Финам Торговые сигналы

Мы подтверждаем рейтинг «Держать» по акциям #Газпром нефти и сохраняем целевую цену на уровне 749,1 руб. – Финам

По нашим расчетам, промежуточные дивиденды «Газпром нефти» за 1 полугодие 2024 года составят около 52 рублей на акцию, что сопоставимо с 102 рублями, выплаченными за весь 2023 г., с годовой доходностью 15%. Мы продолжаем считать «Газпром нефть» нашим фаворитом наряду с #ЛУКОЙЛ и #Татнефть: у нас позитивный взгляд на бумагу с целевой ценой 1000 рублей за акцию – БКС Мир инвестиций

«Газпром нефть» сможет выплатить по итогам 2024 года дивиденды, не меньшие, чем по итогам 2023 года, что предполагает дивидендную доходность, исходя из текущих котировок, на уровне 13%-15%. Наша текущая оценка справедливой стоимости акций «Газпром нефти» на горизонте 12 месяцев составляет 823 руб., рекомендация "покупать" – ПСБ

К середине года мы видим в экономике США нормальную экономическую активность в сочетании с замедлением инфляции – эти факторы должны быть позитивно отражены на ближайшем заседании ФРС на следующей неделе (30-31 июля). Инвесторы ожидают со 100% вероятностью снижения ключевой ставки ФРС в сентябре. При этом трейдеры теперь даже склоняются к трем снижениям ставки до конца года до 4,50-4,75% – Финам

Повышение ставки ЦБ до 18% будет выгодно Банку Санкт-Петербург, у которого 49% клиентских пассивов – это текущие счета, а ссуды под плавающую ставку составляют 80% корпоративного кредитного портфеля. По нашим оценкам, по итогам 2024 г. прибыль банка может превысить 50 млрд руб. (ROE 28%). Суммарная дивидендная доходность БСПБ по итогам 2024 г. может составить 14-15%, по нашим оценкам. Обратный выкуп окажет дополнительную поддержку акциям в краткосрочной перспективе, на наш взгляд – Альфа-Банк

С учётом прогнозируемого повышения коэффициента дивидендных выплат «Газпром нефти« до 75% скорректированной чистой прибыли, вклад 1 полугодия в годовые дивиденды группы может составить вплоть до 50 руб. на акцию, что предполагает переоценку дивидендных ожиданий рынка (порядка 100 руб. на акцию по итогам года) – Альфа-Банк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Пока все идет к тому, что раньше весны следующего года ставку ЦБ ниже 16% годовых мы не увидим. При таких вводных на рынке акций имеет смысл покупать лишь точечные идеи, которых совсем немного. Новые инвестиционные средства лучше направлять в консервативные низкорискованные инструменты – Алор Брокер

Позитивным исходом для акций будет повышение ставки до 17-18% и нейтральная риторика регулятора. В этом случае предпочтение отдаём акциям следующих компаний: #Сбербанк, #ММК, #Инарктика, #Соллерс, #Яндекс, #Ростелеком, #Аэрофлот, #Газпромнефть – ПСБ

По-прежнему склонны ждать отката курс юаня к отметке 11,5 руб. как минимум. Формирования возвратной динамики курса юаня стоит ожидать ближе к середине следующей недели, после завершения налогового периода – ПСБ

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение провести обратный выкуп акций. Акции банка мы считаем очень хорошей бумагой – Алор Брокер

Нейтральный сигнал ЦБ, не предполагающий дальнейшего повышения ставки, вызовет отскок котировок ОФЗ. В противном случае под давлением в первую очередь окажутся короткие и среднесрочные госбумаги. На наш взгляд, корпоративные флоутеры сохраняют свою актуальность; первые сигналы о развороте ДКП, вероятно, появятся только ближе к концу года – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Мы сохраняем позитивный взгляд на акции #НОВАТЭК – БКС Мир инвестиций

Долгосрочно курс рубля продолжит умеренно слабеть, двигаясь скорее в сторону 100 за доллар, чем к 80 – ВЕЛЕС Капитал

Дальнейшее снижение генерации денежных средств #НОВАТЭК может привести к росту опасений в отношении перспектив будущих дивидендных выплат – Альфа-Банк

