Ленивый инвестор

@smfanton Нравится 1

Публично инвестирую 1 000 000 рублей. 6 лет назад уволился с офиса, веду блог smfanton.ru и путешествую. Позади 23 страны. Блог в VK: https://vk.com/smfanton
☎️ Для связи @AntonVesna
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
02.12.2017 12:18
реклама
Безопасность и автоматизация продаж!
TAGIO - Самый желанный инструмент 2020 года стартовал!
Продажа рекламы на полном автопилоте!
TAGIO профессиональная рекламная платформа для админов
Твой гарант успешных сделок!
Покупай/Продавай на первой автоматизированной площадке
71 928
подписчиков
~24.6k
охват 1 публикации
~39.7k
дневной охват
~2
постов / день
34.2%
ERR %
184.83
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
505 упоминаний канала
38 упоминаний публикаций
112 репостов
Медиалогия
ДОХОДЪ
IF Stocks
Hugs.fund
IF Stocks
Е-Магия
Полезные ссылки
αβeta
Быть Или
Дивиденды Forever
WallStreet Pro
Мамкин финансист
Не инвестируй!
Финансовый Хакинг
TENGENOMIKA
Moneyhack
Золотой Кот 24К
Е-Магия
Золотой Кот 24К
Е-Магия
Разбогатеть!
Е-Магия
Finam Alert
Золотой Кот 24К
Медиалогия
Mom's Spaghetti
Каналы, которые цитирует @smfanton
InvestFuture
ДОХОДЪ
IF Stocks
IF Stocks
Мамкин финансист
WBCC Official
Mr Mozart
YVI
Южный Капитал.рф
RoadToTheMoon 🚀
Мейстер
eInvestBank Traders
Е-Магия
Finam Alert
eInvestBank Traders
MarketTwits
Self_made_investor ✔️
ANTON IPO
ФОНДА
SMARTFIN
MonsterTraders
MonsterTraders
Mr Mozart
InvestFuture
MonsterTraders
ExpertTrading
TradingLiVe
Crypto Groups
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
🗓 30 ноября – 1 декабря состоится Investor Day в Сбере. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. В первый день глава Сбера Герман Греф представит стратегию развития до 2023 года. 1 декабря состоятся дополнительные сессии с лидерами бизнес-направлений экосистемы Сбера.

Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

📈 Пока ждем мероприятие, наблюдаем за ситуацией на рынке. Там акции Сбера за последний месяц выросли на 18%, закрыв за несколько дней дивидендный гэп после рекордных выплат этого года. В моменте бумаге Сбера росли до 248 рублей, сейчас последовала коррекция до уровня вблизи 240 рублей.

🚀 Прогнозные значения по акциям Сбера от 270 рублей за акцию (прогноз Citi от 30 октября) до 325 рублей (прогноз JPMorgan от 3 ноября). Общий консенсус-прогноз аналитиков указывает на рост акций экосистемы Сбера в ближайший год.

Пишите в комментариях, входили ли и почем в акции Сбера.
Читать полностью
​​🏛 ЦБ вчера отчитался о новых рекордах. На этот раз - инвестиции в биржевые фонды.

🚀 В 3 кв. приток денег инвесторов был больше, чем за всё 1 полугодие. СЧА (стоимость чистых активов) выросла за квартал на 52.6% (!) и достигла 48 млрд р. Это, конечно, заметно меньше, чем в открытых паевых фондах ОПИФ (601 млрд), но и рост в БПИФ идёт гораздо быстрее: ОПИФы выросли только на 13%. На приложенном скрине из ЦБ-шной презентации хорошо видно, как меняется картина в статистике фондов.

👎 Причину долго искать не придётся - низкие ставки по вкладам. Например, доходность ПИФов, при всех их недостатках, в 2020 году составила в среднем 7.7% против 4% по депозитам. Часто первое, что предлагается купить "перебежчику" из банка на фондовый рынок - это биржевой ПИФ. Он более ликвиден, поскольку торгуется на бирже, меньше берёт за управление и обычно точнее следует за бенчмарком (базовым активом).

🔎 Центробанк исследовал также приоритеты инвесторов. Выбирают чаще всего фонды корпоративных бондов (32.5%), гособлигаций (7.8%) и акций (24.1%). Эти сегменты растут, в отличие от фондов недвижимости, которые потеряли 1.4%. По отраслям теряет нефтегаз (-1.7% в 3 кв.), растёт IT и связь (+1.5%).

