Снова о стейблкоинах (часть 3)
7. OUSD от Origin Protocol
⁃ присутствует на 1-ом чейне (эфир), кап сейчас/на пике - $50m/$300m;
⁃ особенности: минтится в обмен на USDT/USDC/DAI, залоговые стейблы направляются в дефи-протоколы (Compound, Aave, Curve, Convex), прибыль распределяется между холдерами OUSD;
⁃ чем запомнились: эирдропом OGV, который выдавался холдерам OGN (анонс дропа красиво пропушил цену OGN сразу после финальных разлоков инвесторов);
⁃ что сейчас делают: каждую неделю голосуют за выбор стратегий для залоговых токенов (почему не автоматизировать эти процессы, непонятно), голосования супер-децентрализованные (в среднем 2-10 голосующих).
8. MUSD от Mstable
⁃ присутствует на 3-ех чейнах, кап сейчас/на пике - $46m/$160m (85% капа в сети эфира, $15m - на Полигоне);
⁃ особенности: залоговые стейблы направляются в лендинговые площадки, предусмотрена возможность минта гавернанс-токена для покупки mUSD в случае депега;
⁃ чем запомнились: крутыми инвесторами (Alameda, 3AC, DeFiance);
⁃ что сейчас делают: пытаются найти свой путь и реструктурируют ДАО.
9. AGEUR от Angle
⁃ присутствует на 7-и чейнах, кап сейчас/на пике - $45m/$200m (93% капа в сети эфира, 5% - на Полигоне);
⁃ особенности: довольно консервативны в плане залоговых активов (wBTC/wETH/wstETH, также OP на Оптимизме), залоговые активы направляются в доходные стратегии, на платформе доступны леверейдж-фьючерсы (USD/agEUR), используют АМО как и FRAX (примеры - АМО для AAVE, Euler, Ondo);
⁃ чем запомнились: самый ликвидный евровый стейблкоин на ранней стадии развития;
⁃ что сейчас делают: пилят в своем Медиуме и Твиттере крутой образовательный контент, интегрируют к себе на платформу LayerZero, выходят на L2 и продолжают активно партнериться с дефи-проектами.
10. Про FRAX и alUSD уже писал ранее (раз и два).
11. Еще больше стейблкоинов: если тебе не хватило, предлагаю почитать справочник стейблов от С нуля до нуля, про Helio у Ламера, про перезапуск Beans, про новый стейбл GHO от AAVE и покапаться на https://stablecoins.wtf/.
Ну и самая важная часть (нет)… как заработать на стейблкоинах?
⁃ почти у каждого стейбла есть гавернанс-токен - его можно купить и стейкать (для получения инфляционных наград и/или получения части прибыли протокола), просто купить в спекулятивных целях (например, FRAX скоро планирует в RWA и ликвидный стейкинг, что звучит как неплохой повод для небольшого пампа FXS, а ANGLE стоит $0.03 при том что тир-1 инвесторы заходили в него по $0.05) или шортить (если веришь в депег стейбла);
⁃ стейкать свои OUSD или mUSD;
⁃ участвовать в ликвидациях на Liquity и Vesta через B.Protocol;
⁃ участвовать в инсентивайз-программах (в обмен на гавернанс-токен минтить стейбл и/или предоставлять ликвидность на Curve, Convex и т.д.).
DYOR:
⁃ справочник стейблкоинов;
⁃ краткая инфа и аналитика по основным стейблам;
⁃ про стейблы от комьюнити MakerDAO (2021 г.);
⁃ спич Никиты про стейблкоины (там кстати еще есть много интересного про опыт запуска своего проекта на Алгоранде (!) и много флекса).
7. OUSD от Origin Protocol
⁃ присутствует на 1-ом чейне (эфир), кап сейчас/на пике - $50m/$300m;
⁃ особенности: минтится в обмен на USDT/USDC/DAI, залоговые стейблы направляются в дефи-протоколы (Compound, Aave, Curve, Convex), прибыль распределяется между холдерами OUSD;
⁃ чем запомнились: эирдропом OGV, который выдавался холдерам OGN (анонс дропа красиво пропушил цену OGN сразу после финальных разлоков инвесторов);
⁃ что сейчас делают: каждую неделю голосуют за выбор стратегий для залоговых токенов (почему не автоматизировать эти процессы, непонятно), голосования супер-децентрализованные (в среднем 2-10 голосующих).
8. MUSD от Mstable
⁃ присутствует на 3-ех чейнах, кап сейчас/на пике - $46m/$160m (85% капа в сети эфира, $15m - на Полигоне);
⁃ особенности: залоговые стейблы направляются в лендинговые площадки, предусмотрена возможность минта гавернанс-токена для покупки mUSD в случае депега;
⁃ чем запомнились: крутыми инвесторами (Alameda, 3AC, DeFiance);
⁃ что сейчас делают: пытаются найти свой путь и реструктурируют ДАО.
9. AGEUR от Angle
⁃ присутствует на 7-и чейнах, кап сейчас/на пике - $45m/$200m (93% капа в сети эфира, 5% - на Полигоне);
⁃ особенности: довольно консервативны в плане залоговых активов (wBTC/wETH/wstETH, также OP на Оптимизме), залоговые активы направляются в доходные стратегии, на платформе доступны леверейдж-фьючерсы (USD/agEUR), используют АМО как и FRAX (примеры - АМО для AAVE, Euler, Ondo);
⁃ чем запомнились: самый ликвидный евровый стейблкоин на ранней стадии развития;
⁃ что сейчас делают: пилят в своем Медиуме и Твиттере крутой образовательный контент, интегрируют к себе на платформу LayerZero, выходят на L2 и продолжают активно партнериться с дефи-проектами.
10. Про FRAX и alUSD уже писал ранее (раз и два).
11. Еще больше стейблкоинов: если тебе не хватило, предлагаю почитать справочник стейблов от С нуля до нуля, про Helio у Ламера, про перезапуск Beans, про новый стейбл GHO от AAVE и покапаться на https://stablecoins.wtf/.
Ну и самая важная часть (нет)… как заработать на стейблкоинах?
⁃ почти у каждого стейбла есть гавернанс-токен - его можно купить и стейкать (для получения инфляционных наград и/или получения части прибыли протокола), просто купить в спекулятивных целях (например, FRAX скоро планирует в RWA и ликвидный стейкинг, что звучит как неплохой повод для небольшого пампа FXS, а ANGLE стоит $0.03 при том что тир-1 инвесторы заходили в него по $0.05) или шортить (если веришь в депег стейбла);
⁃ стейкать свои OUSD или mUSD;
⁃ участвовать в ликвидациях на Liquity и Vesta через B.Protocol;
⁃ участвовать в инсентивайз-программах (в обмен на гавернанс-токен минтить стейбл и/или предоставлять ликвидность на Curve, Convex и т.д.).
DYOR:
⁃ справочник стейблкоинов;
⁃ краткая инфа и аналитика по основным стейблам;
⁃ про стейблы от комьюнити MakerDAO (2021 г.);
⁃ спич Никиты про стейблкоины (там кстати еще есть много интересного про опыт запуска своего проекта на Алгоранде (!) и много флекса).