Репост из: Сигналы РЦБ
©️ ИДЕЯ ©️
🚀 МГТС преф.: акция с дивдоходностью 10%, бизнес которой выигрывает от карантина
Тикер: #MGTSP
Цена: 2310 руб.
Цель: 3000 руб. (+30%)
Практически все статьи выручки МГТС выигрывают от кризиса. Рассмотрим самые крупные статьи выручки подробнее:
• Фиксированная связь (37% выручки) – на самоизоляции люди больше используют свой домашний телефон. В среднем по сектору по сравнению с началом марта рост голосового трафика в начале апреля составляет 12-20%.
• Широкополосный интернет (19% выручки) – в конце марта за неделю было подключено на 20% больше подписчиков, чем в начале месяца, а это было ещё до начала карантина.
• Аренда имущества (16,3% выручки) – в случае МГТС аренда - это аренда места в кабельной канализации. Другие телекомы сейчас вынуждены расширять свои мощности и арендовывать больше каналов связи, в связи с чем данная статья выручки будет расти.
• Передача данных (6.4% выручки) – аналогично аренде каналов связи этот сегмент выигрывает от усиления спроса со стороны других телекомов.
• Услуги телевидения (3% выручки) - телевидение аналогично проводному интернету является чистым бенефициаром карантина, в котором уже наблюдается) рост спроса. Во время карантина мы ожидаем рост количества подключений на 30-50% относительно обычного уровня.
Мозговой Центр Сигналов считает, что МГТС является одной из немногих компаний, которая имеет стабильные высокие дивиденды (10% на преф) и при этом её бизнес выигрывает от пандемии и карантина. #ИИ
Дисклеймер @cbrstocks
🚀 МГТС преф.: акция с дивдоходностью 10%, бизнес которой выигрывает от карантина
Тикер: #MGTSP
Цена: 2310 руб.
Цель: 3000 руб. (+30%)
Практически все статьи выручки МГТС выигрывают от кризиса. Рассмотрим самые крупные статьи выручки подробнее:
• Фиксированная связь (37% выручки) – на самоизоляции люди больше используют свой домашний телефон. В среднем по сектору по сравнению с началом марта рост голосового трафика в начале апреля составляет 12-20%.
• Широкополосный интернет (19% выручки) – в конце марта за неделю было подключено на 20% больше подписчиков, чем в начале месяца, а это было ещё до начала карантина.
• Аренда имущества (16,3% выручки) – в случае МГТС аренда - это аренда места в кабельной канализации. Другие телекомы сейчас вынуждены расширять свои мощности и арендовывать больше каналов связи, в связи с чем данная статья выручки будет расти.
• Передача данных (6.4% выручки) – аналогично аренде каналов связи этот сегмент выигрывает от усиления спроса со стороны других телекомов.
• Услуги телевидения (3% выручки) - телевидение аналогично проводному интернету является чистым бенефициаром карантина, в котором уже наблюдается) рост спроса. Во время карантина мы ожидаем рост количества подключений на 30-50% относительно обычного уровня.
Мозговой Центр Сигналов считает, что МГТС является одной из немногих компаний, которая имеет стабильные высокие дивиденды (10% на преф) и при этом её бизнес выигрывает от пандемии и карантина. #ИИ
Дисклеймер @cbrstocks