Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Команда @RocketUP представляет подборку лучших каналов в телеграм. Каждый из них достоин Вашего внимания:

• @avahoru — канал о новостройках и всём, что с ними связано. Застройщики и долгострои, инсайдерская информация, аналитика и прогнозы, полезные статьи и видеоролики.

• @angrybonds — канал про высокодоходные облигации (ВДО). Но поневоле затрагивает и другие актуальные темы: нефть, транспорт, мировой кризис и т.д. У нас мало горячих инсайдов, зато много обсуждений реальных ситуаций, с которыми сталкивается инвестор в ВДО.

• @investor80 — реальные инвест проекты с доходностью от 36% до 180% годовых. Гарантия заработка и возврата инвестиций заключается в том, что вам в залог идёт ликвидная недвижимость! Всё сделки через нотариуса, подписывайтесь.

• @kurspo — канал с лучшим контентом от Дмитрия Потапенко.

• @Za15let10mln — цель накопить 10 млн, инвестируя каждый месяц 20 тысяч, старт в июле 2019 года, текущая доходность 37% годовых, сейчас 152 тыс в портфеле. Информация о всех сделках в режиме онлайн и портфель в общем доступе.

📢Banking news

🔻Татарстанкий Роспотребнадзор оштрафовал Почта-Банк за увеличения суммы кредита на размер страховки. Мужчина обратился в банк за кредитом на 145 тыс. руб, а получил договор на 188,5 тыс. руб со страховкой ВТБ Страхования. Почта-Банк должен заплатить более 76 тыс. руб в счет штрафа, возврата страховой премии, процентов за пользования чужими деньгами и компенсации морального вреда.
🔸Абсолют-Банк попросил у ЦБ на санацию Балтинвестбанка дополнительно 8 млрд руб и увеличение сроков санации с 10 до 18 лет. По информации Ъ ЦБ согласился увеличить сроки санации и сумму, но всего на 5 млрд руб.
С декабря 2015 АСВ выдал Абсолют-Банку на санацию 32,3 млрд руб:
- 10,9 млрд руб на 10 лет под 0,51% годовых;
- 1,4 млрд руб на 6 лет под 6% годовых;
- 9 млрд руб на 2 года под 6% годовых (займ возвращен в декабре 2017 года);
- 11 млрд руб на 10 лет под 0,51% годовых.
За 11 месяцев 2019 года капитал санируемого Балтинвестбанка изменился с -14,6 млрд руб до -19,1 млрд руб, убыток составил 2,3 млрд руб, просрочка выросла на 4,3 млрд руб. Всё плохо для санатора Абсолют-Банка, но помощь ЦБ скорее всего предоставит, так как в аналогичных случаях поддержка была оказана банку Пересвет (санатор банк ВБРР - принадлежит Роснефти), Тимер-Банку (санатор РФК Банк - принадлежит Ростеху) и Крайинвестбанку (санатор РНКБ)
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Актив Банка (Саранск, Мордовия) c ruBB- до ruB+, прогноз изменен с негативного на стабильный.
причина: снижение уровня достаточности капитала Н1.0 с 31,1% до 17,8%, Н1.2 с 23,6% до 12,9% и буфера абсорбации по Н1.2 с 29% до 10% за последний год
В июле 2019 Актив Банк присоединил к себе Межрегиональный промышленно-строительный банк (МПСБ), из-за этого банк получил убыток за счет досоздания резервам по некачественным активам МПСБ. В начале года в банке прошла внеплановая тематическая проверка.
🔸Из-за находящегося ниже минимального уровня капитала Лэнд-банк сдал банковскую лицензию и в декабре 2019 стал Небанковской депозитно-кредитной организацией Лэнд Кредит

@MarketOverview

Объемы 2019 года (19,45 млн. шт.) по выдачам потребительских кредитов оказались выше 2018 года (+2,7% и +520 тыс. шт.).
Охлаждение рынка, так активно обсуждаемое в ЦБ и введение ПДН (показателя долговой нагрузки), учитываемого при одобрении кредитов, смогли повлиять на выдачи в 4 квартале, где вместо 5,29 млн. шт., выданных годом ранее, было выдано 5,21 млн. шт.
На картинке регионы с макисмальным объемом рынка кредитования и двузначный рост встречается в ТОП-10 3(!) раза☝️🏻

@MarketOverview

Бегство населения из России, сопровождаемое экономическими и правовыми репрессиями граждан страны, перепись истории, введение цензуры и тотальная пропагандистская ложь - вот новая реальность, с которой столкнулся каждый россиянин.

