Записки трейдера / Сигналы на покупку / Сигналы Московская биржа

Добрый день, календарь инвестора на 14.05.2024.
#ОбзорНаДень

Индекс Московской биржи закрылся в зеленой зоне, рост за весь торговый день (не включая вечернюю сессию, составил +0.21%)

🎯События:
▪️Аэрофлот опубликует операционные результаты за апрель 2024 г.
▪️Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за апрель 2024 г.
▪️ТГК-1 опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
▪️СД Россети Юг. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
▪️ГОСА НЛМК. В повестке вопрос о распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 25,43 руб на акцию)
▪️ГОСА Группы Позитив. В повестке вопросы о распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 г

По поводу открытых позиций (Умных денег): Умные деньги никогда не держали такое количество позиций, это рекорд! На рынок продолжается приток денежных средств, дополнительное подтверждение для продолжения роста.
⚡️Объемы внутри рабочего дня: 73 млрд, объем вернулись к среднестатистическим. рост на объемах, это доп. подтверждение текущему движению.

Важно: Всё попытки рынка откатиться, сводятся к нулю. Дивидендный сезон + отчёты, все это добавляет уверенности в будущем росте. Наш портфель продолжает расти и нам не страшны локальные снижения (В портфеле есть облигации для деверсификации).

Доброе утро, предлагаю ознакомиться с корпоративными событиями на эту неделю:

13.05.2024

#BELU - закрытие реестра по дивидендам 225,00 руб (дивгэп)
#AGRO - Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
#HNFG - HENDERSON раскроет данные о выручке за апрель 2024 г.
#AGRO - СД Русагро. В повестке вопрос о рекомендациях ГОСА по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2023 г.»
#LIFE - повторное ВОСА Фармсинтез. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки
#MRKS - СД Россети Сибирь. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
#MRKZ - СД Россети Северо-Запад. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.

14.05.2024

#AFLT - Аэрофлот опубликует операционные результаты за апрель 2024 г.
#SBER Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за апрель 2024 г.
#TGKA - ТГК-1 опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
#MRKY - СД Россети Юг. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
#NLMK - ГОСА НЛМК. В повестке вопрос о распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 25,43 руб на акцию)
#POSI - ГОСА Группы Позитив. В повестке вопросы о распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 г. и о выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам I кв. 2024 г. (рекомендация СД в размере 47,33 руб на акцию по результатам 2023 г. и 4,56 руб на акцию по результатам I кв. 2024 г.)

15.05.2024

#YDEX - Мосбиржа включит акции МКПАО "ЯНДЕКС" в котировальный список Первого уровня
#MVID - М.видео опубликует предварительные операционные результаты за I кв. 2024 г.
#MRKC - СД Россети Центр. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
#PMSB #PMSBP - ГОСА Пермэнергосбыт. В повестке вопрос о распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2023 отчетного года (рекомендация СД в размере 28,40 руб на обыкновенную акцию и 28,40 руб на привилегированную акцию)
#TTLK - ГОСА Таттелеком. В повестке вопрос о распределении прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 0,04887 руб на акцию)
#UPRO - СД Юнипро. В повестке вопрос о рекомендациях ГОСА по распределению прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2023 г.

16.05.2024

#AKRN - последний день с дивидендом 427,00 руб
#SOFL - Софтлайн опубликует финансовые результаты за I кв. 2024 г. Конференц-звонок для инвесторов (11:00 мск)
#TCSG - ТКС Холдинг опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
#GTRK - СД ГТМ. В повестке вопрос о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2023 г. и порядку его выплаты
#KAZT - ГОСА КуйбышевАзот. В повестке вопрос об утверждении распределения прибыли (в т.ч. выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 15,00 руб на обыкновенную акцию и 15,00 руб на привилегированную акцию)
#RUAL - СД ОК РУСАЛ. В повестке вопрос о рекомендации по размеру дивиденда по акциям
#VEON-RX - VEON опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.

