Business Rocket 🚀 | Investing

​Microsoft инвестирует $7,16 млрд в новые дата-центры на северо-востоке Испании.

Microsoft планирует инвестировать €6,69 млрд в развитие новых центров обработки данных в северо-восточном регионе Испании Арагоне, который становится крупным центром облачных вычислений в Европе.

Региональное правительство Арагона заявило, что американский технологический гигант подал заявку на получение разрешения на строительство центров обработки данных за пределами города Сарагоса, подтверждая сообщение местной газеты El Heraldo.

Инвестиции компании будут растянуты на 10 лет, сообщили в правительстве области.

Microsoft, которая недавно объявила об инвестициях в €2,1 млрд в центры обработки данных в Мадриде, отказалась комментировать планы в Арагоне.

Microsoft вслед за своим основным конкурентом Amazon, подразделением облачных вычислений AWS, присматривается к Арагону. Amazon объявила в прошлом месяце, что инвестирует €15,7 млрд в течение следующих 10 лет в строительство центров обработки данных в Арагоне.

Amazon заявила, что будет полностью обеспечивать свои центры обработки данных возобновляемой энергией.

Регион Арагон обладает большой мощностью ветроэнергетики.

Сарагоса, пятый по величине город Испании, стал логистическим и транспортным узлом. Он расположен на полпути между Мадридом и Барселоной, крупнейшими городскими районами Испании, и в центре главного торгового коридора, соединяющего Пиренейский полуостров с Францией и остальной Европой.

​Бренд Novo может сместить Lego с позиции лидера в Дании.

Производитель популярного препарата от похудения Ozempic в следующем году может занять 1 место среди брендов в Дании.

Датская компания Lego уже давно является самым ценным брендом страны, но теперь производитель игрушек находится под угрозой свержения со стороны Novo Nordisk, чьи средства для похудения стали глобальным феноменом поп-культуры.

Согласно рейтингу стран Brand Finance за 2024 год, опубликованному в среду, Lego удерживает первое место в Дании девятый год подряд. Но в то время как стоимость бренда Lego за последний год выросла всего на 3%, примерно до $8 млрд, стоимость бренда Novo подскочила на 59% до $5,1 млрд.

«Если Novo Nordisk будет хорошо управлять своим брендом и одновременно успешно удовлетворять спрос на свою продукцию, она сможет превзойти Lego в рейтинге 2025 года», — заявил Дэвид Хей, глава Brand Finance.

В прошлом году Novo стала самой дорогой компанией Европы по рыночной стоимости, чему способствовали высокие продажи ее препаратов Ozempic и Wegovy. Компания выросла настолько большой, что ее успех оказывает заметное влияние на Данию на макроэкономическом уровне, влияя на процентные ставки, валюту и уровень занятости. В 2023 году экономика скандинавской страны выросла на 1,9%, но без Novo она бы находилась в стагнации.

​Bain Capital соглашается купить поставщика ПО PowerSchool за $5,6 млрд.

Bain Capital согласилась купить поставщика программного обеспечения для образования PowerSchool Holdings Inc за $5,6 млрд.

Согласно заявлению Bain Capital, частная инвестиционная компания заплатит $22,80 за акцию наличными за PowerSchool, которая расположена в штате Калифорния. Предложение представляет собой премию в размере 37% к неизменной цене акций PowerSchool на 7 мая, в последний торговый день перед появлением в СМИ сообщений о потенциальной сделке.

PowerSchool, клиентами которой являются большинство крупнейших школьных округов США, предлагает облачное программное обеспечение, которое помогает в оценке учителей, найме и управлении обучением.

Частные инвестиционные компании Onex Corp. и Vista Equity Partners владеют около 63% находящихся в обращении акций PowerSchool класса A, как показывают данные Bloomberg, в то время как Vista владеет всеми акциями компании класса B. Согласно пятничному заявлению, Onex и Vista продолжат владеть миноритарными инвестициями в PowerSchool после сделки с Bain.

​NVIDIA обогнала по капитализации Apple и превысила $3 трлн.

Nvidia Corp. стала первой компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн.

Акции калифорнийской компании Nvidia в этом году выросли примерно на 147%, добавив около $1,8 трлн, поскольку ненасытный спрос на ее чипы, используемые для решения задач искусственного интеллекта, стремительно растет. В среду акции выросли на 5,2% и закрылись на рекордной отметке в $1 224,40, в результате чего рыночная стоимость превысила $3 трлн и при этом обогнала Apple Inc.

В последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 году, за пять лет до выпуска первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая.

Nvidia не продемонстрировала никаких признаков замедления или предоставления конкурентам возможности догнать ее. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что фирма планирует ежегодно обновлять свои так называемые ускорители искусственного интеллекта.

