Интересный ракурс что AI - это итог и венец digital wave, а вовсе не next big thing. Эта digital wave идет с 1971г, когда Intel сделали микропроцессор:

1. AI - это просто некая оптимизация поверх сферы компов и инета. Ну типа как японский lean manufacturing в 1970ые - он оптимизировал существующие уже лет 50-60 конвеерные производства, а не что-то новое

2. AI - это как автомагистрали и кольцевые дороги в 1970ые в UK (которые, кстати, тоже сталкивались с протестами населения), породили дальние логистические перевозки, крупные ТЦ и business parks в пригородах итп

3. AI не хотят платить все, а буквально 10% юзеров. Поэтому OpenAI рекламу вводит, а Google и Microsoft впихивают в свои имеющиеся продукты. И людям это не нравится. А во времена ПК и dotcom bubble и мобильных телефонов - их покупали буквально все, тк реально были прорывные технологии

Подтверждения, что это поздняя часть цикла инноваций айти отрасли в целом, а вовсе не radical disruption:

1. Пик VC был в 2021-2022 не случайно: стартапы едут на том, что uncertainty is a competitive advantage, и тогда для ранних инвесторов возможны outlier доходности. А после уже чисто бигтехи залили капиталом понятное направление

2. ChatGPT сделал не крошечный стартап в гараже, а оч хорошо профинансированный стартап, который до 2023 года поднял $20 млрд, а после - еще $200 млрд. + все эти триллион-два $ - big tech deploying huge capital against well-understood problems

3. Самое показательное то, что насыщение мира платформами теперь выглядит практически полным. Digital охватили большинство секторов, где chips & networks полезны. А то, что осталось и пока не - healthcare, edu, стройка, госуслуги - это может отражать естественные границы айти парадигмы, а вовсе не underused рынки

Такие циклы идут лет по 50-70, описала венесуэльско-британская ученая про связь tech и изменения общества Carlota Perez. Типичные кейсы таких больших волн:

1. С 1771 английская промышленная революция, началась с хлопкопрядильной фабрики на энергии воды
2. С 1829 эпоха пара и ЖД
3. С 1875 век стали, электричества и heavy engineering. Начался с бессемеровского процесса выплавки стали
4. С 1908 - век нефти, автомобилей, конвейеров - начался с Model T от Ford на его конвейере
5. И наш текущий айти и networking цикл

У этих волн есть 2 основных фазы:

1. Installation period - время хаоса, спекуляций, конфликтов. Новая tech только появляется, отсутствие регуляций, финансовый капитал доминирует над реальным сектором, всегда пузыри, потом крах

и

2. Deployment period - После кризиса общество понимает необходимость адаптации институтов под new tech. Масштабируется инфраструктура. Массовое использование. Экономический рост для всех. Дефицита идей нет, понятно что делать, в это льется консервативный капитал

Китай

Он исповедует другой подход, нежели как в Вашингтоне разгоняют дискурс "our race to AGI" и next Manhattan project. Это прикладное, утилитарное применение AI на благо разных секторов промышленности и экономики. Отчасти тк в Китае в несколько раз меньше compute, чем в США, а отчасти тк треть политбюро - технари и технократы

Бизнес-модель AI

Фундаментально, бизнес-модели сводятся к 2ум полюсам:
- Как шахта с золотом: долго ищем / копаем / строим комбинат рядом, зато потом пожинаем растущие нормы прибыльности
vs.
- Как авиалинии: рост пассажиропотока ведет и к капзатратам на новые самолеты, и к линейным расходам на керосин

AI - это вторая модель. И где, кстати, и капитальные затраты обесцениваются побыстрее - GPU за несколько лет, серверные стойки за 10 лет, здания - ОК, за десятки лет, и при этом чем больше люди юзают нейронки, тем пропорционально больше сжигается электричества (но про это Elon Musk и прицелился в космические орбитальные датацентры - типа в разы дешевле цена compute будет. Но не в 10 раз же)

Вполне может быть даже и такое, что сейчас AI - он дешевле, чем когда-либо, а потом подорожает, чтобы у бигтехов начала сходиться экономика бизнеса. Так что не закладывайте critical workflows вашего бизнеса на LLM

//

Написал все это прикольный журналист в Берлине