17.05.2024

#AKRN - дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 427,00 руб в воскресенье 19.05.2024)
#CARM - СмартТехГрупп (CarMoney) опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.

💥✴️#TON #листинг #крипто
9 мая - лицензированная в Гонконге биржа HashKey залистит Toncoin (TON)

Доброе утро! Вчера индекс Мосбиржи снизился ещё на 0.17%
Подавляющее большинство бумаг 1 эшелона продолжают коррекцию. Лучше рынка вели себя акции #TCSG , начали выходить из флэта, возможные цели среднесрочно 3300-3400,
#SNGS, краткосрочные цели 37,
#YNDX, среднесрочные цели 4600.

Технически Индекс Мосбиржи подошел к диапазону поддержки, но сегодня на дивгэпе Лукойла мы ее пробьем примерно до 3400.

Объемы в течении торговой сессии относительно невелики- 68 млрд, где 18 млрд пришлось на Лукойл.
Пока стоит наблюдать за самыми весомыми бумагами индекса: Сбербанк, Лукойл, Газпром, Норникель, Роснефть. От их поведения будет складываться общая картина рынка.

Доброе утро!

#NVTK - закрытие реестра по дивидендам 44,09 руб (дивгэп)

#MDMG - СД ГК "Мать и дитя". В повестке вопросы об утверждении проспекта акций и о выпуске акций МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс»

#TTLK - СД Таттелеком. В повестке вопрос о рекомендации СД  по распределению чистой прибыли по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям.

Индекс Мосбиржи у сопротивления 3290, ближайшая поддержка 3255.

Полный список стратегических акций, которые теперь можно будет продавать ПИФам:
$ROSN $TRNFP $VTBR $HYDR $IRAO $MFGS $MFGSP $SNGS $SNGSP $GMKN $TGKA $LSNG $LSNGP $PLZL $MRKC $MRKP $MSRS $RASP $TATN $TATNP $BANE $BANEP $MRKZ $RNFT $MSNG $MRKU $MRKV $SARE $SAREP $UNKL $SIBN $VSYD $VSYDP $DVEC $MRKK $OGKB $UKUZ $MRKS $OMZZP $RTKM $RTKMP $NKHP $RTGZ $TORS $TORSP $UPRO $MRKY $VJGZ $VJGZP $JNOS $JNOSP $KRKN $KRKNP $TASB $TASBP $ELFV $KUBE $ROLO $RGSS $KCHE $KCHEP $NMTP $YKEN $YAKG $KRSB $KRSBP $MAGE $MAGEP $RZSB $SLEN $GAZT $GAZS $GAZC $CHGZ $UGLD

СДЕЛКИ ПИФОВ, В АКТИВАХ КОТОРЫХ ЕСТЬ ПАКЕТЫ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ В ПРЕДЕЛАХ 1% КАПИТАЛА, ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ЗАПРЕТА.

Доброе утро! Такая новость сейчас появилась:
ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У КИВИ БАНКА - СООБЩЕНИЕ ЦБ.
Правда акции #QIWI и Киви банк это не одно и то же, но хомякам думаю все равно, сольют сильно. Отскоки ловить опасно, а вот подождать неделю, когда все устаканится, и потом принять решение, вполне возможно ситуация в будущем будет меняться, все зависит от цены актива.

Доброе утро! Вчера индекс Мосбиржи весь день был в боковике, сильных движений по большинству бумаг не было. На вечерке рынок стал демонстрировать слабость, многие бумаги подслили.
Как и предупреждал вчера, на отчётах произошла фиксация, ЮНИПРО укатали на 4.3%, БАШНЕФТь почти на 6% в моменте.
Сегодня ждём отчёт от ВТБ.
Думаю ближайшие дни рынок продолжит снимать перекупленность через боковик, или локальную коррекцию в диапазон поддержки 3190-3200, где планирую присмотреться к набору среднесрочных позиций.

