Крипто Аналитик

‌Binance DEX (у которого суточный объем торгов уже составляет $4.5млн) проведет листинг проект Agora.Vote 23 августа.

Agora – блокчейн-протокол  для голосований, разрабатываемый с 2015 года. Изначально идея проекта была создана в рамках лаборатории децентрализованных и распределенных систем при Швейцарском Федеральном Техническом Университете.

Команда строит свой собственный блокчейн, вместо использования уже существующих платформ. Мотивирует это решение тем, что государства и организации, которые будут использовать такую систему не смогут доверять неизвестным валидаторам и майнерам. Проводя процесс голосования на собственном блокчейне, пользователи сами смогут определять желаемые правила и процессы. При этом AGORA поможет значительно уменьшить стоимость проведения голосований, особенно для правительственных организаций (это их главная целевая аудитория).


Токеномика. Их токен VOTE не будет использоваться в самом процессе голосования, а будет служить в процессе стейкинга в качестве залога для публичной проверки нодами процесса голосования и подлинности результатами. Если все проходит гладко, то они получают вознаграждение. При этом, при желании провести голосование на блокчейне Agora правительства и организации должны будут вносить плату в фиате, на эти деньги проект будет выкупать токены из оборота для пополнения резерва.


Токен метрики. На Binance DEX продают токенов на $500к за 1.1% от общего supply. При этом, 3 месяца все токены со всех остальных раундов (seed на $1.5млн, strategic на $3млн, приватный на $6млн и пресейл на $4.5млн) будут в локе. Среди инвесторов и партнеров числятся такие организации как фонд Fenbushi Capital, биржи Bilaxy и Digifinex, KYC-провайдер BlockPass и другие.


Как один из рельных примеров применения команда утверждает об использовании их блокчейна для записи выборки голосов в процессе голосования в Сьерра-Леоне.  


Команда небольшая, всего 8 человек. 4 человека с техническим бекграундом, включая ex-CTO Jetradar. Позицию CSO (Chief Strategy Officer) занимает бывший представитель Африканского Союза в ООН. 

Важные ссылки:
Сайт Agora
Github проекта
Подробный анализ проекта от CryptoSherlock
Анонс о листинге на Binance DEX

‌Coinbase приобрела институциональный бизнес Xapo, таким образом, Coinbase Custody стал крупнейшим в мире сервисом по хранению криптоактивов – теперь они хранят $7млрд от 120 клиентов из 14 стран. То есть в среднем на одного клиента приходится $58млн. И это рост всего лишь за 1 год.

https://blog.coinbase.com/coinbase-custody-acquires-xapos-institutional-business-becoming-the-world-s-largest-crypto-2c1b46fc94c4

Всех с понедельником! Если пропадаю на целую неделю тут – значит куда-то уехал. В этот раз была Германия-Чехия.

Немного #некрипта
Нравится тенденция в европейских городах с арендой электросамокатов. Очень советую попробовать, классный опыт. Удобнее, чем аренда велосипедов. Нашествие электросамокатов в мире началось в 2018 году. Борьба там очень активная ведется сейчас, инвесторы вбухивают много денег – LimeBike получил $765M инвестиций, Bird – $300M, Bolt – $250M (правда, у болта основной бизнес не байки, а такси).


Что успело произойти за последнюю неделю:


🔥Coinbase Stuff
– Тизер Coinbase о листинге одной из 8 монет (ALGO, ATOM, DASH, Decred, Matic, Harmony, ONT, WAVES), вызвал рост всех монет с разной силой. В итоге, выбрали Algorand для листинга на Coinbase Pro, цена сделала свечку 15% и откатилась обратно. Ждем листинга на основной Coinbase теперь.
– Листинг Tezos (XTZ) на основной Coinbase. Tezos Foundation также выпустил годовой отчет. Выделили много грантов – $38M для 62 проектов/учреждений. Держат много денег – $652M, в основном в BTC.
– Делистинг ZCash для пользователей Coinbase из UK в связи с запросом регулятора. 

🔥Binance Stuff
– Binance анонсировал новый проект на Launchpad. Им оказался Perlin. Отчет посмотреть по нему можно тут. Снапшоты делают 15 дней, с 9 по 24 августа. Один билет дает аллокацию на $500. Ситуация явно лучше, чем с прошлым проектом – WINK, где 1 билет давал $30. После этого IEO и во всех последующих холдинг период для BNB будет составлять 30 дней. Но записывать балансы могут начать и до анонса проекта.
– Binance US (подразделение Binance для пользователей из США), анонсировало список из 30 первых монет, которые будут доступны при запуске. Токен BNB в списке есть.

