Павел Лисовский. Аптечный и Фармбизнес от первого лица.


Гео и язык канала: Россия, Русский


Экономические технологии увеличения прибыльности аптечного и фармбизнеса. Системно. Логично. Прибыльно.
https://Lisovskiyp.com
---
ЛС: @lispavel
email: Pavel@LisovskiyP.com
Tel: +7(906)226-81-09
Реклама: https://telega.in/channels/LisovskiyP/card

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Статистика
Фильтр публикаций


Высокая доля СТМ/ВМТ - низкая наполняемость чека

Рост доли СТМ/ВМТ в продажах аптечной сети всегда коррелирует со снижением наполняемости чеков (количество позиций или количество строчек в чеке).

На этот феномен я обратил внимание сразу, после активного увлечения аптечного рынка этой технологией. Рассказывал об этом на многих конференциях, обязательно использую эти метрике в консалтинге при работе с аптечными сетями, но нигде это ранее не публиковал.

Но у меня есть еще одно интересное наблюдение!
Отсутствие негативной связи между ростом уСТМ и наполняемости чеков!

Почему так происходит?
На нашем аптечном рынке так сложилось, что "настоящие" уСТМ это чаще всего низкодифференцированные препараты в нижних ценовых сегментах зачищенных товарных категориях (МНН-кластерах), т.е. покупателю всё равно какой препарат будет предложен.
Рекомендация проходит по принципу "Дайте! -> Возьмите!".

То есть уСТМ не требуют от фармацевта дополнительных усилий по переключению, они просто замещают позиции, которые и так продавались бы.

А вот «классические» СТМ и ВМТ — это попытка переключить покупателя на другую позицию, что требует времени и навыка.
И когда это удается, то времени на допродажу не остается.

Но это только одна и не самая главная причина, о других напишу позже.

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса


Репост из: Системы Лисовского: Pro Фарма
Аптека зарабатывает не на вас. Она зарабатывает на производителе. Большое интервью.

Да, коллеги, Вы уже видели, что мы записали большое интервью об особенностях коммерческого фармацевтического рынка.

Получилось очень содержательно и интересно... признаюсь, что сам с интересом переслушал нашу беседу.
А еще в видео много ссылок на полезные книги и интересные материалы.

Таймкоды:
08:34 — Консалтинг: кто реально эксперт а кто просто ждет оффер
14:40 — Success fee и почему клиенты просят отмотать назад
17:20 — Опыт преподавания в MBA
23:10 — Раньше рынок рос сам по себе, вот почему аптечные сети расслабились
27:18 — Как продать сеть 1000+ аптек. Почему крупные аптечные сети структурно уязвимы.
29:29 — Как аптеки подсели на деньги производителя и разучились работать для покупателя
33:46 — СТМ: от золотой жилы до кривой упаковки
39:14 — Российские аптеки vs европейские
44:13 — Как фармацевты потеряли доверие и что с этим делать
51:55 — БАДы, маркетплейсы и регуляторное давление
57:31 — Почему в России дистрибьюторы продают товар по разным ценам разным аптекам и это круто, а за рубежом по одной цене, но с разными скидками и это слабо
01:02:02 — Конференции: были нормальные, а теперь стали скучные
01:06:52 — Три главных признака хорошего КАМа
01:17:53 — ИИ в аналитике: реальные кейсы и ограничения
01:27:51 — Фармацевты сильно "недозарабатывают": экономика вопроса и почему они не используют рычаги
01:36:07 — Сколько аптек реально нужно рынку
01:46:41 — Босфор, спорт и почему рубль за рубежом считается за два тут
01:50:29 — Что ждет рынок и напутствие

Хотите больше таких видео - пишите комментарии здесь, под видео в канале YouTube и VK видео. Каждый ваш комментарий в Youtube продвигает видео.
Так что нравится - пишите.
Не нравится - комментируйте.
Разозлил - поругайтесь!