👨‍🎓 Одним словом, вложения россиян в биржевые фонды, как и в зарубежные ETF, растут быстрее рынка. Несмотря на диверсификацию базовых активов, здесь есть свои риски и нюансы отбора. Рекомендую почитать подробную статью о БПИФ и его сравнении с ETF. Кстати, там же, на блоге, можно найти с десяток обзоров самых популярных биржевых фондов.

❓ Какие фонды есть у вас, как успехи в 2020 году?
Читать полностью
​​Про золото

👀 Весь ноябрь наше внимание было приковано то к выборам в США, то к пляскам волатильности на фоне заявлений по вакцине. За всем этим шумом инвесторы немного отвлеклись от того, что происходит в это время с ценами на золото. Оно достигло своих пиков в начале августа, перевалив за отметку $2060. Тогда все вспомнили подзабытый апрельский прогноз Bank of America о $3000 за унцию. Казалось, что всё идёт к тому. Инвестиции в "золотые" ETF и акции золотодобытчиков были на максимуме, цвело и благоухало всё, что связано с этим активом. Но сейчас в этой истории что-то сломалось. Не то чтобы тренд окончательно развернулся на юг, но некоторые признаки на это намекают.

✍️ Я уже писал в канале, что золото практически перестало выполнять функции классического защитного актива. А если заглянуть в историю котировок, оно и раньше этим не особо отличалось. Я собрал в табличку результаты вложений в золото за 35 лет, выводы делайте сами.

Однако есть рыночные импульсы, которым цены на драгоценный металл всё же обычно следуют.
🔺 Рост из-за риска рецессии (как в 2019) и долларовой инфляции на фоне мер денежного стимулирования (как в 2009-2010 и 2020).
🔻 Снижение котировок в периоды, когда риски уходят, а инвесторы успокаиваются (как сейчас, -10% от пиковых значений).
🔻 Резкое падение во время обвалов, когда валится всё, включая золото (как в марте 2020).

📉 По мере внедрения вакцины и преодоления пандемии можно ожидать коррекции золота вниз, но это лишь предположение. Одновременно получают драйвер роста редкие промышленные металлы - палладий, серебро, платина и др. На этот случай в моём портфеле есть, например, Русал, самочувствие которого во многом зависит от дивидендов Норникеля. На случай возврата золота на повышательную траекторию есть, например, Петропавловск и Полюс, который я подобрал на просадке.

❓ Какие мысли у вас по поводу инвестиций в золото и др. металлы?
Читать полностью
➡️ Интересуетесь инвестициями и устали от поиска оптимального ресурса? Подписывайтесь на канал @investfuture

Здесь освещают всё самое важное и актуальное:

▪️личные финансы: как навести порядок и не бросить на полпути
▪️инвестиции: почему так страшно начать, но всё же надо

Также InvestFuture публикует обучающие материалы, знакомит с экономическими бестселлерами, помогает не попасть на финансовых мошенников и разобраться в услугах и сервисах брокеров.

👉 Подписывайтесь на InvestFuture, чтобы быть разумным инвестором: https://t.me/investfuture
#реклама #текстприслан
Читать полностью
🗓 По традиции подведём итоги недели.

📊 Мосбиржа +0.85%, S&P500 -1.35%. Это был не просто боковик, а качели - от оптимизма (заявления об эффективности вакцины) до удручающего пессимизма из-за рекордного роста заражений. Ни медведи, ни быки не имели достаточно сил одолеть друг друга. Рубль немного укрепился до 76.20, но так и не смог развить успех, несмотря на дорожающую нефть ($45+). Из заметных событий - подготовка к IPO Ozon, новость о включении Теслы в S&P500, разрешение на полёты Boeing 737 max. На этой неделе шансы Трампа отсудить результаты выборов снизились до ничтожных значений, этот фактор перестал нервировать рынки.

🏆 Лидеры роста за неделю:
🔺 Роснефть +10,8%
🔺 Русал ао +9.9%
🔺 Алроса +8.8%
🔺 Детский мир +6.9%
🔺 Мосбиржа +3.65%

⛽ Роснефть хорошо растёт весь ноябрь на байбэке. К этому добавилась новость о предстоящей продаже 10% Vostok Oil компании Trafigura за $7-8 млрд. Русал выстрелил на росте мировых цен на алюминий. Поскольку впереди - всё та же пандемия, возможна коррекция. Алроса выросла почти на 30% за 10 дней благодаря восстановлению продаж за рубежом. Закрепить успех будет сложно, рынок алмазов сильно зависит от пандемии.