🔥Adoption Stuff
– Главный южно-корейский мессенджер Kakao запустит крипто-кошелек Klip в этом году. Будет поддерживать нативную монету Klay и другие токены, созданные на их собственном блокчейне Klaytn.
– Гигант рынка страхования Allianz создает платежный токен на блокчейне, строт что-то похожее на JP Morgan Coin.
– Robinhood, известный стартап, позволяющий торговать ценными бумагами через удобное приложение, а также поддерживающий торговлю криптой, получил лицензию FCA на работу в UK.
– IBM, Lenovo, Nokia и Vodafone запустили блокчейн сеть для управления цепочками поставок – Trust Your Supplier (TYS). Благодаря этой сети хотят сократить время подключения новых поставщиков на 70-80%, а также уменьшить затраты на 50% во время всего процесса.

🔥Аналитика
– Твитшторм директора по исследованиям в The Block по ICO и их успехам. Вкратце:
❗️Средний возврат ICO в USD составил -87%. Да, минус 87%.
❗️Пик был в декабре 2017 года и с тех пор неуклонно падает. Скорее всего, ICO никогда не вернутся обратно к своим пикам.
❗️Только 10% проектов дали положительный результат в USD. Только 30 ICO проектов показали себя лучше Bitcoin.
❗️Лучшие ICO (прирост в BTC): BNB 5902%; IOTA  1744%; Ethereum 1339%; Lambda 962%; ChainLink 668%
❗️Лучшие ICO (прирост в USD): Ethereum 74500%; IOTA 48150%; Binance 28060%; NEO 5900%; Stellar 3935%
– Концентрация Tether (USDT). 80% всех USDT, то есть $3.3млрд лежат на 318 кошельках. Биржи, конечно, держат львиную долю.
– Первый отчет Global Markets от Binance Research. По-сути в отчете рассказываются цифры по маржиналке Binance, Binance DEX и новым листингам. Ожидал большего, ведь описали отчет как "взгляд сквозь призму институционалов".


🔥Другие важные новости
– Согласно данным The Block, ЦБ Китая скоро анонсирует запуск национальной электронной валюты. Разработка велась с 2014 года.
– Произошел халвинг LTC (уменьшение награды за блок в два раза). В цену это было уже давно заложено, поэтому цена почти никак не отреагировала.
– После $30млн инвестиции в MoneyGram, Ripple думает дальше скупать и инвестировать в другие компании.

Отличный лонгрид от @CryptoLamer и ребят из @kryptosherlock.

Слой Zero

Из этого рида ты узнаешь:
1) Почему же Биткойн такой медленный;
2) Почему увеличение размера блока, как и увеличение из АдБлочной рекламы, не вытягивает;
3) И какие технические решения помогут увеличить TPS в блокчейне биткойна, не затрагивая децентрализацию и безопасность, аж на 4 порядка.

Лично советую на оба канала подписаться. Ребята делают годный контент и анализы.

‌Вчера анонсировали новый листинг на Binance – Contentos (COS). Торги начнутся сегодня в 13:00 по Киеву, Мск. Доступны пары к BNB, BTC и USDT.


Contentos (contentos.io) - публичный блокчейн-проект,  целью которого является переосмысление глобальной экосистемы ценности контента. В проект инвестировали Binance Labs, DHVC, OGC, NGC, IDG Capital и помимо этого сотрудничают с тремя крупными соцсетями - PhotoGrid, LiveMe и Cheez для доступа к десяткам миллионам создателей контента и пользователей по всему миру. Недавно заключили стратегическое партнерство с Cheetah Mobile – крупной мобильной IT-компанией с большим охватом и базой пользователей в несколько десятков миллионов пользователей по всему миру.


Русскоязычная группа проекта: https://t.me/ContentosRussiaGroup

Сегодня утром Algorand вырос на 50% из-за новости о том, что запускают опциональную программу рефанда – все, кто заходил через аукцион на платформе Coinlist по $2.4 могут получить обратно $2.04 (85% от первичной цены) за токен, но только на то количество токенов, которые они изначально купили. Учитывая, что цена сейчас $0.8 – это легкие x2.5 для тех, кто заходил на аукционе и успел продать.

