Мастерская агротрендов | Николай Лычев

❗️. 👇👇👇 Новая презентация "Мастерской агротрендов" (с пленарной сессии Российского агротехнического форума):

🤩наша октябрьская консенсус-оценка урожая-2026: 11 культур + масла + сахар,

🤩сценарии торговых и сбытовых стратегий СХП в меняющихся условиях,

🤩точки маржинальности в полевом растениеводстве на сезон 26/27.

🛒 Россияне стали реже ходить по магазинам – в том числе за продуктами

▫️ Так люди стараются экономить калории из-за сокращения доходов: меньше двигаешься – меньше съешь (шутка).
А если серьезно, то у розницы и правда сокращается трафик: в 1 ПГ 2026 посещаемость магазинов упала на 5-14% в зависимости от сегмента. Сегменты я нарисовал на графике.

🤩Покупатели реже совершают импульсивные покупки и тщательнее планируют приобретение товаров. Это часть модели рационального потребления, прочно закрепившейся в сознании россиян.

🤩Возможно, часть людей переключилась на альтернативные форматы – онлайн, рынки и дарксторы.

🤩Сокращение числа покупок негативно скажется на обороте розничной торговли. В 2025 году он и так увеличился только на 4,1%, консенсус-прогноз на 2026-й – всего +2,8% г/г.

🤩Сдержанное потребительское поведение (люди не только стали реже посещать магазины, но и средний чек продуктовой розницы за январь-май вырос всего на 6% г/г, на уровне инфляции) ведет к сжатию маржи ритейла. В 2024 году рентабельность по чистой прибыли топ-10 FMCG-сетей составила 2,3%, в 2025-м – 1,7%, прогноз на 2026-й – 1,6%.

🤩Если динамика доходов населения не восстановится, то сокращение числа чеков станет устойчивым трендом.

Источники аналитики: Эвотор (форматы «у дома»), InfoLine, CMWP, МТС AdTech

⚡️ Экспертиза "Мастерской..." - на мероприятиях октября

▫️ Октябрь для АПК - не только время сбора основной части нового урожая, но и начало активного осеннего сезона деловых мероприятий. Поэтому месяц обещает быть максимально насыщенным, и мы не исключение: будем угощать вас свежей стратегической тренд-аналитикой от центра “Мастерская агротрендов” при информационной поддержке портала и соцсетей “АгроТренд”.

В этом месяце приглашаем вас на четыре ключевых мероприятия отрасли.

🌟 5 октября, 13:00, “Крокус Экспо”, пав. 2 | Российский агротехнический форум
Выступление партнера “АгроТренд”, руководителя “Мастерской агротрендов” Николая Лычева в пленарной части форума с блиц-докладом о трендах сезона, сценариях и прогнозах по АПК на ближайший год.

🌟 6 октября, 10:00, “Крокус Экспо”, пав. 2 | Выставка “Агросалон”
Двухчасовая сессия  “С.х. техника и агротехнологии в контексте стратегических трендов АПК”. Спикеры подробно обозначат технологические, цифровые, кадровые и др. тренды рынков агротехники. А мы - впервые представим наш новый ежегодный обзор “Стратегические тренды полевого растениеводства 2026/27”.

🌟 7 октября, 18:00, “Тимирязев Центр” (пленарный зал) | Выставка “Золотая осень”
Панельная сессия “Устойчивость предприятий АПК: безопасность, модернизация, управление рисками”. Доклад Николая Лычева “Рынки животного белка в мире и России: о чем говорят кросс-отраслевые тренды?”.

🌟 27 октября, 10:00, “Крокус Экспо”, пав. 2, зал J | Выставка “КормВетГрэйн”
Стратегическая сессия “Индустрия кормопроизводства в контексте среднесрочных мегатрендов”. Установочный доклад “Мегатренды АПК: производство животного белка в контексте экономики и смежных рынков” + серия выступлений Минпромторга, Росагролизинга, экспертов по макроэкономике, отраслям АПК и потребительским рынкам.

▫️ Следите за дальнейшими анонсами, а если есть вопросы - пишите на n.lychev@agrotrend.ru 

👋 Ждем вас на мероприятиях с нашим участием!

👍 Экспертиза «Мастерской агротрендов» - снова на РБК ТВ и радио РБК

Смотрите запись эфира с 1й минуты! (Лук - немного грустный, слегка расстроенный).

🤩Какая сейчас ситуация с избытком зерна (какие объемы, как удается их экспортировать, какими маршрутами и куда, как перестроилась логистика с начала сезона)?

🤩Иран стал главным импортером российского зерна. Насколько он сможет заменить другие направления?

🤩Обнуление экспортной пошлины на зерно – поможет ли оно участникам рынка?

🤩Сокращается ли сев озимых, чего ждать от посевной следующей весной?

