📈 Индустрия коллективных инвестиций в России: текущее состояние и перспективы
На этой неделе в Санкт-Петербурге проходила конференция НАУФОР, на которой обсуждался рынок коллективных инвестиций: были представители ЦБ, Мосбиржи, управляющих компаний, брокеров и других финансовых институтов. Конференция проводилась в открытом формате (доступна запись и презентации, оставлю их в комментариях к посту).
Тезисно делюсь ключевыми выводами конференции:
📈 Рекордный рост пайщиков. За последние четыре года количество пайщиков увеличилось в семь раз! В первом квартале 2024 года рынок пополнился на 1 млн новых участников, а СЧА ПИФов выросла на 800 млрд рублей.
👥 Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.
Основной прирост пришелся на квалифицированные ЗПИФы (+650 млрд рублей). Появилось 116 новых ПИФов для квалифицированных инвесторов и всего 12 для неквалифицированных.
🚀 Бум БПИФов. В 2023 году БПИФы показали рекордный приток средств (+186 млрд рублей). За последние полтора года они привлекли в 9 раз больше средств, чем ОПИФы.
📊 Концентрация рынка. Рынок сильно концентрирован: 97% оборота приходится на БПИФы, из которых 80% – на пять крупнейших фондов. Почти 7,5 млн пайщиков участвуют в торгах 128 БПИФ.
📉 Доходность и вызовы. Накопленная доходность ПИФов за пятилетний период снизилась после событий 2022 года. Многие компании не смогли обогнать инфляцию, хотя их финансовые показатели растут (за счет комиссий за управление).
🌍 Мировой контекст. Российский рынок ПИФов составляет лишь 0,04% от мировой индустрии розничных фондов. Чтобы утроить рынок, необходимо привлекать 500-700 млрд рублей ежегодно.
🌱 Перспективы роста. На российских брокерских счетах доля вложений в рыночные фонды составляет менее 10%, что значительно ниже, чем в развитых странах. По мнению участников конференции, это указывает на огромный потенциал роста.
➗➗
📌Почему я об этом пишу? Тема биржевых фондов актуальна для меня как финансового консультанта, так как это один из самых эффективных инструментов для долгосрочных инвестиций. Но есть и ещё одна причина: с 2021 года я пишу кандидатсткую диссертацию по этой теме и всегда с большим интересом наблюдаю за профильными конференциями и исследованиями в индустрии.
📈 Если хотите больше узнать о стратегиях и инструментах инвестирования, биржевых фондах и не только, приходите ко мне на консультации, вся информация есть в закрепленном сообщении 🙌
👉 Поделитесь своими мыслями в комментариях! Считаете ли вы биржевые фонды перспективным инструментом для инвестиций?
@findanil
На этой неделе в Санкт-Петербурге проходила конференция НАУФОР, на которой обсуждался рынок коллективных инвестиций: были представители ЦБ, Мосбиржи, управляющих компаний, брокеров и других финансовых институтов. Конференция проводилась в открытом формате (доступна запись и презентации, оставлю их в комментариях к посту).
Тезисно делюсь ключевыми выводами конференции:
📈 Рекордный рост пайщиков. За последние четыре года количество пайщиков увеличилось в семь раз! В первом квартале 2024 года рынок пополнился на 1 млн новых участников, а СЧА ПИФов выросла на 800 млрд рублей.
👥 Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.
Основной прирост пришелся на квалифицированные ЗПИФы (+650 млрд рублей). Появилось 116 новых ПИФов для квалифицированных инвесторов и всего 12 для неквалифицированных.
🚀 Бум БПИФов. В 2023 году БПИФы показали рекордный приток средств (+186 млрд рублей). За последние полтора года они привлекли в 9 раз больше средств, чем ОПИФы.
📊 Концентрация рынка. Рынок сильно концентрирован: 97% оборота приходится на БПИФы, из которых 80% – на пять крупнейших фондов. Почти 7,5 млн пайщиков участвуют в торгах 128 БПИФ.
📉 Доходность и вызовы. Накопленная доходность ПИФов за пятилетний период снизилась после событий 2022 года. Многие компании не смогли обогнать инфляцию, хотя их финансовые показатели растут (за счет комиссий за управление).
🌍 Мировой контекст. Российский рынок ПИФов составляет лишь 0,04% от мировой индустрии розничных фондов. Чтобы утроить рынок, необходимо привлекать 500-700 млрд рублей ежегодно.
🌱 Перспективы роста. На российских брокерских счетах доля вложений в рыночные фонды составляет менее 10%, что значительно ниже, чем в развитых странах. По мнению участников конференции, это указывает на огромный потенциал роста.
➗➗
📌Почему я об этом пишу? Тема биржевых фондов актуальна для меня как финансового консультанта, так как это один из самых эффективных инструментов для долгосрочных инвестиций. Но есть и ещё одна причина: с 2021 года я пишу кандидатсткую диссертацию по этой теме и всегда с большим интересом наблюдаю за профильными конференциями и исследованиями в индустрии.
📈 Если хотите больше узнать о стратегиях и инструментах инвестирования, биржевых фондах и не только, приходите ко мне на консультации, вся информация есть в закрепленном сообщении 🙌
👉 Поделитесь своими мыслями в комментариях! Считаете ли вы биржевые фонды перспективным инструментом для инвестиций?
@findanil