Учет портфелей ценных бумаг
Если вы инвестируете, то понимаете важность учёта вашего портфеля ценных бумаг и других активов.
Для чего это нужно?
🔹 Накапливать статистику и анализировать;
🔹 Понимать какие ошибки вы совершили, а какие сделки получились удачные;
🔹 Не упустить важные моменты, такие как величина комиссий;
🔹 Оценивать стабильность каждой ценной бумаги, просадки;
🔹 Понимать, сколько налогов вам предстоит уплатить и сколько можно получить обратно.
Как инвесторы ведут учёт портфеля?
🧮 Кто-то довольствуется отчетами от брокеров. Но это слабый источник для анализа. Многие инвесторы ведут учёт с помощью Microsoft Excel или Google Таблицы. В них вас ограничивает только ваша фантазия и возможности Excel.
К этому прилагается существенный минус – время и трудозатраты по вбиванию всех формул, данных и пересчёту цифр.
Некоторые пользовались portfolio от Google.Finance, но в 2017 году Гугл прекратил поддержку своего сервиса по ведению портфеля.
Какие есть сервисы по учёту?
https://intelinvest.ru/
➕Один из самых распространённых сервисов. Широкий выбор инструментов, российские и зарубежные акции, ETF, учет выплат дивидендов и купонов по облигациям, депозиты, ПИФы, драгметаллы.
➖Есть бесплатный период, потом от 80 руб. в месяц.
https://www.investing.com/
➕Быстрое создание портфеля через импорт CSV файла от своего брокера. Разные биржи, не только американские акции.
➖Нет возможности учитывать кэш и дивиденды. Нельзя изменять добавленную позицию.
https://investfunds.ru/
➕Сервис позволяет учитывать акции, облигации, паи ПИФов, глобальных ETF, драгоценные металлы и валюты.
➖В бесплатной версии только один портфель с тремя инструментами. Платная версия – 180 руб. в месяц.
Нет учета дивидендов и купонов.
https://finance.yahoo.com/portfolios
➕В плюсах интеграция с большинством американских брокеров, включая Interactive Brokers, Fifelity, Robinhood и многие другие. То есть с оплаченной подпиской вы можете заключать сделки прямо из портфеля.
➖Не позволяет учитывать облигации, акции и ETF учитываются в фоновом режиме, функционал добавления урезан. Для дополнительных функций необходимо приобрести премиум-подписку за $34.99 в месяц. Английский язык.
https://wealthadviser.ru/
➕Бесплатный сервис. Есть возможность загружать и выгружать операции. Можно учитывать ценные бумаги, обращающиеся на рынке РФ, депозиты, денежные счета и другие активы. Можно составлять несколько портфелей.
➖Работает нестабильно, но когда работает, то можно вручную учитывать купоны и дивиденды.
https://www.etoro.com
➕Онлайн-платформа для трейдинга и инвестиций. Есть виртуальный портфель, в котором можно торговать широким спектром инструментов из акций, товаров, ETF-фондов и криптовалют -все в форме CFD, то есть контрактов на разницу.
➖Ближе по своему смыслу к демо-счету, чем фактическому учету.
https://portfolio.conomy.ru
➖Нет зарубежных акций, ETF и облигаций.
Ооочень долгая загрузка дивидендов по каждой позиции вручную. Своя прогнозная система, которая может не совпадать с вашей.
https://seekingalpha.com/
➖На английском языке. Нет графика для анализа акций. Нельзя импортировать отчёт брокера.
morningstar.com
➕Отслеживание текущего рейтинга от Morningstar.
Можно оценивать результат портфеля в сравнении с рынком или относительно выбранного эталона на графике.
➖Английский язык.
https://app.mydeposit.io
➖Простейший вариант учёта. Портфель из разных валют, в том числе криптовалют. Сразу пересчитывает всё в рубли по текущему курсу – по сути единственная его функция. Всего 23 компании в разделе «Акции» и почти никакого функционала.
📌 В большинстве сервисов периодически бывают ошибки при загрузке отчетов, проблемы с обновлениями или неточности в котировках.
К сожалению, какого-то универсального приложения, в котором были бы все активы и возможности, пока не сделали. Будем надеяться, что в скором времени такой сервис появится. А пока инвесторы выбирают то, что больше подходит для определённого портфеля, задач и личного удобства....