🤩Будущие интервенции – объемы, регионы, уровни цен.

🤩Снижение цен или уже обвал? Близки ли аграрии к продаже зерна по себестоимости / в убыток?

🗣 Самые свежие агротренды - на РАФ-2026!

Наша "Мастерская..." понемногу растет, а "мастер" вот дорос до пленара федерального Российского агротехнического форума с Минпромом и МСХ :)

📌 Понедельник, 5.10., 13:00, Крокус, 2й павильон.

Программа форума

Бесплатная регистрация

Вэлкам! Расскажу, что делать с новым урожаем, и обозначу возможные сценарии до конца сезона по ключевым "болевым" точкам: логистика - экспорт - цены - маржа агрокультур.

ТРЕНД: Яровой сев - 2027, где-то между Большим Югом и ЦЧР :(

🍷Производство российских вин больше не растет

▫️ На рынке вина прерван трехлетний тренд роста производства российских напитков, причем сразу во всех сегментах – см. таблицу. Выпуск тихих вин в 1ПГ 2026 сократился г/г на 13%, игристых – на 13,9%, ликерных – на 45,4%. Вот вам и импортозамещение.

КОНТЕКСТ

🤩Наращивая выпуск в 2025 году, виноделы ориентировались на успешный 2024й, и создали высокие запасы. Теперь они давят на объемы производства, т.к. потребление упало (-7,1% в 2025 году).

🤩Цена. Комфортный для потребителя уровень – 300-400 руб./бутылка. Однако в июне с.г. средняя по стране цена была выше – 545 руб. (+8,9% г/г). При нехватке предложения бюджетных отечественных вин часть потребителей переходят на вина этого сегмента из дружественных стран – Чили, ЮАР и т.д.

🤩Ассортимент. Доля российских вин в рознице – всего 13,6% SKU, и выросла с 2021 года всего на 5,3%. Рост по проценту за год – это почти ни о чем.

🤩Коррекция структуры спроса не в пользу вина. Спрос частично перетекает в категории джинов, ромов, виски и аперитивов, на основе которых делают коктейли. Особенно подвержена этому тренду молодежь.

🤩Снижается общий интерес к вину, особенно к красному (это мировой тренд).

ПРОГНОЗ

🤩Вероятно сохранение сжатия всех трех категорий по итогам 2026 года. Но, возможно, снизятся хотя бы темпы падения – если будут реализованы запасы 2025го и немного оживится спрос.

🤩Для возврата отрасли к росту виноделам целесообразно улучшить баланс «цена/качество/ассортимент», а государству – содействовать продвижению вин, а не только наращиванию их производства (промо винодельческих регионов, онлайн-реализация через маркетплейсы и т.д.).

Источники аналитики: Росалкогольтабакконтроль (РАТК), расчеты по данным Росстата, Минсельхоз России, Strategy Partners

🍔 Не ешьте с хлебом: как изменился рацион россиянина за 20 лет

▫️ По данным последнего выборочного обследования домохозяйств Росстата, за 20 лет (2005-2025 гг.) рацион россиян заметно изменился. Из откровенно «углеводного» он стал «белково-углеводным» и чуть менее калорийным.

🤩Два десятилетия назад в сутки потреблялось 2630 ккал, теперь потребляется 2560 ккал (-2,7%). Вообще это тоже много, но есть хотя бы понижательный тренд.

🤩Самые заметные изменения произошли в категориях мяса и мясопродуктов (рост потребления +57,3%), фруктов и ягод (+45%), хлебных изделий (падение -24,5%) и картофеля (-30,6%).

🤩Благодаря сокращению потребления «быстрых» углеводов (сахара, мучного, картофеля) россияне за 20 лет стали потреблять больше белков и жиров – прежде всего, животных, плюс полезных «медленных» углеводов в высоким содержанием витаминов и клетчатки (овощей, фруктов).

🤩За два десятилетия наш рацион обогатился витаминами, минералами, и в целом стал более здоровым и питательным – даже без учета БАДов, витаминов и функциональных продуктов.

▫️ Проблемами современного рациона жителей России можно назвать:

✅ низкое потребление рыбы,
✅ все еще относительно высокое – хлебобулочной продукции,
✅ недостаточное – молока и «молочки» (медицинская норма их потребления – 325 кг/год в пересчете на молоко).

🤩 Драйв-кудряш: выпуск льняного масла растет в разы

▫️ Производство льняного масла в России в январе-июне 2026 составило 39,5 тыс. тонн – в 5,8 раза больше г/г.
С чего вдруг такой драйв? Разберемся в причинах.

КОНТЕКСТ
🤩Объем выработки льняного масла за 1ПГ 2026 сравним с результатом всего 2020 года, когда его производство было самым высоким за последние 7 лет.

