10 долларов Баффетта

🏦 Плюсы Ethereum ETF для традиционных инвесторов

Вчера мы обсуждали перспективы влияния ETF на цену эфира, а сегодня рассмотрим другую сторону — ETF для институциональных инвесторов.

Здесь есть о чем поговорить, потому что этот инструмент по сути предназначен именно для них, упрощая инвестиции в ETH для традиционных компаний и фондов.

Вспомним прошлый год. Насколько легко было бы компании купить криптовалюту?

Сколько было скандалов вокруг стейкинга и сомнений насчет того, является ли он ценной бумагой. Актив был, мягко говоря, сомнительным с точки зрения регулирования.

Теперь, благодаря ETF, институциональные инвесторы могут инвестировать в ETH всего за несколько кликов, не беспокоясь о регулировании и управлении закрытыми ключами.

Три главных плюса Ethereum ETF для традиционных инвесторов:
• Низкие комиссии. Никто не хочет терять деньги на каждой сделке.
• Известные имена. Чтобы люди инвестировали в ETF, необходимо сочетание известных брендов, таких как BlackRock, VanEck и Grayscale, а также хорошего маркетинга (ETF сейчас во всех новостях от фондовых бирж).
• Высокий объем торговли. Это привлекает больше маркет-мейкеров, что дает более узкие спреды и лучшие цены. Для крупных игроков это супер важно.

В целом, с какой стороны ни посмотри, ETF имеет множество плюсов и должен положительно сказаться на BTC и ETH в долгосрочной перспективе.

💼 Ждем ETF на Solana и докупаем SOL в экспериментальный портфель.

Канал про Дропы | Портфель

📈 Будут ли ETF стимулировать новый спрос на ETH?

После долгого процесса одобрения, спотовые ETF на Ethereum наконец-то начали торговаться на традиционных фондовых биржах.

Криптоинвесторы несколько лет ждали этого события, ожидая, что ETF приведут к массовому притоку ликвидности в ETH и росту его курса.

🤔 Но произойдёт ли это? Давайте сравним с BTC:

Недавно запущенные спотовые BTC ETF в начале года стали одними из самых популярных финансовых продуктов, поглотив 18,6 млрд долларов оттока средств из GBTC Grayscale и аккумулировав дополнительные 17 млрд долларов.

Биткоин-фонд IBIT от BlackRock, например, занял 4-е место среди всех ETF по объёму притока средств с начала года.

Да, Bitcoin ETF привлекли значительные суммы, но ожидания не оправдались:
• Институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, не проявили большого интереса
• Основными покупателями были инвестиционные консультанты и хедж-фонды, а не новые крупные игроки
• Несмотря на рост цены Bitcoin, он сильно отстаёт от ведущих акций на рынке

🟠 Какой из этого вывод?

Рост BTC в первой половине этого года связан скорее с общим позитивом на всех рынках, а не только с ETF.

ETF — это лишь один из факторов, который будет влиять на ценность BTC и ETH в долгосрочной перспективе. Кроме этого, ETF на Эфир не включает в себя прибыль от стейкинга, что автоматически отсечёт довольно большую аудиторию.

В краткосрочной перспективе ETF скорее выступит как маркетинговый инструмент. Одобрение ETF должно поставить Ethereum в центр внимания на ближайшие месяцы, так как эмитенты будут рекламировать свои продукты, а инвесторы искать информацию о блокчейне, призванном заменить традиционную финансовую систему.

Генеральный директор BlackRock, например, активно продвигает токенизацию на Ethereum, что может привлечь на этот блокчейн или в ETF новую аудиторию.

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH.

Канал про Дропы | Портфель

💪 Спотовый Ethereum ETF запущен

Теперь инвесторы из США смогут покупать ETH прямо традиционных биржах. Там же, где они инвестируют в акции и различные деривативы.

↑ Список компаний, которые запустили ETF, вы можете увидеть на скриншоте в посте.

В первые 90 минут после старта торгов объем торгов ETH ETF превысил $360 миллионов, что ставит его на 15 место по объему среди всех ETF. В данный момент объем превысил уже $500.

Для сравнения, объем торгов Биткоин-ETF в первый день составил примерно 4,5 миллиарда долларов. Ethereum имеет все шансы догнать его, учитывая такую динамику на старте 💪

В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH.

Канал про Дропы | Портфель

Все еще ждём по $10? 😁

📈 Фонд BUIDL от BlackRock превысил $500 млн активов под управлением

BUIDL — это фонд на блокчейне Ethereum от компании BlackRock.