Если вы инвестируете, то понимаете важность учёта вашего портфеля ценных бумаг и других активов.
Для чего это нужно?
🔹 Накапливать статистику и анализировать;
🔹 Понимать какие ошибки вы совершили, а какие сделки получились удачные;
🔹 Не упустить важные моменты, такие как величина комиссий;
🔹 Оценивать стабильность каждой ценной бумаги, просадки;
🔹 Понимать, сколько налогов вам предстоит уплатить и сколько можно получить обратно.
Как инвесторы ведут учёт портфеля?
🧮 Кто-то довольствуется отчетами от брокеров. Но это слабый источник для анализа. Многие инвесторы ведут учёт с помощью Microsoft Excel или Google Таблицы. В них вас ограничивает только ваша фантазия и возможности Excel.
К этому прилагается существенный минус – время и трудозатраты по вбиванию всех формул, данных и пересчёту цифр.
Некоторые пользовались portfolio от Google.Finance, но в 2017 году Гугл прекратил поддержку своего сервиса по ведению портфеля.
Какие есть сервисы по учёту?
https://intelinvest.ru/
➕Один из самых распространённых сервисов. Широкий выбор инструментов, российские и зарубежные акции, ETF, учет выплат дивидендов и купонов по облигациям, депозиты, ПИФы, драгметаллы.
➖Есть бесплатный период, потом от 80 руб. в месяц.
https://www.investing.com/
➕Быстрое создание портфеля через импорт CSV файла от своего брокера. Разные биржи, не только американские акции.
➖Нет возможности учитывать кэш и дивиденды. Нельзя изменять добавленную позицию.
https://investfunds.ru/
➕Сервис позволяет учитывать акции, облигации, паи ПИФов, глобальных ETF, драгоценные металлы и валюты.
➖В бесплатной версии только один портфель с тремя инструментами. Платная версия – 180 руб. в месяц.
Нет учета дивидендов и купонов.
https://finance.yahoo.com/portfolios
➕В плюсах интеграция с большинством американских брокеров, включая Interactive Brokers, Fifelity, Robinhood и многие другие. То есть с оплаченной подпиской вы можете заключать сделки прямо из портфеля.
➖Не позволяет учитывать облигации, акции и ETF учитываются в фоновом режиме, функционал добавления урезан. Для дополнительных функций необходимо приобрести премиум-подписку за $34.99 в месяц. Английский язык.
https://wealthadviser.ru/
➕Бесплатный сервис. Есть возможность загружать и выгружать операции. Можно учитывать ценные бумаги, обращающиеся на рынке РФ, депозиты, денежные счета и другие активы. Можно составлять несколько портфелей.
➖Работает нестабильно, но когда работает, то можно вручную учитывать купоны и дивиденды.
https://www.etoro.com
➕Онлайн-платформа для трейдинга и инвестиций. Есть виртуальный портфель, в котором можно торговать широким спектром инструментов из акций, товаров, ETF-фондов и криптовалют -все в форме CFD, то есть контрактов на разницу.
➖Ближе по своему смыслу к демо-счету, чем фактическому учету.
https://portfolio.conomy.ru
➖Нет зарубежных акций, ETF и облигаций.
Ооочень долгая загрузка дивидендов по каждой позиции вручную. Своя прогнозная система, которая может не совпадать с вашей.
https://seekingalpha.com/
➖На английском языке. Нет графика для анализа акций. Нельзя импортировать отчёт брокера.
morningstar.com
➕Отслеживание текущего рейтинга от Morningstar.
Можно оценивать результат портфеля в сравнении с рынком или относительно выбранного эталона на графике.
➖Английский язык.
https://app.mydeposit.io
➖Простейший вариант учёта. Портфель из разных валют, в том числе криптовалют. Сразу пересчитывает всё в рубли по текущему курсу – по сути единственная его функция. Всего 23 компании в разделе «Акции» и почти никакого функционала.
📌 В большинстве сервисов периодически бывают ошибки при загрузке отчетов, проблемы с обновлениями или неточности в котировках.
К сожалению, какого-то универсального приложения, в котором были бы все активы и возможности, пока не сделали. Будем надеяться, что в скором времени такой сервис появится. А пока инвесторы выбирают то, что больше подходит для определённого портфеля, задач и личного удобства....