🤩Доля льняного масла в общем объеме производства растительных масел в стране выросла впятеро (с 0,1% до 0,5%).
После сокращения в последние годы, в 2026-м восстанавливается и экспорт льняного масла, подстегнувший его производство.

🤩Причины роста показателей отрасли:

✅ введение в 2025 году экспортной пошлины на масличный лен-кудряш на разумном уровне в 10% (часть сырья была переработана и ушла на экспорт в виде дополнительных объемов масла),
✅ ввод новых перерабатывающих мощностей (прежде всего, монокультурного завода «АСВА» в Ростовской области),
✅ низкая база прошлых лет (дала большой прирост в процентах).

ПРОГНОЗ

🤩В ближайшие годы вероятен дальнейший рост производства льняного масла (оценочный потенциал – до 150 тыс. тонн), драйвером которого будет внешний спрос.

🤩С другой стороны, сдержать дальнейший рост выпуска и экспорта льняного масла может сокращение сырьевой базы. Так, 2026 году посевы масличного льна снизились на 5,1% до 1,85 млн га.

▫️Больше трендов растениеводства - по хэштегу #cash_crops

Аналитика основана на данных Росстата, «АБ-Центра», «Агроэкспорта», Масложирового союза России

🌻 Начинаем разгружаться: использование мощностей маслозаводов падает до 6-летних минимумов

▫️Фиксируем разворот многолетнего тренда. Росшая в последние годы загрузка маслозаводов (МЭЗов) в 2026 году может упасть до минимума за последние шесть лет.

КОНТЕКСТ

🤩В последние годы рост производства масличных сопровождался и увеличением перерабатывающих мощностей, и ростом их загрузки. Переработка маслосемян с 2021 по 2026 годы прибавила впечатляющие 58%.

🤩В 2024 году индустрия вышла на максимальную загрузку МЭЗов - 90%. Этот пик был обусловлен высоким валовым сбором масличных и благоприятной мировой конъюнктурой цен на растительные масла.

🤩С 2025 года тренд разворачивается. Ввод мощностей продолжился, а вот переработка упала на 6%. Соответственно, снизилась загрузка. Причина - неблагоприятная ценовая конъюнктура на масла в первой половине прошлого сезона 2025/26. МЭЗам было невыгодно перерабатывать большие объемы маслосемян; некоторые останавливались на несколько месяцев.

ПРОГНОЗ

🤩В 2026 году тренд укрепится: можно ожидать сокращения загрузки маслозаводов еще на 2% (до 76%) несмотря на относительно высокие мировые цены на масла и рост урожая масличных в России, который ожидается рекордным – до 35-36,5 млн тонн.

Устойчивой тенденцией также становится дефицит сырья (оцениваемый в 2,5 млн тонн маслосемян) из-за создания в России избыточных мощностей переработки.

🤩Высокая инвестиционная нагрузка у МЭЗов (часто это новые или модернизированные предприятия) и снижение возможностей экспорта масел из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне делают вероятным сокращение маржи переработчиков масличных в новом сезоне. А, значит, простои и снижение загрузки.

Аналитика основана на данных OleoScope, Масложирового союза России, Росстата

🆘 Комментируем СМИ введение режима ЧС в очередном южном регионе

https://www.bfm.ru/news/618943

🤩«Режим ЧС - это юридический инструмент, юридический ключ, который открывает доступ к финансовым и административным мерам поддержки. В обычном режиме работы они либо недоступны, либо требуют дополнительного согласования от госорганов и не факт, что их согласуют.

🤩Режим ЧС ускоряет получение компенсаций, страховых выплат, если сельхозпроизводители несут какие-то убытки. Кроме того, он упрощает запуск дополнительных мер господдержки. Это льготные кредиты, отсрочки платежей, субсидии, которые будут предоставлены в большем объеме или в ускоренном порядке, либо и то и другое вместе. Освобождение от штрафов или части штрафов. Например, за нарушение срока возврата кредитов, за несвоевременную уплату арендных платежей за землю. Многие земли находятся в аренде, в т.ч. у государства арендуются. И вот можно переносить сроки уплаты аренды за землю.

🤩Если говорить про Краснодарский край, уже заявлены три меры, которые касаются именно краевого и муниципальных бюджетов. Это закупка зерна у фермеров и малых предприятий на 5 млрд рублей. Деньги поступят в ноябре из краевого бюджета. Это кредитные каникулы по займам и отсрочка арендной платы за землю. Кстати, самая долгоиграющая, по-моему, мера — отсрочка арендной платы за землю в Краснодарском крае до нормализации ситуации.

🤩Главная цель — не допустить банкротства аграриев и их ухода с рынка, особенно малых и средних сельхозпредприятий, фермеров и частных хозяйств».

Гречневый антирекорд

▫️Площади выращивания гречихи в 2026 году, по данным весеннего учета Росстата, составили 708 тыс. га. Это рекордно низкий показатель за всю историю современной России (с 1990 года). Посевы гречихи сокращаются три года подряд.

