Мара и Марк — друзья с детства, невзирая на то, что девочка — юная княжна с редким даром, а он — слабый мальчишка из придворной деревни. Мара получает в подарок на день рождения стража — пугающего нефилима Дауда; Марк же становится марионеткой в руках высших сил и встает на кровавый путь безумия и власти. Ужасающие события четырех лет меняют героев до неузнаваемости, и только вековой еловый лес остается неизменен.