Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

📈Помните, экономика циклична, в кризис происходит «очищение» рынка и наступает неизбежный рост. Предпринимателю необходимо к нему подготовиться, чтобы занять освободившуюся нишу или быть первым в новой сфере.

О том, как сделать стратегическую ставку и обновить свой бизнес, расскажут на мероприятии 19 января. Программа СКОЛКОВО Практикум поможет предпринимателям трансформировать бизнес, научит эффективно работать в условиях постоянно меняющейся реальности и поможет спроектировать стратегию развития компании.

Кому будет интересно мероприятие?
- Владельцам малых и средних бизнесов на стадии замедления роста
- Руководителям компаний, заинтересованных в пересборке бизнес-модели и выводе компании на новый виток развития.

Главный спикер — Елена Бондаренко, образовательный инженер, эксперт в области развития предпринимателей малого и среднего бизнеса и генеральный директор образовательных программ для предпринимателей бизнес-школы СКОЛКОВО.

Зарегистрироваться на мероприятие

В прошлом году Русфинанс Банку (входит в группу Росбанка) удалось обогнать по портфелю автокредитов Сетелем Банк (входит в группу Сбербанка). Согласно апрельской отчетности Русфинанс Банк выдал 119,9 млрд руб кредитов, а Сетелем 118 млрд руб,. Но уже летом Сетелем восстановил лидерство.
Какая обстановка сейчас: Русфинанс банк ожидает присоединения в первом квартале к Росбанку в виде отдельного филиала Росбанк Авто, что позволит снизить расходы и наращивать кредитный портфель более быстрыми темпами, соответственно ждем опять смены лидерства. А пока группа Сбера выдала 129,7 млрд руб автокредитов против 128,4 млрд руб группы Росбанка - данные на 1 ноября 2020 на фото_
И не забываем про РГС Банк, который в 2020 году был трижды докапитализирован банком ФК Открытие на общую сумму 15,8 млрд руб, готовится к реализации новой стратегии развития: стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании. Цель РГС Банка должна реализоваться до запланированной на 2022 год его продажи.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ продолжил выносить штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), на этот раз был оштрафован банк ВТБ. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 235, Тинькофф банк - 54, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 13, банк ВТБ - 10, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1, Хоум Кредит Банк - 1
🔸Росбанк решил выделить Русфинанс банк в отдельный филиал "Росбанк Авто", который будет специализироваться на выдаче автокредитов. Отказ от отдельной банковской лицензии позволит сократить операционные и административные издержки. О планах присоединения дочернего Русфинанс банка было заявлено еще в ноябре 2020. Русфинанс банк является одним из лидеров на рынке автокредитование (2-е место после Сетелем-банка, принадлежащего Сбербанку), объединение позволит "новому" Росбанку нарастить объёмы выдачи кредитов и опередить главного игрока на рынке автокредитов.
🔸Правление Экспобанка (Москва) покинуло два члена Виктория Кандаурова (курировала региональный бизнес) и Ольга Пугачева (отвечала за PrivateBanking). Состав правления сокращен на две позиции, остальные члены были переизбраны на новый срок.
На этой неделе Экспобанк увеличил долю в СДМ-Банке (Москва) с 15,0478% до 23,5749%. Судя по переданному пакету акций 8,53% свою долю продал американский фонд Firebird, вошедший в капитал банка еще в ноябре 2005 года, тогда за пакет 10% Firebird заплатил $3 млн.
🔸В последний рабочий день 2020 года ЦБ ограничил право голоса 10% владельца Севзапинвестпромбанка (Санкт-Петербург) Александра Замятина, контролирующего 19,81% акций банка через АО Евроменеджмент. Выяснились причины: летом Юрий Лач продал принадлежавшие ему 50% в АО Евроменеджмент Замятину, в результате доля Замятина в банке выросла с с 9,9 до 19,8%. Сделка прошла без предварительного согласия Банка России. Возможно, регулятор так поздно отреагировал из-за коронавирусных ограничений, которые не позволяли проводить выездные проверки.