КОНТЕКСТ

🤩Цены на гречку третий год держатся на низком уровне, что отражается и на ценах сырья (гречихи). В 2024 году рентабельность гречихи в Алтайском крае оценивалась в 4,1%, в то время как масличных – в 39,8%.

🤩Текущая рентабельность производства гречихи также на низком уровне (12%), и аграрии заменяют ее более доходными культурами, в т.ч. масличными и зернобобовыми.

🤩Отсутствуют устойчивые каналы экспорта гречки (крупы). В 1ПГ 2026 ключевой покупатель российской гречки, Китай (95% ее экспорта в 2025 году), снизил закупки 30,4%. Поставки в другие страны незначительны.

ПРОГНОЗ

Сокращение посевов приведет в этом году к кардинальному сокращению предложения гречихи: при средней за 5 лет урожайности (11,5 ц/га) сбор будет на уровне 729 тыс. тонн. Это на 21% меньше 2025 года, на ≈40% – 2024го и в 2 раза – 2023го.

🤩С учетом объема потребления (до 700 тыс. т/год) и возможной активизации экспорта гречки рынок гречихи может в этом сезоне вернуться к рыночному равновесию.

🤩Вернуть гречиху в устойчивый севооборот смогут лишь подтвержденная доходность на горизонте двух-трех сезонов и предсказуемые каналы сбыта.

▫️Больше трендов растениеводства - по хэштегу #cash_crops

Источники аналитики: Росстат, "АБ-Центр", "Рексофт консалтинг"

👍 РБК ТВ и Радио РБК

ЦЕНЫ НА ЗЕРНО - ЧТО ПРОИСХОДИТ, И ЧТО ДАЛЬШЕ

См. запись эфира с 1й минуты.

В выпуске:

🤩почему Черное море - это "зерновой сверх-Ормуз",

🤩цены на пшеницу: до $300+ за тонну на мировых биржах и максимум $100 в России,

🤩обнуление пошлин и интервенции - позитивные меры, но для рынка - паллиатив,

🤩для реального влияния на рынок нужно закупить минимум 10 млн и только в "профицитных" регионах,

🤩зернохранилища в ЮФО заполнены на 90%+, растут запасы в ЦЧР,

🤩дефицит мощностей хранения очевиден уже сейчас, а впереди еще сбор масличных,

🤩обвал мировых цен на зерно после "открытия" России и Украины,

🤩возможна ли "зерновая сделка 2.0.",

🤩озимый сев: чем будут заменять пшеницу?

Кто из западных пищевых брендов остался в России - хорошая табличка от Forbes. Т.е. где иностранные акционеры сохраняют контроль над активами.

Все написали правильно, только Ehrmann забыли.

А так ключевой тренд - ряды редеют. Но пищевикам еще повезло - транснациональных зернотрейдеров пару лет назад вообще за какие-то полгода с рынка как ветром сдуло.

📉 Животноводство перестает расти. Всё плохо? - И да, и нет

▫️ Итоги января-июня показывают сокращение показателей почти всех отраслей животноводства г/г. Однако, на мой взгляд, это указывает не столько на ухудшение ситуации в отрасли (хотя ничего хорошего в валовых «минусах», конечно, нет), сколько на изменение траектории ее развития. В этом, пожалуй, и есть основной тренд. Рассмотрим его подробнее.

КОНТЕКСТ

🤩Производство мяса фактически стабилизировалось.

🤩Молочная сфера демонстрирует умеренное снижение: падение поголовья не влечет за собой аналогичного снижения производства молока.
🤩Производство яиц после цикла стабилизации снова показывает временную положительную динамику.

🤩Свиноводство развивается по собственной модели, где все большее значение приобретает экспорт, поддерживающий объемы производства.

🤩Говядина и баранина остаются самыми (не хочу говорить «отсталыми» и «непривлекательными») сложными секторами животноводства с длительными циклами окупаемости и низкой маржей.

ВЫВОДЫ

🤩Органический рост производства / поголовья уже не является эталонным сценарием. Все большее значение в животноводстве будет приобретать не «вал», а производительность и эффективность.

🤩Производство снижается значительно медленнее сокращения поголовья. Современные кормовые программы, селекция, генетика и управление стадом позволяют во многом компенсировать сокращение численности животных. Этот тренд будет укрепляться в последующие годы.

🤩Рассмотрение животноводства как единого комплекса все менее корректно – это олдскульный постсоветсский подход.

🤩Сейчас, скорее, нужно говорить о рынке животных белков – смотреть через динамику рационов, потребления и далее к производству. Плюс пора признать, что разные отрасли животноводства развиваются по разным экономическим, технологическим и инвестиционным моделям.

Аналитика основана на данных Росстата и "АгроИнсайт"