📉 Аутсайдеры недели
🔻 QIWI -6.84%
🔻 Полюс -5.43%
🔻 X-5 -3.66%
🔻 Mail -3.23%
🔻 НЛМК -3.22%

🐤 QIWI потеряла в цене на Nasdaq и на Мосбирже, несмотря на неплохой отчёт за 3 кв. и дивиденды. Повлияло, в частности, внесение в Думу закона об ужесточении контроля за кошельками. Полюс корректируется вторую неделю, дешевея быстрее золота. Не помогли даже озвученные планы на крупнейшее в мире месторождение Сухой Лог. Говорят о выходе крупного покупателя, актив выглядит перепроданным.

😢 Итак, эйфория от вакцины иссякла, намечается разворотный момент, который должен проявить себя на будущей неделе. Куда качнётся баланс - высказывайте свои версии в комментариях.
Читать полностью
🐍 Поползли слухи, что Баффет втихаря скупает Теслу

🔊 Источники уходят корнями в глубины Твиттера, их повторили несколько изданий, связанных как с инвестициями, так и с отраслью электромобилей. Авторы теории считают, что включения в S&P500 для такого роста было недостаточно. Якобы не обошлось без крупного покупателя, только он мог затащить котировки выше $500. А кто у нас главный герой разговоров о тайных сделках? К тому же анонимная покупка пакета на $11 млрд, как пишут, действительно недавно имела место.

💰 Вчера Илон Маск обошёл не только Баффета, но и Цукерберга, увеличив до $105 млрд своё состояния. Тесла почти в 2.5 раза дороже Тойоты, в 3 раза - Фольксвагена, в 12 раз - дороже Ford. Ну как тут обойтись без слухов.

В целом логика выглядит сомнительно.
✅ Тесла на локальных хаях. Покупать дорого - не в правилах знаменитого инвестора.
✅ Оракул раньше всегда играл против Теслы: инвестировал в китайского конкурента BYD, лоббировал запрет прямых продаж Tesla через интернет, будучи сам владельцем сети автосалонов.

🤷‍♂️ С другой стороны, нельзя залезть в голову гуру инвестиций и угадать план его действий. Баффет - из тех, кто формирует цены покупаемых активов, а не следует за ними. Он заседает в советах директоров и обладает инсайдерской информацией. Может быть, он решил, что пора сделать крупную ставку на будущее. В конце концов, когда он входил в Apple в 2016 г., в это тоже не сразу поверили. Напрямую мы о покупке не узнаем: пока пакет акций не перевалил за 5%, обладатель по закону не обязан себя называть. Состав портфеля обычно раскрывается спустя 2-3 месяца из отчётов комиссии SEC.

🤨 Что думаете по Тесле? Есть в вашем портфеле? Go to comments.
Читать полностью
📚 В России покупать акции на IPO на биржах США могут только квалифицированные инвесторы.
Для неквалифицированного инвестора в России ЗПИФ «Фонд первичных размещений» от #ФридомФинанс — практически единственная возможность добавить такой инструмент, как #IPO, в свой инвестиционный портфель.

🚀 ЗПИФ «Фонд первичных размещений» торгуется с июля 2020 года на Мосбирже в рублях, на Санкт-Петербургской бирже - с сентября в долларах. Управляет фондом УК "Восток-Запад", маркетмейкер - ИК «Фридом Финанс», подробное описание на сайте Мосбиржи.

Структура и котировки фонда обновляются на его сайте ежедневно посмотреть можно здесь.

🆙Плюсы фонда:

- Диверсификация вложений: в каждое IPO вкладывается не более 10% средств ЗПИФа
- Фонд IPO получает аллокацию (удовлетворение заявки инвестора на покупку акций, которая подается перед IPO) по верхней границе, что для частного инвестора редкость
- ЗПИФ вкладывается именно в IPO. Через три месяца после выхода компании на биржу управляющие закрывают позицию в ее акциях и вкладывают деньги в новые отобранные для наших клиентов IPO. Свободные денежные средства инвестируются в валютные облигации и ОФЗ

Примеры недавних IPO, вошедших в ЗПИФ:

CureVac N.V. (CVAC) +249% в первый день торгов
Биофармацевтическая компания, разрабатывающая новый класс лекарств, который позволяет организму производить собственные лекарства — синтезировать желаемые белки. Пионер в успешном использовании мРНК (матричой рибонуклеиновой кислоты). Имеет разработку против Covid-19.

