OpenFinance

Согласно информации СМИ, ГК «Самолет»✈️ полностью выкупит компанию «СПб Реновация»

Согласно информации СМИ, ГК «Самолет» полностью выкупит компанию «СПб Реновация», занимающуюся комплексными проектами реновации старых кварталов массовой застройки в Санкт-Петербурге. Портфель из 6 проектов, которые находятся в реализации у «СПб Реновация», составляет 230 тыс. кв. метров. Прибавка к земельному банку компании –6 млн. кв. метров. В прошлом году «Самолет» купил 5% компании с опционом на увеличение доли. Сумма сделки не разглашается, но в СМИ упоминалась сумма в 10 млрд рублей.

👇

💬 Сделка вернет «Самолет» в число основных игроков на рынке жилищного строительства Санкт-Петербурга и долгосрочно обеспечит компанию заказами. Детальной информации о сроках реализации проектов в Санкт-Петербурге нет, но можно предположить, что бизнес в регионе сможет в перспективе формировать 20-25% выручки. До текущего момента рынок ориентировался в оценке компании на существующий земельный банк и портфель проектов компании. Тот факт, что «Самолет» планирует выйти на федеральный уровень с помощью проектов комплексного развития территории и стартует в достаточно обеспеченном регионе, однозначно создаёт позитивный момент в акциях компании. Если озвученная в СМИ сумма в размере 10 млрд рублей соответствует действительности, то сделка существенно увеличивает стоимость компании для акционеров. Планируем пересмотреть нашу цель по акциям «Самолет» по мере официального объявления параметров сделки.

❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/598
❗️наш статус 👉 HOLD

@OpenFinance

​Watchlist update♻️

- РусАгро увеличил минимальный объем дивидендов (без сюрприза)
- Русал не заплатит дивиденды (в целом позитив для капитализации)
- Юнипро - ждем решения по продаже активов 💡
- ГлобалТранс отчитался за полугодие (дно позади?)
- АФК Система отчиталась за полугодие. Все интересное впереди (Биннофарм, Медcи, Степь💡

✈️🔥 ГК Самолет штурмует новые высоты. Пока ждем!

‼️ напоминаем про дисклеймер 👇
https://t.me/OpenFinance/385

@OpenFinance

#AGRO «Русагро» увеличит минимальный уровень дивидендных выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО

Группа «Русагро» прогнозирует CAPEX в 2021 году на уровне 20 млрд рублей, а затем ждет его снижения до 15-18 млрд рублей в 2022 году и до 5-10 млрд рублей в следующие годы. Часть капзатрат 2021 года была перенесена из предыдущего. Некоторое превышение предыдущей оценки CAPEX связано с общим по экономике инфляционным давлением. По словам генерального директора компании Максима Басова, в настоящее время «Русагро» завершает основные инвестпроекты и заканчивает первый этап развития, на котором компания была ориентирована на внутренний рынок. Совет директоров «Русагро» увеличил минимальный уровень дивидендных выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО в соответствии с ранее озвученными планами.

👇

💬 Снижение будущих капвложений говорит о том, что компания локально достигла предела агрессивного роста и может вознаградить своих акционеров ростом дивидендных выплат. По факту, «Русагро» уже перешла на выплату 50% чистой прибыли по итогам I полугодия 2021 года. Можно констатировать, что акции «Русагро» плавно переходят в категорию «стоимости» из категории «роста». Действия компании не лишены логики, учитывая выросшую стоимость бизнесов, которые можно приобрести, и затрат на реализацию инвестиционных проектов из-за роста цен. Продолжаем позитивно смотреть на акции компании.

❗️ранее про AGRO 👉 https://t.me/OpenFinance/473
❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/591
❗️наш статус 👉 HOLD

@OpenFinance

#RUAL Русал - новая фишка, но без дивидендов ♻️

Внеочередное собрание акционеров «Русала» приняло решение не выплачивать дивиденды за I полугодие 2021 года. Ранее совет директоров рекомендовал принять данное решение, чтобы направить средства на сокращение долговой нагрузки и финансирования инвестпрограммы. На выплате дивидендов настаивала компания Sual Partners, владеющая 25,7% акций «Русала».

