РынкиДеньгиВласть

@AK47pfl Нравится 4
Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей

Пишем так, как сегодня не пишут брокеры, банки и газеты.
Платное расширение вашего РДВ:
@RDVPREMIUMbot
Стратегические вопросы: @dragonwoo
PR для вас: @polina_metelkina
Есть информация? Пишите на
ak47rdv@protonmail.com
Чат РДВ @AK47PFLCHAT
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
09.10.2017 20:30
реклама
Агрегатор Политбулка
Новостной агрегатор без псевдоинсайдов и компромата
TGAlertsBot
Мониторинг упоминаний ключевых слов в каналах и чатах.
SearcheeBot
Ваш гид в мире Telegram-каналов
40 644
подписчиков
~15.3k
охват 1 публикации
~76.5k
дневной охват
~6
постов / день
37.7%
ERR %
124
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
994 упоминаний канала
647 упоминаний публикаций
721 репостов
MarketTwits
Bikbov.guru
Политджойстик
Усы Пескова
MarketTwits
MMI
usertrader
Качество
MarketTwits
Вентиль
Dividenti
MarketTwits
Капитал
MarketTwits
Вентиль
STOCK_TALK
MarketTwits
Кабинет инвестора
MarketTwits
NewsMarketTrade
ТОП Бизнес
НеДавыдов
NewsMarketTrade
OakCapital news
OakCapital news
OakCapital news
MarketTwits
NewsMarketTrade
Mr & Mrs Zhilkin
OakCapital news
OakCapital news
OakCapital news
Золотая Тележка
Банкста
MarketTwits
NewsMarketTrade
OakCapital news
OakCapital news
OakCapital news
OakCapital news
OakCapital news
NewsMarketTrade
angry bonds
Каналы, которые цитирует @AK47pfl
MarketTwits
Политджойстик
MarketTwits
MMI
usertrader
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Лукойл стоит слишком дорого. При текущей цене дивидендная доходность ниже среднего по России, а на новый байбек, в лучшем случае, направят $1.5 млрд в год — это всего 2.5% капитализации.

Дивдоходность Лукойла ниже среднего по РФ — и сравнима с доходностью европейских мейджоров. Доходность Лукойла по консенсусу Bloomberg составит в 2019 году 5%. Это довольно мало по сравнению с аналогами.
• Например, консенсус по Газпромнефти 8.2%, но с учётом повышения уровня выплат, дивдоходность Газпромнефти составит около 11%.
• Ожидаемая дивдоходность Лукойла в 2019 меньше, чем у Total, ENI, BP или Repsol (см. на фото ниже).

До апреля 2019 акции Лукойла мощно росли из-за байбека. Однако в апреле объём обратного выкупа резко снизился, и акции Лукойла упали на 13%.
• Источники РДВ тогда обратили внимание на странную схему байбека: чем выше поднималась цена, тем больше акций выкупала компания.

Сейчас стоимость акций поддерживается офертой и ожиданиями нового байбека. Параметры оферты утвердят завтра на ГОСА, а о новом байбеке объявят только в августе. Однако, даже при нефти $65, новый байбек будет небольшим: Лукойл сможет направлять на байбек всего $1.5 млрд в год — 2.5% капитализации.
• Если нефть будет $60, то Лукойл сможет направлять на байбек всего 1.6% капитализации.

Источники РДВ считают, что по текущим ценам в российской нефтянке есть более интересные компании, чем Лукойл.

@AK47pfl
Читать полностью
Сегодня заседание ФРС
• Рынки ожидают снижение ставки.
• Снижение ставки поддержит рынки США на фоне замедления экономики и торговых войн.
• К концу 2019 г. инвесторы закладывают 2 снижения ставки.

Нефть растет в ожидании возобновления переговоров США и КНР
• Вчера Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в июне.
• Цену также поддерживает напряженность на Ближнем Востоке после атак на нефтяные танкеры на прошлой неделе, в которых обвиняют Иран.
• Вчера к вечеру фьючерсы на Brent выросли на 2.4% до $62.40/bl, WTI - на 3.7% до $53.85/bl.

