제목 : 워크데이, AI 수익화 진전 긍정적 - 니드햄 외 *연합인포맥스*
워크데이(NAS: WDAY)가 FY27 1분기(‘26년 2~4월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 니드햄: 투자의견 매수 유지, 목표주가 300달러에서 180달러로 하향. “매출과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 무난히 상회했으며, 매출은 당사의 보수적인 전망보다 양호했다”고 밝혔다. 다만 “실적 발표 이후 주가 상승은 낮아진 기대치에 따른 안도 랠리에 가까워 보인다. 또한 워크데이는 연간 매출 가이던스를 유지하는 데그쳤고, 이에 따라 당사는 하반기 매출 전망치를 40bp 하향 조정했다”고 설명했다. ▲ 파이퍼 샌들러: 투자의견 중립 유지, 목표주가 135달러에서 145달러로 상향. “FY27 1분기 매출은 컨센서스를 0.8% 상회했다”고 밝혔다. 이어 “일부 계약이 FY26 4분기에서 FY27 1분기 초로 이연된 영향도 일부 반영됐다. 최근 일부 소프트웨어 기업들이 계약 심사 강화와 AI 기반 경쟁 심화 등을 언급하고 있는 가운데, 워크데이가 FY27 1분기 실적 상회와 AI 수익화 지표 확대를 동시에 제시한 점은 긍정적이다”고 평가했다.