Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Этим летом СК "Сбербанк страхование жизни" (интересно с какой целью😂) опросил по 350 жителей городов с населением более 500 тыс. человек с целью узнать какая зарплата считается достойной для жизни, а затем сравнил со вредней зарплатой в регионе.
Разрывы можно наблюдать на картинке, первые десять мест от Махачкалы до Ижевска, последние десять мест от Екатеринбурга до Москвы. Ну что, констатируем, что в Москве зарабатывают столько сколько хотят)

@MarketOverview

🚗Парковка под 6,82

На этой неделе средняя максимальная ставка по депозитам топ-10 банков снизилась до 6,82% годовых. Последний раз такое снижение мы наблюдали менее года назад, но потом всё пошло из рук вон плохо: рост инфляции, инфляционных ожиданий и как следствие повышение ключевой ставки, а к концу года банки повысили среднюю максимальную ставку своими акционными предложениями. Ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки при аналогичном ожидании по снижению ставки ФРС США и смягчению ДКП в Еврозоне позволяет банкам снижать цену за привлекаемые пассивы. Но позитив на рынке может иметь сезонный характер: август - традиционный месяц для российской экономики, когда мы можем наблюдать снижение инфляции до нуля (или даже дефляции).

Если предположить, что ЦБ до конца года всё-таки дважды снизит ключевую ставку до 6,75% (или за один раз на 50 б.п.п.), банки буду вынуждены держать ставки по депозитам на одном и том же уровне, не смотря на традиционные акции перед Новым годом. Поэтому, если есть возможность, фиксируйте ставку на длинный срок, пока есть возможность, не жадничайте, возможно в декабре таких щедрых условий не будет.
Хорошо, когда есть “место для парковки”.

@MarketOverview

Минутка позитивных новостей🤔
Food Index показывает долю затрат на продукты питания в общем количестве трат домохозяйств. Предлагают интерпретировать индекс в логике международных стандартов уровня жизни на основе коэффициента Энгеля, а именно:
50-60% - низкий, едва удовлетворены потребности;
40-50% - ниже среднего, удовлетворены основные потребности;
30-40% - средний, сравнительно обеспеченное население;
20%-30% - выше среднего, обеспеченное общество;
20% и меньше – высокий, богатое общество.
В общем мы сравнительно обеспеченное население очень близко подобравшееся к обеспеченному обществу😁

@MarketOverview

Автор канала Михаил Болотин, основатель Концерна "Тракторные Заводы", делится своим взглядом на последние технологии, новости экономики и промышленности. Почему сельское хозяйство считается убыточным бизнесом и кто распределяет бюджетные дотации между предприятиями; что в действительности происходит с импортозамещением и цифровизацией, и многое другое в Телеграм-канале "Промышленная Среда".
https://t.me/bolotinmg

реклама

📢Banking news

Сегодня ежедневная рубрика про состояние банков вышла чуть позднее
🔻ЦБ наложил два административных штрафа на банк Тинькофф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб. ЦБ всеръёз взялся за эту статью, ранее банк ФК Открытие получил 11 штрафов, Промсвязьбанк 1 штраф.
🔻УФАС по Московской области наложило на банк ФК Открытие несколько штрафов за ненадлежащую рекламу, в которой не доводилась полная информация об условиях продукта и полной стоимости кредита, и за рекламу, которая отправлялась без согласия клиентов. Аналогичные нарушения Открытия выявило УФАС по Орловской области - пока без денежного наказания.
🔸В засекреченном балансе счетов оборонного Промсвязьбанка (ПСБ) появилось 8,34 тонны золота (эквивалент 23,9 млрд руб). Путем выделения из общей отчетности ЦБ остатков золота по российским банкам, которые раскрывают информацию, можно получить данные по банкам, которые засекречивают свои балансы - это ПСБ и Еврофинанс Моснарбанка (по сравнению с ПСБ его остатки несущественны). Есть теория, что ПСБ скупает золото для проведения внешнеторговых операция в обход санкций США и ЕС.
Информация "на подумать" - во втором квартале Венесуэла продала 24 тонны золота
🔹АКРА повысила рейтинг банка Союз с BB+(RU) до BBB-(RU), прогноз понижен с позитивного на стабильный.
причина: повышение оценки достаточности капитала в результате рефинансирования сторонним банком проблемной задолженности крупнейшего заемщика
Банк Союз на 95,9% принадлежит страховой компании Ингосстрах

@MarketOverview

Инвестиции в fixed income

У грамотного инвестора в портфеле всегда есть низкорисковые инструменты – такие, как облигации. Узнать все о рынке облигаций Вы можете на канале группы компаний Cbonds.

