Шаблон конструктора отчёта «Разбор месяца: почему так» 📌
Отчёт отвечает на вопрос, который собственник задаёт сразу после отчёта: почему месяц получился именно таким.
⚠️ По ссылке конструктор открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «Разбор месяца» стоит вторым. Нажали плитку — холст заполнился целиком.
Внутри пять больших блоков (можно добавлять ещё блоки, кликнув сверху на «+KPI», «+График», «+Таблица», «+Фильтр», «+Пояснение»):
▫️ фильтр: прошлый месяц, разрез по статьям (всё это можно менять и дополнять);
▫️ карточки с показателями: выручка, валовая маржа, EBITDA, под каждой отклонение к прошлому месяцу (можно добавлять свои);
▫️ график «От выручки до прибыли» каскадом: видно, как выручка через себестоимость и расходы превращается в прибыль и на какой ступени теряются деньги (тип графика переключается, всего их девять);
▫️ таблица «Топ статей расходов» с колонками «Сумма», «Доля», «К прошлому периоду». Строки заполнять не нужно: в уточнении уже написано «выведи 10 главных статей по сумме, остальное сверни в „Прочее“» — агент подставит ваши статьи сам;
▫️ выводы «Причины отклонения»: нумерованный список из пяти пунктов, от главного к мелкому (пунктов можно поставить от трёх до восьми, формат переключается на текст, карточки или плюсы и минусы).
Всё кликабельно. Переименовывайте блоки, добавляйте свои показатели, переключайте типы графиков, дописывайте строки и столбцы таблицы, задавайте периоды и разрезы, оставляйте комментарии в свободной форме. Блоки перетаскиваются мышкой. Что вы не заполните, агент подберёт сам и подпишет, что подобрал.
Внизу страницы лежит промпт. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона: добавили карточку — промпт обновился, поменяли строки таблицы — обновился снова. Копируете его кнопкой и вставляете в чат с ИИ-агентом «Финансиста». Дальше агент считает по вашим данным и отдаёт готовый отчёт.
⚠️ Промпт несёт правила счёта, которые мы обкатали на сотнях отчётов. И всё это уже работает у клиентов «Финансиста» с ИИ-агентом.
Хотите посмотреть такие шаблоны на своих цифрах — записывайтесь на экскурсию, покажем все возможности цифрового сотрудника.
Отчёт отвечает на вопрос, который собственник задаёт сразу после отчёта: почему месяц получился именно таким.
Шаблон уже доступен клиентам «Финансиста» с ИИ-агентом, а если хотите использовать его на своих данных — записывайтесь на встречу, покажем все возможности цифрового сотрудника.
⚠️ По ссылке конструктор открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «Разбор месяца» стоит вторым. Нажали плитку — холст заполнился целиком.
Внутри пять больших блоков (можно добавлять ещё блоки, кликнув сверху на «+KPI», «+График», «+Таблица», «+Фильтр», «+Пояснение»):
▫️ фильтр: прошлый месяц, разрез по статьям (всё это можно менять и дополнять);
▫️ карточки с показателями: выручка, валовая маржа, EBITDA, под каждой отклонение к прошлому месяцу (можно добавлять свои);
▫️ график «От выручки до прибыли» каскадом: видно, как выручка через себестоимость и расходы превращается в прибыль и на какой ступени теряются деньги (тип графика переключается, всего их девять);
▫️ таблица «Топ статей расходов» с колонками «Сумма», «Доля», «К прошлому периоду». Строки заполнять не нужно: в уточнении уже написано «выведи 10 главных статей по сумме, остальное сверни в „Прочее“» — агент подставит ваши статьи сам;
▫️ выводы «Причины отклонения»: нумерованный список из пяти пунктов, от главного к мелкому (пунктов можно поставить от трёх до восьми, формат переключается на текст, карточки или плюсы и минусы).
Всё кликабельно. Переименовывайте блоки, добавляйте свои показатели, переключайте типы графиков, дописывайте строки и столбцы таблицы, задавайте периоды и разрезы, оставляйте комментарии в свободной форме. Блоки перетаскиваются мышкой. Что вы не заполните, агент подберёт сам и подпишет, что подобрал.
Внизу страницы лежит промпт. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона: добавили карточку — промпт обновился, поменяли строки таблицы — обновился снова. Копируете его кнопкой и вставляете в чат с ИИ-агентом «Финансиста». Дальше агент считает по вашим данным и отдаёт готовый отчёт.
⚠️ Промпт несёт правила счёта, которые мы обкатали на сотнях отчётов. И всё это уже работает у клиентов «Финансиста» с ИИ-агентом.
Хотите посмотреть такие шаблоны на своих цифрах — записывайтесь на экскурсию, покажем все возможности цифрового сотрудника.