я уже упоминал, что Huawei - это китайская Nvidia, а сейчас появился прогноз на этот год, где это четко видно; в случае запрета поставок H200 в Китай (а это по-моему неизбежно), Huawei получит до 60% рынка; для сравнения - у Nvidia 92% глобального рынка на начало 2026 года, но из этого рынка примерно четверть по разным оценкам - это Китай, так что в этом году Huawei может откусить глобально до 10% у Nvidia (1 картинка)

в этой связи интересно посмотреть на свежую новость от конкурента - Alibaba представила Zhenwu 810E (2 картинка), который позиционируется, как замена H20; на мой взгляд самое важное - это свой собственный интерконнект вместо NVX; также важно отметить, что Alibaba уже обучает на них Qwen; до этого китайские LLM обучали только на Huawei Ascend; так что Nvidia теряет долю и в пользу более мелких китайских игроков

@valuableai