Помощник Инвестора


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика


Авторский канал об инвестициях 📈
Сотрудничество @Ya_Investorr


Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX 📉

1. Полиметалл $POLY -32.04%
2. ПИК $PIKK -24.10%
3. Globaltrans гдр $GLTR -22.53%
4. НЛМК $NLMK -21.79%
5. РУСАЛ $RUAL -21.11%


3 бумаги с возможными рывками на следующей неделе

За пять дней S&P 500 упал на 4,7%. Котировка на пятницу — 3693 п. Потенциал снижения — до 3600 п.

1️⃣ Micron ($MU)

Производитель микрочипов представит отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию во II квартале может составить $0,93 по сравнению с $1,16 за аналогичный период годом ранее. За последние 90 дней оценка EPS сократилась с $1,19 до $0,93.

В пятницу бумаги выросли на 0,9%. Котировка — $50,1. На графике наблюдается перепроданность бумаг. Вероятность дальнейшего спуска актуальна. Локально бумаги могут двинуться в район $45.

2️⃣ Bed Bath & Beyond ($BBBY)

Производитель товаров для обустройства дома представит отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, убыток на акцию во II квартале может составить -$1,8 по сравнению с $0,04 за аналогичный период годом ранее. За последние 90 дней оценка EPS сократилась с -$0,62 до -$1,8.

В пятницу бумаги упали на 5,9%. Котировка — $6,7. Есть риски спуска акций в район $6. При приближении к этой отметке возрастет вероятность отскока BBBY в район $7,5.

3️⃣ Nike ($NKE)

Производитель спортивной одежды представит отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, убыток на акцию во II квартале может составить $0,93 по сравнению с $1,16 за аналогичный период годом ранее. За последние 90 дней оценка EPS сократилась с $1,19 до $0,93.

В пятницу бумаги упали на 1,6%. Котировка — $96. Вероятность отскока возросла. Локально бумаги могут двинуться в район $105.


Почему укрепляется рубль?

Курсы валют на фоне новостей снова вернулись к июньским уровням. Укрепление рубля продолжается. Почему так происходит и что с этим делать? Разберемся, что на это влияет, кроме очевидных причин.

Выплата налогов
Компании продают валюту, получают рубль и платят налоги.

Референдумы
Возможны санкции на НКЦ и НРД. Люди продают доллар и евро.

Глава набсовета Мосбиржи не исключает санкций против биржи, НКЦ и НРД.

Запрет торговли долларом
Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом и продажу права торговать им.

В текущей ситуации, когда на горизонте маячит и запрет для неквалов на торговлю иностранными акциями, стоит присмотреться и к другим активам. Тем более, прецеденты замораживания валюты на счетах и иностранных бумаг уже были, и эту возможность активно обсуждают в правительстве.

Если вы не готовы расстаться со своими сбережениями на неопределённый срок, выбирайте кэш или облигации.

Особенно привлекателен для инвесторов юань в качестве альтернативы доллара и евро.


Рынок акций США за последние 30 дней


Итоги недели на финансовом рынке

Индекс Мосбиржи обрушился на 14,18%, а индикатор РТС потерял 10,45%. Российский рынок пережил самый крупный обвал с февраля.

Цены на нефть марки Brent укрепились на 0,31%. Инвесторы опасаются, что повышение ставок мировых ЦБ приведет к рецессии и падению спроса на сырье.

Стоимость золота обвалилась на 1,66%, тогда как индекс DXY прибавил 3,08%. Динамка котировок также определена агрессивной денежно-кредитной политикой мировых ЦБ.

Курс рубля вырос на 3,91% в паре с долларом и на 5,87% относительно евро. Отечественную валюту поддерживает налоговый период, в рамках которого экспортёры продают валютную выручку.


⚡️ Начинается сильнейший кризис.

Любой кризис - это всегда новые возможности.
Для того чтобы понимать что происходит в экономике, нужно ясно понимать все тренды и использовать их в свою пользу.

📈 FinanceMap — незаменимый помощник для первых шагов в инвестировании.

Здесь не просто дают сухую аналитику, а простыми словами объясняют каждый график, новость и статистику.

Ваш путеводитель в мир финансов и инвестиций: @financemap


#Инвестидея на долгосрок ✔️
Procter & Gamble (PG)

Покупка по рынку 📈✅

Цели:

1. 144

2. 155

3. 180


Дивидендам «Газпрома» быть

Зампред компании сообщил, что на промежуточные выплаты планируется направить значительную часть средств. Однако, окончательное решение должно быть принято 30 сентября.

