❌ «ХимМед» успешно завершил сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн рублей

По итогам сбора заявок, прошедшего 3 сентября, совокупный спрос инвесторов превысил первоначально заявленный объем выпуска, что позволило сформировать книгу заявок в полном объеме. Ставка фиксированного купона по выпуску облигаций установлена на уровне 22,5% годовых.

💵В рамках первичного размещения облигаций значимую роль в формировании спроса сыграли розничные инвесторы – их доля в финальной книге выпуска составила более 50%. Высокий интерес инвесторов к дебютному выпуску позволил «ХимМед» успешно начать работу на публичном долговом рынке и сформировать первую базу инвесторов компании.

Основные параметры выпуска:
🔸объем – 500 млн руб.;
🔸ставка фиксированного купона – 22,5% годовых;
🔸купонный период – 30 дней;
🔸срок обращения – 3 года;
🔸оферта (call) – через 1,5 года;
🔸номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб.

👥 Организаторами выпуска выступили выступили СПБ Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк и «Цифра брокер». Техническое размещение облигаций пройдет 8 сентября на СПБ Бирже.

Вице-президент многопрофильного холдинга «ХимМед» по экономике и финансам Денис Шеремет прокомментировал:
«Мы рады успешному завершению сбора заявок на наш дебютный выпуск и благодарим инвесторов за интерес к „ХимМед". Для нас особенно важно, что инвестиционное сообщество положительно оценило наш бизнес и стратегию дальнейшего развития.
Дебютный выпуск стал для нас первым шагом на публичном долговом рынке. Мы намерены продолжать повышать открытость компании, регулярно взаимодействовать с инвесторами и последовательно развивать публичную инвестиционную историю „ХимМед“».

🔗 Читайте полную статью