Первоначальная программа рефанда была похожей, только возвращали обратно 90% от первичной цены, то есть $2.16, но через год и вы все также можете ею воспользоваться через год. Опциональная программа действует с 9 по 23 августа.

Может быть немного не понятно, поэтому опишу процесс детальнее:

1. Я приобрел токены ALGO на аукционе Coinlist по $2.4. Например, 1000 ALGO. То есть инвестировал $2400.

2. Продал по $3.4 на анонсе листинга на Binance. Получил обратно $3400.

3. Цена начала стремительно падать и ушла ниже $1. Но я знал о первоначальной программе рефанда, по которой я мог в любой момент купить токены ALGO, чтобы вернуть их по цене $2.16 и заработать на разнице через год. То есть, если бы я купил бы обратно токены по $1, то это мне бы это обошлось в $1000, но через год я бы смог с них получить обратно $2160.

4. Сейчас есть возможность купить по рынку 1000 токенов по $0.8, то есть на $800 и получить обратно через опциональную программу рефанда $2040.

Таким образом те, кто приобрели токены ALGO через Coinlist, продали их в начале, а теперь откупили обратно и вернут их через программу рефанда, могли заработать дополнительно $2040 с первоначальных инвестиций в $2400.

https://algorand.foundation/early-redemption

Крутой отчет от Circle Research по Q2 2019 в крипте.

Главные моменты:

⚡️ DeFi цветет. За второй квартал 2019 объем выданных займов на публичной сети Ethereum вырос на 140%, в основном, благодаря запуску основной сети dYdX (в инвесторах Andreessen Horowitz и Polychain Capital). Интересный момент по dydx – 14-15 июля (когда эфир упал с $270 до $200) было ликвидировано займов на $3.17M, с этого протокол заработал $158к в виде комиссий за ликвидацию. Они также разработали бота-ликвидатора и опен-сорснули его. https://github.com/dydxprotocol/liquidator

⚡️ Свежая кровь, ну или возврат старой. Grayscale (инвест.компания Барри Сильберта), которая запустила кампанию #dropgold и является одним из лидеров мнений в индустрии, заявила о росте на 125% их Assets Under Management (активов в управлении). 84% этого роста пришло от институциональных инвесторов, для сравнения в Q3 2018 этот показатель составлял 59%.

⚡️ USDT (Tether, Bitfinex) все равно доминирует на рынке. Но рыночная капитализация USDC (Circle, Coinbase) сильно выросла за второй квартал – на 48.7%.

⚡️ Новый тренд с IEO. Этот тип сбора денег с простонародья стал предпочтительным для большинства проектов. Хоть за второй квартал 2019 года проекты собрали в сумме $1.4млрд, общий показатель доходности инвестиций в них через IEO негативный и составляет -40% в среднем.

⚡️ Хороший рост волатильность по деривативам. Суммарный объем по bitcoin-опционам на Deribit и LedgerX составил $2.6млрд – это 200%-ый рост, по сравнению с прошлым кварталом. Объем по bitcoin-фьючерсам вырос еще больше – на 270% и составил $342млрд на биржах Bitmex и CME.

⚡️ Экосистема Staking’a растет. Сумма локнутых активов по всем стейкинг сетям составляет $6.5млрд (!), рост на почти 800% по сравнению с годом ранее. Средняя доходность за стейкинг монет по топ-15 сетям составляет 7% в год. Вроде бы неплохой процент. Но если посчитать реальную доходность с учетом текущих инфляций по сетям, то значение будет -1.15%.

⚡️ Год запуска крупных смарт-контракт платформ. Ethereum является единственной платформой, функционирующей больше, чем 2 года (5 лет, если быть точным), но страдает с обновлениями на 2.0, которое явно не состоится в ближайшие 2 года. Ориентировочная дата полноценного перехода – 2022 год. Это открывает возможность другим платформам переманить разработчиков. В этом году запустились Algorand и Zilliqa, в ближайшие несколько месяцев будет еще Hedera (оценка в $6млрд), Dfinity ($1.9млрд) и Polkadot($1.2млрд). И про Telegram ($6.7млрд) не стоит забывать.

Полный отчет: http://research.circle.com/wp-content/uploads/2019/07/2Q19-crypto-retrospective.pdf

STO проекта Hygh.Tech

Важно: Всегда делайте свой анализ проектов (DYOR).