👇

💬Подобное решение ожидалось. Формально долговая нагрузка уже позволяет направить часть денежного потока на дивиденды. Компания получила за полугодие $618 млн дивидендов от «Норникеля» и $1,421 млрд за счёт выкупа акций «Норникеля». Денежные средства на балансе компании составляют $3,874 млрд против долга в размере $7,865 млрд. Конъюнктура на рынке алюминия существенно улучшилась: цены приблизились к $3 000, которые в последний раз были зафиксированы в 2008 году. Но погода на сырьевых рынках переменчива, поэтому создание запаса прочности для компании – разумная стратегия. Мы допускаем, что в 2022 году «Русал» сможет вернуться к вопросу о выплате дивидендов за текущий год.

❗️ранее про RUAL 👉 https://t.me/OpenFinance/578
❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/591
❗️наш статус 👉 HOLD

@OpenFinance

#UPRO «Юнипро» может продать традиционную электрогенерацию и сконцентрироваться на ВИЭ

Cогласно информации СМИ, Uniper рассматривает возможность продажи традиционной электрогенерации своей дочерней компании «Юнипро» (83,7% акций) и перехода в возобновляемую и водородную энергетику. Одним из претендентов на покупку активов «Юнипро» является АО «СУЭК» (входящая в него «Сибирская генерирующая компания»). Решения относительно судьбы активов «Юнипро» могут быть приняты этой осенью.

👇

💬Переход на «зеленую» энергетику потребует серьезных инвестиций, поэтому продажа генерирующих мощностей не гарантирует выплаты повышенных дивидендов. Более того, конкурентоспособность модели бизнеса, построенной только на возобновляемой генерации без государственной поддержки в России, стране, богатой углеводородами, еще потребуется доказать. Наш основной тезис в рекомендации к покупке акций «Юнипро» строился на росте дивидендных выплат после запуска восстановленного третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Продажа активов может в корне его изменить. Пока мы не пересматриваем целевую цену и рекомендацию «ПОКУПАТЬ», однако отмечаем, что появилась неопределенность для реализации данного инвестиционного кейса.

❗️ранее про UPRO 👉https://t.me/OpenFinance/576
❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/591
❗️наш статус 👉 HOLD

@OpenFinance

#GLTR Глобалтранс отчет за 1Н 🛄

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в I полугодии 2021 года снизилась на 41% по сравнению с тем же периодом 2020 г., до 4,2 млрд руб. Выручка Globaltrans в январе—июне снизилась на 9%, до 32,1 млрд руб., скорректированная (без учета стоимости услуг соисполнителей) — на 14%, до 24,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 29%, до 10,4 млрд руб. По итогам I полугодия 2021 года Globaltrans выплатит дивиденды в размере 22,5 руб. на акцию/GDR. Общая сумма одобренных выплат составит 4 млрд руб. Расписки будут торговаться без права на объявленные дивиденды с 3 сентября. Кроме того, компания нацелена на дивиденды в размере 27,97 руб. на акцию по итогам II полугодия. Выплата ожидается в апреле—мае 2022 г.

👇

💬 Ожидаемо слабое полугодие из-за слабой ценовой конъюнктуры на рынке полувагонов. Впрочем, компания уже отмечает здесь пусть медленное, но восстановление, и потому постепенно начала повышать ставки на предоставление полувагонов по контрактам со своими клиентами. Глава Globaltrans Валерий Шпаков сообщил, что, по крайней мере, в ближайшее время видит текущую ситуацию по полувагонам как устойчивую. Дивиденды за I полугодие оказались несколько выше, чем анонсированные 16,78 руб. на GDR. Это стало возможным благодаря тому, что Globaltrans договорился о продаже принадлежащей ей 60%-ной доли в компании «СинтезРейл» за 1,1 млрд руб.

