Что делаем сейчас в «Харизматичных идеях»? Практические советы инвесторам в российские акции.
Фонд российских акций «Харизматичные идеи» продолжает лидировать по доходности среди наших ПИФов.
За неделю с 17 по 21 июля пай фонда прибавил 1,1% по сравнению с ростом индекса полного дохода на 1,0%. Снова чуть лучше "идеала".
На более длинном горизонте с начала года рост составил +41,73%. С конца 2021 года - неплохой плюс в 10% несмотря на СВО и санкции. Это 5-й результат из более чем 70 ПИФов российских акций.
Приятно, что даже на таком монотонном росте мы хоть на чуть-чуть но обгоняем индексные ПИФы. Обычно львиная доля превышения индекса приходится на периоды коррекций. Пока значимых коррекций нет мы наоборот "платим" рынку за страховку (т.е. снижаем долю акций при появлении признаков коррекции и вынуждены откупать их дороже, если цены не идут ниже в соответствие с ожиданиями) и ждем, когда она сыграет.
Основная стратегия неизменна: держать позицию в акциях и валюте, пока не увидим разворота тренда в обоих инструментах.
Общая компоновка портфеля:
Акции - 80% (топ 5 акций - Новатэк, ВТБ, Сбербанк, Лукойл и Алроса)
Валюта - 30% (фьючерсы 18% и замещающие облигации 12%)
Почему Новатэк?
Растущая компания с прекрасным менеджментом, крупным экспортом (плюс от слабого рубля), приличными дивидендами (в этом году ожидаем минимум 6-8%).
Стоимость природного газа нащупала поддержку на высоких по историческим меркам уровнях и может вырасти зимой, что тоже плюс.
Главный вывод:
На рынке самые невероятные события случаются, особенно когда их мало кто ждет. Прямо сейчас мы продолжаем идти по тренду (т.е. держать и акции, и валюту), и одновременно готовимся продавать валютные инструменты при развороте курса рубля (во что сейчас мало кто верит). Для акций укрепление рубля приведет к росту ориентированных на внутренние сектора компаний, и под это мы уже приобрели позиции в банках. Ориентируемся что август-сентябрь покажут долгосрочные минимумы по рублю.
Фонд российских акций «Харизматичные идеи» продолжает лидировать по доходности среди наших ПИФов.
За неделю с 17 по 21 июля пай фонда прибавил 1,1% по сравнению с ростом индекса полного дохода на 1,0%. Снова чуть лучше "идеала".
На более длинном горизонте с начала года рост составил +41,73%. С конца 2021 года - неплохой плюс в 10% несмотря на СВО и санкции. Это 5-й результат из более чем 70 ПИФов российских акций.
Приятно, что даже на таком монотонном росте мы хоть на чуть-чуть но обгоняем индексные ПИФы. Обычно львиная доля превышения индекса приходится на периоды коррекций. Пока значимых коррекций нет мы наоборот "платим" рынку за страховку (т.е. снижаем долю акций при появлении признаков коррекции и вынуждены откупать их дороже, если цены не идут ниже в соответствие с ожиданиями) и ждем, когда она сыграет.
Основная стратегия неизменна: держать позицию в акциях и валюте, пока не увидим разворота тренда в обоих инструментах.
Общая компоновка портфеля:
Акции - 80% (топ 5 акций - Новатэк, ВТБ, Сбербанк, Лукойл и Алроса)
Валюта - 30% (фьючерсы 18% и замещающие облигации 12%)
Почему Новатэк?
Растущая компания с прекрасным менеджментом, крупным экспортом (плюс от слабого рубля), приличными дивидендами (в этом году ожидаем минимум 6-8%).
Стоимость природного газа нащупала поддержку на высоких по историческим меркам уровнях и может вырасти зимой, что тоже плюс.
Главный вывод:
На рынке самые невероятные события случаются, особенно когда их мало кто ждет. Прямо сейчас мы продолжаем идти по тренду (т.е. держать и акции, и валюту), и одновременно готовимся продавать валютные инструменты при развороте курса рубля (во что сейчас мало кто верит). Для акций укрепление рубля приведет к росту ориентированных на внутренние сектора компаний, и под это мы уже приобрели позиции в банках. Ориентируемся что август-сентябрь покажут долгосрочные минимумы по рублю.