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiySystem "Системы Лисовского" - технологии прибыльного фармбизнеса


Репост из: Digital in Pharma 💊
⚡️От реагента до рекламы. Выпуск №5

В гостях Павел Лисовский, ведущий эксперт-экономист фармрынка, консультант по увеличению прибыльности аптечных сетей и фармпроизводителей, кандидат экономических наук.

Поговорили о пути: как из мечты о медицине получилась экономика, почему в фармвузе органической химии оказалось меньше, чем хотелось, и как устроена его модель работы с клиентами — оплата от прироста, а не фикс. Одна из сетей в итоге заплатила в десять раз больше, чем стоил бы фикс, а в 2020-м просила исключить из расчета маски.

Разобрали, на чем аптеки зарабатывают на самом деле: почему сеть из топ-5 отказалась от категорийного менеджмента, если ассортимент ей и так формируют производители; что означает разница в выплатах за один и тот же SKU — 20% одним и 70% другим; и почему один из собственников оценил собственный СТМ в 200 рублей вместо 750. Формула, которой Павел описывает рынок: жадность, лень, глупость — именно в этом порядке.

И еще: почему российские аптечные технологии эффективнее европейских; страна, где за маркетинговые выплаты по рецептурным препаратам предусмотрено 10 лет тюрьмы; как через корзину дистрибьютора раньше можно было отслеживать динамику продаж конкурентов. И главный тезис выпуска — крупные аптечные сети ждет структурный кризис, а покупать их будет некому.

Если смотрите — ❤️

📷 Смотреть выпуск
YouTube
Rutube
VK Видео

🎧 Слушать выпуск
Mave
Telegram
Яндекс.Музыка


Репост из: Системы Лисовского: Pro Фарма
Какие группы товаров обеспечены большим уровнем маркетинговых выплат производителей?




Репост из: Системы Лисовского: Pro Фарма
Цена фармацевта - важные нюансы.

Очень приятно, уважаемые коллеги, читать ваши 'https://t.me/LisovskiyP/1503?comment=7718' rel='nofollow'>комментарии, особенно когда они предвосхищают и развивают идею, которую я хотел донести.

В заметке "Цена фармацевта: стоимость обучения" я хотел донести идею о том, что стоимость обучения фармацевта в первую очередь зависит от товарооборота, который "через него" проходит. Все остальные параметры вторичны.

В следующих постах, я хотел написать про то, что в "управляемой" сети ценность обучения ниже, чем в "слабо управляемой" и т.д., но в комментариях меня опередили, поэтому здесь буду на них ссылаться.

1. ...степень влияния фармацевтов на рост продаж бренда и таким критерием, как жизненный  цикл брендов.
2. Мы с Вами прекрасно осознаем, что если сеть имеет высокий уровень управления, даже если компания производитель проведет обучение и уровень знаний о ключевых преимуществах препаратов и лояльность к препарату вырастет, но параллельно у провизоров стоят высокие планы на препараты конкурентов, то эффективность проведенного обучения не будет соответствовать ожиданиям по росту продаж

▪п. 1 добавить нечего.
▪п. 2 сам хотел написать, правда я все равно считаю, что правильное обучение фармацевтов в "управляемых" сетях может дать результат - напишу как это сделать в отдельной заметке.

3. Опять же, каков уровень и доля Интернет заказов в товарообороте сети? Если доля высокая, то фармацевт по большому счету только "отпускает" Товар.

▪Важное замечание, которое я бы пропустил. Почему? Потому что я всегда рассматриваю продажи сети БЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗАКАЗОВ. Это принципиально важно. Интернет заказы сбивают всю статистику. Убираем "e-com" товарооборот из общего оборота сети и уже чистые цифры сравниваем.

4. Опять же уровень и количество чеков на одного фармацевта.... Если в аптеке очереди=высокий товарооборот, то у фармацевта физически нет времени на переключение (консультацию) покупателя, если он не устм и т д.


▪Скорее да, соглашусь. Но здесь обучение играет задачу не заставить фармацевта переключать, сколько побудить назвать первым бренд производителя. Т.е. если у такого фармацевта спрашивают "что порекомендуете от...", он сразу называет "Препарат Х" без каких либо ключевых сообщений и т.д. Просто "берите это", т.е. таких фармацевтов нужно обучать другому, не работе с возражениями, а всего лишь первой рекомендации, а добиться этого можно завоевав сердце этого сотрудника.