❗️ранее про GLTR 👉https://t.me/OpenFinance/535
❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/591
❗️наш статус 👉 HOLD

@OpenFinance

#AFKS Отчет по МСФО 2Q 🛄

Выручка АФК «Система» по итогам II квартала 2021 года увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд рублей. Скорректированная OIBDA «Системы» в отчетном периоде показала рост на 6,7% —до 58,49 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%. Телеком-оператор МТС во II квартале показал рост выручки на 10,6% —до 128,6 млрд рублей, OIBDA —на 10,8% —до 57,1 млрд рублей. Лесопромышленный холдинг Segezha отчитался о росте выручки во II квартале на 44,9% —до 24,5 млрд рублей, OIBDA составила 8,2 млрд рублей, показав рост в 2,3 раза. Агрохолдинг «Степь» в отчетном квартале нарастил выручку на 76,6% —до 4,8 млрд рублей, скорректированная OIBDA компании увеличилась на 2,2% —до 2 млрд рублей. Выручка сети медклиник «Медси» увеличилась на 60,3% —до 7,4 млрд рублей, скорректированная OIBDA —на 60,7% —до 1,9 млрд рублей. Фармхолдинг «Биннофарм Групп» в отчетном периоде зафиксировал рост выручки на 5,6% —до 5,8 млрд рублей, при этом OIBDA выросла на 58,4% и достигла 2,1 млрд рублей. Выручка рентных активов АФК «Система» (АО «Бизнес-Недвижимость») сократилась на 4,8% —до 948 млн рублей. OIBDA выросла на 73,2% —до 718 млн рублей. Фармхолдинг «Биннофарм Групп» в отчетном периоде зафиксировал роствыручки на 5,6% —до 5,8 млрд рублей, при этом OIBDA выросла на 58,4% и достигла 2,1 млрд рублей. Выручка рентных активов АФК «Система» (АО «Бизнес-Недвижимость») сократилась на 4,8% —до 948 млн рублей. OIBDA выросла на 73,2% —до 718 млн рублей.

👇

💬 Неплохие консолидированные результаты холдинга были обусловлены улучшением показателей ключевых активов из портфеля корпорации. По-прежнему радует хорошая динамика агрохолдинга «Степь», сети клиник «Медси», а также фармхолдинга «Биннофарм Групп», являющихся главными кандидатами на скорый выход в публичную плоскость из подконтрольных «Системе» активов. АФК по-прежнему торгуется с существенным дисконтом к стоимости ее публичных активов, и потому мы видим у акций «Системы» хороший потенциал роста.

❗️ранее про АФК 👉https://t.me/OpenFinance/579
❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/591
❗️наш статус 👉 АКТИВНО ПОКУПАТЬ

@OpenFinance

​Watchlist update♻️

Обновляем текущие результаты по нашему watchlistу

- Юнипро отчет за 1Н👉https://t.me/OpenFinance/576
- включили бумаги Х5 в наг портфель после отчета 👇https://t.me/OpenFinance/577
- отчет Русала за 1Н 👉https://t.me/OpenFinance/578
- добавили МТС в наш портфель 👇https://t.me/OpenFinance/580
- добавили акции Распадской в портфель👇https://t.me/OpenFinance/581
- закрыли short по Аэрофлоту👉https://t.me/OpenFinance/583
- отчет Полюса за 1Н👉https://t.me/OpenFinance/584
- включили бумаги Мечела(ао,ап) в портфель👇https://t.me/OpenFinance/586

💬в пятницу прошло главное событие недели: симпозиум в Джексон-Хоуле. По ожиданием и сценарии писали ранее https://t.me/OpenFinance/582. В целом, мы почти угадали риторику главы ФРС - рынок воспринял его слова позитивно. Индекс SP500 закрылся на новом историческом рекорде. Вкратце ясно одно - решение будет приниматься поэтапно и сворачивание экстреннего стимулирования не значит переход к жесткой политики ФРС (хотя это и так должно было быть понятным). Дельта штамм - риск, динамика по его заболеваемости будет приниматься во внимании. Инфляция - временная, все еще будут ждать снижение к таргету 2%. Рынок труда сильный, однако не полностью восстановился, чтобы ФРС начал действовать. В общем, страхи ушли, расходимся и пару торговых дней сможем порасти.

