Биржевик | Облигации

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 14.06.2024 года.

1) ООО «Легенда» сегодня, 14 июня, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размер спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску установлен на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Организатор — Совкомбанк.

2) ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 8-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.

3) ООО «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука Вкуса») установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых.

4) АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Феррони» в связи с окончанием срока действия договора.

#события #размещения #рейцтинг

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «Центр-резерв»

♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 5% (в числовом выражении с 907.5 до 951.1 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 162% (в числовом выражении с 61.5 до 161 млн. руб. )

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 55% (в числовом выражении с 189.1 до 293.8 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 686% (в числовом выражении с 6.5 до 51.3 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://t.me/birzhevikbondsofficial1/6222

#центррезерв #отчетность #отчёт

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 13.06.2024 года.

1) ООО «Легенда» установило размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк.

2) ООО «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара».

3) АО «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».

4) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявило две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г.

5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

6) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) подвело итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. В повестку дня входил единственный вопрос: «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления». Условия эмиссии предусматривают возможность досрочного погашения (ковенанта) по требованию владельцев облигаций при снижении суммы задолженности эмитента перед своим акционером ниже совокупного размера 1,686 млрд рублей. При этом эмитент принял решение конвертировать эту сумму задолженности в уставный капитал общества.

7) ООО «МФК «Займер» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

8) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.

9) Московская биржа включила облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ.

10) АО «Автобан-Финанс» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «Джи-групп»

1) Серия: 002P-04

2) Объем выпуска: 3 млрд рублей

3) Срок обращения: 2,5 года

4) Рейтинг эмитента: А- (RU) Стабильный от АКРА, ruA- Стабильный от Эксперт РА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 325 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги – 20 июня

8) Предварительная дата размещения – 25 июня

#размещение #джигрупп

🇷🇺 Размещение: «Мегафон», БО-002Р-04 БО-002Р-05

Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России для обеих серий установлен на уровне 110 б.п.

Книги заявок закрыты. Объем размещения каждого выпуска составит 10 млрд рублей.

#размещение #мегафон

🇷🇺 Размещение: Легенда, 002Р-03 (2 млрд)

Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 375 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 14 июня.

#размещение #легенда

🇷🇺 Размещение: Газпром Нефть, 003P-12R (от 1 млрд юаней)

Финальный ориентир ставки купона – 7.75% годовых (доходности – 7.98% годовых).

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 17 июня.


#размещение #газпромнефть

🇷🇺 Размещение: «ОК РУСАЛ»/ Выпуск БО-001Р-09/ Выходит на рынок 6 июля/Сбор заявок – 27 июня, размещение – 2 июля/ Ориентир ставки купона КС + спред не более 250 б.п.

#размещение #русал

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 11.06.2024 года.

1) АО «Автобан-Финанс» сегодня, 11 июня, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

2) ООО «Легенда» сегодня, 11 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк.

3) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых.

4) АО «АПРИ» (ранее АО «АПРИ «Флай Плэнинг») установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых.

5) «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ООО «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.

6) ООО «ДелоПортс» подвело итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения ООО «ТрансТерминал — Холдинг».

7) НКР подтвердило кредитный рейтинг АО «ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

8) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ООО «ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «ЗАС Корпсан»

♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 0% (в числовом выражении с 442.6 до 440.7 млн. руб.)

2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 35% (в числовом выражении с 14.7 до .9.5 млн. руб. )

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 59% (в числовом выражении с 50.6 до 80.4 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 38% (в числовом выражении с 4.8 до 6.6 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://t.me/birzhevikbondsofficial1/3647

#заскорпсан #отчетность #отчёт