📝 Как заработать на дивидендных аристократах?
Скорее всего, вы – дивидендный инвестор, если избегаете рискованных инвестиций и волатильных «акций роста». Каждый дивидендный портфель с консервативным риском должен включать акции дивидендных аристократов. Это компании, которые на протяжении более 25 лет не просто стабильно выплачивают деньги инвесторам, но и увеличивают сумму дивидендов. Разберемся, как найти такие бумаги, как составить из них качественный портфель и каких рисков стоит опасаться.
📌 Стратегии инвестирования
Самый простой способ «стать аристократом» – это купить ETF с тикером NOBL. Он инвестирует в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats, состоящий из 65 американских компаний. Каждая из компаний соответствует следующим четырем критериям: фирма должна входить в S&P 500, увеличивать дивиденды не менее 25 лет подряд, иметь капитализацию выше $3 млрд, а ее акции должны пользоваться спросом и иметь высокий дневной объем торгов.
Покупая дивидендных аристократов по отдельности, стоит определить большой срок инвестирования. Держать бумаги безопасно не менее трех лет. Так, помимо роста дивидендной доходности с каждым годом (если компания наращивает выплаты), вы получите еще и повышение цен самих бумаг с шансом 70%, судя по данным прошлых лет.
Эксперты советуют при составлении портфеля также рассматривать компании, похожие по результатам на аристократов. Не хуже аристократов могут оказаться бумаги фирм, которые недавно потеряли этот статус, или тех, кто повышает дивиденды 15–20 лет подряд. В Европе критерии отбора проще, чем в США. Фирмам достаточно 20 лет подряд хотя бы не понижать выплаты, чтобы попасть в список.
Если вы хотите купить российские бумаги, смотреть на «золотой» статус не имеет смысла. У нас попросту нет таких компаний. Аристократами уже называют тех, кто увеличивал выплаты хотя бы 4 года подряд. Тем не менее дивиденды в России достаточно высокие и стабильные, поэтому не стоит избегать российских бумаг. Хорошими вариантами можно назвать акции компаний «Газпром», МТС, Сбербанк, «Магнит», ММК, «Алроса», «Северсталь» и НЛМК.
📌 Вывод
Составляя дивидендный портфель из отдельных акций, стоит грамотно диверсифицировать риски. Вкладывайте деньги в аристократов разных стран и в разные компании, не покупайте больше 10% одного вида бумаг. Смотрите не только на рост дивидендов год к году, но и на их стабильность – сможет ли компания обеспечивать их через один год или несколько лет. В таком случае у вас получится отличный консервативный портфель с хорошей доходностью.
Скорее всего, вы – дивидендный инвестор, если избегаете рискованных инвестиций и волатильных «акций роста». Каждый дивидендный портфель с консервативным риском должен включать акции дивидендных аристократов. Это компании, которые на протяжении более 25 лет не просто стабильно выплачивают деньги инвесторам, но и увеличивают сумму дивидендов. Разберемся, как найти такие бумаги, как составить из них качественный портфель и каких рисков стоит опасаться.
📌 Стратегии инвестирования
Самый простой способ «стать аристократом» – это купить ETF с тикером NOBL. Он инвестирует в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats, состоящий из 65 американских компаний. Каждая из компаний соответствует следующим четырем критериям: фирма должна входить в S&P 500, увеличивать дивиденды не менее 25 лет подряд, иметь капитализацию выше $3 млрд, а ее акции должны пользоваться спросом и иметь высокий дневной объем торгов.
Покупая дивидендных аристократов по отдельности, стоит определить большой срок инвестирования. Держать бумаги безопасно не менее трех лет. Так, помимо роста дивидендной доходности с каждым годом (если компания наращивает выплаты), вы получите еще и повышение цен самих бумаг с шансом 70%, судя по данным прошлых лет.
Эксперты советуют при составлении портфеля также рассматривать компании, похожие по результатам на аристократов. Не хуже аристократов могут оказаться бумаги фирм, которые недавно потеряли этот статус, или тех, кто повышает дивиденды 15–20 лет подряд. В Европе критерии отбора проще, чем в США. Фирмам достаточно 20 лет подряд хотя бы не понижать выплаты, чтобы попасть в список.
Если вы хотите купить российские бумаги, смотреть на «золотой» статус не имеет смысла. У нас попросту нет таких компаний. Аристократами уже называют тех, кто увеличивал выплаты хотя бы 4 года подряд. Тем не менее дивиденды в России достаточно высокие и стабильные, поэтому не стоит избегать российских бумаг. Хорошими вариантами можно назвать акции компаний «Газпром», МТС, Сбербанк, «Магнит», ММК, «Алроса», «Северсталь» и НЛМК.
📌 Вывод
Составляя дивидендный портфель из отдельных акций, стоит грамотно диверсифицировать риски. Вкладывайте деньги в аристократов разных стран и в разные компании, не покупайте больше 10% одного вида бумаг. Смотрите не только на рост дивидендов год к году, но и на их стабильность – сможет ли компания обеспечивать их через один год или несколько лет. В таком случае у вас получится отличный консервативный портфель с хорошей доходностью.