Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Как бы остро не обсуждали в разных министерствах тему закупок госкомпаний, практически половина закупок проводится у единственного поставщика (выводы можно сделать самостоятельно).
Мы же отметим самых "ярких" представителей прозрачности закупок среди банков:
1)Гарантированной прозрачностью отмечен ВЭБ
2)Высокой прозрачностью отмечены ВТБ и Сбербанк
3)Низкой прозрачностью "отличился" Россельхозбанк
https://bit.ly/2L6y8Ya

@MarketOverview

Интересные выводы можно сделать по показателю расходов в ноябре 2018.
К отктябрю 2018 показали рост на 3% (что ожидаемо в преддверии Нового года), но к ноябрю 2017 они не изменились🤔, что, учитывая накопленную инфляцию, делает этот показатель самым низким за 6 лет (при условии "очищения" от инфляции) @RomirCSP

@MarketOverview

Обращаю ваше внимание на канал РАНТЬЕ о Private Banking & Wealth Management.

Автор канала 15 лет работает в сфере индустрии управления частным капиталом. Это редкий случай, когда человек с таким опытом и на такой позиции ведет канал @rentierru, делясь с читателями своими мыслями и наблюдениями.

Чем закончился спор Баффета и управляющего хэдж-фондом, в какие инструменты инвестируют "умные деньги"? Читайте на канале РАНТЬЕ

В сентябре отмечается снижение темпов роста заработной платы во всех отраслях экономики за исключением финансовой.
Максимальное снижение в бюджетных отраслях, что обоснованно "высокой базой" 2017 года (майские указы мы помним) @ЦБ

@MarketOverview

⛽️Росстат опубликовал средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо на 3 декабря.
Бензин в среднем без изменений, а дизельное топливо подорожало на 2 копейки. Полный отчет по ссылке bit.ly/2Ei1nH2
Посмотрим как вчерашние новости о договоренностях ОПЕК+(и не входящих в коалицию стран) отразятся на стоимости готового продукта. Цены на нефть отреагировали ростом.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Совет директоров Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский) избрал нового Президента, Председателя правления - Галину Вертий, до этого она работала вице-президентом банка.
🔸ЦБ аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у Си Ди Би Банка (Краснодар) и Экономикс Банка (Москва).
лицензии отозваны, но организации могут продолжить существование, например, под формой Небанковской кредитной организации
🔸Информация об организации выпуска субордининированных облигаций банком Восточный начала подтверждаться, как мы писали ранее. В пресс-службе банка организацию к выпуску объясняют техническими моментами на случай, если Аветисян и/или Baring Vostok не профинансируют банк по допэмиссии, планируется, что суборд выкупят агрессивные инвестораы с рынка.
Или допэмиссия среди акционеров, или суборд - банк готовится к обоим вариантам.
🔹Сбербанк через свою "дочку" Сбербанк Инвестии купил пакет 10,18% УралКалия, продавец - Дмитрий Лобяк, владевший этим пакетом через Rinsoco Trading, у него осталось 9,7%. Эксперты оценивает стоимость 10,18% акций Уралкалия в 25,7 млрд руб.

@MarketOverview

​​Радиотехбанк - корпоративный спор

Арбитражный суд Нижнего Новгорода принял в производство иск ООО Шарт к Радиотехбанку. ООО Шарт является акционером банка и находится в состоянии банкротства, как многие другие акционеры, связанные с Татфондбанком. АСВ выставило на торги свой пакет 29,55%. Еще 45% акций банка находится в собственности компаний, в отношении которых назначены конкурсные управляющие для проведения процедур банкротства, среди которых ООО Шар с пакетом 8,53%.
Из опубликованных материалов суть корпоративного спора пока не ясна, однако в материалах присутствует 9-минутная аудиозапись, интересно, что же ООО Шарт вменяет Радиотехбанку. Следующее заседание назначено на 21 января 2019 г.

Схема владения банка очень обширная, не уместилась даже на 1 стр. - полная схема PDF

@MarketOverview

💳Лимиты по кредитным картам практически вернулись к значениям начала года. Говорят о том, что основным фактором стало использование лимитов по картам для управления риском и снижение уровня просроченнной задолженности по продукту @НБКИ