В III квартале результаты ММК будут еще выше – исторически у компании этот период считается самым успешным в году, поэтому и дивиденд может оказаться выше. Однако доходность будет меньше текущей, так как это будет квартальная, а не полугодовая выплата – ПСБ

Во 2 квартале 2024 года наблюдался достаточно высокий спрос на металлы. Ожидается, что к 3 кварталу 2024 года спрос будет на уровне средних значений 1 полугодия. Факторами риска могут стать охлаждение инвестиционной активности в результате повышения процентных ставок (вследствие повышения ставки ЦБ) и сворачивания программ льготного ипотечного кредитования – Альфа-Банк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Стабилизация недельной инфляции и ряд сигналов об охлаждении экономики повышают вероятность сценария с ростом ключевой ставки лишь до 17%, но со сравнительно более жестким сигналом - Банк «Санкт-Петербург»

Смена контролирующего акционера может облегчить трансграничные закупки «М.Видео-Эльдорадо», усложнившиеся для всего рынка в последние месяцы. Других явных эффектов на бизнес мы не видим. На данный момент сохраняем негативный взгляд на акции компании на фоне стратегических и кредитных рисков - БКС Мир инвестиций

Поводом для покупок бумаг #Норникель в последние дни стала информация о переговорах о создании совместных предприятий в Китае и Бахрейне. В отдаленной перспективе это поможет увеличить сбыт продукции, но до этого утечет еще много воды и необходимых инвестиций. Ближайшее сопротивление по бумаге лежит в районе 133 рубля, а очень мощное – около 146 рублей - Алор Брокер

Банки даже дружественных юрисдикций начали затягивать российские платежи, а то и вовсе отклонять их. Жизнь у экспортеров усложнилась в очередной раз, спрос на валюту в стране сократился. В таких условиях ждем продолжения укрепления курса рубля - Алор Брокер

Акции #Газпром продолжают активно расти, обновляя двухмесячный максимум. Восходящая динамика продолжается уже вторую неделю. Фундаментальных причин такой динамики мало, рост связан с геополитическими надеждами и коррекционным отскоком - Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Риск ценовой коррекции в облигациях повысится, если и после повышения ключевой ставки в июле охлаждения потребительской активности не произойдет – Альфа-Банк

После проведенного разделения бизнеса, внимание инвесторов опять сместится на сильные финансовые результаты #Яндекс. Не исключаем, что компания начнет выплачивать дивиденды на горизонте года, но не ждем существенной дивдоходности, в основном видим перспективы в росте бизнеса. Если рыночная цена «Яндекса» (5600 рублей) достигнет нашей целевой через год, она будет все еще на 10% ниже пикового значения котировок Yandex N.V. на МосБирже в ноябре 2021 года – БКС Мир инвестиций

Индекс МосБиржи выглядит несколько перекупленным, в ближайшее время возможно снижение до 3000 пунктов – Финам

До конца 2027 года #Роснефть получит большой вычет по супергигантскому месторождению в размере 35 млрд рублей в год. На долгосрочной дистанции это позитивно для экономики многих проектов компании – БКС Мир инвестиций

Мы меняем нашу рекомендацию для акций #Tesla с «держать» на «продавать» и повышаем целевую цену со $170 до $182 – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

У #Яндекс хорошие перспективы: 30 июля должна выйти сильная отчетность за второй квартал. Мы повышаем таргет до 4 900 руб. за акцию (+20%) на горизонте 12 месяцев – ПСБ

Ключевым фактором для долгового рынка станут итоги пятничного заседания ЦБ – повышение ставки до 18% и сохранение жесткой риторики ограничат восстановление рынка ОФЗ. Считаем, что флоатеры пока остаются актуальными для инвесторов – ПСБ

ЦБ может дать понять, что цикл повышения ставки не окончен. В такой ситуации мы по-прежнему не рекомендуем делать новые покупки за исключением отдельных спекулятивных точечных идей, подкрепленных техническим анализом. Но все же спекулянтам лучше готовиться встать в шорт – Алор Брокер

Вряд ли дивидендная доходность ММК превысит 5%, что в нынешних условиях совсем неинтересно. Если же менеджмент решит направить на выплаты менее 100% свободного денежного потока, то бумагу ждет глубокая просадка – Алор Брокер