Фонд BUILD позволяет институциональным инвесторам зарабатывать на токенизированных облигациях США через блокчейн со всеми вытекающими: работа 24/7, прозрачность, повышенная эффективность капитала, ежемесячные дивиденды и низкие операционные расходы.

Всего за несколько месяцев после запуска BUILD обогнал аналогичный фонд FOBXX, запущенный еще в 2023 году.

Причём порог входа в BUILD довольно высокий: от $5 млн. Но это не помешало им выбиться в лидеры этого сегмента за короткий срок.

📊 В данный момент фонд BUILD находится на втором месте по капитализации среди всех токенизированных активов, уступая только XAUT — токенизированному золоту от Tether

Но в любом случае всё это лишь капля в море. Весь рынок казначейских ценных бумаг США оценивается в 27 трлн долларов, а токенизировано из них не больше двух миллиардов.

💼 В экспериментальный портфель сегодня покупаем ONDO — токены одного из крупнейших проектов в сегменте токенизированных активов, Ondo Finance.

Канал про Дропы | Портфель

🏦 Maker доминирует в DeFi

За последние 6 месяцев 40% прибыли всего DeFi-сектора в экосистеме Ethereum пришлось на протокол Maker.

Еще один интересный факт: Maker — это единственный DeFi-проект из «старой гвардии», токены которого превзошли ETH с начала 2021 года: токен MKR вырос на 353%, а ETH — на 329%. Такое происходит довольно редко, большинство альткоинов не живут более одного цикла.

👀 В чём секрет их успеха?

Во-первых, Maker — это старейший DeFi-протокол, основанный еще в 2014 году. В конце 2017 года они запустили стейблкоин DAI, обеспеченный ETH. В данный момент DAI является крупнейшим децентрализованным стейблкоином.

Во-вторых, Maker имеет довольно много стабильных источников дохода, которые актуальны и на бычьем, и на медвежьем рынке:
• Комиссии за стабилизацию DAI (за чеканку DAI)
• Ликвидационные комиссии (когда залог падает ниже определенного уровня)
• Доход от инвестиций (Maker инвестируют в ценные бумаги и облигации США)
• Партнерские и интеграционные комиссии (например, за предоставление ликвидности)
• Комиссии от лендинг-платформы Spark (находится на 11 месте по TVL)

В-третьих, Maker активно двигаются к реализации крупного обновлеения Endgame, который разделит Maker DAO на несколько SubDAO, каждый из которых будет развиваться в своём направлении и генерировать новые доходы.

Например, MakerDAO на прошлой неделе анонсировали план по выделению $1 млрд из своих резервов на токенизацию облигаций США. Этот план поддержали BlackRock, Ondo Finance и Superstate.

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем MKR

Канал про Дропы | Портфель

🔥 Едем на Blockchain Life 2024 в Дубай!

22-23 октября более 10000 экспертов, разработчиков и криптоэнтузиастов встретятся на ведущем мировом событии в сфере web3, криптовалют и майнинга — Blockchain Life 2024!

Список основных спикеров:
🔹Paolo Ardoino - CEO Tether
🔹Xinxi Wang - Сооснователь Litecoin Foundation
🔹Robby Yung - CEO Animoca Brands
🔹Sasha Plotvinov - Основатель Notcoin
🔹Eowyn Chen - CEO Trust Wallet
🔹Sergei Khitrov - Основатель Jets Capital, Listing.Help
🔹Sébastien Badault - Вице-президент Enterprise Ledger
🔹Alena Shmalko - TON Foundation
🔹Mustafa Al-Bassam - Сооснователь Celestia Labs
🔹Sunny Aggarwal - Сооснователь Osmosis Labs
🔹Bertrand Levy - SVP The Sandbox
🔹Ray Chan - CEO Memeland

Кстати, большинство спикеров все еще держатся в секрете 👀
А выступления будут сопровождаться синхронным переводом на 70 языков мира.

💵 Получите скидку 10% на любой билет по нашему промокоду Buff10

Ссылка на сайт и покупку билетов: https://blockchain-life.com/

☄️ Массовая атака на 200+ DeFi-приложений

Вчера основатель CoinGecko сообщил о массовой DNS-атаке. Целями стали несколько DeFi-приложений, включая Compound Finance, которые злоумышленники взяли под контроль.

Как это произошло?

• Уязвимость была вызвана недавней продажей Google своего доменного бизнеса Squarespace. Принудительная миграция удалила 2FA, сделав домены уязвимыми.

• Компания Celer Network сообщила, что подверглась атаке, но заявила, что ее система мониторинга доменов обнаружила и пресекла попытку захвата, прежде чем она успела осуществиться.

