МЫСЛИ НА 2019г_частьIII. Сформировал целевую структуру портфеля, не могу назвать ее антикризисной, т.к. доля акций c учетом стратегии FXRUSBER получилась 40%, здесь, скорее заложен компромиссный вариант, предполагающий работу в условиях повышенной волатильности без существенного снижения, что, в свою очередь, не должно помешать реализоваться отдельным инвестиционным историям.
Коротко по стратегиям:
-СТОИМОСТНАЯ 🎖️- Портфель в основном собран на основании данного списка https://t.me/zloyinvestor/52 Более высокая доля мрск цп и башнефти ап определяется их более коротким потенциалом реализации (1п2019) и более высоким качеством. Выход предполагается на объявлении дивидендов. Подробней по этим бумагам здесь:
https://t.me/zloyinvestor/58
https://t.me/zloyinvestor/75
https://t.me/zloyinvestor/81
https://t.me/zloyinvestor/36
-ВЕНЧУРНАЯ 🤡- Эта стратегия только для людей терпимых к высокому риску! В Enpl и газ худший вариант это делистинг(особенно Enpl), поэтому думайте сами. По самаре ключевой риск это отсутствие див., что предполагает заморозку капитала в низколиквидном инструменте как минимум до середины 2020 г.;
-СПЕКУЛЯТИВНАЯ ☘️- здесь все понятно, сидим в короткой ОФЗ(сейчас это 26208) и ждем интересные уровни по интересным бумагам🙂. ОФЗ взял только из-за хорошей ликвидности + она маржинальна, т.е. можно ставить заявки на покупку без продажи самой бумаги;
-АРБИТРАЖНАЯ (FXRUSBER) ⚖️ - уже рассказывал почему именно ETF FXRU + выгода такого инструмента это ликвидность и возможность сальдирования в целях налогообл., для людей не готовых выделять большую долю под данный актив, на замену можно взять евробонды и/или даже сурпреф. подробней про валютную доходность и саму стратегию здесь: https://t.me/zloyinvestor/76
https://t.me/zloyinvestor/56
Коротко по стратегиям:
-СТОИМОСТНАЯ 🎖️- Портфель в основном собран на основании данного списка https://t.me/zloyinvestor/52 Более высокая доля мрск цп и башнефти ап определяется их более коротким потенциалом реализации (1п2019) и более высоким качеством. Выход предполагается на объявлении дивидендов. Подробней по этим бумагам здесь:
https://t.me/zloyinvestor/58
https://t.me/zloyinvestor/75
https://t.me/zloyinvestor/81
https://t.me/zloyinvestor/36
-ВЕНЧУРНАЯ 🤡- Эта стратегия только для людей терпимых к высокому риску! В Enpl и газ худший вариант это делистинг(особенно Enpl), поэтому думайте сами. По самаре ключевой риск это отсутствие див., что предполагает заморозку капитала в низколиквидном инструменте как минимум до середины 2020 г.;
-СПЕКУЛЯТИВНАЯ ☘️- здесь все понятно, сидим в короткой ОФЗ(сейчас это 26208) и ждем интересные уровни по интересным бумагам🙂. ОФЗ взял только из-за хорошей ликвидности + она маржинальна, т.е. можно ставить заявки на покупку без продажи самой бумаги;
-АРБИТРАЖНАЯ (FXRUSBER) ⚖️ - уже рассказывал почему именно ETF FXRU + выгода такого инструмента это ликвидность и возможность сальдирования в целях налогообл., для людей не готовых выделять большую долю под данный актив, на замену можно взять евробонды и/или даже сурпреф. подробней про валютную доходность и саму стратегию здесь: https://t.me/zloyinvestor/76
https://t.me/zloyinvestor/56