5. Ну, и конечно же, мы с Вами понимаем, что для Лончевых препаратов обучение дает ощутимо бОльший эффект, как минимум обучение должно идти параллельно с листингом лончей в аптеки.

▪Согласен.

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiySystem "Системы Лисовского" - технологии прибыльного фармбизнеса


Репост из: Digital in Pharma 💊
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Форматы аптек, к которым вы привыкли, доживают последние годы

Так считает Павел Лисовский и в новом выпуске «От реагента до рекламы» объясняет, почему.

Пятнадцать лет рынок рос не за счет покупателя. Сначала платили дистрибьюторам. Потом сети сказали «мы сами» и ставки поехали с 3% куда-то далеко вверх. Потом пришли СТМ и дали взрывную доходность.

Каждая технология работала. Пока не упиралась в потолок.

Сейчас потолка достигли все три. Мы спросили, какая следующая. Ответ Павла: «Ну, я ее не вижу».

В видео только фрагмент. В полном выпуске: почему матрицу в топ-5 сетях пересматривают раз в год, кто на самом деле виноват в положении первостольников, чему нам точно не стоит учиться у европейских аптек и три слова, которыми Павел описывает весь рынок целиком.

Угадаете три этих слова?

Дальше по традиции — байт на реакции. Чем больше реакций под этим постом, тем быстрее мы добьем монтаж и заливку. Жгите костры🔥, если ждете.

Хорошей пятницы и спокойных выходных 💚


Цена фармацевта: сколько стоит провести обучение?

На рынке есть понимание "средней" стоимости обучения одного фармацевта в сетях разного уровня. Я сознательно не называю здесь цифры. Вы знаете, как я отношусь к любым "средним значениям" по больнице рынку

Да, фармпроизводителям важно рассчитать оптимальную стоимость обучения одного фармацевта. Чтобы планировать бюджет и на переговорах с сетями "не переплачивать" за эту опцию. Но сегодня я хочу дать рекомендацию руководителям аптечных сетей как продать обучение фармацевтов дороже.

Какой фармацевт "дороже"?
⏹️Влияет ли на стоимость обучения фармацевта вхождение сети в рейтинг ТОП 10, ТОП 20, ТОП 50?
⏹️Как вообще правильно коммерчески (!) оценивать значимость фармацевта для фармпроизводителя?

Значение имеет то, сколько покупателей обслуживает фармацевт за период.
Действительно! Какой резон тратить силы и деньги на обучение фармацевта, работающего в аптеке где проходимость 30 человек в день?

Кейс: в сети "Н" у нас 2.000 аптек, а в сети "И" 5.000 аптек. При этом товарооборот и количество проданных упаковок у этих сетей почти совпадают. Какой фармацевт ценнее?
Если бы вам предложили обучить только 100 фармацевтов, то в какой сети при прочих равных вы бы это сделали? Разумеется там, где через фармацевта проходит больше покупателей! То есть фармацевтов сети "Н". Тогда в этой сети стоимость обучения должна быть выше, чем в сети "И".


Как правильно оценивать стоимость обучения

Фармпроизводителю нужно учитывать:
▪Товарооборот на точку. Чем выше — тем дороже обучение.
▪Категории аптек внутри сети. В категории А обучение стоит дороже, чем в категории С.

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
Однако по опыту ситуация часто обратная.

Например, в сети "А" с 10.000+ аптек стоимость обучения фармацевта выше, чем в других сопоставимых по товарообороту сетях и этих фармацевтов больше по количеству. Т.е. общая сумма получается значимо выше.

Вопрос. ЗАЧЕМ? Какая разница фармпроизводителю сколько фармацевтов продает 10.000 упаковок его товара?!
Если одна сеть может продать это количество используя 100 фармацевтов, а другая 1.000, почему, та которая работает менее эффективно должна получать больше?!

