Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Структура доходов банков продолжает меняться, ЧКД (чистые комиссионные доходы) за 5 лет выросло практически на 0,3%, что говорит о том, что банки продолжат наращивать доходы от безрисковых комиссиях от страховых, сервисных и РКО услуг https://bit.ly/2V0ZL8P

@MarketOverview

📢Banking news

🔸В конце января - начале февраля на банк Центр-Инвест (Ростов-на-Дону) обрушились негативные новости: обыски в связи с задержанием одного из топ-менеджеров банка Андрея Роменского и дальнейший негатив, раздутый в телеграм-каналах. Роменского задержали по факту мошенничества со страховкой на 70 млн руб, полученной от РСХБ-Страхование за падеж 616 тысяч кур на Птицефабрике Белокалитвинская, где Роменский работал зам. гендиректора. Параллельно основатель, совладелец и председатель банка Василий Высоков вылетел из Ростова-на-Дону в Великобританию, многие назвали это бегством, однако у него запланированы встречи по Европе + поиски новых инвесторов, согласно принятной 3х летней стратегии банка. Высоков планирует вернуться в Россию в апреле. Банк Центр-Инвест активно продвигает в СМИ своё заявление о непричастности к делу Роменского и о деловых визитах предправления Высокова.
🔸Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA и совместного предприятия Petrozamora, опасаясь попадания под вторичные санкции Минфина США. Однако у правительства Венесуэлы в собственности есть еще один российский банк - Еврофинанс Моснарбанк (совместное владение с ГПБ и ВТБ), который может стать буфером между партнерами PDVSA.
🔸Банк ВТБ через ВТБ Пенсионный фонд приобрел 80,01% НПФ Магнит у Сергея Галицкого. НПФ не входил в сделку по покупке одноименного ритейлера, клиентская база НПФ Магнит составляет ~220 тыс. человек. Остальные 20% НПФ принадлежат контролирующему ритейлера Магнит юр. лицу АО Тандер, который контролируется ВТБ. По оценке близких к ВТБ источников размер сделки составил менее 5% активов ~512 млн руб
🔸В Роскомснаббанке (Башкирия) произошли изменения в структуре акционеров:
- Ирик Абдуллин полностью продал свою долю 9,8%
- член совета директоров Ира Латыпова полностью продала свою долю 5,63%;
- Марат Шаймарданов через ООО Арбат увеличил долю с 4,47% до 9,27%;
- Альфир Усманов через ООО Вега увеличил долю с 4,84% до 5,49%;
- Андрей Асанбаев через ООО Интеграл увеличил долю с 4,96% до 9,94%;
- Альбина Кулахметова через ООО Транс-Лизинг увеличила долю с 4,94% до 9,93%;
Таким образом доля группы лиц Председателя правления Флюра Галлямова и его сестры Иры Латыповой уменьшилась с 21,56% до 15,94%.
🔸Альфа-Банк вышел из капитала кипрской инвестиционной компании Alfa Capital Holdings, продав весь пакет 20,1%. Оставшимся пакетом владеет другая холдинговая компания Альфы ABH Financial Ltd. Компании Alfa Capital Holdings принадлежит торговая марка Alfa Forex.

@MarketOverview

О Нью-Йорке, Трампе и гринкартах.
Прямой источник новостей из таймс сквер @russianamerica

Путин получал свою американскую визу у нас! И тебе откроем 👌🏻
Переходи
@russianamerica

Montana Asset Management:
✅ @MontanaAM ✅

Канал об управлении активами на мировых финансовых рынках и о том как на них заработать Ежедневные рыночные прогнозы, инвестиционные и торговые идеи, экспертный анализ. Теханализ фьючерсов ES, CL и Bitcoin

💎 ПРИБЫЛЬ 17 тыс.$ / 2 НЕДЕЛИ - LIFE ТРАНСЛЯЦИЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 💎

В начале года, мы анонсировали планы запуска в режиме реальной трансляции торговли сразу по 1-3 счетам по нашим стратегиям

Можно присоединиться к нашему Каналу @MontanaAM и изучить результаты

☘️ В ближайшее время будет так же опубликовано видео со счетов, отчеты брокера и запущены регулярные трансляции посредством Youtube канала, следите за публикациями

✅ Подписывайся на канал
@MontanaAM ✅

#реклама

Fitch подтвердил рейтинг России на уровне ВВВ-, прогноз позитивный.