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Вчера на заседании совета директоров Энергомашбанка (Санкт-Петербург) было принято решение о прекращении полномочий первого зампредправления Ольги Щербаковой. Кадровые изменения проходят не только в совете директоров - подробно ситуацию вокруг Энергомашбанка мы отслеживаем с начала декабря
🔸Вокруг должности Председателя правления банка Восточный новая интрига - 13 декабря на повестку совета директоров вынесен вопрос о Согласовании предполагаемого кандидата на должность Председателя Правления Банка.
Сейчас обязанности и.о. предправления исполняет зампред Александр Нестеренко.
Примечательно, что тогда же будет обсуждаться вопрос об организации нового субординированного займа - возможно для "подпитки" капитала банка, который по итогам октябрьской отчетности находился в зоне риска - Н1.0 = 9,56%.
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Зираат Банку (Москва) на уровне ВВВ(RU), прогноз стабильный. Зираат Банк принадлежит турецкому госбанку TC Ziraat Bankasi, однако АКРА оценивает вероятность предоставления помощи от метеринского банка при необходимости как нейтральную из-за ухужшения экономического положения Турции, снижение курса турецкой лиры, негативных изменений в платежном балансе страны.
В конце ноября Эксперт РА отозвал рейтинг по просьбе банка. Moodys в июне высказывал обеспокоенность по поводу поддержки банковского сектора со стороны Турции, снизив рейтинг 17 банков. Fitch понизил рейтинг в июле.
Вообще риск Турции крайне велик, особенно в части поддержки дополнительной ликвидностью в случае необходимости дочерних банков, которые не являются флагманами материнских компаний.
🔹Россельхозбанк (РСХБ) планирует разместить два выпуска бессрочных субордининрованных облигации по $50 млн под 9% годовых по закрытой подписке. Заявки будут приниматься до 11 декабря, размещение 17 и 18 декабря, колл-опционые планируют делать каждые 10 лет.
Несмотря на экстраординарную поддержку со стороны государства покупка этих облигаций очень рискована, так как на балансе РСХБ много проблемных активов, капитал первого уровня Н1.2 на конец конец октября составлял 10,2% при минимально допустимом уровне 8,53%, при этом с 2019 г. с учетом надбавок капитал должен превышать 9,5%. А субординированные облигации по условиям проспекта эмиссии могут быть списаны в случае снижения капитала ниже 5,125%.

@MarketOverview

💣Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка (Москва, 405-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: неоднократное нарушение законодательства по Легализации, проведение сомнительных транзитных операций, вывод денежных средств за рубеж и/или обналичивание.

ЦБ 4 раза за последний год применял меры надзорного реагирования, в том числе два раза ограничивал и один раз полностью запрещал привлечение вкладов от физ. лиц. И как мы видим, банк это не останавливало - "пылесос" перед отзывом работал на полную - предлагали 8,25% годовых.
Схема владения банком - [PDF](https://goo.gl/JwYT2F)

@MarketOverview

❗️Ограничения на вклады Златкомбанка

Ещё в начале недели клиенты Златкомбанка (Москва) могли разместить вклад "Лидер" под 8,25% годовых от 100 тыс руб. Вклад хотя и открывался на 600 дней (чуть меньше 2 лет), но с 401 дня (через 1 г и 1 мес) можно было расторгнуть без потери процентов. Понятное дело - банк "пылесосил" вкладчиков, так как предлагал одну из максимальных ставок на рынке. Время существования в линейке вкладов такой ставки неизвестно, но судя по истории банк планомерно завышал её, следуя тенденциям рынка, вот пример вклад "Лидер" - из кэша Гугла. Вероятно банк постоянно изменял названия этого вклада, на одной из страниц фигурирует вклад "Восторг"
Но уже во вторник информация об этом "пылесосе" исчезла с сайта банка из предлагаемых вкладов, теперь максимальная ставка 4% по вкладу "777" на 777 дней, а самое главное минимальная сумма - 10 млн руб.
Не совсем профессиональные администраторы сайта банка убрали старый вклад из линейки, однако забыли совсем стереть страницу, с информацией которая подтверждает старые условия - вклад "Лидер".

Такое резкое снижение ставки может свидетельствовать о вероятном ограничении ЦБ на привлечение вкладов. Чтобы официально не заявлять о наложенных регулятором запретах, банки резко снижают ставки по депозитам и повышают минимальную сумму на размер, превышающий лимиты АСВ, таким образом вкладчик не понесет деньги в банк под ставку ниже рынка и тем более сумму свыше 1,4 млн руб.

@MarketOverview

👨‍💻Наш маленький филиал в Европе @RussianBanking!
International Markets в графиках и диаграммах, на английском.
Всё - без лишних слов и описаний - ждём вас на https://t.me/RussianBanking

Учите английский, чтобы понимать финансы!

История с экономистом ЦБ по ЦФО Алексеем Юргелевичем и его отцом Игорем Юргелевичем, бывшим сотрудником ЦБ завершила признанием вины обвиняемых. Почитайте - статью Ъ. В закрепе к посту начало истории в апреле этого года. Тогда Игорь Юргелевич требовал с руководства Банка Корпоративного Финансирования (БКФ, Москва) заплатить ему €125 тыс. за то, что его сын Алексей Юргелевич якобы назначен ответственным за проверку банка и может составить положительное заключение.
Раскадровка событий по дням по версии банка, который по совету ФСБ снизили размер взятки с €150 тыс. до €125 тыс.

Несколько месяцев в СИЗО вынудили обвиняемых признать свою вину. Сначала всю ответственность взял на себя отец, а потом признался и сын.
Очень мелко, очень непрофессионально, но вероятно такие случаи неединичны, раз ими они стали носить "розничный" характер.