HYGH – это немецкий проект, работающий в индустрии DOOH (digital out of home) и разрабатывающий p2p рекламную сеть и систему управления контентом, которая связывает рекламодателей и владельцев рекламных площадок.

DOOH – это любой вид цифровой наружной рекламы. В этом случае рекламные площадки – это экраны в ТЦ, электронные биллборды по городу и тд. Самое узнаваемое место с концентрацией DOOH – это Times Square в NY, реклама на одном биллборде (которых там аж 238 штук) в среднем обойдется в $2.5млн в год.

Но таких экранов по всему миру огромное множество. И существующая система очень неэффективная как для владельцев таких экранов, так и для брендов, желающих запустить рекламу на них. Цены на такой вид рекламы дорогие, а бронировать нужно сильно заранее. Так происходит, потому что процесс коммуникации между игроками рынка не налажен и система очень фрагментирована.

С помощью платформы Hygh проект стремится обеспечить доступность и открытость на этом рынке. Демо платформы можно чекнуть по адресу: https://demo.hygh.tech/

Токенсейл проходит в формате STO – обещают делиться 9% профита с держателями токенов. Все с одобрения швейцарского регулятора FINMA. Продают токены по цене $0.035- $0.05 (на пресейле было по $0.03). Общий объем токенов – 1млрд. На sale отдают 60%, то есть 600млн токенов. Hard Cap – $24млн.

Узнать больше можно по ссылкам ниже:
Whitepaper: https://hygh.tech/docs/HYGH-Paper.pdf
Investor Deck: https://hygh.tech/docs/HYGH_Investors_Deck.pdf

Купить токены HYGH можно по реф. ссылке с бонусом 10%: https://hygh.io/crypto_an10

#спонсорский_материал

Интересный факт: компания Hygh инкорпорирована в Швейцарии, главный офис команды и фаундеры находятся в Германии, но большая часть команды разработки из Харькова. Типичная тема не только для блокчейн проектов. Например, в Одессе находится офис Snapchat (все линзы и игры внутри Snapchat делаются в этом и киевском офисах), в Черкассах находится офис разработки Transferwise (единорога в области денежных переводов) и тд.

О чем следует помнить при инвестициях в любое STO:
1. Любое STO попадает в проблему “1 токен, множество юрисдикций”. Токен, который подтвердили в стране А, может быть не одобрен в стране B, а в стране С одобрен, но в другом виде.
2. Ликвидность STO токена. Сейчас не много бирж предоставляют возможность свободно торговать STO токенами из-за регуляций и неизвестно, когда мейнстримовые крипто-биржи смогут позволить себе листить такие токены. На платформе OpenFinance можно продавать/покупать STO, в соответствии со всеми регуляциями.
3. Подтверждение легальности связи между STO токеном и активом, который этот токен предоставляет. Это просто revenue share или реальный эквивалент акций компании?

Вот это заварушка была вчера. Хронология:

1. Джастин Сан переносит ланч с Баффетом из-за камней в почках. Цена на TRX и BTT (проекты Сана) начинает падать.

2. Китайское медиа публикует и разносит FUD, о том, что это не по состоянию здоровья перенесли ланч, а потому что Сана не выпускают из Китая, потому что на него завели дело на незаконный сбор средств под Tron еще в 17 году и запуск нелегального казино на платформе Трон. https://twitter.com/caixin/status/1153738327599849472

3. Эту новость подхватывают крупные западные СМИ – CoinDesk, CoinTelegraph. https://www.coindesk.com/tron-justin-sun-surfaces-san-francisco-contrary-chinese-media-reports

4. Все дампают TRX и BTT еще больше и они еще больше падают в цене.

5. Джастин делает фотографии на фоне золотых ворот в Сан-Франциско, а также запускает прямую трансляцию, подтверждая ложность предоставленной информации со стороны китайских СМИ. https://twitter.com/justinsuntron/status/1153721234384773120?s=20

6. TRX и BTT начинают откупать обратно.

Прибавить ко всем этим волнам факт того, что контракты TRX торгуются на Bitmex + есть маржинальная торговля на Binance, расскачивали все это дело с умноженной силой.

Немецкий фин.регулятор BaFin одобрил выпуск security токенов на сумму €250млн от Fundament Group, обеспеченный портфелем недвижимости в Германии. По словам команды, это первый подобный токен, соотвествующий регуляциям. Будет выпущен на публичной сети Ethereum.