Позитивный фактор для рынка.
@MarketOverview

Завершаем пятницу динамикой цены облигаций Первого коллекторского бюро ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 (срок погашения 15.10.2021 г.).
Среди задержанных сегодня по делу "Baring Vostok vs банк Восточный" гендиректор ПКБ Максим Владимиров.
Эксперт РА поместил рейтинг в список "под наблюдением", текущий рейтинг ruA-, прогноз стабильный:
причина: задержание генерального директора компании и менеджмента контролирующего акционера компании, инвестиционного фонда Baring Vostok, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

@MarketOverview

UPD: за что арестовали Майкла Калви и его партнеров:

- показания на сотрудников Baring Vostok дал Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка Восточный, гендиректор ИФК Глобал-Финанс - аффилирован с акционером Аветисяном.
Шерзод Юсупов обратился в ФСБ 7 февраля, до 12 февраля следователи собирали доказательства, по материалам дела ПКБ было продано Восточному, потому что не могло расчитаться по кредиту;
- Майкл Калви продал банку Восточный акции Первого коллекторского бюро (ПКБ) еще в феврале 2017 г. (!);
- по версии следствия Майкл Калви уговорил Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева "вступить с ним в "преступный сговор" и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях."
- за списание долга банк Восточный получил 59,9% International Financial Technology Group (Люксембург).
Во время проведения сделки компания оценивалась в 3 млрд руб, ФСБ оценила активы компании максимум в 600 тыс руб. - сделка была одобрена.
- По итогам отчета за 4 квартала 2018 г. ПКБ имел два облигационных займа на 350 млн руб с погашением 16.01.2019 г. и 1,8 млрд руб с погашением в октябре 2021 г., кредитную линию в банке ВТБ на 500 млн руб.

@MarketOverview

👮‍♂️Версия следствия: Майкл Калви продал банку Восточный акции Первого Коллекторского Бюро (ПКБ), заведомо зная о наличии у ПКБ долга на 2,5 млрд руб. Долг возник после выдачи кредита самим банком Восточный. Следствие считает, что таким образом произошло хищение этих средств.

Странно, покупка компании с долгом характеризуется как вывод активов - это что-то новенькое (информации пока очень мало). Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пообещал поручиться за Майкла Калви, вероятно понимая потенциальную угрозу инвестиционному климату в России. РФПИ отвечает за привлечение иностранных инвесторов в Россию, участвую в сделках как соинвестор. Цитата Кирилла Дмитриева:
Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний. Сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений. Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам.

@MarketOverview

💣UPD 2 - Baring Vostok опубликовало официальное заявление

Заявление для СМИ: Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.
Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка.

На сайте Мосгорсуда по номеру дела Калви 3/1-0066/2019 можно отслеживать ход процесса.

Активная фаза конфликта между главными акционерами банка Восточный фондами Baring Vostok и Артемом Аветисяном начался в сентябре. Аветисян сменил председателя правления Дмитрия Левина на Вячеслава Арутюняна, Baring Vostok через суд пытался оспорить решение, но всё закончилось мировым соглашением, отзывом исков и назначением на должность предправления Александра Нестеренко.
Банк Восточный нужно срочно докапитализировать, вопрос о предоставлении помощи обсуждается с прошлого года, у Аветисяна есть опцион на покупку акций, но нет денег на капитализацию, Baring Vostok не хочет в одиночку поддерживать банк. Похоже Аветисян задействовал силовой ресурс для решения проблем - очень тревожный звонок для иностранных инвесторов, которые ведут бизнес в России.

@MarketOverview

💣UPD: Список задержанных оказался больше - 6 человек!