Заявление инвесторы приняли позитивно, акции бизнеса прибавили 9%.

Предполагается, что объём дивидендов по итогам первой половины года составит ₽1,2 трлн. На обыкновенную акцию придётся ₽51,03.

Выплаты получат держатели бумаг, приобретавшие их до 7 октября. Дата закрытия реестра намечена на 11 октября.


Какие акции держать ради дивидендов

Своим решением (а именно, рекомендациями Совета директоров, которые должны будут еще одобрены Собранием акционеров) заплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51 рубля «Газпром» оживил российский рынок и «реабилитировался» в глазах частного инвестора.

Кто еще может заплатить промежуточные дивиденды?

В нефтегазовом секторе инвесторы с особой надеждой смотрят на «Лукойл». По нашим оценкам, совокупные «отложенные» дивиденды «Лукойла» за второe полугодие 2021 года могут достичь 590 рублей, а за 1-е полугодие 2022 года – около 600 рублей, что предполагает дивидендную доходность в размере 27%.

«Роснефть», как один из самых дисциплинированных плательщиков дивидендов, с большой вероятностью также не останется в стороне от общего тренда.

«Газпромнефть»: положением по дивидендной политике закреплен целевой размер дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Исходя из этих предпосылок, можем рассчитывать на 34-35 рублей на акцию за 9 месяцев, что предполагает дивидендную доходность на уровне 8%.

«Татнефть» уже объявила дивиденды в размере 32,7 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, дата закрытия реестра 11 октября 2022 года, так что еще можно успеть принять участие в дивидендном «ралли». Дивидендная доходность 7,3% по обыкновенным акциям и 7,8% – по привилегированным.

В августе Совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить сразу 780 рублей за 2021 год и за 1-е полугодие 2022 года в размере 780 рублей, дата закрытия реестра акционеров 3 октября 2022 года. На текущий момент бумага торгуется с дивидендной доходностью 9,9%.


Топ-5 рублевых облигаций, которые стоит выбрать после заседания ЦБ

1️⃣ Самолет ГК-БО-П10

Группа объединяет ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Компания стремительно развивается и наращивает финансовые показатели. Снижение ключевой ставки позволило активизировать спрос на покупательную активность на рынке жилья. В конце января 2022 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «А-(ru)», изменив прогноз на «позитивный». Доходность — 11,2%.

2️⃣ РЕСО-Лизинг-БО-П-05

Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Бизнес эмитента характеризуется сильной рыночной позицией, высокой достаточностью капитала, хорошим качеством лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией. Рейтинг «ruA+» от агентства Эксперт РА подтвержден 26 апреля 2022 г. Доходность 9,5%.

3️⃣ Сегежа Групп-002Р-05R

Ведущий лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой, полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания адаптируется к санкциям и новым экономическим условиям, переориентируя продажи в дружественные страны. Долговая нагрузка выросла, но в будущем финансовые показатели могут нормализоваться. Рейтинг от Эксперт РА «ruA+», с позитивным прогнозом. Доходность — 10,3%.

4️⃣ ПИК-Корпорация-001Р-02

Крупнейший девелопер России. У компания невысокая долговая нагрузка, также она выигрывает от снижения ключевой ставки, так как растет спрос на ипотеку. Кредитный рейтинг от эксперт РА «ruA+». Доходность — 9,6%.

5️⃣ О’КЕЙ 001Р-03

Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв. м. Отрасль ритейла выступает защитной в периоды повышенной инфляции, что будет поддерживать бизнес компании. Рейтинг ruA- «стабильный» от агентства Эксперт РА. Доходность — 9,9%.


За чем следить на этой неделе:

19 сентября:

1. Globaltrans – результаты по МСФО за 1 полугодие.

2. Собрание акционеров НПО “Наука”.

20 сентября:

1. Решение ЦБ Китая по ставке.

2. Выступление главы ЕЦБ Лагарда.

3. Данные по запасам нефти API в США.

21 сентября:

1. Полюс Золото – отчетность по МСФО за 1 полугодие.

2. Собрание акционеров ФосАгро.

3. Собрание акционеров QIWI.

4. Запасы нефти EIA в США.

5. Решение ФРС по ставке и пресс-конференция.

22 сентября:

1. Полиметалл – отчетность по МСФО за 2 квартал.

2. Татнефть – собрание BOCA об утверждение дивидендов за 6 месяцев 2022 года.

3. Куйбышевазот – внеочередное собрание акционеров.

4. Решения по ключевой ставке в Японии, Великобритании и Швейцарии.

