Тейки с Solana Breakpoint и T2049: Часть 3
7. Эпоха L2 уходит, эпоха приложений приходит
L2 стало какое-то безумно огромное количество и они продолжают выходить один за одним, но пустые ZK и Starknet, не смотря на все свои масштабные технические наработки, никому не интересны без уникального сильного приложения. Оценки L2 из-за этого падают, уже никого не волнуют технологии, а волнует то, чем они могли бы в сети заняться. В этом плане помимо очевидных Base, Arbitrum мне кажется недооцененным Blast, которые смогли создать интересную сеть с кучей приложений, многие из которых предлагают уникальный продукт, а не только лишь форк чего-то простого и популярного с майнета.
8. GameFi не про игры, а про кэш
Поиграл в несколько новых игр, как Star Atlas, Nyan, etc. и ни одна не приносит удовольствия. Смотришь на все эти годы разработки, огромнейшие бюджеты даже по меркам web2 и понимаешь, что за 170m$ в web2 делается RDR2, а в web3 за эти же деньги делаются Dota-шутеры, которые находятся на уровне 70% бесплатных игр в Steam и клепаются один за одним за гораздо меньшие сроки и деньги. Я пришел к тому, что GameFi модель, как у Merit Cercle, Immutable, Shrapnel, Magic на дистанции показывает себя нежизнеспособной т.к. никто из них ни создал игру, соизмеримую по качеству своей капитализации, ни покормил игроков, кроме пары исключений на пиках бычьего рынка. Мне нравится GameFi, но отношение у меня, как к казино. Мне интересны игры, как Big Time, имеющие огромную инфляцию, засыпающими огромнейшими деньгами на TGE своих игроков, после уходящие в закат. GameFi это не про геймплей, это про деньги в обмен на гринд.
Да, Ton история и другие игры будут развиваться, но ретроспективно огромное количество сомнений, что выйдет хоть что-то стоящие из этого, что по настоящему может закрепиться или поменять web2 игровую индустрию.
9. Уже не больно, но и до эйфории далеко.
В прошлом году после конфы было ощущение, что всем больно, все затянули пояса и ждут когда же уже рынок двинется вверх. В этот раз все уже на расслабленном. Год был хороший, все заработали, ещё не все успели опять всё потерять, как рынок буквально параллельно конфе двинулся умеренно вверх. Но и нет ощущения, что мы на пике, что сейчас эйфория, нет, все в обычном особо безэмоциональном рабочем режиме.
10. Нет смысла от новых L1, бизнес на валидаторах чувствует себя прекрасно.
Было очень много стендов валидаторов и другой инфры для управления ими. Можно сделать вывод, что валидирование L1 прибыльный бизнес и большое количество VC к нему тянется и тянутся они в первую очередь к тому, что уже прошло хоть какую-то проверку временем, в то время, как Monad and co. эта проверка временем только предстоит в следующие годы.
11. Нам рассказывали про 120 DePin на Solana, но их нет.
Не было вообще никаких интересных, ещё не запущенных DePin проектов. Так же поднимался вопрос, что DePin нам продвигают, как более дешевую альтернативу web2 сервисам, но это не так. За низкую стоимость платят проекты, которые инцентивизируют своих поставщиков оборудования огромнейшими наградами в своих токенах. Очевидно, что экономически это неэффективная модель и вряд ли праздник затянется на долгое время. В этом плане особенно выделяются такие штуки как Helium и Geodnet, которые зарабатывают на своих услугах. По большей же части DePin это продать нарратив, залить инцентивами, пропампить, в долгую мало кто пройдет этот путь и минимальная утилизация в Render, Ionet это наглядно демонстрирует.
12. Chain/Account Abstraction + Intents - то, что приведет к финальному адопшену.
Не нужны кошельки, за вас всё делает провайдер. Никаких трудностей с онбордингом, пополнением, бриджингом и прочее. Как только всё это станет атрибутом подавляющего большинства самых популярных приложений, сюда придут даже дедушки и бабушки, едва понимающие работу смартфона.
На этом по тейкам у меня всё, завтра начнем разбор новых интересных проектов.