На рынках
• На этой неделе Slack разместит акции через DPO – прямое размещение на бирже.
• Спрос на турецкие еврооблигации резко упал из-за возможности санкций США за покупку Турцией ЗРК С-400 у России.
• Рубль укрепился на фоне заявлений главы ЕЦБ о смягчении денежной политики.

Русский IR
• Норникель сообщил о присоединении к глобальному блокчейн-проекту Hyperledger.

Политика
• Дональд Трамп официально заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2020 г.

@AK47pfl
Читать полностью
​​RTSI +1.37%, фьючерс S&P500 -0.01%, CSI +1.31%, UST 10y 2.061, нефть $62.35/bl, 1$=64.03р. Рубль укрепляется на фоне заявлений главы ЕЦБ о смягчени денежно-кредитной политики. Нефть растет на фоне ожиданий возобновления переговоров США и КНР. Что означает картинка.

@AK47pfl
Читать полностью
США стремятся устранить ОПЕК с нефтяного рынка. Сейчас под ударом Иран.
• В мае в Персидском заливе кто-то атаковал нефтяные танкеры Саудовской Аравии.
• США обвинили в нападении Иран. Иран назвал всё происходящее провокацией.
• Затем в Оманском заливе были атакованы ещё два нефтяных танкера. США вновь обвинили Иран.
• Теперь США обсуждают авиаудар по Ирану. Иран говорит, что будет защищаться.

Вот, для чего это нужно США:
• Мировая экономика замедляется и спрос на нефть будет падать.
• США активно наращивают добычу и их устраивает текущая цена.
• Переизбыток нефти на мировом рынке приведет к падению цены,
• Чтобы избежать потрясений на рынке, США хотят сократить предложение за счёт других нефтедобытчиков.
• Иран – 4 страна в мире по запасам нефти, и, несмотря на санкции, продолжает продавать свою нефть на сером рынке, договаривается с Европой о продаже нефти в обход санкций.
• Подобная ситуация разыграна США в Венесуэле, которая лидер в мире по запасам нефти и тоже член ОПЕК.

США нейтрализуют членов ОПЕК по отдельности, чтобы ослабить влияние организации на нефтяном рынке и занять позицию главного игрока.

@AK47pfl
Читать полностью
Во время, когда в Телеграме процветают чернуха и заказуха, а авторских каналов почти нет, можно порекомендовать канал с адекватным и интересным взглядом на политику:
лучше, чем политехнолог и профессиональный GR—щик Марат Баширов об этом никто не расскажет.

Читайте и вникайте, научитесь отличать реально важную информацию от бессмысленного потока новостей.

https://t.me/politjoystic
Казаньоргсинтез (KZOS) — одна из крупнейших нефтехимических компаний в РФ. Входит в группу компаний АО "ТАИФ".

Акционеры Казаньоргсинтеза: "Телеком-Менеджмент" (принадлежит ТАИФ) 53.9%, "Связьинвестнефтехим" (принадлежит РТ) 14.3% и банк "Ак Барс" (РТ 40%, ТАИФ 15%) 8.2%. Free float 23.6%.

Казаньоргсинтез производит:
• Полиэтилен (ПВД и ПНД), 69% выручки. Доля на рынке РФ 40%. Используется для производства упаковки, бутылок, брезентов, мусорных мешков, плёнок.
• Поликарбонат, 17% выручки. Доля на рынке РФ 100%. Используется везде: в конструкции автомобилей, в самолётах, в электронике, в медицине, в строительстве, в сельском хозяйстве и для бытовых целей.
• Практически вся продукция Казаньоргсинтеза продаётся в России. Продукция реализуется через трейдеров ООО "Техносервис" (Казань), ООО "Веста-полимер" (Москва) и ЗАО "Белис" (г. Химки).

Сырьё. Для производства Казаньоргсинтез использует природный газ, пропан-бутановую фракцию, электроэнергию и пар.
• Этановая фракция природного газа для производства полиэтилена. Поставщики: Оренбургский гелиевый завод (принадлежит Газпрому) и Миннибаевский ГПЗ (Татнефть).
• Пропан-бутановая фракция природного газа для производства поликарбоната. Поставщики: Нижнекамскнефтехим (ТАИФ), Импэкснефтехим (частный нефтехимический трейдер), Татнефть (РТ), Сибур (Михельсон+Тимченко+китайцы).
• Электроэнергия: Татэнерго (РТ).
• Тепловая энергия: ТАИФ.