Cbonds на протяжении 15 лет предоставляет проверенную информацию для принятия грамотных инвестиционных решений.

Данные по облигациям от @Cbonds используют в Центробанке👩🏻‍🏫 и в ТОП-100 банков России🏦.

👉🏻Подписывайтесь и будьте в курсе: http://t.me/cbonds

🇷🇺Несанкционированные запросы в БКИ

ЦБ наложил 9 административных штрафов на свой банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб. В начале прошлой неделе банк получил два штрафа по аналогичной ст. 14.29 КоАП, а также за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). Аналогичный штраф на прошлой неделе получил Промсвязьбанк, позиция банка - это техническая ошибка

Обычно клиенты дают своё согласие на запрос в БКИ, оформляя заявку на кредитный продукт - это нормально. Что ненормально - банк "прячет" в множестве условий галочку, пункт, заявление, которое клиент подписывает не глядя, открывая текущий счет, заказывая дебетовую карту или делая обычный перевод. Это делается для формирования банком автоматических предодобренных преложений по кредитам и кредитным картам. Банк может получить согласие через мобильное приложение, зачастую в нём есть раздел предодобренных предложений. При каждом запросе информации по кредитной истории гражданина в ней ставится отметка об обращении банка. Чем больше запросов, тем ниже скоринговый балл, а соответственно ниже вероятность получения кредита, или банк выдаст вам кредит по ставке выше, чем мог бы дать без лишних обращений к кредитной истории.

Похоже кто-то решил массово наказать Открытие за несанкционированные запросы кредитной истории. Банк ФК Открытие является лидером по количеству жалоб на работу с БКИ, граждане массово жалуются на запросы в БКИ банка, при этом они никогда не являлись клиентами банка и не давали письменного согласия. ЦБ не штрафует банк за каждую жалобу, хотя мог бы делать это, потому что размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб незначителен. Регулятор подходит выборочно и наказывает лишь за факт нарушения, то есть клиент должен подать официальную жалобу, БКИ должно подтвердить факт отсутствия согласия клиента на запрос кредитной истории, банк не должен сопротивляться. Банк готов платить эти мизерные штрафы и закрывать глаза на негативные отзывы о работе с БКИ.

Удивительно, вне зависимости от наличия или отсутствия согласия клиента на запрос БКИ проставляет отметку об обращении банка к кредитной истории, тем самым ухудшая скоринговый балл клиента, хотя могло бы отказать банку в предоставлении кредитной истории и не ставить отметку об обращении. Разумно было бы не увеличивать штраф, а распределить его между государством и клиентом, который "пострадал" от несанкционированных запросов банка. ЦБ должен стимулировать повышение финансовой грамотности, контроля над персональными данными при работе с финансовыми организациями и давать клиентам персональную мотивацию в спорах регулятора и банка.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻За последние две недели Управление ФАС по Орловской области выявило три нарушения закона О рекламе:
- банк ФК Открытие - за отправку клиенту смс с предложением кредита на сумму 982 143 руб. под 14% (больше никаких условий не было), при этом клиент не давал согласие на получение рекламной рассылки;
- колл-центр ООО Надежная компания (агент Совкомбанка) - за звонок с предложением получить карту Халва без согласия клиента на получение рекламных звонков;
- Московский Индустриальный Банк (МИнБ) - в 10-секундном ролике с рекламой рефинансирования на демонстрацию преимуществ и выгодных ставок крупным шрифтом было выделено 7 секунд, а на полные условия, ПСК и прочую информацию мелким шрифтом 3 секунды
ФАС рассматривает меру наказания для Открытия и ООО Надежной компании (агент *Совкомбанка*), а на МИнБ наложен штраф по ст. 14.3 КоАП от 300 до 800 т.р.
🔻Управление ФАС по Карелии оштрафовало СКБ-Банк за мелкий шрифт в рекламе кредитов на билл-боарде (уличной рекламной конструкции), сотрудники ФАС не смогли прочитать мелкий текст полных условий на дальнем и близком расстоянии. Банк оштрафован на 310 тыс. руб.
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Московскому Индустриальному банку (МИнБ) на уровне BB+(RU), прогноз стабильный.
Рейтинг составлен с учетом того, что банк находится на санации ЦБ, поэтому обладает потенциальной поддержкой со стороны санатора. В последнее время в имущество банка стали переходить компании, ранее получившие кредиты в МИнБе, но не сумевшие их обслуживать: ООО Аннинский элеватор, ООО АПК Воронежский, ЗАО ДонМаслоПродукт.