‼️ напоминаем про дисклеймер 👇
https://t.me/OpenFinance/385

@OpenFinance

​#MTLR Мечел - возрождение феникса 🔥

Завтра у компании отчет - возможно снижение показателя долга/EBITDA к 4х, что открывает возможность для возращения акций АО в список мейджеров и следовательно возврат спроса фондов к бумагам компании. Пока без деталей - отпишимся после публикации результатов, но если Вы инвестор, то вполне стоит держать бумаги в портфеле (доля в портфеле - опционально).

@OpenFinance

​#PLZL Полюс - потенциал еще есть 🛄

Скорректированная EBITDA «Полюса» во II квартале 2021 года выросла на 5% г/г до $899 млн. Скорректированная чистая прибыль компании во II квартале составила $582 млн, +8% г/г. Выручка увеличилась на 8% г/г до $1,245 млн. Производство золота снизилось на 3% г/г до 671 тыс. унций, а средняя цена реализации составила $1 815 за унцию по сравнению с $1 723 годом ранее. Денежные затраты группы (ТСС) составили $390 на унцию, совокупные денежные затраты (AISC) составили $667 на унцию. «Полюс» отмечет, что денежные затраты на единицу продукции выросли из-за возобновления добычи рассыпного золота во II квартале, в то время как затраты на основных месторождениях остались под контролем. «Полюс» объявил промежуточные дивиденды в размере 267,48 руб. С датой закрытия реестра 11 октября.

👇

💬 Качественные результаты. Компания остаётся глобальным лидером с точки зрения себестоимости добычи и размера ресурсной базы, что делает акции «Полюса» отличным выбором для инвесторов в отрасли золотодобычи. Освоение первоклассного месторождения «Сухой лог» должно стать драйвером роста акций в долгосрочном периоде. По планам месторождение войдет в строй в 2027 году. На данный момент, котировки акций не до конца учитывают этот потенциал.

❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/575
❗️наш статус 👉 hold

@openFinance

#AFLT Аэрофлот - пассажирооборот удвоился ✈️

Пассажирооборот группы «Аэрофлот» (без учета выбывшей из состава группы авиакомпании «Аврора») в июле 2021 года упал на 28% к июлю 2019 года, до 11,58 млрд пассажиро-километров. В сравнении с июлем 2020 года, когда авиаперевозки были минимальны из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, пассажирооборот вырос на 97,1%. Пассажиропоток группы составил 5,222 млн человек (-16,3% к июлю 2019, +83,3% к июлю 2020). На внутренних линиях в прошлом месяце перевезено 4,35 млн пассажиров (+54,2% к июлю 2019 и 26,3% к июлю 2020), на международных —870 тыс. (рост в 32 раза г/г). Занятость кресел составила 83,4% по сравнению с 79,2% в июле 2020 года и 90,1% в июле 2019 года. Лоукостер «Победа» перевез 1,497 млн пассажиров (+44,1% г/г и 46,4% г/г), процент занятости пассажирских кресел составил 95,3% по сравнению.

💬 Комментируя опубликованную в начале месяца отчетность за полугодие по РСБУ компания написала: «хотя ситуация в отрасли по-прежнему остается сложной, „Аэрофлот“ продолжает использовать все возможности, предоставляемые рынком, для продолжения расширения производственной программы и улучшения финансовых результатов». Мы абсолютно согласны с данной формулировкой. «Аэрофлот» эффективно эксплуатирует замещение международного туризма на внутренний, активно развивает «Победу». При восстановлении рынка после пандемии будет в лучшей форме, чем была до. Осталось дождаться завершения пандемии.

❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/575
❗️наш статус 👉 ПОКУПАТЬ (закрытие позиции short)

@OpenFinance

​#RASP Распадская - наконец дивиденды 🔥

Общий объем реализации угольной продукции «Распадской» по итогам I полугодия 2021 увеличился на 86% г/г до 8,7 млн тонн. Без учета «Южкузбассугля», результаты которого консолидируются в отчетности «Распадской» с конца 2020 года, объем продаж уменьшился на 0,64 млн тонн. Всего в 2021 году ожидается продать свыше 18 млн тонн товарной продукции. Выручка «Распадской» по итогам полугодия по МСФО составила $683 млн по сравнению с $333 млн за аналогичный период прошлого года. Прирост выручки также обусловлен ростом на 35% г/г средневзвешенной цены реализации угольного концентрата по условиям поставки FCA до $76,8 за тонну. EBITDA выросла до $310 млн против $124 млн годом ранее. Рентабельность EBITDA составила 45,4% против 37,2% годом ранее. Себестоимость тонны концентрата в январе—июне увеличилась на 33% г/г ($9). к I полугодию 2020 года. Без учета «Южкузбассугля» себестоимость выросла 28% г/г. Чистая прибыль составила $181 млн по сравнению с $104 млн. Компания прогнозирует CAPEX по итогам года на уровне $210–240 млн. Evraz, являющийся владельцем 90,9% акций «Распадской», подтвердил, что продолжает рассматривать возможность выделения угольного бизнеса путём распределения акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz всем акционерам пропорционально их долям. «Распадская» приняла дивидендную политику «в целях повышения инвестиционной привлекательности». Компания намерена объявлять дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере:
🔹не менее 100% Свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA
составляет менее 1,0х;
🔹не менее 50% Свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA
превышает 1,0х.
Согласно новым правилам «Распадская» заплатит по итогам I полугодия 23 рубля дивидендов. Закрытие реестра намечено на 4 октября 2021.

👇

💬В целом, хорошие результаты за I полугодие, но достаточно ожидаемые, учитывая рост цен на уголь. Принятие официальной дивидендной политики подкрепляет утверждение Evraz, основного акционера, о намерении сохранить «Распадскую» как публичную компанию. По всей видимости, pro-rata распределение акций среди акционеров Evraz произойдет. Нам данный факт нравится, так как рыночные инвесторы смогут самостоятельно выбирать, инвестировать ли в угольный бизнес, приобретая акции «Распадской» или в стальной, приобретая акции Evraz. На российском рынке появится еще одна прогнозируемая сырьевая дивидендная «история». По итогам 2021 года оцениваем размер дивидендов «Распадской» на уровне 60–65 рублей в соответствии с новой дивидендной политикой. В бумагах еще есть потенциал роста, мы включаем их в наш watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/575

❗️Итак, buy #RASP c tg px 🎯 450 руб.

@OpenFinance

#MTSS МТС отчет по МСФО за 2Q 🛄

Выручка МТС по итогам II квартала 2021 года составила 128,6 млрд рублей, +10,6% г/г. В России МТС показала рост выручки на 10,7% — до 127 млрд рублей. Скорректированная OIBDA МТС выросла на 10,2% г/г — до 57,2 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 44,5% против 44,7% годом ранее. Драйверами выручки МТС по итогам II квартала стали рост мобильной выручки в РФ, объемов продаж мобильных телефонов и аксессуаров, а также потребления сервисов экосистемных направлений (финтеха, медиа-продуктов, облачных и цифровых решений для B2B). Абонентская база в РФ составила 78,6 млн против 77,2 млн во II квартале 2020 года. Количество экосистемных клиентов МТС (активно использующие 2 и более сервисов и услуг компании) по итогам II квартала составило 7,4 млн против 6,3 млн за весь 2020 год. Чистая прибыль МТС по итогам II квартала составила 17,2 млрд рублей, увеличившись на 46,5%. CAPEX достиг 25,8 млрд рублей — рост год к году составил 28,3% на фоне развития сетей стандарта LTE.

👇

💬 Налицо ускорение роста. Сложно ожидать взрывной динамики на рынке с более чем 100% проникновением сотовой связи, но двузначные темпы для сектора очень позитивны с учётом масштаба компании. Инвестиции МТС в построение экосистемы постепенно дают плоды. В нашей инвестидее на покупку акций МТС мы отмечали, что развитие экосистемы является дополнительным фактором роста цены акций компании, который еще мало учитывается рынком. МТС неплохо справляется с инфляционным давлением. Рост себестоимости товаров и услуг за квартал составил 12,8% г/г, а коммерческих общехозяйственных и административных расходов — 21,3%.