@MarketOverview

🎯Invest Test 14.01.2020

Закрытие
Буквально 2 дня «прожила» идея на покупку акций MAIL (MAIL) от Открытие Брокер и закрылась по стопу. #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 12.01.2021
▫️Цена входа: 2 029 RUB (10 145 RUB)
▫️Количество: 5 шт.
▫️Цель: 2 174 RUB (10 870 RUB, +7,15%)
▫️Стоп-лосс: 1 978 RUB
▫️Предельная дата позиции: 25.01.2021
▫️Дата закрытия: 14.01.2021
▫️Цена закрытия: 1 978 RUB (9 890 RUB)
▫️Результат: -255 RUB -2,51%

Открытие
Настолько «вялая» реакция Мосбиржи (MOEX) на крутейший отчет о результатах торгов в декабре просто обязывает нас подхватить идею на покупку акций. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 14.01.2021
▫️Цена входа: 159,43 RUB (11 160,1 RUB)
▫️Количество: 70 шт.
▫️Цель: 197 RUB (13 790 RUB, +23,57%)
▫️Стоп-лосс: 154 RUB
▫️Предельная дата позиции: 14.03.2021

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈Определенно сегодня драйвером рынку стал взлет цены на горячекатаный прокат, что обусловлено растущим спросом со стороны Китая и основными российскими бенефициарами стали Северсталь (CHMF) и ММК (MAGN). Особенно приятно смотреть как стремительно ММК «отбивает» дивидендный гэп, ведь 12 января закрыли реестр!
Summary market
14.01.2021 открытие 54,59 RUB
14.01.2021 закрытие 57,15 RUB +4,69%

@MarketOverview

PWC сделало отличный сервис, в котором развеивает миф о том, что в России самые низкие налоги - оказывается мы на 58 месте в мире (по версии PWC) и суммарная ставка налогов и взносов на одного работника с потенциальной прибыли составлят 46,2%. Российские компании платят 9 налогов. В этом отчете не учли НДФЛ в России 13%, так как его "платит" сам работник.
На первом месте Бахрейн с налоговой нагрузкой 13,8% и всего 3 платежами.

@MarketOverview
Хочется всё бросить и открыть ИП на упрощёнке с 6%.

ЦБ запретил ИСЖ и НСЖ, но оставил лазейки. Как мы и предполагали, в ожидаемом ограничение продаж ИСЖ и НСЖ Банк России оставил лазейки для страховых компаний, которые позволят им обходить запреты (ЦБ хочет запретить продажи ИСЖ). Только лазейки оказались настоящими дырами, давайте разберём:

▪️В пресс-релизе ЦБ упоминает о рисках полной потери денег в случае, если клиент пропускает один из регулярных платежей по НСЖ, но при этом в письме-рекомендации про НСЖ с периодическими взносами нет ни слова, значит, эти продажи таких продуктов не будут ограничены.

▪️В официальном письме страховым компаниям ЦБ рекомендует ограничить продажи не неквалифицированным инвесторам, а "широкому кругу физических лиц, не обладающих специальными знаниями в области финансов". Параметры квалифицированных инвесторов четко определены ст. 51.2 ФЗ-39 "О рынке ценных бумаг" и Указанием ЦБ № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", а "широкий круг физ. лиц без знаний" ничем не регламентирован. Страховые компании могут самостоятельно придумать правила, как ограничить широкий круг клиентов и сделать из него "узкий", например, введут супер-лёгкий тест на знание инвестиционных продуктов, включат дополнительную информацию в памятку, или возьмут на страхование всех клиентов, у которых открыт брокерский счет, вариантов можно придумать много.