@MarketOverview

Как всегда, занимательные данные от ЦБ🤓
Оборот розничной торговли - 1,9%(-0,3% к сентябрю)👆🏻
Реальная заработная плата - 4,4%(-0,5% к сентябрю)👆🏻
Реальные денежные доходы (не трудовые и социальные) положительный прирост 1,4%🤔 @ЦБ

@MarketOverview

Из доклада Всемирного банка следует, что общий объем задолженности населения по банковским кредитам превысил предыдущий исторический максимум 2014 года.
Структура претерпела изменения, но в соновном за счет практически полного отказа от валютных займов @ WorldBankGroup

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 3 декабря внеплановую тематическую проверку московского филиала банка Спутник (Самара).
В последнее время акционеры размывают доли до менее 10%, один из акционеров Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера - история подробнее. А летом прошла странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
🔸Вчера мы обратили внимание на закупки евро Энергомашбанком (Санкт-Петербург). Но банк нарастил обороты и теперь закупил на один день 35 млн евро., а также разместил 2 млрд руб на недельный депозит в ЦБ - в банке стало как-то много ликвидности, которая работает неээфективно.
🔸Вчера в Плюс Банке (Москва) на Совете директоров было принято решение о прекращении полномочий Председателя правления Олег Полуэктов, он перешел на должность советника предправления. Врио Предправления назначен первый заместитель предправления Галимжан Абдрасилов.
Плюс Банк является дочерним банком казахстанского Цесна Банка, который переживает не лучшие времена из-за продолжительного оттока депозита, несмотря на финансовую помощь со стороны правительства Казахстана. В начале недели S&P понизил материнского Цеснабанка с В до В- и поместил его в список с негативным ожиданием.
🔸Экспобанк (Москва) Игоря Кима выкупил 0,9084% у собственного акционера Кирилла Нифонтова, у которого осталось 2%.
В конце ноября Экспобанк выкупил долю 15% в СДМ-Банке у ЕБРР.

@MarketOverview

«Пионер-Лизинг» завершил размещение дебютного выпуска биржевых облигаций

ООО «Пионер-Лизинг» завершило размещение дебютного выпуска биржевых облигаций (ПионЛизБП1, RU000A0ZZAT8). В настоящее время данные облигации доступны для совершения сделок на Московской Бирже среди неограниченного круга лиц. При этом АО «НФК-Сбережения» (код участника торгов – GC0294900000) продолжает оставаться маркет-мейкером, что обеспечивает высокий уровень ликвидности, а значит, и выгодные условия для инвестирования в эти бумаги для физических и юридических лиц.

23 ноября 2018 года по облигациям был выплачен уже 5-й купон. Следует отметить, что эмитент исполняет все свои обязательства в полном объеме и точно в срок, каждый раз подтверждая статус добросовестного заемщика.
Напоминаем, что ставка регулярных процентных выплат по облигациям установлена на уровне 12,25% годовых с 1-го по 12-й купон включительно, при этом купоны выплачиваются каждые 30 дней. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Погашение облигаций назначено на 31 мая 2023 года.
Наряду с высокой процентной ставкой уникальной особенностью выпуска, выгодно отличающей указанные облигации от других, является возможность досрочного предъявления их к выкупу эмитенту по цене не ниже номинала – благодаря ежемесячной оферте облигации ООО «Пионер-Лизинг» застрахованы от снижения цены. Кроме того, с 2018 года Налоговым кодексом для биржевых облигаций предусмотрены определенные налоговые льготы – на текущий момент купонный доход по ставке 12,25% не облагается налогом, что позволяет держателям облигаций максимизировать размер выплат.

В начале 2019 года ООО «Пионер-Лизинг» планирует разместить новый выпуск облигаций объемом от 200 млн рублей в рамках ранее зарегистрированной долгосрочной программы. Ставка доходности облигаций 2-го выпуска будет плавающей, облигации не будут обладать офертой, однако выпуск будет сопровождаться дополнительными условиями, ранее не встречавшимися на российском рынке и делающими его привлекательным для широкого круга инвесторов. Об этих особых условиях будет объявлено позднее, поэтому следите за нашими новостями здесь: http://goo.gl/mEkVEN

Таковы неутешительные данные доходности 3-х и 5-ти летних договоров ИСЖ (инвестиционное страхование жизни). По первым результатам среднегодовая доходность первых составила 3,3%, а для вторых 2,4%.
В обоих случаях доходность находится в диапазоне от 0 до 5%. В 3-х летних 24% договоров не показали доходности вообще @ЦБ

@MarketOverview

ЦБ хочет знать о крупных валютных сделках

Эта история была взята для основы обсуждения между ЦБ и участниками рынка, в том числе и банками, предварительного оповещения регулятора о крупных сделках, которые могут повлиять на курс. Понятное дело - ЦБ хочет расширить сферу своего влияния. Банки не очень хотят оповещать регулятор о дополнительной информации, которая не предусмотрена законом, потому что опасаются дальнейшего развития - например, ЦБ захочет штрафовать за несвоевременное оповещение.
Все понимают, что большой объём сделок с рублем может вызвать обеспокоенность на fx-рынке, однако участники рынка заявляют, что "скорее бы сделали себе харакири", чем вывели front-running из области рекомендации в сферу законодательного акта.