Что нужно знать трейдеру о ETF 🔖
ETF — это фонд, который торгуется на бирже. Он взял лучшее от двух инструментов: диверсификацию и управление капиталом от паевых фондов, ликвидность и торговлю в режиме реального времени — от акций. Для трейдинга отлично подходят ETF с высокой ликвидностью и прозрачными ценами.
Доли в ETF называют акциями, у них есть рыночная и расчетная цена (iNAV). Расчетная цена — стоимость всех активов, входящих в одну акцию ETF. Рыночная цена зависит от спроса и предложения на рынке и отличается от расчетной.
Маркетмейкер следит за тем, чтобы цена на бирже не сильно колебалась. Он выставляет большие заявки на покупку и продажу в определенном диапазоне. Расходы на содержание фонда покрывает комиссия, которая уже включена в цену акции.
Ликвидность ETF напрямую зависит от ликвидности базовых инструментов. Так, у SPY на индекс S&P 500 всегда большой объем торгов с высокой ликвидностью и прозрачностью цен, так как даже самый маленький компонент S&P 500 ликвиден.
Портфель фонда может состоять из любых инструментов, торгующихся на бирже. Например, акции, облигации, валюта, драгоценные металлы. Состав ETF может меняться при ребалансировке, это можно отследить на сайте фонда.
Какие бывают ETFЕсть ETF по секторам, инвестиционным стратегиям, классам активов и просто тематические. Например, VanEck Social Sentiment ETF состоит из акций, о которых больше всего говорят в соцсетях. А ETF VanEck Low Carbon Energy отслеживает сферу возобновляемых источников энергии.
🌏 Географические ETF позволяют отслеживать активы в определенном регионе. Например, есть фонды на акции Бразилии (iShares MSCI Brazil ETF) или Японии (iShares MSCI Japan ETF).
↪️ Инверсные ETF движутся в направлении, противоположном базовому активу. Их можно использовать для хеджирования длинных позиций или для торговли на падающих рынках.
💪 ETF с левериджем используют плечо. Например, в ETF с плечом 2× на каждый $1 приходится $2 базового актива.
🛢Сырьевые ETF дают доступ к товарам, таким как золото (SPDR Gold Trust) или нефть (United States Oil Fund).
А совсем недавно BlackRock выпустил ETF на биткоин — iShares Bitcoin Trust!
Плюсы ETF✔️Ликвидность. Управляющая компания (issuer, или провайдер) обычно выступает маркетмейкером. Поэтому большие спреды в стаканах ETF — это редкость.
✔️Диверсификация портфеля и снижение рисков благодаря тому, что в ETF много разных бумаг.
✔️Экономия на комиссиях — один платеж вместо нескольких при покупке акций.
✔️И главный плюс — всеми ETF можно торговать на любой бирже, где они прошли листинг.
На нашей торговой платформе UTEX больше тысячи фондов: на сырье, сектора, индексы.
Приходите и попробуйте торговать ETF!
#пояснительная_бригада