Pulmonx Corp (LUNG) +107% в первый день торгов
Pulmonx Corp (LUNG) Разработала инвазивную технологию Zephyr, которая помещается в дыхательные пути для лечения тяжелых форм эмфиземы.

#реклама #текстприслан
Читать полностью
​​Тинькофф празднует победу - Global Finance признал его лучшим цифровым розничным банком в мире. Кстати, жёлтые уже получали это звание в 2018 году. И в этом вернули его себе, перехватив первенство у британского Standard Chartered.

Также Тинькофф признан лучшим потребительским банком в Центральной и Восточной Европе. Этот статус жёлтые сохраняют за собой второй год. При чём сместили они с этого пьедестала не кого иного, как Сбер.

Другие номинации, по которые Тинькофф взял в этом году – «лучший дизайн сайта» и «лучшее мобильное приложение». Это, в общем, не удивительно для всех, кто когда-либо сталкивался с американскими или европейскими банками.

Хоть в чем-то фраза «бессмысленный и беспощадный» сервис не про Россию. Короче, пятиминутка банковского патриотизма.
Читать полностью
После поста о росте Биткоина посыпалось много вопросов типа: "А можно подробнее о том, как купить биткоин и что за это будет от властей?"

👨‍🎓 Прежде всего - моё традиционное предупреждение о том, что инвестиции в криптовалюты связаны с очень высокой степенью риска. Сегодняшние ценовые пики не являются залогом дальнейшего роста и могут без предупреждения закончиться обвалом. В этой индустрии происходит много интересного, но и немало обратной стороны - от безобидного хайпа до откровенного мошенничества (90%+ всех криптопроектов).

⛔️ Никому не рекомендую торговлю криптой, как вид заработка, особенно если вы только начинаете. Но и удержать человека никто не сможет, если решение уже созрело. Я могу только сослаться на свой пример риск-менеджмента, когда небольшая часть портфеля лежит на кошельке без особых упований на прибыль и с неограниченным временным горизонтом. Так что меня сложно упрекнуть в пропаганде криптоинвестиций.

👨‍💻 Для совсем криптоначинающих рекомендую изучить конфу по крипте, которую я проводил еще 3 года назад. Разумеется там не все актуально, но в целом биткоин торговался примерно на тех же уровнях и можно сделать важные выводы по событиям минувших 3х лет.

Купить биткоин и пр. валюты проще всего через биржи и обменники. Я пользуюсь в основном биржей Binance, также можно использовать Bitfinex, Bittrex. Можно покупать через обменники, я пользовался этим, мониторить оптимальный курс в обменниках можно через сервис bestchange.net. Хранить крипту лучше в холодных кошельках (на флешке) или на сервисах типа blockchain.com.

О том, "что за это будет" от властей - творческий, поскольку устоявшейся практики у нас пока не сложилось. О последних законодательных инициативах в этой сфере писал здесь. Предлагаю дополнить пост вашими комментариями.
Читать полностью
​​Интересное решение для тех инвесторов, кто хочет украсить пространство вокруг себя – ламповые часы, которые производит российская команда Past Indicator.

Что в них особенного?

🔸Индикаторные лампы советского производства. Срок службы этих ламп рассчитан на 30(!) лет.

🔸Дизайн. В каталоге можно найти не только классические модели в корпусах из ценных пород дерева, но и варианты из мрамора, бетона, кожи и металла. Особенно рекомендуем “улётные” модели серии “Крылья”.

🔸Персонализация. Часы можно дополнить памятной гравировкой на корпусе или логотипом компании. Кстати, среди корпоративных клиентов Past Indicator есть компании, акции которых кто-то из вас, возможно, приобрёл. А модель MARS-2024 есть даже у Илона Маска.

В преддверии новогодних праздников такие часы могут стать шикарным подарком для ваших друзей и коллег.