Компания, возможно, стала крупнейшим бенефициаром огромных расходов на искусственный интеллект, что помогло ей вступить в гонку за звание самой дорогой компании в мире. Производитель чипов по-прежнему отстает от Microsoft Corp. по рыночной стоимости, но, учитывая падение акций, Уолл-стрит считает, что обгон Nvidia — лишь вопрос времени.

​Mitsubishi и Sumitomo Mitsui Banks продадут акции Toyota на сумму $8,5 млрд.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. начнут продажу стратегических пакетов акций Toyota Motor Corp. на сумму $8,5 млрд.

8 мая крупнейший в мире автопроизводитель Toyota объявил о программе обратного выкупа на сумму 1 триллион йен, что составляет около 3% его акций и значительно превышает объем предыдущих выкупов.

По словам источников, планируется свести к минимуму влияние на цену акций компании. Хотя правительство подталкивало корпоративную Японию к прекращению перекрестного владения акциями, созданного на протяжении десятилетий для укрепления деловых отношений, крупнейшие банки и предприятия не спешили это делать. Учитывая масштаб и значимость сделки с Toyota, она может спровоцировать более широкую волну ослабления связей с акционерным капиталом в Японии.

Представители Mitsubishi и Sumitomo Mitsui отказались от комментариев.

По данным Bloomberg, доля Mitsubishi стоит примерно 700 млрд иен, а Sumitomo Mitsui владеет акциями Toyota на сумму около 620 млрд иен. Они продадут свои пакеты акций Toyota в течение длительного периода времени, продолжающегося несколько лет, резко сократив свои доли или полностью продав их.

Mizuho Financial Group Inc., еще один член трио японских мегабанков, не владеет значительной долей в Toyota.

Программа продажи акций последовала за резким ростом цен на акции Toyota, которые в этом году выросли примерно на 26% по сравнению с ралли на 43% в 2023 году

​Хедж-фонд Pershing Square миллиардера Акмана привлекает $1 млрд и готовится к IPO.

Хедж-фонд Билла Акмана Pershing Square Capital Management завершает раунд финансирования на $1 млрд с институциональными инвесторами и семейными офисами, а также рассматривает возможность IPO в ...

Инвесторы оценивают компанию Pershing Square Capital Management, активы которой составляют $16,3 млрд, в $10,5 млрд.
Примерно $500 млн из денег, собранных с помощью инвесторов, послужат основой для Pershing Square USA, нового инвестиционного портфеля в США. Он будет зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже и доступен всем, кто может инвестировать в США, включая розничных инвесторов, сообщил источник.

Этот новый фонд будет имитировать существующий хедж-фонд, но предложит более низкие комиссии и более быстрый доступ к капиталу и может привлечь некоторых из 1,2 миллиона подписчиков Акмана на платформе социальных сетей X.

Другая половина денег будет использована в фондах, которые фирма планирует запустить.
Потенциальное IPO еще впереди и может произойти в следующем или в 2026 году.
В листинг включены многие инвестиционные компании, в том числе британский хедж-фонд Man Group, который имеет под управлением $175,7 млрд, а рыночная капитализация составляет около $4 млрд.
Однако в переговорах с инвесторами Акман заявил, что его бизнес имеет структуру, более похожую на Ares Management Corp и Blue Owl Capital. Активы этих фондов составляют $428 млрд и $174 млрд, а рыночная капитализация составляет $44,3 млрд и $27,6 млрд соответственно.

Компания Pershing Square Capital Management, основанная Акманом в январе 2004 года, обычно инвестирует в дюжину акций и наиболее известна своими активистскими кампаниями.

​Cisco запускает фонд искусственного интеллекта стоимостью $1 млрд и делает первые инвестиции.

Cisco запустила фонд в $1 млрд для инвестиций в ИИ-стартапы, присоединившись к списку крупных технологических компаний, спешащих приобрести доли в небольших ИИ-фирмах.

Компания Cisco через свое инвестиционное подразделение инвестирует, среди прочего, в Cohere, Mistral AI и Scale AI и уже вложила в фонд почти $200 млн.

Стартап Scale AI, работающий с данными искусственного интеллекта, оценивается почти в $14 млрд, в то время как разработчики так называемых базовых моделей Cohere и Mistral, как сообщается, ведут переговоры с инвесторами о привлечении средств на сумму $5 млрд каждый.

Модели Foundation AI создаются с использованием огромных объемов данных и могут применяться в самых разных случаях.

За последние несколько лет Cisco осуществила более 20 приобретений и инвестиций в сфере искусственного интеллекта, способствуя развитию генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения, а также интеграции искусственного интеллекта в своем портфолио, говорится в заявлении компании.

​Германия продает акции Deutsche Telekom на €2,5 млрд

Германия продает долю в Deutsche Telekom AG, что стало очередным шагом правительства, страдающего от нехватки денежных средств, по продаже некоторых своих корпоративных активов.

В понедельник Государственный банк KfW продал 110 млн акций институциональным инвесторам. Хотя в результате размещения совокупная доля KfW и правительства сократилась до 27,8%, они остаются крупнейшими акционерами Deutsche Telekom.

