Шаблон отчёта «План-факт за квартал» 📌
Этот отчёт показывает, куда разъехались план и факт и что именно вытянуло результат.
⚠️ По ссылке открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «План-факт за квартал» стоит четвёртым.
Внутри пять блоков:
▫️ разрезы и фильтр с периодом в квартал стоит по умолчанию, но можно переключить на месяц, с начала года, последние 12 месяцев или свой отрезок дат — и агент сравнит план с фактом за него;
▫️ карточки «План и факт»: выручка факт, выручка план, отклонение, прогноз до конца года. Под каждому показателю — отклонения от плана в процентах и цветом (можно добавлять свои);
▫️ график «План и факт по месяцам» столбцами: факт сплошным цветом, план тем же цветом с прозрачностью (графики можно добавлять и переключать их типы);
▫️ таблица «План-факт»: строки — выручка, себестоимость, валовая прибыль, EBITDA; столбцы — «План», «Факт», «Отклонение, ₽», «Отклонение, %» (можно добавлять свои строки);
▫️ выводы «Что в плюс и что в минус» двумя колонками по 3–4 пункта с цифрами (формат переключается на текст, карточки или топ-список).
Всё кликабельно. Переименовывайте блоки, добавляйте свои показатели, переключайте типы графиков, дописывайте строки и столбцы таблицы, задавайте периоды и разрезы, оставляйте комментарии в свободной форме, например, «отсортируй статьи по величине отклонения». Блоки перетаскиваются мышкой.
⚠️ Промпт под созданный вами отчёт лежит внизу страницы. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона: добавили карточку — промпт обновился, поменяли строки таблицы — обновился снова. Копируете его кнопкой и вставляете в чат с ИИ-агентом «Финансиста». Дальше агент считает по вашим данным и отдаёт готовый отчёт.
Клиенты с ИИ-агентом могут повторить этот отчёт уже сейчас — выберите шаблон, поправьте под себя, скопируйте промпт. Всем остальным покажем работу агента на индивидуальной встрече: приносите свой вопрос по отчётности, разберём его вживую.
Этот отчёт показывает, куда разъехались план и факт и что именно вытянуло результат.
Если у вас есть ИИ-агент «Финансиста», конструктор отчёта доступен прямо сейчас по ссылке. Если нет — запишитесь на встречу: соберём план-факт по вашим данным и покажем, как ИИ-агент считает отклонения.
⚠️ По ссылке открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «План-факт за квартал» стоит четвёртым.
Внутри пять блоков:
▫️ разрезы и фильтр с периодом в квартал стоит по умолчанию, но можно переключить на месяц, с начала года, последние 12 месяцев или свой отрезок дат — и агент сравнит план с фактом за него;
▫️ карточки «План и факт»: выручка факт, выручка план, отклонение, прогноз до конца года. Под каждому показателю — отклонения от плана в процентах и цветом (можно добавлять свои);
▫️ график «План и факт по месяцам» столбцами: факт сплошным цветом, план тем же цветом с прозрачностью (графики можно добавлять и переключать их типы);
▫️ таблица «План-факт»: строки — выручка, себестоимость, валовая прибыль, EBITDA; столбцы — «План», «Факт», «Отклонение, ₽», «Отклонение, %» (можно добавлять свои строки);
▫️ выводы «Что в плюс и что в минус» двумя колонками по 3–4 пункта с цифрами (формат переключается на текст, карточки или топ-список).
Всё кликабельно. Переименовывайте блоки, добавляйте свои показатели, переключайте типы графиков, дописывайте строки и столбцы таблицы, задавайте периоды и разрезы, оставляйте комментарии в свободной форме, например, «отсортируй статьи по величине отклонения». Блоки перетаскиваются мышкой.
⚠️ Промпт под созданный вами отчёт лежит внизу страницы. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона: добавили карточку — промпт обновился, поменяли строки таблицы — обновился снова. Копируете его кнопкой и вставляете в чат с ИИ-агентом «Финансиста». Дальше агент считает по вашим данным и отдаёт готовый отчёт.
Клиенты с ИИ-агентом могут повторить этот отчёт уже сейчас — выберите шаблон, поправьте под себя, скопируйте промпт. Всем остальным покажем работу агента на индивидуальной встрече: приносите свой вопрос по отчётности, разберём его вживую.