🎁 БОНУС для подписчиков Ленивого инвестора: скидка 5% или 2000 руб. Посмотреть часы и цены можно на официальном сайте.

#реклама
Читать полностью
🌦 Согласитесь, сейчас погода на рынках меняется так часто, что иногда к обеду пропадает смысл обсуждать актив, который был актуальным ещё с утра.

☂️ Для ленивого долгосрочного инвестора несвойственно каждый раз смотреть - что там снаружи - дождь или снег. Нам нужен такой портфель, который не зависит от капризов погоды за окном, и в тоже время обеспечивает рост. Мы не можем знать будущего и предсказать появление чёрного лебедя. Да этого и не нужно. Самый известный пример защиты от непредсказуемости - "Всепогодный портфель" инвестора-миллиардера Рэя Далио. Он приобрёл попсовую популярность благодаря рекомендациям Тони Роббинса.

📊 Идея портфеля основана на теории экономических циклов (сезонов). Активы подбираются так, чтобы в разные сезоны они имели обратную корреляцию друг к другу. Самый простой пример такой пары - падение акций часто компенсируется ростом облигаций. Это снижает волатильность, уменьшает глубину просадок. Правда, и хорошо заработать с таким портфелем сложно. Сам Рэй Далио разбогател на других сделках - более рискованных, а всепогодный портфель создавал для детей, которые будут управлять капиталом после его смерти.

👨‍🎓 Для частного инвестора Далио советует подбирать ETF, и только для опытных - отдельные бумаги. Набор базовых активов предлагается такой:
✔️ 30% – акции;
✔️ 40% – долгосрочные облигации (св.10 лет);
✔️ 15% – среднесрочные облигации;
✔️ 7,5 – золото;
✔️ 7,5 – товары (нефть, зерно и т.п.).

💪 В марте 2020 всепогодный портфель показал свою устойчивость. Но в результате вырос меньше, чем S&P500. Похожий результат - и на длинном горизонте с 2007 г. Однако нужно учитывать, что владелец всепогодного портфеля имеет меньше поводов покупать и продавать активы, только изредко нужно проводить ребалансировку. Это значит, что у него меньше вероятности получить убыток из-за неудачных сделок во время острой фазы кризиса.

У всех из нас разные стратегии, цели, темперамент. Очевидно, такой подход к составлению портфеля подойдёт только самым ленивым консервативным инвесторам. Как насчёт вас?
Читать полностью
🚀 Биток пробил $18к и подбирается к максимумам конца 2017 года.

📈 Главная криптовалюта растёт уже 7 недель подряд, с минимумов марта - в 4 раза. В последний раз он стоил столько 8 декабря 2017. А 17 декабря он достигал пика $19666. Тогда об этом говорили даже бабушки у подъезда. Сейчас таких разговоров не слышно. Вложившиеся на максимумах, в т.ч. с плечом, жёстко наказаны рынком. Тема отошла на задний план на 3 года, а сам биткоин уходил вниз до $3300 за единицу.

🏛 Причину возобновления роста можно усмотреть в интересе со стороны институционалов и даже правительств некоторых стран, в т.ч. Китая. Появилось много инструментов - фьючерсы, опционы с хеджем, виртуальные валюты, привязанные к биткоину. Биткоин постепенно становится средством платежа и накопления, используется целым рядом сервисов и банков (например, PayPal и JP Morgan), хотя и запрещён в этом качестве в большинстве стран.

🤷‍♂️ Что можно прогнозировать дальше? В случае с биткоином - почти что угодно. Не имея привязки к физическим ценностям и фундаментальным показателям, он может как перекрыть максимумы 2017 года, так и откатиться на 30-50%. Откат от пиков вполне вероятен, в силу психологического эффекта достижения предыдущих вершин. Здесь многие захотят зафиксировать прибыль.

🙏 Наблюдая за происходящим, в очередной раз испытываю "чувство глубокого удовлетворения" тем, что криптовалюта в моём портфеле есть, но доля её безопасно мала. Если биток однажды действительно взлетит по направлению к луне, эта доля вырастет сама собой. И пусть лежит, мне торопиться некуда.

❔ Что думаете, будет ту зе мун или очередной откат?
Читать полностью
💪 Китай может усилиться экономически благодаря зоне свободной торговли.