• Компания MetaMask объявила, что будет предупреждать пользователей о потенциально скомпрометированных приложениях, связанных с атакой.

0xngmi составил список из 128 доменов, зарегистрированных на Squarespace, которые могут быть взломаны.

Список самых популярных приложений оттуда:
• Pendle
• Karak
• Compound
• Hyperliquid
• dYdX
• Polymarket
• Orderly Network
• NEAR
• Flare
• Litecoin

Полный список тут. Сейчас там уже более 200 приложений.

❓ Что делать сейчас?

• Отдохнуть пару дней, пока всё не разрешится
• Если вам необходимо срочно воспользоваться каким-то приложением, зайдите в твиттер проекта и узнайте, защитили ли они свой домен
• Взаимодействуйте с приложениями через временные или дополнительные кошельки с небольшой ликвидностью, а не основные

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем BTC

Канал про Дропы | Портфель

🔥 TON вошел в ТОП-10 блокчейнов по TVL

TVL — это объем средств, которые находятся в определенном приложении или сети.

По этому показателю вы можете понять, какому блокчейну в данный момент инвесторы больше всего доверяют и готовы держать там свои криптовалюты.

Вчера мы разбирали ТОП-10 приложений по TVL, а сегодня разберём сети/блокчейны:

1️⃣ Ethereum — стабильный лидер по TVL, первая и самая надежная платформа для блокчейн-приложений.

2️⃣ TRON — аналог Ethereum, заточенный на игры. Большинство приложений на этом блокчейне созданы для геймеров. TRON находится на втором месте по TVL только благодаря популярности USDT формата TRC-20.

3️⃣ BSC — аналог Ethereum, созданный биржей Binance. С каждым годом эта сеть всё больше дистанцируется от Binance из-за многочисленных скандалов и судов вокруг этой биржи. Если раньше эта сеть называлась Binance Smart Chain, то теперь это BNB Smart Chain.

4️⃣ Solana — одна из самых быстрых и дешевых сетей в крипте. Можно сказать, что это народный блокчейн. Изначально Solana, как и BSC, была тестно связана с централизованной биржей, в их случае это FTX. Но после закрытия FTX блокчейн Solana наконец-то может развиваться независимо, без давления инвесторов.

5️⃣ Arbitrum — самая популярная L2-сеть, работающая поверх Ethereum. Можно сказать, что это Ethereum, только дешевле. Все транзакции, совершенные в Arbitrum, записываются в блокчейн Ethereum.

6️⃣ Base — еще одна L2-сеть, работающая поверх Ethereum и построенная на основе кодовой базы Optimism (еще одной L2-сети). Base создана и поддерживается крупнейшей биржей США Coinbase.

7️⃣ Blast — L2-сеть поверх Ethereum, построенная на кодовой базе Optimism. Уникальное отличие Blast от других сетей: пользователи, которые удерживают свои активы в этой сети, получают пассивную доходность от 3% до 8% APY (в зависимости от криптовалюты).

8️⃣ Polygon — аналог Ethereum, вносящий огромный вклад его экосистему.

9️⃣ Avalanche — еще один аналог Ethereum. Об этом блокчейне сказать нечего)

🔟 TON — блокчейн, изначально разработанный командой Telegram. В данный момент TON разрабатывается независимой командой разработчиков, которая якобы не связана с Telegram, потому что регуляторы США запретили Telegram запускать собственную криптовалюту.

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем TON

Канал про Дропы | Портфель

📊 Обзор 10-ти крупнейших приложений по TVL

TVL (Total value locked) показывает, сколько денег люди заморозили в определенном протоколе. На основе TVL вы можете понять, какому приложению в DeFi больше всего доверяют люди и готовы оставить там свою ликвидность.

ТОП-10 приложений в DeFi по TVL:

1️⃣ Lido — это протокол для ликвидного стейкинга ETH. Можно сказать, что это посредник для снижения порога входа в стейкинг, потому что нативный стейкинг требует более 32 ETH на балансе + специальное оборудование

2️⃣ EigenLayer — первый протокол, который реализовал концепцию рестейкинга ETH. Для обычных пользователей EigenLayer позволяет увеличить прибыль от стейкинга ETH, а для разработчиков — это удобный инструмент для создания и повышения безопасности L2-сетей

3️⃣ AAVE — крупнейший криптобанк, куда можно закинуть свои монеты в депозит под процент, либо взять займ под залог своих криптовалют. Также они выпускают стейблкоин GHO