7. Эпоха L2 уходит, эпоха приложений приходит
L2 стало какое-то безумно огромное количество и они продолжают выходить один за одним, но пустые ZK и Starknet, не смотря на все свои масштабные технические наработки, никому не интересны без уникального сильного приложения. Оценки L2 из-за этого падают, уже никого не волнуют технологии, а волнует то, чем они могли бы в сети заняться. В этом плане помимо очевидных Base, Arbitrum мне кажется недооцененным Blast, которые смогли создать интересную сеть с кучей приложений, многие из которых предлагают уникальный продукт, а не только лишь форк чего-то простого и популярного с майнета.
8. GameFi не про игры, а про кэш
Поиграл в несколько новых игр, как Star Atlas, Nyan, etc. и ни одна не приносит удовольствия. Смотришь на все эти годы разработки, огромнейшие бюджеты даже по меркам web2 и понимаешь, что за 170m$ в web2 делается RDR2, а в web3 за эти же деньги делаются Dota-шутеры, которые находятся на уровне 70% бесплатных игр в Steam и клепаются один за одним за гораздо меньшие сроки и деньги. Я пришел к тому, что GameFi модель, как у Merit Cercle, Immutable, Shrapnel, Magic на дистанции показывает себя нежизнеспособной т.к. никто из них ни создал игру, соизмеримую по качеству своей капитализации, ни покормил игроков, кроме пары исключений на пиках бычьего рынка. Мне нравится GameFi, но отношение у меня, как к казино. Мне интересны игры, как Big Time, имеющие огромную инфляцию, засыпающими огромнейшими деньгами на TGE своих игроков, после уходящие в закат. GameFi это не про геймплей, это про деньги в обмен на гринд.
Да, Ton история и другие игры будут развиваться, но ретроспективно огромное количество сомнений, что выйдет хоть что-то стоящие из этого, что по настоящему может закрепиться или поменять web2 игровую индустрию.
9. Уже не больно, но и до эйфории далеко.
В прошлом году после конфы было ощущение, что всем больно, все затянули пояса и ждут когда же уже рынок двинется вверх. В этот раз все уже на расслабленном. Год был хороший, все заработали, ещё не все успели опять всё потерять, как рынок буквально параллельно конфе двинулся умеренно вверх. Но и нет ощущения, что мы на пике, что сейчас эйфория, нет, все в обычном особо безэмоциональном рабочем режиме.
10. Нет смысла от новых L1, бизнес на валидаторах чувствует себя прекрасно.
Было очень много стендов валидаторов и другой инфры для управления ими. Можно сделать вывод, что валидирование L1 прибыльный бизнес и большое количество VC к нему тянется и тянутся они в первую очередь к тому, что уже прошло хоть какую-то проверку временем, в то время, как Monad and co. эта проверка временем только предстоит в следующие годы.
11. Нам рассказывали про 120 DePin на Solana, но их нет.
Не было вообще никаких интересных, ещё не запущенных DePin проектов. Так же поднимался вопрос, что DePin нам продвигают, как более дешевую альтернативу web2 сервисам, но это не так. За низкую стоимость платят проекты, которые инцентивизируют своих поставщиков оборудования огромнейшими наградами в своих токенах. Очевидно, что экономически это неэффективная модель и вряд ли праздник затянется на долгое время. В этом плане особенно выделяются такие штуки как Helium и Geodnet, которые зарабатывают на своих услугах. По большей же части DePin это продать нарратив, залить инцентивами, пропампить, в долгую мало кто пройдет этот путь и минимальная утилизация в Render, Ionet это наглядно демонстрирует.
12. Chain/Account Abstraction + Intents - то, что приведет к финальному адопшену.
Не нужны кошельки, за вас всё делает провайдер. Никаких трудностей с онбордингом, пополнением, бриджингом и прочее. Как только всё это станет атрибутом подавляющего большинства самых популярных приложений, сюда придут даже дедушки и бабушки, едва понимающие работу смартфона.
На этом по тейкам у меня всё, завтра начнем разбор новых интересных проектов.