Прошедший год стал худшим для рынка слияний и поглощений в России за почти два десятилетия. В мире появился новый самый богатый человек. Российский кредитный рейтинг удерживается на низком уровне.

Ещё не читаешь главный запрещённый Роскомнадзором канал в России? А более 100 тысяч человек уже читают Экономику (@economika) и знают о реальном положении дел в мире.

Хотели бы знать как заработать на инвестициях в технологии будущего? Российские акции с наивысшим апсайдом? Как управлять пенсионным портфелем «на коленке»?

При чём тут Центральные Банки, 4000 лет финансовой истории человечества и почему на рынках всё устроено так, а не иначе рассказывает команда аналитиков из соседнего канала. Только правда про риски, экономику и индустрию управления капиталом. За свои слова, как завешал старина Талеб, отвечают «рублём».

Рекомендуем подписаться!

реклама

🏠Ипотеки будут выдавать с табличками
ЦБ опубликовал Указание о табличной форме, которую все банки будут обязаны с 30.01.2020 заключать с заемщиками-ФЛ. Ожидаемый шаг, который был косвенно анонсирован на публичных обсуждениях, но сам подход, конечно интересный😁 Либо эти "таблички" будут анализироваться как-то автоматически, либо исключительно для удобства клиента😉
Всего в таблице 16 пунктов (полный список по ссылке)

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ продолжил активно "раздавать" административные штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). На этой неделе стало известно о новых нарушениях:
банк Уралсиб - 3 штрафа, Райффайзенбанк - 2, Альфа-Банк - 1, Тинькофф банк - 1.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 98, банк Уралсиб - 24, Тинькофф банк - 18, Райффайзенбанк - 7, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 2
🔸Народный Банк Тувы (банк НБТ, Кызыл) покидает председатель правления Денис Воротников, его место займет зампредправления Орлан Ооржак, пока с приставкой исполняющий обязанности. Ожидается приход новых членов в правление банка.
В конце 2019 года НБТ Банк принял решение отказаться от банковской лицензии и стать небанковской кредитной организацией из-за постоянных проблем с поддержанием капитала на минимальном уровне. Почитайте по ссылке историю, как главный акционер Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва пыталось исправить ситуацию, но все попытки оказались тщетными.
🔸Газпромбанк продал весь пакет акций 41,5% в компании ООО Магистраль Северной Столицы, концессионер Западного Скоростного Диаметра в Санкт-Петербурге. Покупатель неизвестен. Остальным пакетом 49,9% владеет дочерняя компания банка ВТБ - ВТБ Инфраструктурные инвестиции.
🔸И. о. вице-премьера правительства Виталий Мутко может возглавить госкомпанию ДОМ.РФ (материнская компания одноименного банка ДОМ.РФ. В Правительстве Мутко отвечал за нацпроект "Жилье и городская среда", в рамках которого до 2024 года в России должно строиться 120 млн кв м жилья.
Похоже у банка ДОМ.РФ появились хорошие перспективы в развитие ипотечного портфеля, а у заёмщиков будут интересные ставки.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Северный Морской Путь (СМП Банк, Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruA-.
причины: ожидание роста масштабов бизнеса при поддержании запасов капитала
Агентство отмечает высокий уровень поддержки банка со стороны акционеров и (!) государства в связи с предоставлением РКО компаниям, реализующим крупные инфраструктурные проекты. Банк принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, бизнес которых связан с поставкой труб для Газпрома и для газопровода "Северный поток". СМП Банк и Ротенберги находятся в санкционном списке США.

