Аналитика Онлайн

🔥 Объем коротких позиций против Tesla достиг $19,95 млрд

По словам Bloomberg, Tesla — первая компания, ставка против которой достигла $20 млрд.

В 2020 году котировки уже прибавили 233%, а капитализация обогнала Toyota. Будет печально, если цена и дальше будет расти и обладатели коротких позиций столкнутся с short squeeze (это когда ты неудачно продал и теперь торчишь брокеру).

Tesla Мodel 3 на автопилоте уворачивается от колеса — что может быть круче?! 😃 https://www.youtube.com/watch?v=FGLPHxkcpRY

​​⚡️ «Поиск точек входа в рынок в режиме онлайн» с Глебом Задоя - ТЕОРИЯ

⏳ Уже сегодня, 10 июля, в 18:00 МСК

Во время мастер-класса вы:
🔸 Узнаете, где и как определить текущий тренд
🔸 Поймете, как найти сильные уровни для торговли
🔸 Разберетесь в том, как пользоваться индикаторами
🔸 Научитесь рассчитывать объем позиции

🎁 В ПОДАРОК: пошаговая инструкция, при помощи которой вы сможете самостоятельно находить точки для открытия сделок!

📌 Регистрация на мастер-класс → https://ao24.io/~A9JcO

​​📌 Ключевые события, на которые стоит обратить внимание — четверг 09.07

🌎 Мир

11:00 🇺🇸 США — Ежемесячный отчет МЭА
15:30 🇺🇸 США — Индекс цен производителей
15:30 🇨🇦 Канада — Изменение занятости
15:30 🇨🇦 Канада — Уровень безработицы
16:00 🇷🇺 Россия — Сальдо торгового баланса
19:00 🇺🇸 США — Отчет WASDE
20:00 🇺🇸 США — Число активных буровых установок от Baker Hughes


📑 Для держателей акций:

🇷🇺 ФСК ЕЭС — Заседание совета директоров
🇷🇺 Северсталь — Операционные результаты за II квартал 2020
🇷🇺 АЛРОСА — Результаты продаж за июнь 2020
🇷🇺 Группа Черкизово — Результаты продаж за июнь 2020

💬 Комментарий от Глеба Задоя

Выручка - $138 млн
Чистый убыток - $28 млн
Капитализация - $2 051 млн
Объем размещения - $175 млн (8,5%)

Компания оценивается в 15 годовых выручек. nCino показывает хорошие темпы роста выручки. В 2020 году выручка выросла на 50%. Однако компания остается убыточной. Вероятнее всего прибыльной компания станет не ранее, чем через 5 лет. Это делает оценку компании завышенной.

При этом, интерес к этому IPO достаточно высокий, а объем размещения низкий. Предполагаю, что аллокация на данное размещение будет низкой.

❗️ В такие размещения, на мой взгляд стоит вкладывать не более 20% от капитала.

​​nCino выходит на IPO

📆 Когда: 13 июля

nCino (NCNO) — это компания, поставляющая облачное ПО для финансовых учреждений. Операционная система nCino Bank позволяет финансовым учреждениям более эффективно подключать новых клиентов, выдавать займы и управлять всем жизненным циклом кредита, а также открывать депозитные и другие счета.

Клиентскую базу nCino формируют и гиганты, такие как Bank of America, Barclays, Santander Bank, и корпоративные финансовые учреждения, в том числе TD Bank,KeyBank, Allied Irish Bank, Truist Bank и US Bank.
На конец 2020ФГ более 290 финансовых учреждений использовали систему nCino Bank. 
З время своего существования компания привлекла около $213 млн.

Главные акционеры — Insight Partners (46,6%), Salesforce (13,2%) и Wellington Management (9,5%). 
Потенциальный рынок. Компания оценивает свой потенциальный рынок в $10 млрд.

Бизнес-кейсы. Santander UK – дочерний банк Banco Santander, входящий в число крупнейших розничных и коммерческих банков в Великобритании с активами более 281 млрд фунтов и примерно 23,5 тыс. сотрудников. Банк Santander стал клиентом nCino в 2018 году в рамках программы по замене устаревших систем и повышению эффективности операций во всех офисах. Операционная система nCino позволила банку упростить процессы, повысить прозрачность кредитования и сократить время на принятие решений по кредитам.

Апсайд в 30% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $2,810 млрд при целевой цене $31,1 на обыкновенную акцию с потенциалом роста 30%.


✅ Оставить заявку на участие в этом IPO вы можете до 20:00 МСК 12 июля

Подать заявку от 50$ - https://ao24.io/~utig

Подать заявку от 2000$ - https://ao24.io/~ffig

​​💰 NVIDIA стала самым дорогим американским производителем чипов

Акции компании NVIDIA достигли уровня $408 и капитализации $251,314 млрд, что позволило ей обогнать Intel ($248,155 млрд). За последние 12 месяцев котировки NVIDIA прибавили 73,7%, а Intel упали на 2%.

🕹 Рост происходит на фоне предстоящего выхода игровых приставок нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, а также релизом видеокарт на основе новой графической архитектуры Ampere.

