Санкт-Петербург, декабрь 1908 года.
Заснеженная столица замерла в ожидании Рождества, а в Мариинском театре готовятся к главному событию зимы — премьере балета «Щелкунчик». Воспитанница Смольного института Варвара Воронцова случайно попадает за кулисы императорской сцены, где царят волшебство, шорох шелков и бессмертная музыка Чайковского.
Но у этой сказки есть пугающая изнанка.
С талантливой балериной, которой покровительствует сам великий князь, одно за другим происходят странные происшествия. Череда «нелепых случайностей» едва не стоит балерине жизни. Варя быстро осознает: за кулисами разыгрывается собственная, куда более мрачная пьеса, и соперничество за лучшую партию здесь ни при чём.
Театр полон чужих тайн, а роковой спектакль приближается с каждым часом. Удастся ли смолянке распутать опасный клубок и остановить беду прежде, чем прозвучит третий звонок?