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса


Репост из: Системы Лисовского: Pro Фарма
Подписная или переговорная кампания


Выкладка и ценообразование

Посмотрите на ценовую линейку на витрине.

Это продукция одного бренда. На одинаковые по размеру баночки (покупатель визуально их оценивает, потом смотрит состав, количество капсул и т.д.) разброс цен от 1.050 до 1.850 рублей.

Есть интересный ценовой ход: для одного бренда сделать несколько ценовых ступенек.
В нашем случае это могут быть, например:
⏹️1.050 руб.
⏹️1.450 руб.
⏹️1.750 руб.
⏹️2.250 руб.

И тогда все SKU можно распределить по этим ступеням.
Так если упаковка стоит 1.049, то ставим цену ближайшей ступени - теперь цена 1.050
Если 4 разные SKU стоят, например, 1.329, 1.469, 1.429, 1.259, то пусть все они стоят 1.450 и т.д.

Таким образом, сеть достигает несколько положительных моментов:
⏹️увеличивает прибыльность позиций;
⏹️упрощает покупателям выбор, сократив количество цен;
⏹️делает выкладку более логичной.

А еще это красиво!

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса




Проблемы KPI и мотивации сотрудников

"На любое KPI найдется хитроумный сотрудник."
"Нам не нужен результат, нам нужно выполнить KPI..."

Народно-менеджерские мудрости.

Предлагаю для решения живой кейс, ну, или задачку как хотите.

Дано:
В аптечной сети необходимо сократить уровень неликвидов в аптеках.
Для этого приняты решения финансово мотивировать сотрудников:
⏹️на сокращение неликвидных товаров (продажа в аптеке);
⏹️переброску товаров между аптеками. Т.е. если сотрудники активно перебрасывают неликвиды в другие аптеки, то та аптека которая принимает неликвиды получает мотивацию.

И всё было бы хорошо, если бы вдруг не возникло понимание, что две заведующие, войдя в "корпоративный сговор" могут перебрасывать товары между друг другом до бесконечности, получая при этом бонусы.

Пример:
Аптека 1 перебрасывает 500.000 своих неликвидов в Аптеку 2, а Аптека 2 перебрасывает 500.000 неликвидов в аптеку 1.
В итоге, обе аптеки сократили неликвиды, обе заведующие молодцы, выполнили KPI, но реальная сумма неликвидов не поменялась.

Еще пример.
Сотрудников мотивируют на сокращение неликвидов, продажа неликвидного товара - повышенный бонус. Они сознательно придерживают ходовые товары в аптеке (чтобы по ним вырос товарный запас), а через 90 дней без лишнего напряжения продают такие неликвиды и получают повышенные бонус.

Как автоматизированно боретесь с такими "злоупотреблениями"

Если всё таки используете мотивацию сотрудников на сокращение неликвидных товаров, то какая логика мотивации действует?

Пишите в комментариях.

Внимание, кейс имеет решение.

Примечания:
1. Как я и писал раньше, мое мнение неизменно - за неликвиды нельзя наказывать (и соответственно мотивировать) сотрудников аптек, если в сети реализован централизованный заказ.
2. Лучший способ избавление от неликвидов и сверхзапасов это не мотивация сотрудников, а автоматизированная переброска товаров между аптеками).

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса


Репост из: Системы Лисовского: Pro Фарма
Интересно, подробно, но справедливо!

Коллеги из @digital_in_pharma и @slavaNSAID пригласили на большой подкаст "От реагента до рекламы".
Получилась большая очень интересная и вдумчивая беседа.

Вот только некоторые темы.
▪Будущее коммерческого фармрынка.
Слабые места зарубежных и отечественных фармпроизводителей, они отличаются.
▪Почему работу многих аптечных сетей можно описать девизом: Жадность. Глупость. Лень.
⏹️и как при этом российские сети остаются одними из самых сильных в мире с точки зрения коммерческих технологий.
▪Какая сильная коммерческая особенность отечественных дистрибьюторов сильно отличает их от компаний в соседних странах.
▪Почему крупные сети более уязвимы к экономическим потрясениям.
▪Экономика отношений производитель - сеть..., то что никто никогда не обсуждает.
▪Почему профсоюз фармацевтов невозможен в нашей стране.
И это я только по верхам!