@MarketOverview

Информация подтверждается, источники Ъ сообщают, что Татьяна Орлова планирует продать долю в Транскапиталбанке (ТКБ) 9,8888% другому акционеру Юрию Березовскому, который уже владеет пакетом 8,505% акций банка. Также Березовский планирует выкупить ближайшую допэмиссию акций ТКБ на 2 млрд руб.
После прихода в состав правления банка Татьяна Орлова планировала довести свою долю до 45%, однако после выхода из структуры трех иностранных акционеров ЕБРР, IFC и DEG доля Орловой не превысила 10% (минимально допустимая доля для совершения сделок без согласования ЦБ), оставшиеся акции были распределены между физ. лицами долями менее 10%.
Обычно в банках, в которых собирается "футбольная команда" акционеров (11 физ. лиц с долями менее 10%), высокая вероятность наличия номинальных владельцев. Вероятно Орлова контролировала больше, чем 10% акций ТКБ, поэтому после продажи Орловой доли мы сможем увидеть этих номиналов.

Вчера стало известно, что Татьяна Орлова была назначена на пост первого зампредправления банка Международный Финансовый Клуб (МФК). Орлова планирует докапитализировать банк МФК на 2 млрд руб и купить долю в нём, о чем косвенно свидетельствует полученное в декабре 2019 одобрение ФАС на покупку доли в МФК с замороженными обязательствами перед МРСК и Ленэнерго. Банк МФК - совсем непонятная инвестиция.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 16 января внеплановую тематическую проверку Проминвестбанка (Москва).
Повышая прогноз по рейтингу осенью 2019, Эксперт РА отметил высокую долю ссуд 3-5 категории (низкой) качества в кредитном портфеле банка, лишь 58,9% кредитного портфеля обеспечено залогами, агентство выявило высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска.
🔸В структуре владения Московского Кредитного Банка изменения:
- входящая в группу Сергея Сударикова компания ООО Долгосрочные инвестиции переоформила права владения на пакет 6,34% акций банка на компанию ООО Регион Финансовые услуги (принадлежит на 90% Сударикову и на 10% Андрею Жуйкову)
🔸Входящий в банковскую группу Зенит Спиритбанк (Тула) начал процесс присоединения к материнскому банку Зенит, решение обсуждалось на совете директоров.
В ноябре 2019 банк Зенит присоединил два дочерних банка - Липецккомбанк и банк Девон-Кредит, в 2020 году также ожидается присоединение банка Зенит-Сочи. В декабре стало известно, что банк Зенит покидает председатель Правления Олег Машталяр, на его место будет назначен Александра Тищенко, который в июне Тищенко выкупил долю 5,8% банка Зенит у владельца НЛМК Владимира Лисина. Банк Зенит пользуется колоссальной поддержкой главного акционера - Татнефти, которая через свою дочернюю компанию ООО РНГО избавляет банк от просроченной задолженности - почитайте "Зенит объединяет и подчищает"
🔸Moodys отозвал рейтинг Локо-Банка, до отзыва рейтинг был на уровне В1, прогноз позитивный.
Отзыв рейтинг произошел по причинам делового характера
🔹АКРА повысила рейтинг Связь-Банка с ВВВ+(RU) до AA-(RU), прогноз изменен с развивающегося на позитивный.
причины: в декабре Промсвязьбанк (ПСБ) стал владельцем 99,98% пакета Связь-Банка, повышение уровня резервирования, докапитализация со стороны экс-владельца ГК ВЭБ.РФ, продажа проблемных активов
До середины 2020 ожидается присоединение Связь-Банка к ПСБ.

@MarketOverview

Бывший член правления Транскапиталбанка (ТКБ, владеет пакетом 9,8888%) Татьяна Орлова стала первым заместителем председателя правления банка Международный Финансовый Клуб (МФК). На новой должности Орлова будет отвечать за развитие корпоративного бизнеса.

В ТКБ Орлова пришла в начале 2018, курировала работу с проблемными активами в должности члена правления. С 2018 года Орлова стала выкупать акции банка, планировалось увеличение доли до 45%, но в итоге в руках оказался пакет менее 10%. В декабре 2019 ТКБ кардинально поменял состав Правления, в том числе из него вышла Татьяна Орлова. На рынке появился слух о возможной продаже доли Орловой в ТКБ.
Контрольный пакет 93,4% банка МФК принадлежит Михаилу Прохорову, 6,5% - супруге гендиректора Ростеха Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой.