▪️В рекомендации ЦБ просит ограничить продажи "договоров с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, предусматривающие условие о единовременной уплате страховой премии, либо выплаты по которым в соответствии с их условиями зависят от значений финансовых активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Это самая "дырявая" формулировка письма. Чтобы обойти это ограничение, страховые компании могут:
▫️разнести взносы по ИСЖ на несколько частей в разное время;
▫️убрать из договоров доступный только для квалов финансовые активы, от которых зависит доход - тут хотя бы понятно на какие котировки смотреть, информация о них доступна всем, но не все могут купить;
▫️вместо финансового актива для квалов включить инструменты, доступные для неквалов, например, вместо опциона на индекс или корзину акций иностранных компаний (как делал МКБ с инвестиционными облигациями) страховая компания может использовать акции Сбербанка, Лукойла, Аэрофлота или биржевые индексные фонды ММВБ и РТС
▫️вместо финансового актива для квалов доход, который будет зависеть от результатов инвестиционной деятельности самой страховой компании, о таком доходе ничего непонятно, информация публикуется обычно раз в год в марте-июне за предыдущий период - такие договоры всегда существовали.

И не забывайте, хотя рекомендации Банка России обычно носят обязательный характер, но каждая страховая компания может трактовать степень обязательности исполнения по своему.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️ЦБ РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ПРОДАВАТЬ ИСЖ и НСЖ

Запрет затрагивает продажи неквалифицированным инвесторам ИСЖ и НСЖ, в которых предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от значений активов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов. Обычно рекомендации ЦБ принимаются рынком обязательным к исполнению, ранее мы писали о причинах такого формата работы @MarketOverview

📢Banking news

🔸Принадлежащий Игорю Киму и Герману Цою Экспобанк (Москва) увеличил долю в СДМ-Банке (Москва) с 15,0478% до 23,5749%. Судя по переданному пакету акций 8,53% свою долю продал американский фонд Firebird, вошедший в капитал банка еще в ноябре 2005 года, тогда за пакет 10% Firebird заплатил $3 млн.
Впервые Экспобанк зашел в капитал СДМ-Банка в ноябре 2018, выкупив 15% пакет у ЕБРР, тогда основной владалец СДМ-Банка Анатолий Ландсман 67,03% заявлял, что не планирует продавать свою долю.
🔸Альфа-Банк уменьшил долю прямого владения в дочернем Амстердамском Торговом Банке с 75,4663% до 74,3697%. Количество акций в собственности Альфа-Банка не изменилось, вероятно в АТБ произошла допэмиссия акций. В декабре 2017 в Амстердаме проходили обыски в связи с возможным участием Амстердамского Торгового Банка в отмывании денег.
🔸Газпромбанк переоформил пакет 14% аптечной сети АСНА в прямое владение, до этого доля принадлежала его дочке ООО УК ГПБ - Ресурсосберегающие Технологии через ООО Найджел Кэпитал. АСНА является крупнейшей по количеству точек сетью аптек в России. Изначально ГПБ зашел в долю АСНА в 16 декабря 2020 года и предоставил на первом этапе 1 млрд руб на развитие онлайн-платформы. Банк планирует выйти из капитала в течение 5-7 лет.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг СМП Банка (Москва) с ruA- до ruA, прогноз изменен с позитивного до стабильного. На санации СМП Банка находится Мособлбанк
причина: рост масштабов бизнеса, рост корпоративного портфеля на 20% за год, уровень просрочки уменьшился с 5,8% до 5%

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉АЛРОСА (ALRS) представила результаты продаж декабря 2020 года и, скорее всего, мало кто был удивлен прекрасным (хоть и не типичным) ростом на 43,4% к прошлогоднему результату. Гораздо важней понимание того, что теперь мы можем говорить об итогах 2020 года и здесь, к сожалению, снижение на 16%, но в дивидендной политике АЛРОСЫ «зашито» отношение Чистый долг/EBITDA, который регулирует выплату дивидендов от свободного денежного потока (СДП) в следующем виде:
1) от 50 до 70% (и менее 50%) от СДП - Чистый долг/EBITDA = 1,0х-1,5х
2) от 70 до 100% от СДП - Чистый долг/EBITDA = 0,5х-1,0х (не включая 1,0х)
3) 100% от СДП - Чистый долг/EBITDA = 0,0х-0,5х (не включая 0,5х)
4) Более 100% от СДП - Чистый долг/EBITDA менее 0,0х