Будет и видео, и аудио. Будет интересно. Но пока — ждём.
Выход не раньше, чем через три недели.

Подпишитесь на каналы коллег:
⏹️ @digital_in_pharma и @slavaNSAID
⏹️и мои каналы @lisovskiyP и @LisovskiySystem, чтобы не пропустить.
Обещаю, там будет очень много чего обсудить... пустим волны реакции по рынку!

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiySystem "Системы Лисовского" - технологии прибыльного фармбизнеса




Ну, и что дальше? Таблица скидок, и чего?

Пфф, да всё!
Сколько в вашей сети средняя реализованная наценка без учёта СТМ, и ВМТ?

Например: 14,25%

И что из этого?

⏹️предельная скидка, которую вы можете предоставить клиенту - 12,5% (это мы еще НДС, эквайринг и прочее не посчитали).
⏹️если рядом с вашей аптекой конкурент, и у него цены на 5% ниже ваших, то, чтобы компенсировать снижение цен до его уровня, вам нужно увеличить продажи на 62%
⏹️Если вы решите опуститься на 7% ниже его уровня - потребуется прирост продаж на 116%.

- ну, это понятно!
- Нет не понятно! Себе вопрос задайте - "снижение цены в вашей аптеке на 7% даст прирост продаж 116%?!"
- Нет, не даст.
- Тогда что же нужно делать с ценами, чтобы "догнать" конкурента?
... Правильно, ничего.


Вот мы и доросли до понимания того, что конкурентная борьба это уже не ценовые дергания, а комплекс более сложных мероприятий.

Так что прежде чем отреагировать на вопль сотрудников - "открылся конкурент, срочно снижайте цены!" - посчитайте. Иногда становится очевидно, что аптека уже на пределе, снижать дальше никакого смысла нет.

Впрочем, будем честны с собой, никакая таблица не научит ваших рядовых сотрудников считать...
Это не их деньги, им все равно.

А хотите быстро научить? Это очень просто - используйте принцип "шкура на кону"

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса




Допустимая предельная скидка и требуемый объем продаж.

Таблица, которая сохранит вашу валовую прибыль

Ниже, в статье я публикую обещанный в пятницу полезный материал.

Для многих из вас, таблица в этой статье покажется вполне очевидной.
Конечно! Если сделали наценку 15%, то нельзя предоставить покупателю скидку 15%, ведь будет отрицательный доход!
Казалось бы, зачем про это писать?

⏹️Во-первых, не всем очевидно! И я регулярно сталкиваюсь с тем, что сотрудники коммерческой службы складывают и вычитают проценты от разных чисел и не видят в этом ничего дурного ( 5-ый класс школьной программы математики был давно, понимаю, у меня вот русский язык прошёл мимо).

⏹️Во-вторых, чтобы быстро посчитать, пусть эта таблица будет перед глазами. Так удобнее!

⏹️В-третьих, пропорции. Да, мы помним, что скидка должна быть меньше наценки, но насколько, сходу не знаем - надо считать.
Так если наценка 5%, то предельная скидка может быть 4,8% (т.е. "почти" 5), а вот если наценка 35%, то предельная скидка 25,9% (ужен совсем не "почти" 35)

⏹️В-четвертых, серьёзной организационной проблемой аптечной политики ценообразования является, то что собственно ценообразование и программа лояльности (скидки/бонусы) могут выполнятся разными сотрудниками или отделами. И вообще быть не связанными друг с другом процессами. А это приводит к непрогнозируемым потерям.

Ну, и последнее, нет ничего более полезного, чем напомнить себе об очевидных вещах в удобном формате, что я и сделал.
Зачем делать ошибки, которых легко избежать?!

Пользуйтесь!