- Майкл Калви, председатель совета директоров банка Восточный, сооснователь и партнер Baring Vostok, директор Nostrum Oil and Gas (Нидерланды, торгуется на LSE), директор Volga Gaz PLC (Великобритания, LSE), член консультационного совета Kaspi Bank (Казахстан);
- Алексей Кордичев, советник Норвик Банка, бывший председатель правления банка Восточный, представитель Baring Vostok;
- Иван Зюзин, член совета директоров банка Восточный, директор по инвестициям Baring Vostok, член совета директоров НПФ Благосостояние ЭМЭНСИ, страховой компании Резерв;
- Филипп Дельпаль, член совета директоров банка Восточный, Группы Ренессанс Страхование, TCS Group Holding (Кипр, холдинговая компания Тинькофф Банка);
- Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok;
- Максим Владимиров, генеральный директор Первого Коллекторского Бюро.

Все задержанные связаны с Baring Vostok.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан Майкл Калви - председатель совета директоров банка Восточный, сооснователь и управляющий партнер фондов Baring Vostok.
Фонд владеет пакетами акций в банке Восточный, Тинькофф банке, Ренессанс страхование, Европлан, Первое Коллекторское бюро. Сегодня ФСБ проводила обыски в Первом Коллекторском Бюро - возможно задержание связано с этим направлением деятельности.

Вместе с Калви были задержаны другие партнеры Baring Vostok - Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль. На одном из последних заседаний банка Восточный планировалось включить Абгаряна в состав совета директоров.

@MarketOverview

Игорь едва не потерял бизнес в прошлом году. Деньги таяли каждый месяц, а прибыль уходила на оплату долгов. На работе он только и делал, что тушил пожары да затыкал дыры.

Санкции и экономическая ситуация в стране здесь ни при чем. В чем его ошибки?

1. Нет системы учета и хаос;
2. Нет работы с клиентской базой и повторными продажами;
3. Нет нормальной аналитики, рекламные бюджеты сливаются впустую и непонятно, как оцениваются результаты.

Как Игорь справился с этими проблемами? Простое внедрение CRM помогло найти слабые места и навести порядок в продажах.

Теперь все каналы общения с клиентами под контролем – звонки, письма, переписки в соцсетях сразу сохраняются в CRM. Она подсказывает менеджерам, что делать с каждой сделкой и помогает вести клиентов по цепочке продаж. Аналитические отчеты показывают положительную динамику.

Попробуйте и вы наладить бизнес с помощью простой и бесплатной Битрикс24.CRM

#реклама

Как регионы закончили 2018 год. Серым цветом выделены те, кто воспользовался реструктуризацией бюджетных кредитов (которые, кстати, больше не будут выдавать) и ,соответственно, был обязан снижать долговую нагрузку.
Основной статьей поступлений остались доходы от налоговых поступлений, получаемых от продажи сырья, но цены на ресурсы в 2019 вряд ли будут продолжать расти и велик риск снижения объемов досрочного погашения долгов.
Полная статистика по каждому региону по ссылке https://bit.ly/2GohP9t

@MarketOverview

-21 февраля в 19:30 бизнес-школа СКОЛКОВО приглашает на презентацию программы EMBA for Eurasia и встречу со студентами. Вы узнаете какие возможности для бизнеса открывает Евразия, преимущества программы, почему обучение проходит в 7 странах мира и многое другое.

На презентации состоится встреча с директором программы Максимом Фельдманом и студентами первой группы. Они уже прошли три модуля, в том числе в Гонконге, и готовы поделиться своими
впечатлениями и ответить на любые вопросы.

Бизнес-школы HKUST и SKOLKOVO запустили первую Executive MBA программу с фокусом на евразийских рынках EMBA for Eurasia в ноябре 2018 года. В первом классе учатся предприниматели и топ-менеджеры из России, Китая, Турции, Франции и Казахстана, и география класса будет только расширяться.

