Что имеем по разлокам Cyberconnect и стоит ли влетать?
Итак, давайте соберем все в кучу сначала по разлокам на TGE:
- 1.088.000 токенов - разлок комьюнити трежери
- 2.400.000 токенов - разлок комьюнити ревардов для “early adopters”
- 750.000 токенов - разлок паблик сейла на Coinlist
- 1.800.000 токенов - разлок для партнеров экосистемы (~40 проектов на данный момент)
- 1.000.000 токенов - разлоки для комьюнити разработчиков и партнеров, которые помогли/участвовали в ранней интеграции с Cyberconnect
- 1.000.000 токенов - разлок на маркетинг
Итого имеем 8.088.000 токенов. При цене паблика в 1.8$ получаем ~14.5млн$ маркеткапа на TGE. 14.5млн$ для экосистемы с почти 40-ка уже подсвеченными и анонсированными проектами, которые строятся вокруг cyberconnect и их флагмана Link3. Согласитесь, что на бумаге это не выглядит как овер-оценка? Имхо здесь прыжок MC на TGE до 200млн$ вполне вероятен, а значит образные 12-13 иксов можно будет увидеть.
❗️Но есть несколько важных факторов которые могут повлиять на цену в обе стороны:
- Link3. Их флагман и тот проект, вокруг которого строится фундаментал Cyberconnect. Траф в link3 очень мотивированный. Собственного контента соц.сеть тоже не имеет и на 90% состоит из дублирования твитов + твиттер спейсов с мотивированными людьми, которые прибегают либо чтобы заклеймить W3ST, либо стейблы. Скорее всего, после анонса Coinlist активность там сильно просядет, либо останется также мотивированной будущими ревардами/стейблами. В итоге получаем, что пока флагманский продукт экостемы, вокруг которого всё строится - особо никакой ценности не несет.
- TGE в Q4. До TGE может быть еще спокойно месяцев 4-5, а значит что за это время экосистема может сильно развиться. Продукты на ней могут выстрелить, новые могут добавиться, приток и удержание юзеров в них может возрасти. На данный момент ребята очень даже неплохо справляются с этим горизонтальным масштабированием, теперь осталось поработать лишь над качеством и охватами самих этих проектов.
- Ценность самого токена. По ютилити на данный момент имеем:
1. гавернанс в их CyberDAO,
2. покупка премиум юзернеймов Cyberprofile,
3. плата за газ в их CyberWallet (который скорее всего будет завязан между всеми экосистемными продуктами и переводы будут привязаны к вашим никам в экосистеме).
Сейчас эти ютилити не выглядят супер сильно, но они перестают быть таковыми, если сама экосистема ко времени листинга разрастется и тот же кошелек будет интегрирован во все продукты. Но даже сейчас можно сказать, что только за гавернанс в подобном большом проекте получить оценку в 14.5млн$ - выглядит как подарок на TGE.
Ну а смотреть на FDV в сравнении с другими проектами (в особенности с Flow, SpaceID и тд) - здесь не совсем уместно. Так как это не богом забытый блокчейн со своим языком и не форк ENS. Это первый полноценный SocialFi со своим токеном. И сравнивать его попросту не с кем. Но если и говорить про FDV, то оценка в 180млн$ мне не кажется высокой, ведь речь идёт про первопроходца в этой сфере, особенно с такой достаточно правильной go-to-market стратегией.
Короче, на данный момент я не вижу редфлагов к тому, чтобы сейл Cyberconnect на Coinlist оказался по итогу ректовым, кроме того, что TGE может сдвинуться на долгий срок и за это время могут произойти какие-то изменения в экосистеме, которые могут негативно сказаться на её охватах, но я думаю, что она наоборот продолжит расти по суб-продуктам, особенно если Link3 сделает какие-то изменения в своем исключительно мотивированном трафике.
И пока окуп тела с первого разлока в 25% мне видится вполне спокойно.