Доброе утро! За всю прошлую неделю торгов индекс Мосбиржи прибавил всего +0.03%.
ЦБ оставил ставку на прежнем уровне, но настроен удерживать ее такой длительное время. Таким образом, драйверов роста для большинства акций с этой стороны нет. Ожидаю в целом по рынку продолжение боковика, или небольшую коррекцию до 3200 пп. В таких условиях важно выделить компании, которые будут торговаться лучше рынка, и позволят получить профит. Впереди у нас сезон отчётов, и я полагаю будут интересные трейды. Главное помнить, что у нас на рынке часто хорошие компании покупают сильно заранее, разгоняя котировки , а по факту даже хорошего отчёта происходит фиксация прибыли.

События на эту неделю:
19.02.2024

Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Акции Совкомбанка начнут торговаться на вечерней сессии

20.02.2024

ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

ВОСА ГК "Мать и дитя". В повестке вопросы по редомициляции.

21.02.2024

РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

Ожидается возобновление торгов привилегированными акциями Транснефти после сплита

СД Мосэнерго. В повестке вопрос о созыве ВОСА и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением ВОСА.

Последний день приема заявок для участия в IPO Алкогольной группы Кристалл.

22.02.2024

Мосбиржа включит акции Алкогольной группы Кристалл в котировальный список Третьего уровня. В этот же день также будет объявлена итоговая цена размещения.

Доброе утро! Вчера индекс вырос на +0.23%, отката по прежнему нет, мы по прежнему торгуемся вблизи локальных максимумов, оказывая давление на сопротивление . Продолжается движение в восходящем канале.

Сегодня, в 13:30 ждем решение ЦБ по ключевой ставке. В 15.30 пресс конференция, где будет озвучена дальнейшая риторика, от которой будет зависеть направление рынка. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ключевую ставку оставят прежней 16%, с возможностью снижения на следующем заседании в марте.

Доброе утро! Вчера индекс Мосбиржи вырос +0.11%, однако на вечерней сессии индекс снизился, сказались данные по инфляции, которые вышли в 19.00 и оказались неутешительными.
Что мы имеем: менее 1% до ключевого сопротивления 3300, которое мы не можем преодолеть 7 месяцев, многие активы все ещё перегреты после почти двух месяцев роста с середины декабря, решение по ключевой ставке в эту пятницу, новый пакет санкций в эти выходные. Так себе факторы для пробоя сопротивления. Пожалуй, я большей частью побуду наблюдателем до начала следующей недели.

По событиям сегодня:
Яндекс опубликует финансовые результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.

День инвестора Софтлайн.

Последний торговый день расписками TCS Group (в режиме Т+1) в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.

Доброе утро! Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0.19%, закрытие было практически нейтральным. До ключевого многомесячного сопротивления осталось менее 1%.
Сегодня нас ждёт важное событие, в 19:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв), которое может предопределить дальнейшее движение рынка на ближайшее время. Если статистика по инфляции выйдет лучше ожиданий и мы увидим подтверждение, что инфляция замедляется, это даст основание предположить, что ключевое сопротивление будет пройдено.
Всем профитного дня, держу 🤞🤞🤞 за Диасофт.

Доброе утро! За прошедшую неделю индекс Мосбиржи прибавил +0.5%. Движение в восходящем канале продолжается к верхней границе 3300. Правда есть ощущение, что локальную перегретость рынка мы не сняли, и можем снова пойти протестировать 3190-3200, таймфрейм на 4 часа ещё не разгружен. Но это лишь мое предположение. Учитываем, что текущая неделя - одна из самых важных для рынка:
14.02 в 19:00 Индекс потребительских цен январь,
16.02 в 13:30 Решение по процентной ставке Центробанка. Думаю ставку оставят без изменений. Соответственно если снизят - сильный позитив для рынка, котировки пойдут вверх, если увеличат, то наоборот. Так же важна риторика на следующие заседания ЦБ.