🌍 12 стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) договорились о создании свободной экономической зоны. Переговоры велись с 2012 года и наконец пришли к подписанию. Кроме Китая, туда входят такие промышленные гиганты, как Япония и Ю.Корея, а также Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филиппины и др. Население - 2.2 млрд, 30% мирового ВВП. Возможно, в будущем согласится ещё и Индия.

🤷‍♂️ Что делать с этой информацией инвестору? Срочно вкладываться в Китайские акции, которые теперь точно будут расти быстрее всех прочих? Я с такими выводами не спешу. Потенциал у объединения экономик огромный, но на обозримом горизонте внимание инвесторов будет приковано к противостоянию СЩА и Китая как двух центров силы и влияния. Без Трампа торговые войны не будут такими безбашенными, но они никуда не уйдут из повестки. Кстати, вчера Трамп заявил, что бомбанёт напоследок по Китаю санкциями так, что их отмена для Байдена станет политическим самоубийством. Так что скоро можем увидеть коррекцию из-за новой вспышки торговых войн.

⛩ Что касается китайских акций, то я уже высказывался, что пока не готов к таким адресным инвестициям. Последние события с отменой IPO Ant Group и наездом правительства на Джека Ма только укрепили меня в этом мнении. Поэтому моя ставка - на рост китайского ВВП в целом, в рамках широкой диверсификации. Самый доступный инструмент для российского инвестора - ETF FXCN, торгуемый на Московской бирже (не рекомендация). Его потихоньку и набираю.

❔А как вы оцениваете перспективы китайских компаний? Пишите в комментариях.
Читать полностью
Традиционный пост про зимовку в теплых странах

🏝 Последние 8 зим я провел со своей женой в теплых странах, если смотреть по хронологии это: Таиланд-Вьетнам-Камбоджа, Филиппины, Шри-Ланка, Бали, США-Мексика, Вьетнам-Индия. Зимовки стали возможны благодаря инвестициям и бизнесу, которые позволяют иметь положительный денежные потоки из любой точки планеты, где есть интернет.

⌛️ На дворе уже ноябрь и в России (даже в Анапе) стало прохладно, поэтому мы решили переехать в Египет (Дахаб). Учитывая текущую ситуацию с пандемией на данный момент эта страна наиболее доступна и безопасна для зимовщиков. К тому же в Дахабе хорошая ветровая статистика, что позволяет заниматься кайт\виндсерфингом регулярно. С недавних пор для меня это стало важным преимуществом.

🌴 Во время жизни далеко от родины иногда присутствует дефицит интеллектуального оффлайн-общения, поэтому по традиции приглашаю всех желающих ленивых инвесторов присоединиться к зимовке. Если соберется много народу можно сделать клуб-инвесторов с регулярными встречами.

💸 Что по расходам. Билеты через Турцию стоят с багажом около 100$-150$, визу специально делать не нужно, после месяца жизни нужно будет продлять. Жилье от 250$/мес + на жизнь думаю от 300$/мес. Это, конечно, сильно абстрактно, но уже видно, что в 1000$-1500$/месяц можно уложиться, что доступно для многих. За эти деньги получаем жизнь на побережье, одного из самых красивейших морей на планете (лучший фридайвинг в Красном море), с теплым климатом и пр.

👨‍💻 Если не будет новых карантинов, то возможно проведем ежегодный слет ленивых инвесторов в Египте. В общем буду рад интересной компании, готов помочь информацией, кому интересно пишите в лс @antonvesna. Кому интересно можете следить за зимовкой в Инстаграме https://www.instagram.com/lenivy.investor

P.S. Надеюсь не задел чувства, зимующих в России)
Ленивый инвестор
В продолжение темы, что посмотреть на выходных 👆 Недавно на блоге я сделал анонс следующего слета ленивых инвесторов во Вьетнаме, который пройдет с 18 по 26 февраля в следующем году в Муйне. Решил дополнительно записать видео-приглашение, чтобы немного рассказать и показать то, что ожидает участников слета. В новом видео https://youtu.be/FyHLFeeQpFY вы узнаете: ❓ Историю слетов Ленивых инвесторов? ❓ Почему нужно участвовать в слете? ❓ Что ждет участников слета во Вьетнаме и сколько это стоит? 👨‍💻 Не забудьте подписаться на ютуб-канал, там уже масса полезных видео по инвестированию. Напомню, что для всех желающих поучаствовать в слете я сделал отдельный телеграм-канал @sletinvest, в котором публикую детали проведения мероприятия.
Читать полностью
/
🗓 Итоги минувшей недели

