Подняли когорту, на которой была модель.

Ну такое.

Кривую LTV взяли из прошлого запуска в соседнем GEO. Своей истории у нового рынка ещё не было, поэтому решение само по себе нормальное.

Проблема оказалась не в GEO.

Проблема была в бонусе.

В старом запуске использовали депозитный бонус с вейджером ×5. Игроки отыгрывали его реальными ставками, и именно на их поведении была построена LTV кривая.

В новом же GEO маркетинг решил повысить конверсию и заменил депозитный бонус фрибетом.

Риск предложил ограничить максимальный коэффициент для фрибет ставки на уровне 4.0.

Маркетинг показал тест: с таким ограничением принятие предложения падало почти на четверть. Как будто без теста было непонятно.

В итоге сошлись на фрибете без верхнего ограничения по коэффициенту, но с вейджером ×2 на выигрыш.

Хантеры прочитали этот компромисс быстрее команды.

Сначала ставили фрибет на аутсайдера с коэффициентом около 8.0 и хеджировали исход на бирже. Так бонус конвертировался в реальные деньги с минимальным риском.

Потом вейджер закрывали ставками на фаворитов с коэффициентом около 1.05, потому что минимального коэффициента для отыгрыша не было.

За первую неделю 21% новых депозитов пришли с одного кластера устройств. Одинаковые суммы. Похожее поведение. Одинаковый срок жизни аккаунтов.

За 48 часов они закрыли бонусные условия, вывели деньги и исчезли.

А в модели всё ещё стоял LTV игрока из старого GEO с совершенно другой бонусной механикой.

Формула не ошиблась. Ошиблись входные данные.

Пока хантеры смешаны с обычными игроками, LTV:CAC существует только в презентации. Для управления запуском он почти бесполезен.

Та же ловушка встречается везде, где данные агрегированы.

Общий Second Bet Rate скрывает мёртвый платный канал.

Средний LTV скрывает бонус хантеров.

Общий GGR скрывает убыточное GEO.

Игрок из одной бонусной механики не обязан вести себя так же в другой.

Даже если GEO соседнее.

Даже если предложение выглядит почти одинаково.

Даже если в таблице получилось красивое 3,4x.