🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 26.04.2024 года.
1) НАО «ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) сегодня, 26 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
2) ООО «Элемент лизинг» сегодня, 26 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% — в дату погашения выпуска. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
3) ООО «Автоотдел» установило ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin.
4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Урожай» серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
5) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Ред Софт» до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ну уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
6) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
7) НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и его облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей на уровне ВВВ|ru|, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
8) ООО «ЛК «Простые решения» («ПР-лизинг») выкупило по оферте облигации серий 001Р-03 на 21 млн рублей, серии 002Р-01 — на 10,55 млн рублей, серии 002Р-02 — на 5,13 млн рублей.
9) ООО «МФК «Вэббанкир» приняло решение открыть в Банке ТКБ двухлетнюю кредитную линию на 850 млн рублей. Процентная ставка в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых.
#события #размещения #рейтинг
1) НАО «ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) сегодня, 26 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
2) ООО «Элемент лизинг» сегодня, 26 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% — в дату погашения выпуска. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
3) ООО «Автоотдел» установило ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin.
4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Урожай» серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
5) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Ред Софт» до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ну уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
6) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
7) НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и его облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей на уровне ВВВ|ru|, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
8) ООО «ЛК «Простые решения» («ПР-лизинг») выкупило по оферте облигации серий 001Р-03 на 21 млн рублей, серии 002Р-01 — на 10,55 млн рублей, серии 002Р-02 — на 5,13 млн рублей.
9) ООО «МФК «Вэббанкир» приняло решение открыть в Банке ТКБ двухлетнюю кредитную линию на 850 млн рублей. Процентная ставка в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых.
#события #размещения #рейтинг