Вот считаем, волнуемся, прогнозируем и ждем🍿

Summary market
13.01.2021 открытие 107,5 RUB
13.01.2021 мах 108,56 RUB +0,99%
13.01.2021 закрытие 105,48 RUB -1,88%

@MarketOverview

👥ЦБ ограничил право голоса АО СГ-инвест в страховой компании АО Согаз с 16,54% до 10% в связи выявлением факта неудовлетворительной деловой репутации. Точные причины регулятор не указывает.
СГ-инвест принадлежит топ-менеджерам Согаза: 40% контролирует гендиректор Антон Устинов, 20% его заместитель Владимир Носов и по 20% бывшие замы Андрей Ботищев и Андрей Федоренко (член набсовета Согаз Сербия). В картотеке арбитражных дел нет никаких исков ни на компанию, ни на владельцев.
Возможно причиной послужило поданное 13 января заявление ЦБ в арбитражный суд Москвы к Согазу о привлечении к административной ответственности - пока в картотеке не раскрывается суть иска. На этой неделе региональные отделения Банка России подали 2 аналогичных иска к Росгосстраху в Санкт-Петербурге и в Бурятии, к Юнити Страхование в Москве, 4 января к Энергогаранту в Ростове-на-Дону

@MarketOverview

​​Банки группы Пробизнесбанка возвращаются в конкурсную массу

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компаний ООО Автоцентр и ООО Трансфорвардингвосток (кредиторы Пробизнесбанка - лицензия отозвана в 2015 г), продажа акций банка Пойдем с баланса Пробизнесбанка Агентсвом по страхованию вкладов признана недействительной.
В ноябре 2016 АСВ продало Пойдем Совкомбанку, который через два месяца перепродал 75% акций группе топ-менеджеров банка банка Российский Капитал (новое название банк Дом РФ), позже 25% пакет также был продан. Кредиторы посчитали, что их права были ущемлены по 3 причинам:
▪️ АСВ провел торги по закрытой форме, потому что для покупки 100% акций банка требовалось предварительное согласие ЦБ. Кредиторы были ограничены в доступе к торгам, хотя потенциально также могли получить согласие ЦБ, как и Совкомбанк
на закрытых торгах цена Пойдем снизилась с вдвое - до 382 млн руб
▪️короткий срок подачи заявок - полтора дня. АСВ посчитал срок достаточным;
▪️косвенная заинтересованность: Совкомбанк мог выступать "прослойкой", чтобы создать видимость непричастности конечных покупателей к сделке, однако конечные покупатели - это выходцы из принадлежащего АСВ банка: Михаил Березов, Владимир Воейков, Сергей Лукаш, Сергей Фролов и Ольга Бахтина.

В ноябре кредиторам Пробизнесбанка удалось вернуть в конкурсную массу Национальный Банк Сбережений (Иваново), но только пакет 70,68%, остальные акции остались у новых владельцев физ. лиц. В марте 2021 года ожидаются новые торги.

Признание недействительными сделками с активами Пробизнесбанка создает прецедент на возврат остального имущества банка и на аналогичные решения в судах с другими банками, у которых отозвали лицензию. Конкурсный управляющий АСВ и само АСВ занималось зарабатыванием на торгах имуществом, а не на отстаивании интересов кредиторов, которые позже были вынуждены отстаивать свою позицию в судах.

