3 подхода Стратегов
Пришло время для осмысления опыта в M&A- и венчурных сделках для построения долгосрочной успешной стратегии нашего фонда. Тема очень многогранная, некоторые Стратеги комбинируют подходы. Попытаюсь сделать обобщение:
1. Доращивание посевных стадий внутри своей экосистемы
Тезис: экосистема Стратега как питательная среда для стартапа с точки зрения быстрого доступа к клиентской базе и тестированию продукта
Инвестиционный кейс: в текущих реалиях Стратеги скорее склонны сохранять больше маневренности и используют схему частичный контроль + опцион, что позволяет стартапу сохранить рыночный фокус, а с другой стороны не задействовать дорогой нынче капитал для Стратега
Рыночные примеры:
- Проекты фондов основателей ВкусВилл (ТилТех / 3 Streams): инвестиции в 7 Семян, NappyClub
В портфеле проектов платформы brainbox:
- Flip в связке с Битрикс
- Хинтед как портфельная компания Softline
2. Встраивание компании роста в ключевую линию бизнеса
Тезис: возможность добавить в свою экосистему очень быстро адаптируемый продукт для ее усиления
Инвестиционный кейс: скорее покупка контроля или полный выкуп, так как стадия более зрелая, а встраивание в действующий бизнес быстрое
Рыночные примеры:
- Бери заряд, приобретенный Яндексом, для быстрого встраивания в якорный сервис Go в дополнение к иным шеринговым сервисам
- Checkme, приобретенная Капитал Life для развития цифры в ДМС
3. Захват новых рынков и расширение экспертизы
Тезис: выход на новый рынок для развития экосистемы или создания задела на будущее в изначально не связанных с основным бизнесом темах
Инвестиционный кейс: схож с вариантом 1
- МТС с инвестициями в сервис CoinKeeper для захода в нишу FinTech/Управление благосостоянием семьи
- Восход (Интеррос) с инвестициями в Robotech для создания задела Группы в теме роботехники
В портфеле проектов платформы brainbox:
- У нас есть собственный кейс, пока под NDA😎
Пришло время для осмысления опыта в M&A- и венчурных сделках для построения долгосрочной успешной стратегии нашего фонда. Тема очень многогранная, некоторые Стратеги комбинируют подходы. Попытаюсь сделать обобщение:
1. Доращивание посевных стадий внутри своей экосистемы
Тезис: экосистема Стратега как питательная среда для стартапа с точки зрения быстрого доступа к клиентской базе и тестированию продукта
Инвестиционный кейс: в текущих реалиях Стратеги скорее склонны сохранять больше маневренности и используют схему частичный контроль + опцион, что позволяет стартапу сохранить рыночный фокус, а с другой стороны не задействовать дорогой нынче капитал для Стратега
Рыночные примеры:
- Проекты фондов основателей ВкусВилл (ТилТех / 3 Streams): инвестиции в 7 Семян, NappyClub
В портфеле проектов платформы brainbox:
- Flip в связке с Битрикс
- Хинтед как портфельная компания Softline
2. Встраивание компании роста в ключевую линию бизнеса
Тезис: возможность добавить в свою экосистему очень быстро адаптируемый продукт для ее усиления
Инвестиционный кейс: скорее покупка контроля или полный выкуп, так как стадия более зрелая, а встраивание в действующий бизнес быстрое
Рыночные примеры:
- Бери заряд, приобретенный Яндексом, для быстрого встраивания в якорный сервис Go в дополнение к иным шеринговым сервисам
- Checkme, приобретенная Капитал Life для развития цифры в ДМС
3. Захват новых рынков и расширение экспертизы
Тезис: выход на новый рынок для развития экосистемы или создания задела на будущее в изначально не связанных с основным бизнесом темах
Инвестиционный кейс: схож с вариантом 1
- МТС с инвестициями в сервис CoinKeeper для захода в нишу FinTech/Управление благосостоянием семьи
- Восход (Интеррос) с инвестициями в Robotech для создания задела Группы в теме роботехники
В портфеле проектов платформы brainbox:
- У нас есть собственный кейс, пока под NDA😎