@AK47pfl
Читать полностью
Тренд: нефтехимия. Из нефти и газа производят не только энергию, но и полимеры. С ограничениями ОПЕК+ и ростом налогов, производство полимеров для нефтяников становится всё более выгодным.
• Развитие нефтехимии предусмотрено стратегией Роснефти до 2022 года. А крупнейшая в России нефтехимическая компания Сибур собирается выйти на IPO.

Источники РДВ ожидают, что российская нефтехимия может консолидироваться под нефтяными компаниями. Нефтяные компании будут выкупать производителей нефтехимии. В нефтехимии есть истории роста, а с учётом синергии с НК стоимость сделок может быть выше, чем рыночная оценка компаний.

@AK47pfl
Читать полностью
Продлится ли сделка ОПЕК+ и как на этом заработать. Встреча стран ОПЕК+ должна была состояться 26 июня, но похоже, она переносится на первую неделю июля.

Сделка по ограничению добычи ОПЕК+ продлится, и по её результатам увеличится квота России, сообщает источник РДВ. Саудовская Аравия снизит добычу, а квота остальных участников останется примерно на тех же уровнях.
• Перенос встречи с конца июня на начало июля связан с подсчётом балансов.

Что это значит:

— Цена на нефть вырастет. Цель по ограничению добычи - удержать цену в диапазоне $60-70 за баррель Brent. Зарубежные партнёры РФ даже говорят о $65-75.
— Вырастет добыча двух российских нефтяников: Роснефти и Газпромнефти. В масштабах Газпромнефти увеличение добычи будет значительно более заметно.

Как на этом заработать:

1. Купить акции Газпромнефти.
Газпромнефть - одна из самых эффективных нефтяных компаний в мире, с ростом добычи, с ростом дивидендов и долгосрочным триггером в виде продажи пакета Газпрома.

2. Купить префы Татнефти. Из-за роста цен на нефть вырастет свободный денежный поток Татнефти - а значит, и дивиденды. В пятницу в Татнефти ГОСА, к которому компания традиционно готовит сюрприз для акционеров.

3. Купить call-опцион на нефть. Нефть торгуется на уровне $60 и может отскочить на уровни, с которых она упала за месяц — $70-75. По крайней мере, именно над этим работали источники РДВ в госорганах и нефтяных компаниях.

@AK47pfl
Читать полностью
Huawei подсчитывает убытки от американских санкций
• Huawei стал разменной монетой в торговом споре США и КНР.
• В середине мая Трамп внес Huawei в список компаний, угрожающих национальной безопасности, и запретил сотрудничество с ней компаниям из США.
• За месяц акции компании просели более чем на 9%.
• Сейчас Huawei прогнозирует падение выручки в ближайшие два года на $30 млрд.
• Объем продаж за границу в ближайшее время упадет на 40-60%.
• Санкции ударили не только по Huawei: крупные представители тех.сектора США просят Трампа смягчить риторику против компании, опасаясь возможных убытков.

На рынках
• Россия сократила вложения в госбумаги США до $12.13 млрд - минимума c мая 2007 г.
• Иностранные инвесторы 12-й месяц подряд продают акции американских компаний.

Русский IR
• МТС может выйти на рынок онлайн-такси.
• Минэнерго поддержало идею Россетей ускоренно повысить тарифы.

Политика
• США отправят дополнительно около 1000 военных на Ближний Восток из-за Ирана.
• США обсуждают нанесение авиаудара по Ирану.

@AK47pfl
Читать полностью
​​RTSI -0.01%, фьючерс S&P500 -0.07%, CSI -0.53%, UST 10y 2.075, нефть $61.04/bl, 1$=64.31р. США обсуждают нанесение авиаудара по Ирану. Huawei потеряет $30 млрд ближайшие 2 года от санкций США. МТС может выйти на рынок такси. Что означает картинка.

