Биржевик | Облигации

❗️25 июня 2024 года (вторник) в 19:00 по Мск мы проведем прямой обучающий эфир!

Место проведения: закрытый Клуб трейдеров 🏆

На мероприятии я буду также отвечать на ваши вопросы и постараюсь доступно донести до вас важную информацию рыночного толка!

Если хотите быть в живой связи со мной, задать свой вопрос, и получить полезную информацию — приходите на ▶️▶️▶️▶️

P.S. Если у вас нет доступа в закрытый клуб, вы можете приобрести подписку в нашем боте @Birzhevik_bot.

Выбирайте «🏆Клуб Трейдеров»

🇷🇺 Размещение: ПКБ, 001Р-05 (от 2 млрд)

Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 300 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 26 июня.

#размещение #пкб

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): Ростелеком

♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 12% (в числовом выражении с 364.8 до 407.5 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 66% (в числовом выражении с 8 до 13.2 млрд. руб. )

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 11% (в числовом выражении с 89.6 до 99.2 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 284% (в числовом выражении с 2.5 до 4.6 млрд. руб. УБЫТКА. )

#ростелеком #отчетность #отчёт

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 21.06.2024 года.

1) ООО «Торговый дом РКС» сегодня, 21 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

2) АО «Джи-групп» 25 июня начнет размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 3% годовых. Купоны по выпуску — переменные и ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».

3) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

4) ООО «Бизнес-Лэнд» установило ставку купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Дата начала размещения выпуска перенесена с 26 июня на «неопределенный срок». Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика со стороны УФНС по Ивановской области. По данным ведомства, компания имеет задолженность в размере 7,5 млн рублей.

5) ООО «МФК «Джой мани» установило ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.

6) ООО «Сибирский КХП» установило ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.

7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1) Серия: 001P-08

2) Объем выпуска: 10 млрд рублей

3) Срок обращения: 2,5 года

4) Рейтинг эмитента: ААА (RU) Стабильный от АКРА, AАА. ru Стабильный от НКР

5) Купонный период: 91 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 120 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги – 28 июня

8) Предварительная дата размещения – 5 июля

9) Организаторы: МКБ, Совкомбанк, Экспобанк

#размещение #металлоинвест

🇷🇺 Новость: из - за месячного простоя квартальный план по ОФЗ выполнен менее чем наполовину - привлечено 465 млрд рублей при плановых 1 трлн рублей, сообщает Коммерсант

#офз #облигации

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 20.06.2024 года.

1) ООО «Балтийский лизинг» 24 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс спред 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 19 июня. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион».

2) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Бизнес-Лэнд» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

3) ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 58-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.

4) ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») завершило размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-02 объемом 800 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 мая 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов, еще 25% от номинала — в даты окончания 78-го и 84-го купонов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».

#события #размещения

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ПАО АФК «Система»

♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 19% (в числовом выражении с 34.9 до 28.2 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 170% (в числовом выражении с 71.4 УБЫТКА до 50 млрд. руб. )

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 58% (в числовом выражении с 957.4 до 402.8 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 127% (в числовом выражении с 27.8 до 63.1 млрд. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://t.me/birzhevikbondsofficial1/1448

#система #отчетность #отчёт

🇷🇺 Новость: длительный перерыв в размещения гособлигаций мало помог Минфину в привлечении средств на долговом рынке. Более того, предложенные инвесторам Офз с плавающим купоном из-за слишком агрессивных заявок были размещены в объеме всего 21 млрд рублей.

Но и этот незначительный результат достигнут за счет существенной скидки по цене ко вторичному рынку. Эксперты считают, что для исполнения плановых показателей этого года Минфин будет вынужден более активно размещать Офз с плавающей ставкой.

#офз #облигации #сентимент

🇷🇺 Размещение: ЛК «Европлан»/ Выпуск 001Р-07/ Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало июля./ Срок обращения 3 года/ Ориентир купона КС Банка России + премия (не более 210 б.п.)

#размещение #европлан

🇷🇺 Новость: ЛК "Европлан" в начале июля планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб

Купоны по займу будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 210 б.п.

#облигации #офз #размещение #европлан

🇷🇺 Новость: Аукцион по размещению ОФЗ 26245 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен

#облигации #офз #размещение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 19.06.2024 года.

1) ООО «Кузина» допустило техдефолт при выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 949 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента.

2) ООО «Торговый дом РКС» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

3) АО «Автобан-Финанс» установило ставку 1-6-го купонов шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

4) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Урожай» серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По займу предусмотрен call-опцион.

5) Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации НАО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период — 5,7% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара».

6) Московская биржа перевела облигации ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») серий 001P-02, 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Сектора роста в Сектор ПИР.

7) ООО «Электроаппарат» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 19,5% годовых.

8) ООО «Брайт Финанс» установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.

9) АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО "ГТЛК"

♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 7% (в числовом выражении с 70.4 до 68.4 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 101% (в числовом выражении с 14.8 млрд УБЫТКА. до 136.8 млн. руб. )

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 92% (в числовом выражении с 12.5 до 24.1 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 99% (в числовом выражении с 7.9 млрд. до 67.1 млн. руб. )

#гтлк #отчетность #отчёт