NB! Следующая заметка написана в формате "статьи" - она будет открываться у вас после обновления Телеграм, так что если не видите заметку просто обновите ТГ.
Зато красиво!


🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса


Сверхполезный материал!
Сегодня вечером опубликую заметку, которую настоятельно рекомендую:
⏹️сохранить,
⏹️переслать всем в коммерческий отдел вашей сети,
⏹️обязательно распечатать и повесить рядом с рабочим местом каждого сотрудника хоть как-то связанного с аптечным ценообразованием и скидками/бонусами.

Это позволит вам предостеречь вашу сеть от серьезных финансовых потерь.

Самые полезные коммерческие материалы для аптечных сетей от "Систем Лисовского"

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса


Пострадавшие от продажи аптечной сети

Сеть приносит мало денег, собственник устал или сменились приоритеты, и сеть продают. Ситуация распространённая

Кто главный пострадавший?
⏹️Покупатели? Нет, наверное, они могут даже не сразу заметить смену вывески.
⏹️Фармацевты? Конечно нет! Выучат новые СТМ, пострадают на обучении, приспособятся к новым KPI.
⏹️Заведующие аптеками? Если они выполняли какие-то рутинные функции, которые легко алгоритмизируются и централизуются, то номинально они останутся заведующими, просто будут больше проводить времени за первым столом.

А как дела у бывших наёмных руководителей сети?
Вы думаете их опыт и знания конкретной сети кому-то нужны? Нет, конечно!
Новая сеть работает по своим стандартам и их "культурный код" не просто не нужен, он вреден для новых владельцев.

Быть может их профессионализм востребован на рынке? Тоже нет! В других региональных сетях места уже заняты.
Путь только один - в другую сферу, а в другой сфере весь их фармацевтический багаж также никому не нужен.

Куда их пристроить? Кому они нужны?
Это сбитые летчики со сломанной карьерой. Первое время их еще можно встретить на тематических конференциях, но потом и оттуда они пропадают.

Поэтому главными пострадавшими от продажи сети являются наёмные руководители этой сети.

Коллеги, если вы наёмный руководитель сети, вы карьерно заинтересованы в том, чтобы сеть работала прибыльно и чувствовала себя хорошо!

Никогда не верьте рассказам о том, что вот мы продадим сеть, но тебя возьмут на управление филиалом. Не возьмут.

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса


Самая южная аптека Африки

Прямо на Капском полуострове, на котором находится мыс Доброй Надежды есть аптека при магазине Spar.

Поговорили с провизором как им работается в самой южной аптеке.

Меня удивило, что они маркетингово никак не обыгрывают свое особенное географическое положение. Спросил:
• Есть ли аптеки южнее вашей?
• Нет, это последняя.
• Получается, что вы работаете в самой южной аптеке Африки.
• Да! Действительно!


Так что если они сменят вывеску к вашему приезду, знаете, что это была моя консультация).

Обсудили фармацевтические вопросы:

⏹️Как выписывают рецепты
В целом, как нравится, так и выписывают. Главное, чтобы их признала страховая.
Рецепты выписывают чаще всего на английском, очень удивилась, что у нас рецепты формально должны быть на латыни.

⏹️Консультация в рецептурном отделе для покупателей проходит сидя.
Потому что отпуск по сооплате может быть делом не быстрым. Здесь же может быть выписан рецепт старшим фармацевтом.

⏹️Халаты не нужны
Во всех аптеках ЮАР, в которых я был халат не носили. Он не обязателен

⏹️Сколько и за что платят производители
5-7%... не важно за что платят, сумма мало на что влияет.

⏹️Витамины где-то там же где гомеопатия, неожиданно.
Витамины в ЮАР исключительно БАДы.

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
Всего в 1 километре от этой аптеки - пингвины, передают читателям привет, а до мыса Доброй Надежды всего 30 км, привет от автора канала.

Теперь "Аптека в плюсе" есть даже в самой южной аптеке Африки. А у вас есть? Прочли?

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
@LisovskiyP "Системы Лисовского" - технологии прибыльного аптечного и фармбизнеса

Показано 20 последних публикаций.