Репост из: Экономический анализ
Технологическая "холодная война" между Соединенными Штатами и Китаем переходит в новую фазу, предполагает Уэдбуш, с явными последствиями для нескольких крупных компаний, в частности, и в центре внимания саммита G-7 в выходные дни.
Война усилилась во время администрации Трампа, отмечает аналитик Дэниел Айвз - с такими вехами, как блокирование сделки Broadcom/Qualcomm, опасения по поводу доминирующей Huawei и драма вокруг хита в социальных сетях TikTok, - и в значительной степени ожидалось, что она несколько остынет с приходом новой администрации, ослабив некоторые опасения по поводу возмездия в отношении технологических лидеров, таких как Apple, Cisco (NASDAQ:CSCO) и Tesla, а также против китайских полупроводниковых игроков.
Но "беспрецедентная нехватка чипов в азиатской цепочке поставок и множество различных кибератак на американские предприятия/правительственные учреждения еще больше раздули пламя в этом надвигающемся матче UFC между США и Китаем", - говорит Айвз.
Между тем, законопроект Сената в размере 250 миллиардов долларов, направленный на противодействие росту Китая, является "шагом в правильном направлении", но он повысит напряженность в покерном матче с высокими ставками, говорит он.
Что касается того, как это происходит в многолетнем конфликте, Айвз пишет: "Реальность такова, что сегодня, когда речь заходит об AI, 5G и EVS, а также о его основной цепочке поставок чипов, закрепленной в Китае/Азии, гонка технологий явно склонилась в сторону Пекина.
Особенно в отношении ключевых технологий, таких как 5G и AI, Китай в рамках своего национального стратегического плана "Сделано в Китае 2025" набрал значительный импульс и явно представляет собой конкурентную угрозу для США, Европы и остального мира".
Это делает саммит G-7 в эти выходные ключевым для президента Байдена, чтобы набирать обороты вместе с остальной Европой вокруг борьбы с более широкой технологической угрозой Китая.
И хотя конфликт имеет последствия для многих компаний, "две американские компании, непропорционально пострадавшие от этой холодной технологической войны, явно являются Apple (NASDAQ:AAPL) и Tesla (NASDAQ:TSLA)", - говорит Айвз.
Apple имеет почти все свое производство iPhone в Китае на флагманском заводе Foxconn, и китайские потребители составляют 20% мировых продаж телефона, отмечает он. А Tesla построила свой флагманский гигазавод в Китае, и к 2022 году эта страна будет составлять 40% всех мировых поставок. до сих пор "лай был хуже, чем укус", но эти двое сталкиваются с явными рисками, когда битва накаляется.
Он оценивает обе эти акции лучше, чем другие. Целевой показатель цены в 185 долларов на Apple подразумевает рост на 45%, в то время как целевой показатель в 1000 долларов на Tesla подразумевает рост на 64%.
@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee
Война усилилась во время администрации Трампа, отмечает аналитик Дэниел Айвз - с такими вехами, как блокирование сделки Broadcom/Qualcomm, опасения по поводу доминирующей Huawei и драма вокруг хита в социальных сетях TikTok, - и в значительной степени ожидалось, что она несколько остынет с приходом новой администрации, ослабив некоторые опасения по поводу возмездия в отношении технологических лидеров, таких как Apple, Cisco (NASDAQ:CSCO) и Tesla, а также против китайских полупроводниковых игроков.
Но "беспрецедентная нехватка чипов в азиатской цепочке поставок и множество различных кибератак на американские предприятия/правительственные учреждения еще больше раздули пламя в этом надвигающемся матче UFC между США и Китаем", - говорит Айвз.
Между тем, законопроект Сената в размере 250 миллиардов долларов, направленный на противодействие росту Китая, является "шагом в правильном направлении", но он повысит напряженность в покерном матче с высокими ставками, говорит он.
Что касается того, как это происходит в многолетнем конфликте, Айвз пишет: "Реальность такова, что сегодня, когда речь заходит об AI, 5G и EVS, а также о его основной цепочке поставок чипов, закрепленной в Китае/Азии, гонка технологий явно склонилась в сторону Пекина.
Особенно в отношении ключевых технологий, таких как 5G и AI, Китай в рамках своего национального стратегического плана "Сделано в Китае 2025" набрал значительный импульс и явно представляет собой конкурентную угрозу для США, Европы и остального мира".
Это делает саммит G-7 в эти выходные ключевым для президента Байдена, чтобы набирать обороты вместе с остальной Европой вокруг борьбы с более широкой технологической угрозой Китая.
И хотя конфликт имеет последствия для многих компаний, "две американские компании, непропорционально пострадавшие от этой холодной технологической войны, явно являются Apple (NASDAQ:AAPL) и Tesla (NASDAQ:TSLA)", - говорит Айвз.
Apple имеет почти все свое производство iPhone в Китае на флагманском заводе Foxconn, и китайские потребители составляют 20% мировых продаж телефона, отмечает он. А Tesla построила свой флагманский гигазавод в Китае, и к 2022 году эта страна будет составлять 40% всех мировых поставок. до сих пор "лай был хуже, чем укус", но эти двое сталкиваются с явными рисками, когда битва накаляется.
Он оценивает обе эти акции лучше, чем другие. Целевой показатель цены в 185 долларов на Apple подразумевает рост на 45%, в то время как целевой показатель в 1000 долларов на Tesla подразумевает рост на 64%.
@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee