Биржевик | Облигации

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 24.05.2024 года.

1) ООО «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,2% от номинала будет погашаться ежемесячно, начиная со 2-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».

2) НРА присвоило биржевым облигациям АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Выпуск серии 002Р-09 является старшим необеспеченным долгом. В соответствии с методологией агентства кредитный рейтинг старшего необеспеченного долга, способность своевременного исполнения обязательств по которому не ниже аналогичной по другим необеспеченным выпускам эмитента, устанавливается на одном уровне с кредитным рейтингом эмитента.

3) ООО «АСПЭК-Домстрой» готовит программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

4) «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «Кеарли Групп» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

5) Московская биржа включила в Сектор роста облигации АО «Бизнес Альянс» серий 001P-01, 001P-03, 001P-04 и 001P-05.

6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Сэтл Групп» и облигаций компании на уровне A(RU) со стабильным прогнозом. Подтверждение кредитного рейтинга компании обусловлено сохранением низкой долговой нагрузки и высокого покрытия долга при по-прежнему сильной ликвидности и высокой рентабельности.

7) ООО ««Группа «Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П01-002РС на 167,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «Тами и Ко»

♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 35% (в числовом выражении с 12.4 до 16.7 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 48% (в числовом выражении с 1.5 до 2.2 млрд. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://t.me/birzhevikbondsofficial1/3844

#тамико #отчетность #отчёт

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 23.05.2024 года.

1) ООО «Бизнес-Альянс» сегодня, 23 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

2) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «А101» серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 28 мая. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк.

3) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Нижегородец Восток» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00152-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.

4) ООО «Вита Лайн» установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 10% годовых.

5) ООО «МФК «Джой Мани» установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.

6) АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) установило ставку 11-13-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 0,01% годовых.

7) НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Реиннольц» на уровне BB-|ru|, изменив прогноз с «негативного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз обусловлен ростом бизнеса дочерней компании и ожидаемым формированием консолидированной отчетности по МСФО.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ПАО «М.видео»

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 1% (в числовом выражении с 56.7 до 56.3 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 45% (в числовом выражении с 26.2 до 38.1 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://t.me/birzhevikbondsofficial1/3857

#мвидео #отчетность #отчёт

💬 Наблюдение: С начала года эмитенты выпустили юаневых облигаций почти на 27 млрд юаней

На Мосбирже сейчас обращается 33 выпуска юаневых облигаций 17 эмитентов на сумму 99,5 млрд юаней. За первые пять месяцев 2024 года выпустили облигации восемь эмитентов на сумму почти 27 млрд юаней, что больше, чем за весь 2023 год.

Основные эмитенты — компании нефтяной (52,6 млрд юаней) и металлургической (31,45 млрд юаней) отраслей, которые снижают валютные риски, привязывая долг к валюте выручки. Банки также активно используют этот инструмент для кредитования российских поставщиков, регулируя риски валютных активов и пассивов.

Недавно «Акрон» закрыл книгу заявок на 1,5 млрд юаней с доходностью 7,75% годовых. В мае компании и банки привлекали рублевые средства под 13,7–15,5% годовых. Высокий интерес к облигациям объясняется высоким кредитным качеством эмитентов и привлекательной доходностью около 8% годовых.

Высокий интерес к выпуску объясняется высоким кредитным качеством эмитента, рейтингом ruAA («Эксперт РА») и привлекательным уровнем доходности к погашению, близким к 8% годовых. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров уточнил, что из-за сохраняющегося дефицита юаневой ликвидности эмитенты вынуждены привлекать средства «достаточно дорого».

Из-за дефицита юаневой ликвидности эмитенты вынуждены привлекать средства дорого. В феврале объем размещений упал до 400 млн юаней, но к маю объемы восстановились.

Данный юаньский тренд будет т дальше укореняться на нашем рынке, рекомендуем ознакомиться также с этими двумя постами если пропустили:

1) https://t.me/birzhevikbondsofficial1/7198

2) https://t.me/birzhevikstocksofficial2/21577

#облигации #китайские_облигации #юани

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 22.05.2024 года.

1) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 22 мая, начинает размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.

2) Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Автобан-Финанс» серий БО-П05 и БО-П06. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-05-82416-H-001P и 4B02-06-82416-H-001P соответственно. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займов пока не разглашаются.

3) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 17-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.

4) НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.

❗️5) Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ОбъединениеАгроЭлита». Процедура была введена по заявлению ООО «МегаМикс», не являвшегося инициатором дела о банкротстве. Иск самого инициатора — алтайской группы «Продовольствие» — был оставлен без рассмотрения. «МегаМикс» потребовал включить в третью очередь реестра требований кредиторов 965,3 тыс. рублей основного долга и 279,3 тыс. рублей неустойки.

6) ООО «Антерра» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».

#события #размещения #суд #рейтинг

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «ЭНЕРГОНИКА»

♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 10% (в числовом выражении с 250.5 до 276.4 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 3% (в числовом выражении с 6.5 до 6.7 млн. руб. )

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 15% (в числовом выражении с 89.1 до 75.9 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 5% (в числовом выражении с 5 до 5.2 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://t.me/birzhevikbondsofficial1/3881

#энепгоника #отчетность #отчёт

💬 Наблюдение: Китай запустил выпуск специальных сверхдлинных казначейских облигаций на рекордную сумму в триллион юаней

По результатам аукциона в прошедшую пятницу первые облигации на сумму в 40 млрд юаней со ставкой 2,57% были размещены по цене 100%.

Это первый выпуск облигаций из запланированных в этом году. По словам Минфина КНР 30-летние специальные облигации будут размещены 12-ю траншами в период с 17 мая по 15 ноября; 20-летние – 7-ю траншами с 24 мая;
50-летние – 3-мя траншами с 17 мая.

Выпуск сверхдлинных облигаций открывает новые возможности для Китая в области финансирования крупных проектов и поддержки национальных стратегий. Эта инициатива направлена на поддержку долгосрочных проектов в ключевых экономических секторах с целью содействие модернизации страны и стимулированию высококачественного развития.

Китайские эксперты отмечают, что сверхдлинные специальные казначейские облигации создадут устойчивую основу для долгосрочного экономического роста, стимулируя инвестиции и потребление, что также позволит улучшить условия для бизнеса и стабилизировать финансовый рынок.

#облигации #китайские_облигации #юани

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск облигаций ПАО "Полюс" серии ПБО-04 в USD с расчетами в рублях объемом не менее 150 млн долл.

1) Срок обращения: 5 лет. Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный и AAA. ru / Стабильный от Эксперт РА и НКР, соответственно.

2) Купонный период: 30 дней.

3) Ориентир по ставке купона: 6,50% годовых.

4) Цена размещения: 100% от номинала.

5) Предварительная дата открытия книги заявок: на неделе с 27 мая, дата размещения - на неделе с 27 мая или с 3 июня.

6) Организатор: Локо-Банк.

#размещение #паополюс

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 21.05.2024 года.

1) ООО «Антерра» сегодня, 21 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

2) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 22 мая начнет размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.

3) ООО «А101» 28 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк.

4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Соби-Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

5) ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 57-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.

6) Московская биржа включила облигации ООО «С-принт» серии 001P-01 в Сектор роста.

❗️7) Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Совкомбанк факторинг» к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, на сумму 57,4 млн рублей. Ответчиками по делу выступают ООО «Первая заготовительная компания», ООО «ИС Петролеум», ООО «ОбъединениеАгроЭлита», ООО «ТД «Мясничий» и ООО «АгроЭлита». Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска «Совкомбанк факторинга» к этим же компаниям на 359,4 млн и 70,9 млн рублей.

8) ООО «МФК «Фордевинд» продлило срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 7 июня 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 408,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашено в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

#события #размещения #рейтинг #суд

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ПАО «МТС-Банк»

♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 33% (в числовом выражении с 43.3 до 57.7 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 53% (в числовом выражении с 29.5 до 45.3 млрд. руб. )

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 57% (в числовом выражении с 12.5 до 19.6 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 21% (в числовом выражении с 9.6 до 11.6 млрд. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://t.me/birzhevikbondsofficial1/3895

#мтсбанк #отчетность #отчёт