​​📌 Ключевые события, на которые стоит обратить внимание — четверг 09.07

🌎 Мир

04:30 🇦🇺 Австралия — Жилищные кредиты
04:30 🇨🇳 Китай — Индекс потребительских цен
11:30 🇬🇧 Британия — Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике
13:00 🇷🇺 Россия — Индекс потребительских настроений в России
12:32 🇪🇺 Европа — Заседание Еврогруппы
15:00 🇩🇪 Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Бух
15:15 🇨🇦 Канада — Объём строительства новых домов
15:30 🇺🇸 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
15:30 🇨🇦 Канада — Разрешения на строительство
16:00 🇷🇺 Россия — Международные резервы Центрального банка


📑 Для держателей акций:

🇷🇺 НЛМК — Последний день покупки акций под дивиденды
🇷🇺 АЛРОСА — Последний день покупки акций под дивиденды
🇷🇺 Лензолото — Последний день покупки акций под дивиденды

​​💁🏻‍♂️ Банк России продолжает поддерживать рубль

#заметки_Глеб_Задоя

Банк России продолжает сокращать объем операций на валютном рынке. Пугающие показатели бедности опубликовала компания «Росгосстрах Жизнь». Рубль укрепляется второй день к ряду.

📈 Главной причиной укрепления отечественной валюты с середины марта являлись действия Центрального Банка Российской Федерации, который активно продавал валюту на московской бирже для исполнения так называемого бюджетного правила. Сейчас, формально, ЦБ уже не должен продавать валюту на рынке при текущих ценах на нефть. Однако совместно с Минфином была сделана поправка на выпадающие объемы экспорта из сделки ОПЕК+.

📝 С 8 июля по 6 августа ЦБ реализует на рынке 125 млрд рублей. Это меньше, чем месяцем ранее. В июне объем валютных интервенций составил 191 млрд рублей. Снижение активности Банка России вместе с возобновляющимся импортом давит на курс отечественной валюты в последнее время.

‼️ «Росгорстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива» опубликовали пугающие данные по уровню бедности в нашей стране. По данным компаний, 45% российского населения имеют месячный доход менее 15 000 рублей. А у 70% населения доход не превышает 25 000 рублей в месяц. Данные цифры довольно серьезно разнятся с данными Росстата, который традиционно публикует гораздо оптимистичные показатели.

📊 На этом фоне курс доллара опустился до 71 рубля 15 копеек. Евро торгуется на уровне 80 рублей 30 копеек. Котировки нефти марки Brent продолжают держаться чуть выше $42 за баррель. А индекс ММВБ снизился до 2 820 пунктов.

💸 А текущее укрепление отечественной валюты на наш взгляд будет носить временный характер. В самом скором времени у доллара есть все шансы вырасти против рубля. Мы ранее уже отмечали, что устраивающий всех участников диапазон на ближайшее время — это диапазон от 72 до 75 рублей за доллар.

​​📌 Ключевые события, на которые стоит обратить внимание — среда 08.07

🌎 Мир

02:50 🇯🇵 Япония — Баланс счета текущих операций
08:45🇨🇭Швейцария — Уровень безработицы
11:06 🇷🇺 Россия — Индекс потребительских цен
11:45 🇪🇺 Европа — Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин
12:00 🇪🇺 Европа — Экономические прогнозы ЕС
15:00 🇬🇧 Британия — Слушания Комитета по денежной политике
15:15 🇨🇦 Канада — Объём строительства новых домов
16:00 🇷🇺 Россия — Индекс потребительских цен
16:30 🇺🇸 США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
17:00 🇪🇺 Европа — Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин
17:30 🇺🇸 США — Запасы сырой нефти
20:45 🇩🇪 Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Бух


📑 Для держателей акций:

🇷🇺 Сбербанк — Финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года
🇷🇺 Детский Мир — Последний день покупки акций под дивиденды
🇷🇺 ЛУКОЙЛ — Последний день покупки акций под дивиденды
🇷🇺 Нижнекамскнефтехим — Последний день покупки акций под дивиденды
🇷🇺 ОГК-2 — Последний день покупки акций под дивиденды

​​💸 Сегодня жду коррекции по рублю

#заметки_Божена_Клименко

Первая волна инфекции не успела закончиться, как появилось опасение второй волны вируса, а тут к тому же новая зараза — санкции. Санкции против РФ могут стать реальностью.

👨🏼‍💼 В преддверии президентских выборов в США, Трамп может воспользоваться давлением на Россию, для поддержки своего имиджа, как заявила председатель Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси. Министр иностранных дел Великобритании тоже плохо спит, когда нам хорошо. Доминик Рааб объявил о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, связанных с «делом Магнитского».

Инвесторы беспокоятся за экономику России.

📈 Рубль определил направление движения, рост доллара вверх еще продолжится. Правда сегодня я жду коррекции. Рубль на короткий период укрепится на коррекции доллара.

Рекомендую покупать при откате в диапазон выгодных цен от 71-72 с профитом 74 рубля за доллар. Вчера зафиксировала на 72,60 немного прибыли, жду открытия лимитки.

🔥 Хорошая новость для нерезидентов, доходность ОФЗ-АД 2036 года погашения после снижения регулятором ставки 19 июня уже выросла на 30 б.п., что увеличивает привлекательность актива.

📊 Согласно бюджетным правилам Минфин РФ в июле планирует продажу валюты 125,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем продажи валюты с 8 июля по 6 августа составит 5,7 миллиарда рублей. Сумма интервенций в этом месяце не достаточны для того, чтобы компенсировать слабый платежный баланс, и того могут оказать меньше заявленных сумм.

Если ЦБ РФ не дает пояснения по поводу дальнейшего снижения ставок. Но и дальнейшего снижения цен я не ожидаю – появляются возможности для эффективного арбитража у банков.