- А ну, отпусти кота! - расправив крылья, гневно закричал Дракон.

Тюлень похлопал ластами себя по круглому животу и произнес:

- Да спокойно, друзья, коту у меня хорошо!

- Я не это имел ввиду под крышей! - чуть слышно прозвучал возглас Барсика изнутри Тюленя, - отпусти меня!

- Договорим и отпущу, расскажите лучше, что вас привело ко мне? - продолжил Тюлень.

- Мы ищем злодея… и ты на него смахиваешь! - моментально ответил Минтер-Мен.

От услышанного Тюлень и Волк Сережа залились продолжительным задорным смехом.

- У них не злодейский смех! - заметила Ласточка, выглянув из-под плаща Минтер-Мена.

- Откуда тогда все эти тучи и грозы, они будто зависли над этим местом! - воскликнул супер-герой.

Тюлень чуть наклонился в сторону гостей и озабоченным голосом ответил:

- Это все, чтобы я не мог слышать дальше этого леса! Кто-то мне помехи подослал!

- Ктооо же? - удивленно спросила Ласточка.

Тюлень сильно нахмурил брови и произнес:

- Последнее, что мне удалось услышать, было очень странным: ваш злодей использует штуковину, которая может изменять этот мир! Атомарный своп, да. Задумал похитить красавицу на конкурсе красоты, послал своих шпионов…

- Ииииии? - продолжила нагнетать Ласточка.

- И потом нечто зловещее направилось в ведьмину избу и начался этот шторм на пустом месте! - вздохнув, ответил Тюлень.

Минтер-Мен, стоящий уже по колено в воде, проводил взглядом проплывающую мимо ромашку, поставил руки на пояс и воскликнул:

- Скажи нам, где живет ведьма!

- Я вас провожу, - вклинился Сережа, - следы ее домушки выследить совсем не проблема!