#аналитика #инвестидеи #SPKE #PPL #DPG #UTG #GUT #дивиденды #портфель #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI
💰5 коммунальных компаний с высокой дивдоходностью
Пока Федеральная резервная система не собирается поднимать ставку, на рынке сохраняется усиленный интерес к любым более или менее ликвидным активам. В этой статье рассмотрим подходящие варианты из коммунального сектора с выплатами до 10% для инвесторов, которые в это безумное время ищут на рынке безопасные дивидендные компании.
👉Хотя коммунальные компании не выигрывают от роста инфляции, но они достаточно изолированы от повышения общего уровня цен.
1️⃣Spark Energy ($SPKE) – независимая розничная энергетическая компания, основанная в 1999 году. Один из альтернативных поставщиков природного газа и электроэнергии в США. Компания предлагает свои услуги в 19 штатах – от Калифорнии до Флориды и Мэна. Spark Energy покупает электроэнергию у независимых производителей и продает ее потребителям, отправляя через ту же сеть, что и традиционные коммунальные компании.
Финансовые результаты $SPKE позволяют ей выплачивать хорошие дивиденды на уровне 6,6% годовых.
2️⃣PPL Corp. ($PPL) – электроэнергетическая и газовая компания, которая может генерировать в общей совокупности 7500 мегаватт.
За последние несколько лет прибыль $PPL не растет и не падает, а остается на одном и том же уровне – примерно $7,6 млрд в год. Рост дивидендов тоже вялый, за последнее десятилетие выплаты увеличивались в среднем на 1,7% в год.
В первую очередь, для нас важна дивидендная доходность, которая у $PPL Corp. на очень хорошем уровне – 5,9%.
3️⃣Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund ($DPG) – фонд коммунальных услуг, который обеспечивает своим инвесторам 9,9%-ю дивидендную доходность. $DPG – это закрытый фонд (CEF), а у такого типа фондов есть несколько особенностей. С помощью плеча Duff предлагает почти 10% доходности при высоком леверидже в 28%, то есть руководство DPG может на каждый доллар инвестировать в свои портфельные активы на 28 центов больше.
$DPG – глобальный фонд, он инвестирует 35% активов за пределами США. На других рынках доходность в основном выше, но такие активы и рискованнее.
Фонд специализируется не только на коммунальных услугах. $DPG инвестирует в инфраструктурные компании, которые владеют платными дорогами, мостами и аэропортами.
4️⃣Reaves Utility Income ($UTG) – компания, которую можно назвать противоположностью DPG, потому что она инвестирует практически только в нужный нам сектор.
У Reaves Utility есть безопасная и приемлемая изюминка: компания имеет акции AT&T и Verizon.
$UTG тоже использует кредитное плечо 16%, что примерно вдвое меньше DPG. Это снижает риски, но при этом забирает и дивидендную доходность, она составляет 6,3%.
Стоит отметить еще два момента. $UTG ежемесячно выплачивает дивиденды и торгуется с небольшой премией к своим чистым активам в 2%, что не очень хорошо в секторе коммунальных услуг.
5️⃣Gabelli Utility Trust ($GUT) – инвестирует в традиционные коммунальные услуги и несколько телекоммуникационных компаний: NextEra, Duke Energy ($DUK), Verizon, Xcel Energy ($XEL).
$GUT тоже выплачивает дивиденды ежемесячно, причем они достаточно неплохие – 7,8%. На первый взгляд, компания может показаться одной из лучших в пятерке, если бы не два значительных минуса. Gabelli Utility Trust тоже использует большое кредитное плечо, что повышает риски, и при этом торгуется с огромной премией к чистым активам в 78%. Источник
⚠️ Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)
❗️Будьте внимательны, осторожны и принимайте решения самостоятельно.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@QualifiedInvestments | Qualified.Investments
💰5 коммунальных компаний с высокой дивдоходностью
Пока Федеральная резервная система не собирается поднимать ставку, на рынке сохраняется усиленный интерес к любым более или менее ликвидным активам. В этой статье рассмотрим подходящие варианты из коммунального сектора с выплатами до 10% для инвесторов, которые в это безумное время ищут на рынке безопасные дивидендные компании.
👉Хотя коммунальные компании не выигрывают от роста инфляции, но они достаточно изолированы от повышения общего уровня цен.
1️⃣Spark Energy ($SPKE) – независимая розничная энергетическая компания, основанная в 1999 году. Один из альтернативных поставщиков природного газа и электроэнергии в США. Компания предлагает свои услуги в 19 штатах – от Калифорнии до Флориды и Мэна. Spark Energy покупает электроэнергию у независимых производителей и продает ее потребителям, отправляя через ту же сеть, что и традиционные коммунальные компании.
Финансовые результаты $SPKE позволяют ей выплачивать хорошие дивиденды на уровне 6,6% годовых.
2️⃣PPL Corp. ($PPL) – электроэнергетическая и газовая компания, которая может генерировать в общей совокупности 7500 мегаватт.
За последние несколько лет прибыль $PPL не растет и не падает, а остается на одном и том же уровне – примерно $7,6 млрд в год. Рост дивидендов тоже вялый, за последнее десятилетие выплаты увеличивались в среднем на 1,7% в год.
В первую очередь, для нас важна дивидендная доходность, которая у $PPL Corp. на очень хорошем уровне – 5,9%.
3️⃣Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund ($DPG) – фонд коммунальных услуг, который обеспечивает своим инвесторам 9,9%-ю дивидендную доходность. $DPG – это закрытый фонд (CEF), а у такого типа фондов есть несколько особенностей. С помощью плеча Duff предлагает почти 10% доходности при высоком леверидже в 28%, то есть руководство DPG может на каждый доллар инвестировать в свои портфельные активы на 28 центов больше.
$DPG – глобальный фонд, он инвестирует 35% активов за пределами США. На других рынках доходность в основном выше, но такие активы и рискованнее.
Фонд специализируется не только на коммунальных услугах. $DPG инвестирует в инфраструктурные компании, которые владеют платными дорогами, мостами и аэропортами.
4️⃣Reaves Utility Income ($UTG) – компания, которую можно назвать противоположностью DPG, потому что она инвестирует практически только в нужный нам сектор.
У Reaves Utility есть безопасная и приемлемая изюминка: компания имеет акции AT&T и Verizon.
$UTG тоже использует кредитное плечо 16%, что примерно вдвое меньше DPG. Это снижает риски, но при этом забирает и дивидендную доходность, она составляет 6,3%.
Стоит отметить еще два момента. $UTG ежемесячно выплачивает дивиденды и торгуется с небольшой премией к своим чистым активам в 2%, что не очень хорошо в секторе коммунальных услуг.
5️⃣Gabelli Utility Trust ($GUT) – инвестирует в традиционные коммунальные услуги и несколько телекоммуникационных компаний: NextEra, Duke Energy ($DUK), Verizon, Xcel Energy ($XEL).
$GUT тоже выплачивает дивиденды ежемесячно, причем они достаточно неплохие – 7,8%. На первый взгляд, компания может показаться одной из лучших в пятерке, если бы не два значительных минуса. Gabelli Utility Trust тоже использует большое кредитное плечо, что повышает риски, и при этом торгуется с огромной премией к чистым активам в 78%. Источник
⚠️ Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)
❗️Будьте внимательны, осторожны и принимайте решения самостоятельно.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@QualifiedInvestments | Qualified.Investments