@AK47pfl
VEON - самая недооценённая телеком-компания в мире по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E. Данные Bloomberg.

@AK47pfl
​​Инвестидея: VEON. Цель $3.53, текущая цена $2.44, апсайд 57% с учётом дивидендов. VEON - самая дешёвая в мире телеком-компания с самой высокой дивдоходностью.

VEON (ранее VimpelCom Ltd.) — телеком оператор, который работает в 10 странах мира. Наиболее известен по брендам Билайн и Киевстар. 50% выручки генерирует в России, акция торгуется на NASDAQ.

Акции VEON стоят дешевле МТС и Ростелекома — хотя компания платит больше дивидендов. Рынок оценивает VEON всего в 7 годовых прибылей. Для сравнения, Ростелеком оценивается в 11 прибылей (на фото).
• VEON оценивается на 32% дешевле, чем МТС — при том, что в VEON меньше специфичных рисков, больше географической диверсификации и выше дивидендная доходность.

Дивидендная доходность VEON более 12% — это нетипично много для компании, акции которой торгуются в США. Дивидендная доходность МТС составляет 10%, а американских телекомов 4-6%.

В течение года стоимость акций VEON может вырасти до $3.53, считают источники РДВ. При этой стоимости оценка VEON сравняется с оценкой МТС.

На фото — с начала года акции МТС на NASDAQ выросли на 21.7%. Акции VEON, с более высокой дивдоходностью, выросли всего на 6.8%.

@AK47pfl
Читать полностью
AK47rdv@protonmail.com Впереди брокеров и инвестбанков.
Россети: очевидная недооценка схлопнулось. Для дальнейшего роста нужны действия менеджмента.

Стоимость Россетей почти сравнялась со стоимостью дочек. В конце марта Россети стоили 200 млрд, а их пакеты в дочках 300 млрд, апсайд был 55%.
• Сегодня капитализация Россетей почти 300 млрд, а рыночная стоимость пакетов в дочках 340 млрд, апсайд сократился до 14%.

Если Россети будут выплачивать дивидендами все дивиденды дочек, доходность акции составит 7.6%. Это нормальная дивидендная доходность для российского рынка.
• Теоретически, Россети могут платить дивидендов больше, чем получают от дочек, за счёт накопленного кэша. Однако, такие дивиденды будут неустойчивыми.

Чтобы капитализация росла дальше, нужны конкретные действия менеджмента. В пятницу состоится встреча менеджмента Россетей с миноритариями.
• На встрече источники РДВ ждут подробности по оптимизации капекса и снижению операционных расходов и потерей в сетях.
• Чтобы увеличить дивиденды до 50% прибыли МСФО, Россетям необходимо оптимизировать управление и получить контроль над денежными потоками. Для этого необходимо провести консолидацию ФСК и всех МРСК под Россетями, считает источник РДВ.

Источники РДВ сокращают позицию в Россетях. С марта акция прибавила 53%. Источники, которые входили в акцию по 97 копеек, сокращают 2/3 позиции — таким образом, они возвращают первоначальные вложения и рискуют только заработанной прибылью.

@AK47pfl
Читать полностью
Новатэк: цель $255 (1600 рублей), апсайд 25%. 29 июня состоится встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ в рамках саммита G20 в Осаке.

На встрече будет подписан договор купли-продажи доли в Арктик СПГ-2. Об этом сообщало японское информагентство Jiji ещё 7 июня, во время ПМЭФ. Покупателями станут холдинг Mitsui совместно с японской нацкорпорацией Jogmeg.
Японцы купят 10% в АСПГ-2 по оценке не ниже, чем Total и китайцы.

Японцы купят 10% проекта по оценке не ниже, чем Total и китайцы. Total входил в проект по оценке $25.5 млрд. В январе авторитетное аналитическое агенство IHS Market оценило Арктик СПГ-2 в $45 млрд.

Апсайд в Новатэке составляет 25%. Капитализация Новатэка до начала АСПГ-2 была $30 млрд. Если японские инвесторы купят долю по оценке IHS Markit, справедливая стоимость Новатэка будет составлять $75 млрд, при текущей капитализации $61 млрд.