🚀 Мосбиржа +4.48%, S&P500 -1.34%, Nasdaq -0.56%. Рубль поначалу тоже вдохновился и воспрянул до 75.6, но по итогам недели все же ушёл в минус на 77.38. Неделя прошла под влиянием заявления Pfizer об успешных испытаниях вакцины и возможном начале её производства в 2021 г. Эффект был двояким: хорошо отскочили нефть и нефтяные компании, а также перевозки, туризм и развлечения. IT, напротив, ушёл в просадку, и только к концу недели остановил падение. Отдельно отметим падение акций AliBaba -14.2%, прикупил фонд на китайские акции.

🏆 Лидеры роста за неделю:
🔺 Распадская +34,2%
🔺 АФК Система +21,2%
🔺 Новатэк +13.4%
🔺 Татнефть ао +12,85%
🔺 Аэрофлот +12%

😎 Из приятных историй внутри моего портфеля - ралли Системы на высокой оценке IPO Озона, хороший рост TSC Group на отчёте за 3 кв. и Распадской - на выкупе акций Евразом. Новатэк увеличил чистую прибыль за 9 мес. на 59% г/г. Татнефть - догоняющий рост на нефтяном позитиве после падения в течение всего октября. На рынке говорят об интересе к Венесуэле, но это пока разговоры. Аэрофлот наконец оттолкнулся от дна после допэмиссии. Основной драйвер - вакцина, возможно также закрытие коротких позиций.

📉 Аутсайдеры недели
🔻 Полиметалл -10%
🔻 Полюс -7.9%
🔻 Петропавловск -2.9%
🔻 Яндекс -2.6%
🔻 X5 -2.4%

🤸‍♂ Состав лидеров и аутсайдеров на этой неделе выглядит перевёрнутым с ног на голову. То, что росло на страхах, рисках и карантинных ограничениях (золото, IT, продвинутые ретейлеры), с новостями о вакцине ушло в минус. Исключение - биткоин, который торговался на рекордных объёмах за всю историю и перешагнул на неделе планку в $16к (не рекомендация).

⚡ Прошедшая неделя началась эйфорией, которая к выходным иссякла, исчерпав сентимент для роста. Помним о рисках коррекции, фундаментальных причин для настоящего ралли на фоне разгулявшегося вируса по-прежнему не просматривается, но и рынки сейчас часто иррациональны.

✍ Какие у вас ожидания от новой недели? Пишите в комментариях.
Читать полностью
Канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды» и «Анализ акций».
https://t.me/dohod

Академический подход к оценке и управлению активами, прогнозы по валютам, % ставкам, инфляции. Делятся стратегиями на рынке акций и облигаций, а также взглядом на ключевые события в российской и мировой экономике.

#взаимнаярекомендация
​​⚡️ Самым ярким всплеском на графиках вчера стала Распадская +17.7%. Evraz (основной мажоритарий Р.Абрамович) заявил о намерении консолидировать активы и выкупить акции Распадской по 164 р, (цена до заявления - 115 р.). Дата закрытия реестра выкупа 24 ноября. Правда, есть ограничение: на выкуп акций у тех, кто не согласен: выделено 4,75 млрд (40% потенциального предъявления).

🚀 Между тем рост котировок с начала года - более 40%. Мой портфель благодаря Распадской получил приятную прибавку. Плюсом идут дивиденды за 1 полугодие с доходностью 2.4% (при цене акции 115 р.). Как акционер, я вижу, что у слабой и неэффективной компании выкуп не дал бы такого эффекта. Мне в целом нравится консервативный менеджмент, который в периоды высоких цен на уголь добросовестно накапливал кеш. Теперь его потратят на покупку профильного актива, который будет приносить профит. Считаю бумагу по-прежнему интересной для долгосрочного инвестора.

🤷‍♂️ P.S. На графике видно, что кто-то скупал бумагу заранее до публикации новости. Ситуация очень характерна для российского рынка, когда инсайдеры совершенно не стесняются заходить большими объемами на инсайде. Но это уже вопрос больше к ЦБ России, публично задал вопрос представителям регулятора в ВК.