IDO research | Telegram | Chat | Youtube | NFD
Итак, давайте соберем все в кучу сначала по разлокам на TGE:
- 1.088.000 токенов - разлок комьюнити трежери
- 2.400.000 токенов - разлок комьюнити ревардов для “early adopters”
- 750.000 токенов - разлок паблик сейла на Coinlist
- 1.800.000 токенов - разлок для партнеров экосистемы (~40 проектов на данный момент)
- 1.000.000 токенов - разлоки для комьюнити разработчиков и партнеров, которые помогли/участвовали в ранней интеграции с Cyberconnect
- 1.000.000 токенов - разлок на маркетинг
Итого имеем 8.088.000 токенов. При цене паблика в 1.8$ получаем ~14.5млн$ маркеткапа на TGE. 14.5млн$ для экосистемы с почти 40-ка уже подсвеченными и анонсированными проектами, которые строятся вокруг cyberconnect и их флагмана Link3. Согласитесь, что на бумаге это не выглядит как овер-оценка? Имхо здесь прыжок MC на TGE до 200млн$ вполне вероятен, а значит образные 12-13 иксов можно будет увидеть.
❗️Но есть несколько важных факторов которые могут повлиять на цену в обе стороны:
- Link3. Их флагман и тот проект, вокруг которого строится фундаментал Cyberconnect. Траф в link3 очень мотивированный. Собственного контента соц.сеть тоже не имеет и на 90% состоит из дублирования твитов + твиттер спейсов с мотивированными людьми, которые прибегают либо чтобы заклеймить W3ST, либо стейблы. Скорее всего, после анонса Coinlist активность там сильно просядет, либо останется также мотивированной будущими ревардами/стейблами. В итоге получаем, что пока флагманский продукт экостемы, вокруг которого всё строится - особо никакой ценности не несет.
- TGE в Q4. До TGE может быть еще спокойно месяцев 4-5, а значит что за это время экосистема может сильно развиться. Продукты на ней могут выстрелить, новые могут добавиться, приток и удержание юзеров в них может возрасти. На данный момент ребята очень даже неплохо справляются с этим горизонтальным масштабированием, теперь осталось поработать лишь над качеством и охватами самих этих проектов.
- Ценность самого токена. По ютилити на данный момент имеем:
1. гавернанс в их CyberDAO,
2. покупка премиум юзернеймов Cyberprofile,
3. плата за газ в их CyberWallet (который скорее всего будет завязан между всеми экосистемными продуктами и переводы будут привязаны к вашим никам в экосистеме).
Сейчас эти ютилити не выглядят супер сильно, но они перестают быть таковыми, если сама экосистема ко времени листинга разрастется и тот же кошелек будет интегрирован во все продукты. Но даже сейчас можно сказать, что только за гавернанс в подобном большом проекте получить оценку в 14.5млн$ - выглядит как подарок на TGE.
Ну а смотреть на FDV в сравнении с другими проектами (в особенности с Flow, SpaceID и тд) - здесь не совсем уместно. Так как это не богом забытый блокчейн со своим языком и не форк ENS. Это первый полноценный SocialFi со своим токеном. И сравнивать его попросту не с кем. Но если и говорить про FDV, то оценка в 180млн$ мне не кажется высокой, ведь речь идёт про первопроходца в этой сфере, особенно с такой достаточно правильной go-to-market стратегией.
Короче, на данный момент я не вижу редфлагов к тому, чтобы сейл Cyberconnect на Coinlist оказался по итогу ректовым, кроме того, что TGE может сдвинуться на долгий срок и за это время могут произойти какие-то изменения в экосистеме, которые могут негативно сказаться на её охватах, но я думаю, что она наоборот продолжит расти по суб-продуктам, особенно если Link3 сделает какие-то изменения в своем исключительно мотивированном трафике.
И пока окуп тела с первого разлока в 25% мне видится вполне спокойно.
IDO research | Telegram | Chat | Youtube | NFD