— Уилл Байерс после спасения из Изнанки страдает от видений: его «затягивает» в альтернативный мир, где он видит Майнд Флейера — огромное теневое существо, которое начинает использовать его как шпиона и постепенно захватывает его разум
— В Хокинсе появляется Макс Мэйфилд вместе со своим агрессивным сводным братом Билли Харгроув
— Джим Хоппер скрывает Одиннадцать в лесной хижине, пока она учится контролировать силы и пытается жить обычной жизнью
— Появляется линия с Кали (008) — другой девушкой со способностями
— Из Изнанки приходят новые угрозы:
• демодоги (включая Д’Арта — «питомца» Дастина)
• сеть тоннелей под Хокинсом
• загадочная «чума», поражающая тыквенные поля
— Нэнси Уилер и Джонатан Байерс расследуют деятельность лаборатории Хокинса и пытаются добиться справедливости
— В финале герои объединяются, чтобы спасти Уилла, остановить Майнд Флейера и закрыть Врата в Изнанку