Две недели назад мы запустили оптимальный (на наш взгляд) портфель и получили первые убытки (-1,3%). Сильнее всего упали валютные выпуски (в среднем -3%). Лучше всех чувствовали флоатеры (+0,5%). Но пришло время делать ребаланс

Следуем философии и стратегии:
• 20% 🐟флоатеры в рублях
• 20% 💸валютные облигации
• 10% ⚡️риск-активы
• 50% 👶портфель внучков

Напомню правила:
- ребаланс портфеля внучков (50% от портфеля) раз в 2 недели, при разнице доходность >0.3%
- валютная часть без ротации (чтобы использовать ЛДВ)
- ротация флоатеров по необходимости (редко)

Сегодня мы говорим только о доле внучков, т.к. у нас 2 замены:
• М.Видео
• Интерлизинг
• ТрансФин-М
• Эталон
• Пионер (20.4%) меняем на Окей
• АФК Система
• Балтийский лизинг
• СЭТЛ групп
• ВУШ (19.9%) меняем на Бруснику
• ВИС Финанс

Поскольку в десятке лучших нет Пионера и ВУШ, мы их меняем на Окей и Бруснику

Интересно, что рынок переставил ТОП-10 облигаций >А- на 21%. Какая ставка нас ждет в июле❓

утром 🔕
Полезно? Ставь👍

🐾 Кот.Финанс |#портфель