Репост из: ClockWork Crypto
РАЗБЛЯДОВКА ПО VAULTS
Как и говорил ранее, пока есть ICO, пристройка в различные пулы на биржах итд, % там вполне устраивают. Но если хватает на все, то стоит смотреть в сторону проектов где либо ещё нет токена и может быть норм апсайд, либо высокий APR. Казалось бы выше APR и выше риски, это да, но другие варианты меня мало устраивают.
Тут в основном перп декс. Есть ваулты со стратегиями по 10-15% на каком-то Euler итп, но это не особо интересно. Во всех Vault есть Fee, комса за управление + c прибыли, обращайте на нее внимание, рассчитывая чистый доход.
➡️ EdgeX - Perp, работающий на базе L2 (StarkEx) с ончейн-хранилищем ликвидности. У проекта есть своё мобильное приложение. Неплохая команда и адекватные комиссии, держится в топе. Есть инвест от Kucoin и Ryze Labs без цифр. С аудитами тоже все ок. Сейчас APR держится в районе ~35%. Можете глянуть на графике как происходит начисление и какие могут быть просадки. Вывод занимает до 7 дней. Но ещё дают немного поинтов, что в целом тоже приятно.
➡️ Lighter - Ну представлений тут не нужно. APR классный ~50-60%, но дефолт работяга может рассчитывать только на фарм с 25% от суммы. Если у вас есть поинты на фарм 75-100%, тогда вы и сами знаете и уже фармите. Там кстати меняют начисление поинтов за трейд, сегодня не дали. Дадут к следующему вторнику как понимаю и должны как-то поменять начисление, расписать формулу в доках, учитывайте.
➡️ Drift - Perp на Solana, многие его забыли, ну как продукт действительно параша. Но вот Vault там растут как на дрожжах. У них есть что-то типо своего Vault Insurance, но там сейчас ~ 17%. Ещё они реализовали стратегию делегирования сторонним управленцам, таким как Gauntlet (которые дерут адскую комсу за управление) итд. Ваулты там вроде тоже как проходят аудит (контракты). Там в среднем норм варианты от 20%, так же можете посмотреть стратегию, сколько уже существует, кто управляет, какую берет комсу итд. Есть варианты и с ~45-50% за последние 90 дней - JLP Hedge Vault.
➡️ Avantis - Думаю тоже особое не нуждается в представлении, Perp на Base. С аудитами и по логике выступает как экосистемный проект в Base. Советую подробно ознакомиться с данной инфой и тейками автора. Если кратко, много потенциальных плюсов и хорошая доходность, ведётся работа по объединению Vault в 1. Средняя доходность сейчас ~25%. Ещё провайдеры ликвидности получат 1% $AVNT (от выделенных 4% на некст дроп).
Откуда % ?
➡️Trading fees (комиссии от трейдеров + бывают liquidation fees)
➡️Funding rate (Если занимает противоположную сторону от большинства трейдеров, получает funding)
➡️PnL от стратегии (дельта нейтральная, линейная - ставка на рост, арбитраж)
РИСКИ
Естественно могут быть просадки, исходя из стратегий получения %, которые описаны выше. Это видно на каждом Vault, но на дистанции % вполне интересный.
Могут взломать платформу и контракты как и в любом проекте. Ну и из минусов часто - ожидание от 2 дней+ для вывода средств.
В целом стоит сейчас изучать все проекты под занос ликвы с GPT, он смотрит контракты, объясняет что как работает, раскладывает риски, анализирует тратстовость управленца (актуально на том же Drift) и показывает чистую доходность с учётом % за управление пулом итд.
Telegram | Chat
Как и говорил ранее, пока есть ICO, пристройка в различные пулы на биржах итд, % там вполне устраивают. Но если хватает на все, то стоит смотреть в сторону проектов где либо ещё нет токена и может быть норм апсайд, либо высокий APR. Казалось бы выше APR и выше риски, это да, но другие варианты меня мало устраивают.
Тут в основном перп декс. Есть ваулты со стратегиями по 10-15% на каком-то Euler итп, но это не особо интересно. Во всех Vault есть Fee, комса за управление + c прибыли, обращайте на нее внимание, рассчитывая чистый доход.
➡️ EdgeX - Perp, работающий на базе L2 (StarkEx) с ончейн-хранилищем ликвидности. У проекта есть своё мобильное приложение. Неплохая команда и адекватные комиссии, держится в топе. Есть инвест от Kucoin и Ryze Labs без цифр. С аудитами тоже все ок. Сейчас APR держится в районе ~35%. Можете глянуть на графике как происходит начисление и какие могут быть просадки. Вывод занимает до 7 дней. Но ещё дают немного поинтов, что в целом тоже приятно.
➡️ Lighter - Ну представлений тут не нужно. APR классный ~50-60%, но дефолт работяга может рассчитывать только на фарм с 25% от суммы. Если у вас есть поинты на фарм 75-100%, тогда вы и сами знаете и уже фармите. Там кстати меняют начисление поинтов за трейд, сегодня не дали. Дадут к следующему вторнику как понимаю и должны как-то поменять начисление, расписать формулу в доках, учитывайте.
➡️ Drift - Perp на Solana, многие его забыли, ну как продукт действительно параша. Но вот Vault там растут как на дрожжах. У них есть что-то типо своего Vault Insurance, но там сейчас ~ 17%. Ещё они реализовали стратегию делегирования сторонним управленцам, таким как Gauntlet (которые дерут адскую комсу за управление) итд. Ваулты там вроде тоже как проходят аудит (контракты). Там в среднем норм варианты от 20%, так же можете посмотреть стратегию, сколько уже существует, кто управляет, какую берет комсу итд. Есть варианты и с ~45-50% за последние 90 дней - JLP Hedge Vault.
➡️ Avantis - Думаю тоже особое не нуждается в представлении, Perp на Base. С аудитами и по логике выступает как экосистемный проект в Base. Советую подробно ознакомиться с данной инфой и тейками автора. Если кратко, много потенциальных плюсов и хорошая доходность, ведётся работа по объединению Vault в 1. Средняя доходность сейчас ~25%. Ещё провайдеры ликвидности получат 1% $AVNT (от выделенных 4% на некст дроп).
Откуда % ?
➡️Trading fees (комиссии от трейдеров + бывают liquidation fees)
➡️Funding rate (Если занимает противоположную сторону от большинства трейдеров, получает funding)
➡️PnL от стратегии (дельта нейтральная, линейная - ставка на рост, арбитраж)
РИСКИ
Естественно могут быть просадки, исходя из стратегий получения %, которые описаны выше. Это видно на каждом Vault, но на дистанции % вполне интересный.
Могут взломать платформу и контракты как и в любом проекте. Ну и из минусов часто - ожидание от 2 дней+ для вывода средств.
В целом стоит сейчас изучать все проекты под занос ликвы с GPT, он смотрит контракты, объясняет что как работает, раскладывает риски, анализирует тратстовость управленца (актуально на том же Drift) и показывает чистую доходность с учётом % за управление пулом итд.
Telegram | Chat