одобрено участие в IPO компании Arm Holdings.

‼️Это сделка с покупкой акций на пре-маркете в день открытия торгов путем подачи лимитных заявок.
Это не классическая сделка IPO, а возможность купить акции выходящей на IPO компании на платформе Tradernet на 2-3 часа раньше открытия бирж в США.
В итоге, открывается возможность купить акции до открытия основной сессии по цене индикативных торгов.

Акции будут полностью без локап-периода: их можно будет продать сразу же в первый день торгов.

📎Тикер – ARM
Биржа – NASDAQ
Диапазон IPO – $47-51
Объем размещения – $4,679 млрд.
Капитализация на IPO – $50,25 млрд.
Андеррайтеры размещения - Barclays, Goldman Sachs & Co, J.P. Morgan, Mizuho, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Jefferies, BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, MUFG, Natixis, Santander, SMBC Nikko.
‼️Дата торгов – 14 сентября.

О самой компании Arm Holdings:

Компания занимается проектировкой, разработкой и лицензированием высокопроизводительных, недорогих и энергоэффективных процессоров, а также сопутствующих технологий.

Чипы компании используют 99% всех смартфонов, но Arm Holdings не является производителем чипов, а больше отвечает за разработку «архитектур» или общего дизайна, включая компоненты и инструкции языка программирования, которые другие компании используют для создания микросхем.

С недавнего времени Arm Holdings продаёт собственные разработки процессоров, что сделало бизнес более прибыльным.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, более чем 99% смартфонов в мире использовали энергоэффективные процессоры Arm Holdings.

У компании большой адресный рынок с долей рынка более, чем 48%.

Конкурентами компании на рынке являются: Qualcomm Technologies, Broadcom, Intel Corporation, Samsung Electronics, NXP Semiconductors, SK Hynix, Texas Instruments, Micron Technology, Maxim Integrated Products, Numerous Chinese Companies.

Добрый день!
✅Открыты заявки на IPO INTS
Тикер INTS_IPO

📌Заявки будут приниматься до 20:00, до 25.06.2023.

Локап-период 3 месяца.
Аллокация.

📎Уникальность лекарства INTS в том, что оно вводится прямо внутрь опухоли любой стадии и уничтожает эту опухоль.

Первые 2 Фазы клинических испытаний прошли успешно, а для окончательной Фазы 3 INTS получила от FDA одобрение Fast Track, которое может облегчить дальнейшую разработку, испытания и ускорить одобрение FDA.

Думаю, очень интересная сделка.

Добрый день!
✅Принято решение участвовать в IPO Intensity Therapeutics (INTS).
Репорт во вложении.
Ждём дату.

✅CAVA можно было купить сегодня за $25, а продать за $45. Без аллокации. Без локап-периода.

✅ Компания Cava Group (CAVA) разместила свои акций по цене $22 за акцию, что на $2 выше заявленного и увеличенного ранее ценового диапазона.

Послезавтра начнутся торги IPO CAVA.
Акции можно будет купить по лимитным приказам, по индикативным ценам за 2-3 часа до открытия торгов.

✅Диапазон цен был увеличен с $17-19 до $19-20, что является очень хорошим знаком.

Добрый день!
✅VNRX_IPO +26,7%
Аллокация составила в среднем 75%

Добрый день!
‼️Похоже, мы начинаем сезон IPO.
✅Компания одобрила участие в SPO VolitionRx Limited (VNRX).
Репорт во вложении.

Условия те же, что и были в сделках IPO: локап период 3 месяца, аллокация.
‼️Счёт РФ не участвует в сделках.

Заявки уже открыты и принимаются до завтра - до 13:00.

📎Объём небольшой. Аллокация будет, скорее всего, маленькой.
Потенциал роста: 76%
Риск: тестируем рынок IPO.

✅По многочисленным просьбам наших клиентов мы сформировали актуальный портфель GDR.

Данные бумаги представлены с существенным дисконтом к ценам на Московской бирже.

Важно понимать, что как только появятся, хоть малейшие слухи об их замещении, то цены мгновенно улетят.

Данный портфель состоит из акций IT сектора, имеющего огромный потенциал развития.

Все эти эмитенты с высокой долей вероятности начнут процедуру замещения на локальные бумаги, где можно будет получить приличные проценты.

Те, кто купили OZON-ADR, всего за 1 год умножили свой капитал на 85% в условиях санкций, инфляции и СВО.

‼️Условия:
Квал. инвестор.
Счёт РФ с открытием сегрегированного счёта в Центральном депозитарии Казахстана.
Комиссия за сделку 0,5%
Депозитарная комиссия 0,01% в месяц (0,12% годовых) за хранение бумаг.
Резервирование денежных средств в валюте номинала с последующей конвертацией в рубль.
Минимальный объем заявки $100 000.

Вопросы: @sergey_tsymbalenko