Сейчас на основной работе делаю исследование по токенизации и STO фондов. Кому интересно будет почитать - напишите в лс.

https://www.theblockcrypto.com/tiny/germanys-financial-regulator-approves-280-million-blockchain-real-estate-bond/

Один из этих 5 проектов получит листинг на основном Binance.

CZ ретвитнул пост, в котором говорится, что один иэ этих 5 проектов, торгующихся на Binance DEX, будет добавлен на основной Binance через программу Community Listing.

Должны объявить до 25 июля результат.

Кстати, на DEX’e бинанса уже 40 торговых пар с суммарным объемом торгов в $8млн – он уже занимает первое место среди DEX’ов.

Помню в отчете Multicoin Capital по Binance был раздел о DEX’a и сравнение концепции Binance DEX с биржами на 0x (протокол для построения децентрализованных бирж).

Это было за полгода до запуска биржи и уже тогда они видели больше преимуществ в модели Binance. Хоть сами и являлись ранними инвесторами в 0x.

Для сравнения, объем с другими децентрализованными биржами:

IDEX – $1.1млн
Kyber Network – $1.1млн
Radar Relay – $700к (построен на 0x)
* У Kyber и Radar большая часть объема это стейблкоины DAI+USDC и WETH (erc20 версия эфира)
Bancor – $400к
Switcheo – $200к
Airswap – $170к

У Джастина Сана 25 июля пройдет обед с Уорреном Баффетом. Сан выиграл обед, заплатив $4.6млн на ежегодном аукционе, деньги с которого пойдут на благотварительность.

Учитывая, что Баффет публичный противник крипты – это сильный мув от Сана. Интересно, сможет ли эта встреча переубедить оракула из Омахи, что крипта все-таки не скам. Хоть Сан для этого дела и не лучший кандидат, он будет не один.

На этот обед он также пригласил семь своих друганов, еще не всех анонсировали, но точно будет фаундер лайткоина Чарли Ли и CEO Circle (владеют Poloniex, со-основатели USDC и OTC-деска Circle Trade).

Последние дни и ближайшая неделя вообще обещают быть очень жаркими:

? Эти пару дней было слушание в сенате США по Libra. Выжимка:
https://forklog.com/strah-i-nenavist-na-kapitolijskom-holme-kak-facebook-perezhil-slushaniya-po-tsifrovoj-valyute-libra/

? 22 июля – начало тестирования платформы Bakkt

? 25 – встреча Баффета с Саном и компанией.

‌Blockstack стала первым проектом, получившим разрешение от SEC на проведение ICO в соответствии с установленным положением «A+», это позволяет участвовать в ICO не только аккредитированным, но также и розничным инвесторам.

Собирают $28млн, стартуют уже сегодня. До этого собрали ~$50млн через положение «D+» от аккредитованных инвесторов и фондов.

Интересный факт: в этот проект инвестировали и активно поддерживают несколько уважаемых мной организаций и людей, про которых писал ранее – USV и Naval Ravikant, например. И BlockStack очень эффективно использует возможности своих инвесторов.

Naval владеет Angelist, Coinlist и ProductHunt и у него есть доступ и уважение от огромного количества разработчиков и maker'ов – создателей продуктов и приложений. Соединив это с системой App Mining'a от BlockStack, где разработчики приложений каждый месяц делят пул в $100к вознаграждений и планами выделить $12млн на поддержку разработчиков, мы получаем отличные задатки на взрывной рост экосистемы приложений и сообщества разработчиков – двух главных драйверов роста всех layer-1 проектов (платформ).

Проект мне нравится по многим критериям. Правда, есть странные моменты с ценой токена для ранних инвесторов, но при расчете цены многие почему-то забывают про то, что эти инвесторы получили право купить токены по цене $0.00012, потому что изначально инвестировали в equity. Если брать в расчет их первоначальную инвестицию, цена для них будет все-таки намного выше и ближе к 12 и 30 центам за токен (по которым будут продавать сейчас и продавали в 2017). Почитать больше можно тут тут: https://www.theblockcrypto.com/tiny/early-blockstack-token-investors-could-make-over-2000x-on-their-investments/

Анализ проекта от сообщества ICO Drops: https://telegra.ph/Obzor-ICODrops-Blockstack-06-28 
Статья-анонс ICO: https://blog.blockstack.org/blockstack-token-sale-sec-qualified/
Токенсейл проводят через инфраструктуру CoinList: https://sale.stackstoken.com/