все начинается на Патриарших прудах, где поэт Иван Бездомный и редактор Михаил Берлиоз обсуждают тему религии. в их разговор вклинивается иностранец, по имени – Воланд и уверяет их, что знает, как Понтий Пилат выписал окончательный приговор для Иешуа, хоть и знал, что тот невиновен

а дальше, их разговор приходит к тому, что люди – вообще не хозяева своей судьбы, и все решают –высшие силы. затем, Воланд по просьбе Берлиоза рассказывает, как тот погибнет, проходит буквально пару минут и все то, что сказал Воланд – сбывается. с Берлиозом произошел несчастный случай.

тем временем, Бездомный пытается догнать иностранца, но погоня заканчивается тем, что Бездомного упекают в психушку, решив, что у него нервный срыв от увиденного, но он пытается объяснить, что в городе происходит, что-то странное и иностранца нужно задержать, пока не произошли беды. конечно же его слова воспринимают, как бред и ставят диагноз – шизофрения