P.S. А в вашем портфеле есть Распадская? Планируете воспользоваться выкупом?
Читать полностью
📣 Вышел отчет инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp. (единственный брокер в СНГ, акции которого торгуются на бирже NASDAQ, - увеличил выручку до $69,7 млн за 2 квартал 2021 фискального года, закончившийся 30 сентября. Показатель прибавил 111% год к году за счет роста комиссионных доходов на 106% — с $26,4 млн до $54,3 млн. Чистая прибыль Freedom Holding Corp. выросла на $15 млн, до $23,6 млн.

📈 Акции Freedom Holding Corp., который представлен в России ИК «Фридом Финанс», за год после выхода на фондовый рынок США выросли в цене в два раза - торгуются сейчас выше $31, капитализация всей компании превышает $1,8 млрд. В России бумаги Freedom Holding Corp (FRHC). можно купить на Санкт-Петербургской бирже. Небольшая доля есть в моем портфеле.

🔖 Сегодня в 16:30 можно будет задать вопросы главе компании Тимуру Турлову на прямой трансляции - он даст прогнозы по рынку акций США и расскажет об успехах ПИФов, которые ИК «Фридом Финанс» вывела на рынок - ЗПИФ «Фонд первичных размещений» и БПИФ «Лидеры технологий».

Кому интересно: прямой эфир с Тимуром Турловым пройдёт на YouTube и в инстаграм Тимура.
Читать полностью
🚀 Акции АФК Cистемы за последний месяц выросли на 40%. В начале октября я писал о том, что докупаю бумаги (в публичном портфеле бумаги сделали за 3+ года почти 200%), т.к. акции имеют явный апсайд более 30%. Давайте посмотрим что же происходит с АФК Система.

😮 Организаторы IPO Ozon вчера оценили капитализацию компании в $4-12 млрд. Такую верхнюю планку рассчитал Goldman Sachs. Ещё позавчера оценка публиковалась в коридоре $2-5 млрд. У Системы 45.2% акций Озона. Сумма планируемого привлечения на NASDAQ - $500 млн. Но здесь дело не в сумме, да и результат IPO не гарантирован. Дело в повышении верхней планки (втрое выше капитализации самой Системы), которые влияют на настроения инвесторов. Напомню, что Озон - это непубличная компания, поэтому ранее рынок недооценивал долю Системы в нем, сейчас происходит переоценка.

🧪 Еще один фактор: cоздание вакцины дочкой Системы. Вакцина уже стала триггером роста на фоне политических заявлений статусных лиц. Новость, которая могла сыграть - вчерашнее согласие Венгрии взять Спутник V на испытания. Что смущает: ключевое слово - "испытания". Они идут в РФ, пожелаем успеха, ждём публикации полных результатов. Второе - ЕС против, поскольку нет сертификации Спутника по международным стандартам. Третье - завод "Биннофарм" не имеет мощностей для массовой вакцинации. Вчера Путин попросил Макрона о помощи в производстве (тот ответил "Без проблем, но сначала нужно переговорить с моими учёными").

👨‍💻 А в вашем портфеле есть АФК Система? Что планируете предпринимать? Go to comments.
Ленивый инвестор
Озон готовит IPO, докупаю АФК Систему 🛒Просочилась информация (уже есть на сайте SEC) о том, что на IPO в Нью-Йорке собрался Ozon. Он хорошо нам знаком, в т.ч. по личному опыту, ведь это старейший игрок на рынке онлайн-торговли, основан в 1998 (Amazon - в 1994). Но всё же посмотрим на него поближе. 🏆Озон входит в топ-5 самых дорогих компаний рунета. Магазин агрессивно растёт (см. сводную табличку за 2019). За время эпидемии 2020 торговый оборот вырос в 3 раза (!). В разгар карантина (апрель-май) рост новых клиентов - на 84%. По динамике продаж он опережает крупнейшего конкурента - Wildberries (188% против 123% во 2 кв.). Чистую прибыль компания не раскрывает - имеет право, пока она непубличная. Возможно, на неё сейчас давят затраты на аренду новых точек, которые появляются буквально в каждом городском квартале. 💲 Были попытки Сбера прикупить себе Озон, но планы не срослись. АФК система сделала на него ставку, когда решила избавиться от Детского мира. В итоге было решено, что лучший вариант - привлечь капитал…
Читать полностью