4️⃣ Maker — первый и старейший DeFi-протокол в истории. Они создали «децентрализованный» стейблкоин DAI, который входит в тройку по капитализации среди всех стейблов

5️⃣ ether fi — крупнейший аналог протокола ликвидного стейкинга Lido

6️⃣ JustLend — аналог AAVE и крупнейший лендинг-протокол на блокчейне TRON

7️⃣ Uniswap — первая и самая популярная децентрализованная биржа, работающая на основе AMM (автоматизированного маркет-мейкера)

8️⃣ Rocket Pool — более безопасный и децентрализованный аналог Lido, позволяющий зарабатывать на стейкинге ETH

9️⃣ Pendle — протокол для сложных финансовых деривативов, позволяющий торговать «доходностью» различных протоколов

🔟 Ethena — один из самых быстрорастущих DeFi-протоколов, выпускающий синтетический стейблкоин USDe, который можно «стейкать» под 13.6% APY.

💼 В экспериментальный портфель сегодня покупаем токены протокола Pendle. Деривативы в крипте только начинают своё развитие, поэтому для диверсификации мы будем постепенно увеличивать долю подобных проектов в портфеле.

Канал про Дропы | Портфель

😇 Король рынка L2

Optimism — это первая L2-сеть, запущенная поверх Ethereum в 2021 году.

С тех пор на рынке появилось более 50 новых L2-сетей, самые известные из которых: Arbitrum, Base, Blast, Linea, Scroll, Mantle, Starknet.

Но, несмотря на такое огромное количество аналогов, экосистема Optimism до сих пор остаётся лидером этого рынка по количество обрабатываемых транзакций.

Чтобы вы понимали степень доминирования Optimism, вот немного статистики:

• 56,6% всех транзакций в L2-сетях проходят либо через Optimism, либо через сети, построенные на основе Optimism: Base, Mode и Zora

• А если добавить сюда остальные сети, которые построены на основе Optimism, но не делятся с ними доходами (Blast, Mantle, Manta), то процент OP-транзакций будет уже 73%

Как мы уже рассказывали ранее, Optimism в данный момент разрабатывают экосистему сетей под названием SuperChain ⬇️

Все сети, построенные на основе Optimism, в итоге будут объединены в единую экосистему с общей ликвидностью, мостами и другими приложениями. И работать они будут как единое целое, а не разрозненные сети, как это реализовано сейчас.

Плюс ко всему, все сети из экосистемы Superchain отчисляют часть своих доходов в фонд Optimism Collective для финансирования общественных благ и развития сети.

💼 В экспериментальный портфель докупаем OP — токены Optimism

Канал про Дропы | Портфель

↔️ Эволюция ZKsync — Elastic Chain

С 2021 года потери от взломов кросс-чейн мостов превысили $2 миллиарда, включая $611 миллионов на Poly Network, $624 миллиона на Ronin Network и $586 миллионов на BNB Bridge.

Чтобы решить проблему и сделать переводы между сетями безопаснее, ZKsync представили Elastic Chain (аналог SuperChain от Optimism и AggLayer от Polygon).

Elastic Chain объединит все L2-сети, построенные на ZKsync, в единую экосистему, позволяя использовать один адрес для всех транзакций и оплачивать сборы любыми токенами.

Если вы знакомы с экосистемой Cosmos, то вам будет проще понять, как всё это работает.

Также Elastic Chain обеспечивает безопасность благодаря криптографической верификации Ethereum и устраняет необходимость в сторонних мостах. А экосистема сетей ZKsync способна масштабироваться без увеличения стоимости транзакций, поддерживая высокую пропускную способность.

В тесте на скорость транзакций ZKsync обошел конкурентов: ZKsync Era достиг 181.8 TPS, Polygon zkEVM показал 5.4 TPS, а Optimism — 142.8 TPS.

⚠️ Важный момент:

Пока всё это — лишь планы на будущее. Сети на основе ZKsync, Polygon и Optimism всё еще работают изолированно друг от друга и требуют стандартных мостов.

А в будущем их планируют объединить в единую экосистему сетей, чтобы вы просто могли пользоваться приложениями, не думая о том, в какой сети вы находитесь и какой криптовалютой вам оплатить комиссию.

К концу 2024 года на основе ZKsync будет запущено более 20 L2-сетей, включая Lens, Sophon, ZERO (от Zerion), Cronos, Nodle, GRVT и многие другие — все они как раз и будут объединены в единую экосистему с помощью Elastic Chain.

💼 В экспериментальный портфель докупаем ZK — токены zkSync

Канал про Дропы | Портфель