Министерство финансов заявило, что чистые доходы будут использованы для укрепления капитала государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn AG и строительства железнодорожной инфраструктуры Германии. «Благодаря благоприятной конъюнктуре фондового рынка размещение было успешно завершено», — говорится в заявлении министерства, отправленном по электронной почте.

В ответ на продажу Deutsche Telekom заявила во вторник, что увеличит свою программу обратного выкупа акций на €600 млн.

Последняя продажа акций правительством является частью того, что министерство финансов назвало «ответственной политикой приватизации». Ранее в этом году KfW привлек €2,2 млрд, продав долю в бывшей почтовой монополии Deutsche Post AG.

​Трейдерская платформа Tradeweb покупает инвесткомпанию ICD за $785 млн.

Платформа для торговли ставками и кредитами Tradeweb Markets купит инвестиционную технологическую компанию Institutional Cash Distributors.

Платформа для торговли ставками и кредитами Tradeweb Markets купит инвестиционную технологическую компанию Institutional Cash Distributors (ICD) за $785 млн, стремясь повысить свою привлекательность для профессионалов корпоративного казначейства.

За последние несколько лет в торговой и брокерской отрасли наблюдалась волна активности по заключению сделок, поскольку компании стремятся выйти за рамки своих основных предложений.

ICD, основанная в 2003 году, позволяет корпоративным казначейским командам инвестировать в фонды денежного рынка и другие краткосрочные инвестиционные продукты. В его клиентскую базу входят почти 17% компаний, входящих в индекс S&P 100.

Компания также обеспечивает торговлю, анализ и исследования для инвестиций и имеет уровень удержания клиентов 99%.

«Эта сделка соответствует заявлению руководства о том, что нужно быть смелее в слияниях и поглощениях, и дополняет сильный органический рост компании», — пишут аналитики Jefferies, отмечая, что рынок, обслуживающий корпоративное казначейство, «быстро растет».

Tradeweb сообщила, что сделка, которая, как ожидается, будет закрыта во второй половине 2024 года, будет профинансирована за счет наличных средств.

Акции Tradeweb упали на 0,4%. В этом году они прибавили 12,7% по состоянию на момент закрытия на прошлой неделе.

Помимо ставок и кредитов, компания также позволяет торговать акциями и денежными рынками. В число его клиентов входят управляющие активами, хедж-фонды, финансовые учреждения и розничные клиенты.

Tradeweb — одна из немногих электронных торговых платформ на рынке облигаций, которая медленнее внедряет цифровые технологии по сравнению с фондовым рынком.

​STMicro построит в Италии завод по производству чипов стоимостью €5 млрд.

STMicroelectronics NV планирует потратить €5 млрд на завод по производству чипов и упаковки в Италии в рамках многолетнего проекта, который частично финансируется Законом ЕС о чипах.

Итальянское правительство в рамках Закона о чипах предоставит STMicro субсидии в размере €2 млрд. Завод, который будет специализироваться на производстве карбида кремния, а также на тестировании и упаковке, начнет производство в 2026 году и планирует выйти на полную мощность к 2033 году.

Закон ЕС о чипах — одна из ряда глобальных правительственных инициатив, призванных стимулировать местное производство полупроводников после сбоев в цепочках поставок и неправильно оцененного спроса, вызвавшего дефицит во время пандемии Covid-19. Европейская комиссия впервые предложила Закон о чипах стоимостью €43 млрд в рамках амбициозной цели по производству 20% мировых полупроводников к 2030 году.

План ЕС открывает для блока возможность вложить миллиарды евро в исследования чипов и, что более важно, позволить странам субсидировать производство «первых в своем роде» чипов. ЕС вместе с США, Японией и Южной Кореей инвестируют миллиарды долларов в свою отечественную полупроводниковую промышленность, особенно в связи с тем, что напряженность в отношениях между Китаем и США рискует нарушить цепочки поставок.

​T-Mobile купит подразделение беспроводной связи US Cellular за $4,4 млрд.

T-Mobile купит почти все подразделения беспроводной связи регионального оператора United States Cellular, включая магазины и 30% активов в сфере спектра.

US Cellular сохранит за собой право собственности примерно на 70% своего спектра, инвестиции, полученные методом долевого участия, а также 4400 телекоммуникационных вышек. T-Mobile станет долгосрочным арендатором как минимум 2600 вышек.

T-Mobile, которая планирует улучшить покрытие своих клиентов, профинансирует сделку за счет денежных средств и долга в размере до $2 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2025 года после получения одобрения регулирующих органов.

Если сделка не состоится, T-Mobile заплатит US Cellular комиссию за прекращение сделки в размере $60 млн, говорится в заявлении компании Telephone and Data Systems.

Verizon также вела переговоры о покупке частей регионального оператора связи, сообщила газета Wall Street Journal ранее в этом месяце.