В 2016 году Татьяна Орлова входила в список самых богатых женщин России по версии Forbes - $75 млн. После смерти отца Дмитрия Орлова, основателя банка Возрождения, Татьяна продала долю братьям Ананьевым за 4,9 млрд руб. Есть вероятность, что Орлова выкупит долю в банке МФК.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В очередной раз клиенты Тинькофф банка столкнулись с дырой в системе безопасности работы с банкоматами. Популярность использования банкоматов с помощью бесконтактной авторизации по карту или по телефону (без карты) сыграла злую шутку. Стоя в очереди к банкомату, клиент не убедился в завершении сессии предыдущего человека и ошибочно пополнил его счет, забыв ввести пин-код для входа в свою сессию. Деньги клиенту уже вернули, однако банк с помощью СМИ должен задуматься, как обезопасить своих клиентов от аналогичных случаев.
🔻Первый штраф в новом году за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) получил Промсвязьбанк.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с августа: банк ФК Открытие - 98, банк Уралсиб - 21, Тинькофф банк - 17, Промсвязьбанк - 5, Райффайзенбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸До конца первого полугодия 2020 г. Экспобанк присоединит к себе Курскпромбанк, который переформатируется в выделенную структуру материнского банка, ориентированную на работе в Курске, Воронеже, Орле и Белгороде. В результате объединения капитал Экспобанка увеличится до 20 млрд руб, а по размеру активов банк поднимется с 71-ого на 65-е место.
Экспобанк является флагманским банковским активом Игоря Кима. В начале 2019 года Ким купил Курскпромбанк. В группу входят 15% СДМ Банка, Япы креди банк Москва, Барклайс банк, российская и казахстанская дочки Royal Bank of Scotland, сербский Marfin Bank, у главного банка есть филиалы Expobank в Латвии и Чехии. В последнем интервью Ким сообщил, что продолжит совершать сделки M&A.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Онего (Карелия) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
Агентство отмечает тот факт, что в 2019 году банк сменил ключевых собственников, по информации самого банка в конечном итоге банком будут владеть два акционера (Роман Фурсов 43%, имя второго не называется). 69% валовых активов приходится на низкодоходные депозиты МБК, 9% на ценные бумаги, 11% на остатки на счетах НОСТРО - очень плохая диверсификация и доходность.
С акционерами у банка всегда не ладилось, в прошлом году мы писали большой пост по поводу схемы и истории владения банком - "Токсичные" акционеры карельского банка Онего.

@MarketOverview

​​⚡️ЦБ отозвал лицензию ПФС-Банка (банк Промышленно-Финансовое Сотрудничество, Москва) и ввёл временную администрацию.
Причины: нарушения законодательства по Легализации, проведение сомнительных транзитных операций, неоднократные нарушения законодательства в области банковского регулирования.
Бывший владелец ПФС-Банка Игорь Борисов обвиняет текущего совладельца Константина Петренко в рейдерском захвате банка. Петренко через партнёров Борисова инициировал судебные тяжбы с целью дальнейшего изъятия и вывода имущества компаний.

На декабрь физ. лица держали в банке 1,1 млрд руб.
Ниже схема владения банком.

@MarketOverview

На картинке те регионы, которым инициатива по освобождению от уплаты НДФЛ части граждан, заработная плата которых не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) обойдется очень дорого😔
Очевидно, что страдать будут именно те, где средний уровень оплаты труда достаточно низкий.
Кстати, 26% населения РФ по последней оценке Росстата имеют заработную плату менее 24,6 тыс. руб. (2 МРОТ)🤔

@MarketOverview

В списке лучших стран мира, по версии US News & World Report, Россия заняла 23 место в списке лучших стран мира💪🏻 и это +1 позиция к прошлому месту!
Интересна детализация:
🗡Самое высокое место (2️⃣) Россия занимает по военной мощи (после США)
📈Потенциал развития тоже на достаточно высоком месте (1️⃣2️⃣)
⚜️И одна из самых крутых номинаций - историческое наследие (1️⃣5️⃣)
🔩Самое низкое место (7️⃣3️⃣, хотя и +4 места с 2018 года) занимает Россия по открытости для бизнеса
🛩Привлекательность для туризма тоже "не хватает звезд с неба" и располагается всего на 4️⃣8️⃣ месте (+2 места к 2018 году)
💆🏻‍♂️3️⃣9️⃣ место заслужила Россия по отношению к своим гражданам😔

@MarketOverview