@MarketOverview

По отчету Ингосстраха доля тех, кто планирует приобрести страхование недвижимости крайне низкая. 3% в среднем по РФ, а верх рейтинга представлен Москвой и Иркутском с показателем всего в 6%.
Почему это интересно? Есть закон (320-ФЗ) на который, я думаю, все страховые компании возлагали огромные надежды, ожидая наложения штрафов на тех, кто не застраховал жилье от ЧС, но этого не произошло🤷🏼‍♂️ В квитанции включать плату за страхование тоже не разрешили, обрабатывать персональные данные без согласия людей тоже нельзя. Эх😂

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ наложил на оборонный государственный Промсвязьбанк административный штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа варьируется от 30 до 50 тыс. руб. Ранее аналогичный штраф получил принадлежащий ЦБ банк ФК Открытие.
🔻ЦБ завершил 8 августа внеплановую тематическую проверку Эс-Би-Ай Банка (Москва). Банк принадлежит японскому финансовому холдингу SBI Holdings. На форумах вкладчики проявляли интерес к банку из-за привлекательных условий по депозитам (максимальная ставка на рынке с японскими собственниками банка).
🔸Банк ВТБ продолжает приобретать непрофильные активы и создавать зерновую империю, в мае 4 источника Reuters рассказали о планах банка приобрести контрольный пакет в железнодорожного оператора Рустранском (РТК), специализирующегося на перевозке зерна, леса и минеральных удобрений. На прошлой неделе банк объявил о покупке 50% + 1 акция РТК у Константина Синцова и Константина Засова.
До этого ВТБ увеличил долю в Новороссийского комбината хлебопродуктов до 33,7%, приобрел Новороссийский зерновой терминал, зернового трейдера Мирогрупп ресурсы, 50% - 1 акция Объединенной зерновой компании, ведутся переговоры о покупке 50% зернового терминала в порту Тамань у украинского агрохолдинга Kernel.
🔹АКРА повысила рейтинг Совкомбанка (Кострома) с A(RU) до A+(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: повышение оценки собственной кредитоспособности
На 1 июля доля вкладов населения России в Совкомбанке составляет 1,4% от общего объёма

@MarketOverview

⚡️Fitch повысил долгосрочный рейтинг с ВВВ- до ВВВ, прогноз сохранен на уровне стабильный. Факторы и риски:

Высокая значимость:
- гибкий обменный курс рубля и повышение устойчивости к внешним шокам:
В 2018 г. рубль обесценился к доллару на 17%, однако в первом полугодии 2019 г. рубль укрепился на 10%, что отражает рост аппетита к риску у инвесторов и снижение риска к санкциям при умеренных ценах на нефть.
- таргетирование инфляции:
В конце 2018 г. ЦБ отреагировал на рост инфляционных рисков повышением ключевой ставки, после регулятор вернулся к смягчению ДКП, снизив ставку до 7,25%.
- разумная фискальная политика:
Fitch ожидает, что правительство России будет придерживаться консервативной фискальной политики для улучшения макроэкономической стабильности, сохранения профицита бюджета и сокращения дефицита бюджета (без учета доходов от нефти). В 2018 г. бюджет РФ впервые за 7 лет был исполнен с профицитом в 2,6% ВВП, в 2019 г. ожидается профицит 1,8% ВВП. Прогнозируется сохранение профицита до 2021 г., хотя он будет сокращаться за счет роста расходов на национальные проекты.
- снижение зависимости от цен на нефть:
В 2013 г. бюджет РФ был безубыточен при цене на нефть в $110, в 2018 - $43. С 2013 г. дефицит ненефтяного бюджета снизился с 9,4% до 6% ВВП, в 2021 г. ожидается 5,6%.

Средняя значимость:
- рост международных резервов:
Международные резервы России в июле выросли до $520 млрд (к концу 2019 - $537 млрд, к 2021 - $591 млрд) при сохранении профицита счета текущих операций (правда он будет снижаться с 5,2% ВВП в 2019 г. до 2,5% в 2021 г.) и стерилизации нефтяных доходов.
- улучшение показателей долга:
Низкий уровень госдолга 14,9% для рейтинга ВВВ, низкая доля валютного госдолга 21%. Депозиты увеличатся до 16,2% ВВП. В 2019 валютные активы и депозиты превысят внешний долг;
- часть ликвидных средств ФНБ может быть вложена в менее ликвидные, но более доходные активы зарубежом, другая часть пойдет на проекты внутри страны.
- риски второго раунда санкций США не будут значимы из-за низкой зависимости от внешнего финансирования и хорошего запаса резервов, хотя потенциально это будет влиять на внешние инвестиции и рост. Правительство России способно выдержать и остальные внешнеполитические риски, в том числе неопределенность в отношении санкций США.
- неспособность правительства увеличить экономический рост и уровень жизни может привести к росту политических и социальных рисков.

@MarketOverview