Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 апреля:

🏦💳Розничный бизнес РОСБАНКа будет передан в «Тинькофф» в 2024 году. Решение обсуждается и оно может быть принято «достаточно оперативно». В середине марта «Тинькофф» и РОСБАНК, которые уже больше года контролируют структуры бизнесмена Владимира Потанина, объявили, что готовятся к интеграции в единую группу. (Frank Media)

🌾 ФосАгро по итогам I кв. увеличила выпуск агрохимической продукции на 6.9%, до рекордных 3,005 млн тонн, общие продажи удобрений выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% и превысили 3 млн тонн. В текущем году компания планирует направить на инвестиции рекордные 73 млрд руб. – на 14% больше, чем годом ранее.

💍 Ювелирный холдинг Sokolov (ЮВЕЛИТ) в I кв. увеличил оборот на 52% к/к – до 15,4 млрд руб. Розничные продажи компании увеличились на 53% – до 11,8 млрд руб. Онлайн-продажи выросли на 57%, составив 5,7 млрд руб. Оборот собственной розницы увеличился в 1,5 раза – до 6,1 млрд руб. Оптовые продажи выросли на 52%, до 3,6 млрд руб.

📱 Акции МТС-Банка с 25 апреля допущены к торгам на Мосбирже. Бумаги будут включены в Первый уровень списка, тикер - MBNK.

🏠 Акционеры Группы ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,3 млрд руб. Дата закрытия реестра для получение дивидендов – 2 мая 2024 года.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 апреля

🇷🇺Россия

💰Банк Национальный стандарт – НКР, 🆕 присвоен "BBB.rս", "стабильный"

«Для банка характерны невысокие рыночные позиции, высокая диверсификация по контрагентам и умеренная — по продуктам и отраслям. Агентство отмечает, что нормативы достаточности капитала выполняются с большим запасом при умеренной склонности к риску и учитывает в оценке средние показатели рентабельности и не ожидает их существенного повышения к концу 2024 года».

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🔹«Рубль подает тревожный сигнал» от АЛОР+: «Вчера третий день подряд наблюдалось ослабление рубля. Курс ушел в район 94,5 руб. за доллар, причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах по паре, а это часто говорит о продолжении движения на следующий день. Техническая картина по рублю ухудшилась – пара пробила сопротивление 93,5, и теперь будет пытаться закрепиться выше преграды».

🔹«БСПБ: Мониторинг рынков. 17 апреля 2024» от Банк Санкт-Петербург: «Рубль во вторник заметно слабел даже на фоне некоторого увеличения объемов торгов. Помимо глобального укрепления доллара, давление на рубль могут оказывать заметно выросшие, по оперативным данным, расходы бюджета. Сегодня курс USDRUB находится у 94,5 руб./$. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях курс пока может остаться выше 94 руб./$».

🔹«Рубль ускоряет снижение: доллар превысил 94» от БКС КИБ: «Рубль после резкой стартовой просадки предпринял несколько попыток восстановления, но затем продолжил дешеветь более сдержанными темпами. Доллар установил полугодовой максимум вблизи 94,3 руб., юань впервые с декабря приближался к 12,97 руб. Давление на рубль, вероятно, оказывает дальнейшее нарушение баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением».

🔹«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанк: «По итогам недели рубль ослаб к доллару на 1%, к юаню на 0,8%, что может быть связано с «недозаведением» валютной выручки и накоплением иностранных активов. Полагаем, что рубль может завершить неделю на текущих уровнях 93,5/долл.».

📍Напоминаем, что консенсус-прогнозы по валютам и другим макроэкономическим показателям можно посмотреть на Cbonds.

Консенсусы по валютам на конец 2-го квартала 2024 года:
🟢USD/RUB: 93.22
🟢EUR/RUB: 100
🟢EUR/USD: 1.09
🟢USD/CNY: 7.2

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наше онлайн-семинар «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 апреля:

🛢Чистая прибыль Славнефти по РСБУ за I кв. увеличилась в 12,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 958,5 млн руб. Выручка за отчетный период выросла на 46,6%, до 7 млрд руб., валовая прибыль составила 1,27 млрд руб.

📈Мосбиржа совместно с брокерами планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II кв. Биржа ориентируется на размещения на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. До конца года на платформе может состояться около 5 сделок. Доступ к ним получат только квалифицированные инвесторы. (Ведомости)

🖥Группа Астра сообщила, что итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 руб. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля. Акции отреагировали падением на уточнение параметров более чем на 2,5%. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

⛽️Совет директоров Татнефти 23 апреля обсудит рекомендацию по дивидендам по итогам 2023 года. Дивиденды компании за 9 месяцев прошлого года составили 62,71 руб. на акцию с учетом выплат за I полугодие.

🥇 Полюс закрыла сделку по продаже всех принадлежащих компании акций ЗДК "Лензолото" (разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской обл.) группе инвесторов из России, не называя их.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 апреля

🇷🇺Россия

💳Банк Синара – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает укрепление капитальной позиции банка на фоне роста эффективности бизнеса и поддержания приемлемого качества активов. Также рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-08 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.75% годовых, доходности – 16.94% годовых.

Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🏢«ДАРС-Девелопмент», 001Р-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 19 апреля. Объем выпуска зафиксирован и составит 1 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.5% годовых, доходности – 18.68% годовых.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, УК Горизонт, ИФК Солид.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 апреля:

💎Наблюдательный совет АЛРОСЫ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,02 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая. Годовое собрание акционеров состоится 20 мая в заочной форме.

👩‍⚕️MD Medical Group получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в САР на острове Октябрьский Калининградской области. Компания рассчитывает, что процедура регистрации МКПАО в России, в т.ч. регистрация выпуска акций Банком России, продлится 35 дней.

🍏 X5 Retail Group в I кв. увеличила общие продажи на 26,9%, до 882,2 млрд руб. Выручка магазинов «Пятерочка» увеличилась на 22,9% (660,9 млрд руб.), супермаркетов «Перекресток» – на 14,9%, (107,7 млрд руб.), дискаунтеров «Чижик» – в 2,4 раза (45,4 млрд руб.). Продажи цифровых бизнесов группы выросли на 81,7% – до 46,5 млрд руб.

📱МТС-Банк в апреле планирует разместить субординированные облигации в объеме до 6 млрд руб., что позволит поддержать достаточность капитала банка и планы его роста.

💿 НЛМК увеличила чистую прибыль по МСФО за 2023 г. на 25,8%, до 209,37 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 3,6%, до 933,44 млрд руб. Валовая прибыль составила 379,74 млрд руб. (+9,3%), прибыль до уплаты налогов - 201,82 млрд руб. (-1,2%).

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 апреля

🇷🇺Россия

💰АЛОР+ – Эксперт РА , 🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Рыночные и конкурентные позиции компании высоко оцениваются агентством. При этом агентство негативно отмечает высокую концентрацию комиссионных доходов компании на крупнейших клиентах. Риски концентрации активов на крупнейших объектах вложений находятся на низком уровне. Деятельность компании характеризуется стабильно высокими показателями рентабельности бизнеса».