Состав акционеров АСПГ-2 после продажи доли японцам:
• Новатэк (Россия) — 60%
• Total (Франция) — 10%
• CNOOC (Китай) — 10%
• CNPC (Китай) — 10%
• Mitsui+Jogmeg (Япония) — 10%

@AK47pfl
Читать полностью
Репост из: MMI
Открытие этого года - канал РДВ
Поздравляем коллег с 40 тысячами подписчиков!!! Молодцы! Читаем и рекомендуем 👍
Репост из: usertrader
❗️У канала РынкиДеньгиВласть 40 000 подписчиков 🚀 !
Мои поздравления 🥂 ! Так держать !
И это закономерно. В тележеньке полно каналов для инвесторов, трейдеров и просто спекулянтов. Но все они как правило муссируют одно и тоже - вот тут, что-то случилось, давайте об этом напишем. Какая-то словесная шелуха. Тонны каких-то слов. Но вот что бы четко и ясно писать - это купить, а вот это продать - таких единицы.
Канал @AK47pfl как раз из тех, кто дает конкретные рекомендации. Даже я пытаюсь от этого уходить - я больше даю наметки на интересные идеи, чем прямые рекомендации - покупаем здесь и сейчас . Наверное я исправлюсь и сделаю закрытый чат - почему бы и нет 😉.
А вот создатели @AK47pfl пишут прямо и без затей. Тут ниже я привожу их рекомендации по рынку России -> https://t.me/AK47pfl/2299
Между прочим я тут уже использовал их графики и информацию, когда писал про Газпром 😉 в конце апреля -> https://t.me/usertrader3/2234.
Эти парни точно знают рынок #Мосбиржа.
РынкиДеньгиВласть
Топ активных инвестидей РДВ Инвестидея №153 от 03.04.2019 Лонг Россетей от 0.97 руб. Цель 6.50 руб. Статус: активна Текущая цена 1.33 (+37%) Проверить Инвестидея №154 от 04.04.2019 Лонг Полюс от 5230 руб. Цель 6688 руб. Статус: активна Текущая цена 5330 (+4.3% с учётом дивидендов) Проверить Инвестидея #155 от 15.05.2019 Лонг Газпромнефти от 351.05 руб. Цель 500 руб. Статус: активна Текущая цена 373.00 (+6.3%) Проверить Инвестидея #156 от 22.05.2019 Лонг Татнефть преф от 571 руб. Цель 650 руб. Статус: активна Текущая цена 604 (+5.8%) Проверить Инвестидея #158 от 30.05.2019 Лонг Сбер преф от 206.21 руб. Статус: можно закрывать Результат +6.2% (+221% годовых) Проверить @AK47pfl
Читать полностью
США прорабатывают военный сценарий противодействия Ирану
• В минувший четверг в Оманском заливе атаковали 2 нефтяных танкера.
• США, их союзники в Персидском заливе и Великобритания обвинили Иран.
• Сейчас США и Великобритания усиливают группировку войск в Персидском заливе.
• Нефть продолжает торговаться в плюсе на фоне обострения ситуации.

На рынках
• США продлили на три месяца разрешение Ираку импортировать иранский газ.
• Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США.
• Торговая война между США и Китаем подтолкнула цену биткоина к росту.

Русский IR
• Mail.ru Group запустила голосового помощника Марусю.
• Аэрофлот потратит около 9.4 млн руб. на 15-летний контракт по техобслуживанию Airbus и Boeing.

Политика
• США обвинили лидера Венесуэлы Мадуро в покупке военной поддержки России за $209 млн.

@AK47pfl
Читать полностью
​​RTSI -0.44%, фьючерс S&P500 +0.26%, CSI +0.13%, UST 10y 2.103, нефть $62.07/bl, 1$=64.38р. Торговые войны толкнули биткойн к росту. США и Великобритания усиливают военную группировку в Персидском заливе. Индия ввела дополнительные тарифы на импорт из США. Что означает картинка.

@AK47pfl
Читать полностью