На динамику рынка РФ сегодня повлияют итоги аукционов Минфина и статистика Росстата. Неожиданно слабый рост потребительских цен за неделю способен оказать поддержку долговому рынку – Банк «Санкт-Петербург»

Пока предпосылок для ослабления рубля не наблюдается. По предварительным оценкам, налоговые сборы июля могут на 50–70% превысить объемы поступлений за июнь, что играет в пользу укрепления рубля – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

До конца месяца курс рубля может показать еще одну волну укрепления. Мы полагаем, что вероятный диапазон по курсу доллара до конца июля - 87–89 руб., а по китайскому юаню – торговля в диапазоне 11,8 – 12,0 руб. Однако в августе-сентябре позиции рубля могут ослабнуть – Финам

Решение по ключевой ставке повлияет на фондовый рынок негативно. Мы считаем, что пока инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 18-20% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку – Совкомбанк

S&P 500 отскочил от 5500 пунктов. Индикатор RSI совершил «перезагрузку», избавившись от дивергенции. Границы восходящего канала пока не нарушены. Склонность к росту сохраняется – Freedom Finance Global

У нас позитивный взгляд на акции #НОВАТЭК с целевой ценой по модели дисконтирования дивидендов в размере 1400 рублей на акцию – БКС Мир инвестиций

Мы устанавливаем целевую цену в 3700 рублей на горизонте 12 месяцев для акций «Позитива» – Солид

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Если «медведям» в нефти удастся закрепиться ниже $82,8 за баррель Brent и пробить отметку $81,5 вниз, то дальше будет выход к $80. Но у «быков» всё же есть шанс вернуться выше $82,8. Пробой хоть и зафиксирован, но всё же не очень уверенный. Цена отказывается проваливаться ниже – Финам

Бумаги #Северсталь остаются на данный момент интересным выбором за счёт квартальных дивидендов, пусть и с относительно небольшой доходностью. Ситуация может измениться, если ММК или НЛМК также начнут выплачивать дивиденды каждый квартал – ПСБ

Влияние фактора налогового периода будет более выраженным во второй половине недели, а пока курс может задержаться вблизи 11,9-12 рублей за юань – Банк "Санкт-Петербург"

C начала 2024 года курс доллара к юаню находится в устойчивом восходящем тренде. Ближайший уровень сопротивления по USD/CNY расположен на 7,30. Судя по динамике юаня, достижение этого рубежа мы, вероятно, увидим уже к середине августа – Финам

Бумаги #Русагро по-прежнему интересны лишь для долгосрочных инвесторов, готовых дождаться возвращения к дивидендным выплатам после редомициляции. Сейчас они находятся под давлением и в ближайшее время, скорее, будут уступать рынку ввиду включения компании в перечень экономически-значимых организаций, подразумевающего принудительную перерегистрацию на территории РФ и приостановку торгов ими. Скорее всего, длительную, как и в случае с X5 – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Мы рассматриваем представленные показатели и дивидендную рекомендацию как положительные драйверы для акций #Северсталь и подтверждаем нашу рекомендацию “выше рынка” для этих бумаг – Альфа-Банк

Есть большая вероятность, что отчетности очень многих крупных эмитентов за второй квартал и полугодие (за исключением, быть может, нефтянки) будут разочаровывающими – Алор Брокер

Сейчас лучше сохранять выжидательную позицию и внимательно следить за ключевыми индикаторами, которые могут повлиять на дальнейшее движение рынка – Финам

Financial Times сообщила о том, что Россия, вероятно, продолжает наращивать теневой флот СПГ-танкеров. Для #НОВАТЭК это может стать серьёзном фактором для роста бумаг. С пиков, которые были достигнуты в октябре прошлого года, текущие котировки бумаг почти на 40% ниже – ПСБ

Рост ключевой ставки оказывает охлаждающий эффект на фондовый рынок, однако очень важна риторика ЦБ. Если это, условно, последнее повышение перед разворотом цикла высоких ставок и далее следует со всеми оговорками ожидать снижение ставки, то это будет позитивно воспринято рынком – Русский стандарт

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