5. Заявки на пособие по безработице в США.

23 сентября:

1. Выступление Дж. Пауэлла.

2. Выступление глав ЦБ Швейцарии и Германии.


Yandex $YNDX
#инвестидея

Покупаю на долгосрок по рынку

Цели:
1️⃣ 2300,0 (+4.2%)

2️⃣ 2550,0 (+15.6%)

3️⃣ 3000,0 (+36.0%)




Список книг, которые помогут переосмыслить отношение к деньгам, контролировать расходы, грамотно инвестировать и достигать финансовых целей

1️⃣ «Путь к финансовой свободе», Бодо Шафер

2️⃣ «Мой мозг - миллионер», Азат Валеев

3️⃣ «Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж С. Клейсон

4️⃣ «Наука быть богатым и великим», Уоллес Д. Уоттлс

5️⃣ «Давай поговорим о твоих доходах и расходах», Карл Ричардс

6️⃣ «Как составить личный финансовый план и как его реализовать», Владимир Савенок

7️⃣ «Голодный и Бедный!», Джон Даймонд

8️⃣ «Чему я научился, потеряв миллион долларов», Джим Пол и Брендан Мойнихан

9️⃣ «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов», Роберт Хагстром

🔟 «Почему богатые становятся богаче», Роберт Кийосаки, Том Уилрайт


Топ-3 акции здравоохранения на сентябрь

1️⃣ Axsome Therapeutics $AXSM

Компания получила одобрение регулирующих органов США на Auvelity, свой препарат от тяжелого депрессивного расстройства (MDD).
Согласно прогнозу Global Data, к 2029 году объем продаж по всему миру может составить 1,3 миллиарда долларов. Важно отметить, что компания заявляет, что патенты Auvelity защищают ее как минимум до 2037 года.

2️⃣ Vertex Pharmaceuticals $VRTX

У компании есть успешный бизнес по борьбе с муковисцидозом. Компания и партнер CRISPR Therapeutics продвигают свой кандидат на лечение заболеваний крови с помощью редактирования генов к финишной черте.
Компании планируют подать заявку на одобрение регулирующих органов в этом году в Европе и Великобритании. Они также участвуют в обсуждениях с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США относительно предстоящей подачи заявки.
Кандидат может быть крупным блокбастером на рынке фармацевтики.

3️⃣ McKesson $MCK

Занимается дистрибуцией лекарств и предметов медицинского назначения, а также предлагает различные услуги для медицинских компаний, такие, как разработка клинических испытаний.
Компания извлекает выгоду даже в сложных экономических условиях, потому что частные лица и медицинские компании действительно нуждаются в ее услугах в любое время.

Поскольку McKesson сама не разрабатывает лекарства, она не несет в себе риска потенциальных неудач в клинических испытаниях. Это делает его довольно безопасной акцией здравоохранения для долгосрочных инвесторов.


Apple. Высокий спрос на новый iPhone, акции растут

• Спрос устойчив. Аналитики различных инвестдомов указывают на высокий спрос на премиальные модели нового iPhone 14 — Pro и Pro Max.

• О ценах. Цены на новые устройства не были повышены для покупателей из США. В Китае повышение незначительное, а вот в Европе цены вырастут заметнее.

А что акции:

После презентации акции продолжили снижение, быстро развернулись вверх и смогли закрепиться выше 50- и 200-дневных скользящих средних.

Позитивный тех. сигнал дает основания полагать, что акции Apple на короткой дистанции смогут приблизиться к $167. Преодоление данного сопротивления откроет дорогу к вершине августа — $176.

Негативным сигналом станет спуск под $155,5–152, что приведет ориентиры к $143.

По данным FactSet, 93% рекомендаций аналитиков имеют рейтинг «Покупать» или «Держать».


Случайная выборка по национальности генеральных директоров крупнейших публичных компаний:

CEO of Google 🇮🇳

CEO of Microsoft 🇮🇳

CEO of Adobe 🇮🇳

CEO of Twitter 🇮🇳

CEO of Mastercard 🇮🇳

CEO of Pepsi 🇮🇳

CEO of IBM🇮🇳

CEO of Albertsons🇮🇳

CEO of Micron 🇮🇳

CEO of Netapp🇮🇳

CEO of Nokia🇮🇳

CEO of Palo Alto🇮🇳

CEO of Arista 🇮🇳

CEO of Novartis🇮🇳


Лучший способ принятия инвестиционных решений 😂
@investorhelp


Компании, которые будут задавать тренд на российском рынке в ближайшее время

Яндекс
Компания сумела значительно оптимизировать свои расходы во втором квартале. Скорректированная EBITDA увеличилась в четыре раза, а скорректированная чистая прибыль вернулась в положительную зону после убытка в прошлом квартале.
Рост по EBITDA впервые за долгое время показал сегмент электронной коммерции, райдтеха и доставки — самый крупный по выручке.