❗️ранее про MTC 👉 https://t.me/OpenFinance/554
❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/575
❗️наш статус 👉 ПОКУПАТЬ

@OpenFinance

#AFKS АФК Система продлила BuyBack ♻️

Комапния отчиталась по программе выкупа акций + продлила до 17 сентября 2022 года. Согласно программе, акции компании выкупаются ежедневно, но после снижения котировок к уровням 29 рублей, объемы выкупа видимо даже увеличивались(~40 млн руб. в день). Значимого эффекта на котировки не видно, бумаги остаются под давлением, хотя оценка СЧА только растет.

💬 30.08.2021 ждем отчет за 2Q по МСФО 💡

❗️ранее про AFKS 👉 https://t.me/OpenFinance/564
❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/575
❗️наш статус 👉 АКТИВНО ПОКУПАТЬ

@OpenFinance

#RUAL Русал отчет 🛄

«Русал» более чем в 2 раза увеличил показатель скорректированной EBITDA по МСФО в I полугодии 2021 г. до $1,315 млрд (отчет). Рентабельность по EBITDA за полугодие повысилась до 24,1% с 5,5% годом ранее. Скорректированная выручка выросла на 35,7% г/г до $5,449 млрд. Компания получила от «Норникеля» $618 млн дивидендов и $1,421 млрд за счёт выкупа акций «Норникеля». Чистая прибыль составила $2,018 млрд, из которых $1,124 млрд пришлось на неденежную статью — долю в прибыли «Норникеля». Чистый долг компании на конец полугодия снизился до $4,099 млрд с $5,563 млрд годом ранее.
Глава «Русала» Евгений Никитин заявил, что «введение вывозных пошлин на металлы, в том числе и на алюминий, а также сохранение всех пандемийных неопределенностей и продолжающееся распространение новых штаммов коронавирусной инфекции, как мы предполагаем, могут значительно скорректировать итоги второго полугодия и года в целом». Совет директоров компании принял решение рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия. Свободные средства будут использоваться для выполнения инвестпрограммы и сокращения долговой нагрузки.

💬 «Русал» в 2021 году уверенно идёт к рекордным за 10 последних лет показателям по выручке и прибыли. Важным отличием от предыдущих лет является то, что компания наконец привела долговую нагрузку к абсолютно комфортным метрикам, сформирует запас прочности и может больше сосредоточиться на стратегическом развитии. Комментарии компании призывают к сдержанности, но пока существенных угроз для цен на алюминий до конца года мы не видим.

❗️ранее про Русал 👉 https://t.me/OpenFinance/529
❗️бумага есть в нашем watchliste 👉https://t.me/OpenFinance/575
❗️наш статус 👉 hold

@OpenFinance

​#FIVE Х5 Retail Group отчет 🛄

X5 Retail Group поделилась финансовыми результатами (МСФО) за2-й квартал 2021 г.: чистая прибыль сократилась на 0,9%, до 16,133 млрд рублей. При этом показатель EBITDA +6,5% г/г до 44,029 млрд рублей, но рентабельность EBITDA составила 8,1% против 8,4% годом ранее. Валовая прибыль + 10,7% г/г до 138,09 млрд рублей. Валовая маржа — 25,3% — без изменений к прошлому году. Выручка увеличилась на 10,7% до 546,512 млрд рублей. Результаты нельзя назвать слабыми. Рост выручки составил 10,7% благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж, росту торговых площадей и цифровых бизнесов. Однако рынку могло не понравиться незначительное снижение прибыли. Хотя в период расширения данный показатель не должен смущать временными отступлениями.

❗️ранее про FIVE 👉https://t.me/OpenFinance/567
❗️будем включать бумаги в наш портфель watchlist 👉https://t.me/OpenFinance/575

❗️Итак, buy #FIVE c tg px 🎯 3100 руб.

@OpenFinance