@MarketOverview

Репост из: Дайджест

Нововведения в 115-ФЗ или так ли страшен …

Много шума вышло из новых поправок в привычный нам всем, кто хоть как-то связан с финансами, 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Причем активное обсуждение идет практически с самого анонса поправок, и хотелось бы внести ясность по основным пунктам. Ниже будут указаны дословные выдержки (да, мы ценим Ваше время) и краткая расшифровка:

🏧 В новой редакции убрали из пункта о «снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме» приписку о том, что это обязательно «в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности» и это значит, что банки будут передавать в РосФинМониторинг всю информацию (вне зависимости от подозрений) о внесении/снятии наличных (в том числе в банкоматах) от 600 тысяч рублей, но только для юридических лиц.
На практике это только добавит отчетности банкам и не более.

🏠В старой редакции под обязательный контроль попадали только те сделки с недвижимостью, где «результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество», что изменилось на полный отчет по всем операциям с наличными/безналичными, осуществляемым по сделке с недвижимым имуществом.
Произошло довольно логичное разделение зон ответственности между банками и риелторами, которые теперь будут отчитываться по сделкам, а банки, логично, по движениям денежных средств.

🎈Добавили в список передаваемой информации о закрытии/открытии счетов (но не транзакций и платежей) и изменении реквизитов «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и другие сервисы.
Вполне ожидаемо, что практику отчета о банковских счетах (которой много лет) перенесут на электронные платежные сервисы. Если кто-то думал, что это не наступит никогда, то зря😏

@MarketOverview

🎯Invest Test 12.01.2021

Открытие
Начинаем снова тестировать и ставить оценки банкам и телеграмм каналам. Сегодня добытая по дружбе инвест-идея на покупку акций «сдувшегося» в последнее время MAIL (MAIL) от Открытие Брокер. #ОткрытиеБрокер

Наши параметры:
▫️Дата открытия: 12.01.2021
▫️Цена входа: 2 029 RUB (10 145 RUB)
▫️Количество: 5 шт.
▫️Цель: 2 174 RUB (10 870 RUB, +7,15%)
▫️Стоп-лосс: 1 978 RUB
▫️Предельная дата позиции: 25.01.2021

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉Вот уж совсем неожиданно (или ожидаемо повторяя общий тренд вторника) отреагировали акции Московской Биржи (MOEX) на результаты торгов декабря. А там все очень и очень неплохо:
🔹Общий объем торгов вырос на 36%
🔹По итогам всего 2020 года общий объем вырос на 18,7% до рекордных 947,2 трлн. рублей
🔹По итогам года все основные рынки биржи «в плюсе» - рынок акций (+97,3%), срочный рынок (+57,7%), денежный рынок (+23,2%), рынок облигаций (+8,5%) и валютный рынок (+6,7%)
Summary market
12.01.2021 открытие 159,75 RUB
12.01.2021 мах 159,90 RUB +0,09%
12.01.2021 закрытие 157,70 RUB -1,28%

@MarketOverview

Любишь всё связанное с финансами и цифрами и хочешь работать в этой среде? Или уже работаешь и желаешь поднять свою экспертность и доход?

Если да, то записывайся на онлайн-курс «Профессия финансовый менеджер»!

Финансовый менеджер — специалист, который управляет деньгами предприятия и контролирует их оборотом в организации.
На онлайн-курсе ты получишь практические навыки работы с финансовой аналитикой, отчётностью и экономическими прогнозами. Освоишь инструменты финансового менеджмента на кейсах действующих компаний и начнешь карьеру с проработанным портфолио!

Тебя ждёт:
- 4 дипломных проекта, каждый из которых позволит тебе понять специфику работы и наработать необходимые навыки;
рекомендации по оформлению портфолио и резюме;
- реальные заказчики на защите диплома;
- подготовка к собеседованию в компаниях-партнёрах;
- персональные консультации по развитию карьеры.

Переходи по ссылке https://clc.am/A0jqVA, чтобы успеть забронировать скидку до 60%

реклама