Компания также договорилась об обмене активами с VK. Яндексу достанется Delivery Club, благодаря чему он может стать монополистом на рынке доставки готовой еды.

Сейчас акции Яндекса торгуются с мультипликаторами в два раза ниже докризисного уровня. На горизонте 12 месяцев акции могут прибавить 20—30%.

Лукойл
Несмотря на дисконт, с которым российская нефть торгуется к зарубежным аналогам, она стоит намного дороже, чем год назад, и пользуется спросом у клиентов из Китая и Индии.

Лукойл — частная, негосударственная, компания. А значит, при сотрудничестве с ней санкционные и репутационные риски для контрагентов ниже.

По итогам первого полугодия выручка по РСБУ выросла на 92% год к году, до 1,7 трлн рублей, а чистая прибыль увеличилась в три раза, до 520 млрд рублей.

Исторически результаты по РСБУ довольно сильно коррелируют с результатами по МСФО. Поэтому высокие показатели прибыли по РСБУ дают надежду на высокие дивиденды за 2022 год.

Дивидендная доходность за последние пять лет составляла в среднем около 6% годовых, а за 2022 год может стать еще выше.

Ozon
По итогам второго квартала онлайн-ритейлер порадовал инвесторов долгожданным выходом на безубыточность по EBITDA.

Чистый убыток сократился в два раза, что в значительной степени связано с усилением контроля над расходами и операционной эффективностью.

Увеличение валовой прибыли опережает рост расходов на фулфилмент и доставку.

Продолжает расти доля сторонних продавцов в товарообороте (77%), а также комиссии маркетплейса и, как следствие, выручка. Сервисная выручка впервые превысила доходы от прямых продаж (1P).

Акции Ozon подойдут агрессивным инвесторам. Доходность на горизонте 12 месяцев может составить 25—30%.

Новатэк
ЕС пока не может отказаться от российского газа (на него приходилось более 40% европейского импорта). В этой связи российские газовики могут выглядеть привлекательно для инвестиций, в особенности Новатэк.

Новатэк — это частная, негосударственная, компания. В первом полугодии физические объемы реализации газа снизились всего на 2% в России и на 5,2% на международных рынках.

Высокие цены на газ должны поддержать высокую рентабельность проектов Новатэка, ориентированных на экспорт, а также привести к рекордной прибыли за 2022 год.
В поддержку этого предположения выступает рекомендация совета директоров выплатить дивиденды за первое полугодие 2022-го. Доходность выплаты — около 4%, а в годовом исчислении — 8%.

Полюс Золото
Может стать бенефициаром повышенного спроса на золото. Драгоценный металл покупают мировые центробанки, чтобы снизить зависимость от доллара, а инвесторы — чтобы защитить капитал в случае рецессий в западных экономиках и экономического спада в России.

Если курс доллара продолжит расти, то это повысит доходы золотодобытчика при пересчете на рубли.

Компания активно развивает текущие месторождения и открывает новые, генерируя сильные денежные потоки.

Сейчас акции Полюса торгуются с рекордно низким мультипликатором P/E, равным 6x, что также может привлечь инвесторов.


40 дней.

Именно столько нужно работать среднестатистическому россиянину, чтобы позволить себе приобрести новенький iPhone 14 Pro. Правда, при этом придется не есть, не пить, не платить за квартиру и не тратить вообще ни копейки. Впрочем, ради нового айфона можно и потерпеть.

Сегодня в России среднестатистическая зарплата составляет примерно 63,8 тыс. рублей до вычета налогов, а потому на iPhone 14 Pro придется трудиться в поте лица на протяжении 39,7 дней.

Но не спешите сетовать на санкции, кризис и инфляцию. На самом деле, если сравнить нынешний «индекс айфона» в России с тем, какой он был в прошлые годы, то сейчас ситуация еще очень даже ничего. Так, например, в 2018 году за новую модель пришлось бы работать 48,2 дня, в 2019 году — 47 дней, а в 2020 и 2021 годах — 47,5 и 42,1 дня соответственно.

Впрочем, до показателей Швейцарии или США нам еще далеко — там местным жителям достаточно поработать лишь 4,6 и 5,7 дня соответственно.

Показано 20 последних публикаций.