Мероприятие бесплатное, успей пройти регистрацию

#реклама

Конечно по оценке ЦБ полностью последствия от повышения НДС для инфляции можно будет оценить не раньше апреля, но по итогам января инфляция уже возросла на 0,7% до 5% https://bit.ly/2BtJge4

@MarketOverview

📈В январе нерезиденты нарастили свои вложения на 55 млрд. рублей, что стало рекордным объемом с января 2018 года. Структура приобретений разделилась практически пополам между вторичным рынком и аукционом https://bit.ly/2TLJXX9

@MarketOverview

Политика и экономика во всем развитом мире слились в единое целое - в силу которая работает на благо развития стран и общества. В России же решили пойти своим путём, подменив блага современного мира религией и скрепами.

В России скоро коррупция будет признана не коррупцией, правда только если коррупционерами будут чиновник. После вывода войск США из Афганистана, власти ожидают наплыва беженцев из Таджикистана из-за активизации ИГ на их территории. Пока Россия хочет начать строить крупнейший православный военный храм на планете, Китай завершает строительство крупнейшего в мире планетария.

Ещё не читаешь главный запрещённый Роскомнадзором канал в России? А 67 тысячи человек уже читают Экономику (@economika) и знают о реальном положении дел в мире.

📢Banking news

🔻В Санкт-Петербурге вчера прошло 20 обысков по факту незаконной банковской деятельности (в частности "обнал"), в том числе и в петербургском офисе Примсоцбанка (Владивосток), расположенного на ул. Садовой, 40, изъяты документы по внешне-экономической деятельности.
По версии Фонтанки организатор схемы по обналу и выводу денег зарубеж - 55-летний Владислав Рейн.
🔸Верховный Суд РФ при рассмотрении дела о покупке Совкомбанком акций банка Пойдём обратил внимание на 3 пункта:
- закрытая форма торгов не может иметь отношения к покупке акций банка, несмотря на необходимость получения разрешения ЦБ на покупку долей от 10%;
- короткий срок подачи заявок - полтора дня;
- косвенная заинтересованность оператора электронной площадки торгов и АСВ
Некоторые кредиторы Пробизнесбанка (лицензия отозвана в 2015 г.), в банковскую группу которого входил банк Пойдём, оспаривают проведенные АСВ торги и требования других кредиторов, которые были (по их мнению) незаконно или с нарушениями включены в конкурсную массу.
Появился шанс на отмену торгов, а также удар по репутации АСВ как конкурсного управляющего.
🔸АФК Система продала пакет 38,344% акций МТС-Банка голландской компании Mobile TeleSystems B.V., входящей в холдинг МТС. Доля Mobile TeleSystems B.V. в банке выросла с 55,147% до 94,73%.
🔸Осенью 2018 г. мы писали о корпоративном споре между акционерами Кузбассхимбанка (Кемерово). Тогда рассматривалось два дела: А27-19569/2018 - Ольга Апуник и Александр Юган против Сергея Большакова и Юрия Хаблюка, и А27-19570/2018 - Ольга Масленникова и Александр Юган против Петра Загорнова и Сергея Большакова.
По первому делу Арбитражный суд Кемеровской области отказал истцам, признав сделки законными - PDF решение суда.
🔹Moodys повысил рейтинг 12 российских банков: Сбербанк, банк ВТБ, ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Росэксимбанк, Росбанк, ДельтаКредит Банк, Русфинансбанк
причина: повышение рейтинга России

@MarketOverview

@oil_capital – канал заточен под сбор комментариев отраслевых экспертов и аналитиков на актуальные темы нефтегаза.

Для тех, кто любит досконально разбираться в вопросе: t.me/oil_capital

#реклама

ЦБ завершил 8 февраля внеплановую тематическую проверку Еврофинанс Моснарбанка (Москва). Банк принадлежит на 49,99% Правительству Венесуэлы и по 25%+ Газпромбанку и банку ВТБ.
По информации Bloomberg Правительство Венесуэлы использует Еврофинанс Моснарбанк в, чтобы обходить американские санкции, обратите внимание на количество существенных сделок и на гигантские обороты по балансу. Банк в том числе осуществляет обмен СКВ (евро, юани) на боливары.
ВТБ и ГПБ с прошлого года пытаются продать свои доли в банке, а в свете последних событий (PDVSA подставляет Газпромбанк под удар) Венесуэла может использовать Еврофинанс Моснарбанк, как свой расчетный центр.