Исходя из предыдущих данных по инфляции, мое мнение, на данный момент, без изменений - я ожидаю сохранение ставки на прежнем уровне. Гораздо важнее услышать дальнейшую риторику.
По событиям сегодня: завершения принятия заявок в IPO Диасофт, в Тинькоф до 11.00, в других брокерах время может отличаться, старт торгов завтра.

На рынке сегодня началась небольшая коррекция, это было ожидаемо, индекс почти достиг полугодового сопротивления, все эти дни мы шли вверх без откатов. Думаю в рамках четверга и пятницы мы можем получить откат индекса Мосбиржи на 3220-3228, где можно добавить/купить понравившиеся позиции в среднесрок. Я пока только прикупил немного Новатэк по 1455, в случае просадки буду увеличивать позицию. Мой пост не призыв к действию и не инвестиционная рекомендация.

Доброе утро! Вчера индекс Мосбиржи продолжил медленно расти, +0.36%, прибавили по итогам дня. Утром и днём торговая сессия была довольно скучная, но к вечеру котировки оживились, в ВИП канале удалось заработать +5% на #MRKS в течение получаса, ещё ряд позиций в работе. Все попытки отката рынка пока не получают своего продолжения, рынок готов двигаться к локальному хаю на 3300.
По событиям: старт торгов Делимобиль, М Видео отчитается об операционных результатах за четвертый квартал и весь 2023 год.

Доброе утро! Индекс Мосбиржи за вчерашний день практически не вырос, изменение составило всего 0.1%, виной тому локальное сопротивление. Некоторые, вероятно опасаясь отката, закрывают свои позиции, отчего мы периодически видим резкие прострелы вниз. Надо сказать, что объем торгов хотя и средний, порядка 60 млрд руб за день, половину из них пришлись на Яндекс. В других активах объемы небольшие, во 2-3 эшелоне практически пустые стаканы, отчего свечи вниз могут случаться существенные. Полагаю, сильных движений индекса на этой неделе мы не увидим, идёт локальная проторговка. Да и до глобального сопротивления, 3300, которое мы не можем преодолеть вот уже 7 (!!!) месяцев, остаётся всего около 2%.
Из компаний интересно, на волне роста смотрится Новатэк, Татнефть, Сургутнефтегаз возможно тоже начинает расти после локальной коррекции.
Всем профитного дня.

Друзья, сейчас многие обсуждают предстоящее IPO каршеринговой компании Делимобиль, тикер на Мосбирже #DELI, старт торгов запланирован на среду 7 февраля. Сразу скажу, я для себя решил, в этом IPO я НЕ участвую.
Меня смущают не столько финансовые показатели компании (привлекают 3 миллиарда рублей, выпуская новые акции, капитализация будет 45.4 миллиардов рублей, плюс 17 миллиардов рублей долга после IPO, EV 62.4 миллиарда рублей, оценили себя на мой взгляд очень дорого, в 8 EV/EBITDA , это 25 прибылей 2024г. Меня, как спекулянта, а не инвестора, эти показатели мало интересуют, после IPO я не стал бы удерживать акции долго. Меня смущает отсутствие хайпа и новостного шума перед этим IPO, не была даже организована реклама в сми на уровне. В общем, в IPO я решил не участвовать, но возможно буду спекулировать акциями данной компании позже. Мой пост не является призывом к действию или инвестиционной рекомендацией.

Доброе утро! Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0.44%. Накануне индекс опускался до нижней границы локального нисходящего канала 3144 п.п. Я уже готовился к пробитию этого рубежа, но индекс оттолкнулся от него, и пошел к верхней границе обратно. Вчера была попытка пробития верхней границы нисходящего канала, закрылись практически на ней. Выше у нас ряд сильных сопротивлений, первое из которых на 3200. Посмотрим удастся ли преодолеть этот рубеж, тогда можно говорить о сломе локального нисходящего тренда в индексе.