MOEX Bonds


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика


Официальный канал рынка Облигаций Московской Биржи.

Новые выпуски, анализ ликвидности и доходности, рыночная статистика.
Для связи: bonds@moex.com
Официальный канал Московской Биржи: @MoscowExchangeOfficial


Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО «СЕЛИГДАР» серии 001Р. Объем 3 млрд руб., планируемый срок обращения 3-5 лет. Открытие книги заявок в октябре 2022 года. Организаторы: Газпромбанк, МКБ


Репост из: RUSBONDS.RU
🎥 27 сентября проведет вебинар «"Завод КЭС" – новые вызовы текущего времени»

Во вторник, 27 сентября, в 14:00 портал RusBonds при поддержке Московской биржи проведет вебинар на тему: «"Завод КЭС" – новые вызовы текущего времени».

В мероприятии примут участие:
• Расим Киямов, директор ООО «Завод КЭС»;
• Олег Постоев, коммерческий директор ООО «Завод КЭС»;
• Лилия Офицерова, финансовый директор ООО «Завод КЭС»;
• Константин Цехмистренко, директор управления корпоративных финансов ООО «ИВА Партнерс»;
• Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований «ИВА Партнерс».

Участники вебинара расскажут о текущей деятельности «Завода КЭС», ключевых финансовых результатах, а также представят планы по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» – российский производитель энергокомплексов и промышленных блок-контейнеров типа «Север», а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения. Клиентами компании являются «Теле2», «Ростелеком», «Башнефть», «Транснефть», РЖД, «Татнефть», «Газпром» и др.

Компания реализует оборудование, сдает в аренду дизельные станции и осуществляет весь спектр пусконаладочных и технических работ, предоставляет гарантии и сертификаты качества на технику.

ООО «Завод КЭС» имеет кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) (НКР). Эмитент входит в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.

Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.


#Новости
Завтра Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ:
7 летней ОФЗ-ПД 26237 в объеме 20 млрд руб. и 14 летней ОФЗ-ПД 26240 в объеме 10 млрд руб.


#Первичка
ПАО "ГМК "Норильский никель" планирует разместить две серии облигаций - в рублях и долларах. Рейтинг эмитента ruAAA/"Стабильный" от Эксперт РА.

RUB: объем не менее 25 млрд. руб., срок обращения 3-5 лет. Ориентир по ставке: G-curve на сроке 3-5 лет + не более 100 б.п.

USD: объем будет определен позднее, срок обращения 3-5 лет. Номинал 100 USD, купон не выше 4.50%.

Предварительная дата открытия книги заявок: конец сентября - начало октября. Дата размещения: начало октября. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РСХБ.


Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых


#Новости
Завтра Минфин проведет аукцион по размещению 9 летней ОФЗ-ПД 26239. Объем предложения установлен на уровне 10 млрд руб.


#первичка
АО ХК "НОВОТРАНС" проводит пре-маркетинг выпуска облигаций серии 001Р-03 на 10 млрд. руб., сроком 5 лет. Ориентир по ставке первого купона будет объявлен позже. Рейтинг ruA+/Стабильный (Эксперт РА). Книга вторая декада октября. Организаторы: BCS Global Markets, РСХБ, ИБ Синара


#Первичка
Дебютный выпуск облигаций в китайских юанях ПАО "НК "Роснефть" серии 002Р-12 объемом не менее 10 млрд. юаней. Срок обращения - 10 лет, срок до оферты - 2 года. Рейтинг эмитента ruAAA от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок - 13 сентября, дата размещения - 20 сентября. Ориентир по ставке купона: не выше 3,15%. Организаторы: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк Зенит, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС Капитал


#Новости
Сегодня 12 сентября возобновляется проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке Московской Биржи.

На долговом рынке на вечерней сессии (19:00–23:50) будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации Российской Федерации.

Подробнее: https://www.moex.com/n51095/?nt=106


#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Русгидро" серии БО-П06 объёмом 15 млрд. руб. Срок обращения - 4 года. Рейтинг эмитента AAA(RU) (Стабильный) от АКРА. Дата открытия книги заявок - 14 сентября, дата размещения - 20 сентября. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке 4 года + 120 б.п. Организаторы: Газпромбанк, МКБ.


#Первичка #Юань
Новый выпуск облигаций НК «Роснефть», номинированных в юанях. Объем размещения не менее 10 млрд юаней. Срок обращения 2 года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок 13 сентября. Организаторы: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.


#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Группа Черкизово" серии БО-001Р-05 объемом не менее 5 млрд. руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента: ruA+ "Позитивный" / A+(RU) "Позитивный" (Эксперт РА / АКРА). Планируемая дата открытия книги и дата размещения буду объявлены позднее. 12 купонных периодов длительностью 91 день каждый. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, РСХБ, Инвестиционный Банк Синара.


#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд. руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruA+ / Стабильный от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - последняя декада сентября. Ориентир ставки первого купона: не выше 11.00% годовых (YTP 11.30% годовых).

Планируемая амортизация: 33% от номинальной стоимости в дату 4-го купона, 33% - в дату 5-го купона, 34% - в дату 6-го (последнего) купона.

Организаторы: BCS Global Markets, Синара Инвестбанк.


#Первичка #Юань
Два новых выпуска облигаций ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», номинированных в юанях. Объем до 1 млрд юаней каждый. Ориентир по ставке купона на 2 года - не выше 3,50%/ на 5 лет - не выше 4,00%. Предварительная дата сбора книги заявок – 9 сентября 2022г. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.


#Новости
Московская биржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке с 12 сентября.

На долговом рынке на вечерней сессии (19:00–23:50) будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации Российской Федерации.

Подробнее: https://www.moex.com/n51095/?nt=106


#Первичка
Новый выпуск облигаций АО "Почта России" серии БО-002Р-04 объёмом 15 млрд. руб. Срок обращения 10 лет, оферта - через 5 лет. Рейтинг эмитента AAA(RU) от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок: 31 августа, дата размещения - 7 сентября. Индикативная доходность к оферте: не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 125 б.п. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК Регион


#Первичка
Новый выпуск облигаций АО "РН Банк" серии БО-001Р-10 объемом не менее 5 млрд. руб. Срок обращения 3 года. Предварительная дата открытия книги - начало сентября, дата размещения будет определена позднее. Ориентир доходности: не выше G-curve на сроке 3 года + 300 б.п. Организаторы: ПАО Росбанк, ПАО Банк Синара.


Открыта книга заявок по облигациям ПАО «Полюс», номинированных в юанях (с 11:00 до 15:00).
Новый диапазон по ставке купона: 3,80-4,00% годовых.


#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" серии 001Р-06R объемом не менее 10 млрд. руб. Срок обращения 10 лет, оферта - через 4 года. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - вторая половина августа. Ориентир доходности: не выше G-curve на сроке 4 года + 130 б.п., купонный период - 91 день. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РСХБ.


POGLN XS1711554102.pdf
102.7Кб
#Новости
Проводится выкуп облигаций Petropavlovsk 2016 Ltd 8.125% 11/14/22, XS1711554102.
Выкуп осуществляет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на Московской Бирже в режиме внебиржевых сделок с ЦК. Цена 104,0625%.
Подробности в файле pdf.

Показано 20 последних публикаций.