Завтра, 17 мая НОВАТЭК проводит сбор заявок на облигации серии 001P-02. Размещение бумаг на Мосбирже запланировано на 22 мая. Объем размещения не менее $200 млн. Номинал бумаги составляет $100. Срок обращения облигаций 5 лет. Купонный период 91 день. Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне 6,50% годовых. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ.

С учетом закрытого внешнего рынка евробондов, замещающий сегмент облигаций востребован у инвесторов. Данные облигации интересны по ряду причин:

- Привлекательный ориентир по купону (6,5% в долларах);

- Высочайшее кредитное качество заемщика (рейтинги AAA(RU) и ruAAA от агентств АКРА и Эксперт РА);

- Бондов НОВАТЭКА мало на открытом рынке (в обращении 1 выпуск объемом 30 млрд руб.).